对于全球的碳纤维市场，2023年是极其特殊的一年。根据我们对多方数据的统计及综合评估，2023年全球碳纤维的需求量为11.5万吨，对比2022年的13.5万吨，下降了14.8%（见图1），这是继1995年以来，全球首次出现需求负增长。2023年，我国的碳纤维市场也很不乐观，需求量为6.9075万吨，对比2022年的7.4429万吨，降低了7.2%；运行产能为14.083万吨，对比2022的11.205万吨，增长了25.7%。市场需求降低，而运行产能高速增长，必然形成价格血拼、库存高企的严重内卷状态。中国碳纤维产业如何解困？全球碳纤维市场往何处去？值得深思。

全球碳纤维的格局及思考

　　2023年全球碳纤维的应用市场格局有较大的变化（见图2），对比前几年，风电市场对碳纤维的需求疲软，疫情之后，航空航天等市场迅速回暖，再次回到龙头应用的位置。体育休闲市场近几年呈现过山车一样的变化：历史上，该市场是平稳增长的规律，疫情开始，出现了疯涨， 2022年较2021年的增幅达到29.7%， 除了疫情刺激大众的消费，更多原因是疫情导致的国家海运市场紊乱等因素，导致西方分销商大量库存，2023年全球逐步恢复到正常状态，大量的库存使得销售狂降， 2023年的体育休闲市场同比降低了21.7%。压力容器市场在2023年也是有所增长的，但是在2022年，由于碳纤维紧俏，各大厂家都做了一定的库存，2023年，碳纤维供应充足，所以消耗了一定的库存，新的需求体现出少许的降低。其他市场大都保持与2022年类似或稍微降低，主要原因是2022年碳纤维供应紧张之下的库存用到了2023年。碳-碳复材（包括保温毡）主要受中国的光伏行业影响，2023年有小幅度的增长。

　　2023年全球碳纤维的销售金额为38.1亿美元，对比2022年的43.85亿美元，降低了13%, 除了需求数量降低，价格对比前两年也有大幅度下降（见表1）。

　　图3为2023年全球碳纤维运行产能及扩产计划。2023年，全世界主要增加的产能是：中复神鹰增长1.4万吨/年，吉林化纤集团增长0.7万吨/年，韩国晓星公司增长0.55万吨/年，土耳其DowAksa 增加了0.24万吨/年，中简科技增长了0.15万吨/年, 长盛科技增长了0.08万吨/年。全球十强厂家中，包含了吉林化纤集团、中复神鹰、新创碳谷、宝旌四家中国大陆企业。

　　2023年已经宣布并在进行中的扩产有：东丽欧洲计划投资1.2亿欧元，法国工厂年产量将从0.5万吨/年增至0.6万吨/年；东丽美国投资1500万美元升级生产线，实现T1100G产能翻番（2024年初已经完成），扩建其位于加利福尼亚州Morgan Hill的工厂；东丽韩国扩建0.330吨/年产能的第三条生产线， 把年生产能力提高到0.8吨/年；到2025年，东丽集团至少增加0.75吨/年小丝束产能。吉林1.5万吨高性能碳纤维、宝旌 3万吨/年 (2025前完成)、中复神鹰3万吨/年（2026年完成）、上海石化0.6万吨/年（2024年完成）、韩国晓星在中国的0.96万吨/年及越南的2.16万吨/年扩产计划等。

　　对比2022年的全球碳纤维运行产能25.855万吨，2023年为29.023万吨，同比增长12.3%。所有的新增产能由中国、韩国晓星及土耳其DowAksa贡献（见图4）。

　　近几年，中国运行产能在全球的占比：2019年17.3%排名美日之后第三名；2020年21.1%排名美之后第二名；2021年30.5%全球第一；2022年43.3%，全球第一，2023年47.7%，全球第一名。这些显著的进步充分证明了我国制造大国的能力。

　　2023年，俄乌战争对欧洲的能源问题凸显，整个欧洲的能源价格上升，对于碳纤维生产这是重要的成本，所以，除了紧密供应链的必须及碳纤维的高附加值，欧洲（包括东欧）生产碳纤维将举步维艰。据未经证实的市场传言：ZOLTEK 的匈牙利工厂出现长时间的停产。

　　从产地生产要素优势看，全球碳纤维生产从昂贵能源国家及地区，向便宜区域的转移，是不可避免的大趋势。

　　综上所述，疫情影响逐步化解，市场将步入正轨。疫情使国际贸易秩序与海运体系紊乱，这是体育器材市场从2019年到2023年的过山车表现的元凶。从历史上看，这个市场始终保持碳纤维的压舱石，一直是小幅度稳定增长，这个趋势并没有改变，很快会恢复到正常的状态。

　　供不应求及价格高企，抑制了工业市场的需求，反之则促进。工业应用更多是与其他可替代材料的竞争，其中大多数是性价比的竞争。同理，低价格的碳纤维，也势必激发出各类新的应用。所以，我们也呼吁各家碳纤维企业保持战略耐心。

　　高强度洗牌是任何产业发展的必然过程。除了东丽及日本政府的扩产计划，其他国际碳纤维传统巨头则相对比较谨慎。对比之下，新兴碳纤维企业（尤其是中国及韩国）胆子很大。不确定的市场需求和确定的大产能扩张必会导致残酷的行业洗牌。而德国西格里考虑剥离碳纤维业务，只是知己知彼的理性经济人的正常行为。

中国碳纤维产业现状及存在问题

　　2023年，中国碳纤维产业取得了重大的成绩：大陆市场的碳纤维总需求量为6.9075万吨，其中，国产量5.3万吨（占比76.7%），对比2022年的4.5万吨增加了17.8%；进口量16,075吨 （占比23.3%），对比2022年的2.9429万吨降低了45.4% 。国产份额猛增，进口碳纤维塌方式下滑。从2022年开始，国产碳纤维已经成为中国市场的主流供应，2023年，国产碳纤维成为绝对主流，这个国产替代的趋势将会愈来愈强。从2021年开始，中国已经持续成为全球碳纤维实际运行产能及需求最大国，2023年这个地位得到极大的增强。2023年，全球十大最大产能公司中：吉林化纤（第二）、中复神鹰（第三，2022第四） 、新创碳谷（第八）、宝旌碳纤维（第九）。今后几年，这个格局还会有重大变化。

　　表2为中国碳纤维产能一览。中国碳纤维的主要厂家如下：国企有吉林化纤（第一）、中复神鹰（第二）、宝旌碳纤维（第四）、上海石化（第五）、江苏恒神（第八），太钢钢科（第十二）、蓝星（第十三）中油吉化（第十四），还有河南永煤、西安康本、煤化所扬州基地等。民企（含外企）有新创碳谷（第三）、新疆隆矩（第六）、光威复材（第七）、中简科技（第九）、长盛科技(第十)、晓星中国（第十一）。2023年中国13.833万吨运行产能中，国企占总运行产能的77.5%，民企（外企）占总运行产能的22.5%。 2023年中国碳纤维的总销量5.3万吨中，国企占89.8%，民企（外企）占10.2%。

　　如果从三类应用企业（第一类航空航天等企业类、第二类高性能工业应用企业、第三类低成本应用企业）统计，2023年总运行产能13.833万吨中，第一类（扣除折算产能）占比6.3%，第二类占比25.8%，第三类占比67.9%；2023年总销量5.3万吨中，第一类占比14.7%，第二类占比34.3%，第三类占比51.0%。

　　2023年中国产能达到13.833万吨，比2022年的产能11.205万吨多出了2.628万吨，其中新增产能的贡献者：中复神鹰增长1.4万吨，吉林化纤集团增长7000万吨，晓星中国新增2500吨，中简科技增长了1500吨，长盛科技增长了800吨，西安康本增长了180吨。详见图5。

　　上述绝大部分企业的原丝统计，只是用碳丝产能乘以2.2的估算数据，上图中有四家企业目前无自主原丝供应，其中，宝旌及新创碳谷正在抓紧建设自己的原丝基地，有可能今年投产，晓星进口韩国本厂原丝。

　　2023年中国碳纤维的总需求为6.9075万吨，对比2022年的7.4429万吨，同比降低了7.2%。其中，进口量为1.6075万吨，占总需求的23.3%，比2022减少了45.4%；国产纤维供应量为5.3万吨，占总需求的76.7%，比2022年增长了17.8%。对比2022年高达53.8%的增速，2023年严重放缓，详见图6。

　　2015—2023年中国碳纤维市场需求的增长率分别为13.4%、16.5%、20%、32%、22%、29%、27.7%、19.3%和-7.2%，市场的拐点已经出现；对应的供应量增长率分别为25%、44%、105.5%、21.6%、33.3%、54.2%、58.1%、53.8%和17.8%。随着上述市场增长的放缓甚至降低，相应的国产碳纤维供应量的增长会相应放缓。

　　2023年进口碳纤维呈现断崖式下降，主要原因是国产碳纤维对进口替代的增强，次要原因是中国市场的发展不及预期。

　　如图7所示，在目前的碳纤维应用领域内，中国优势应用行业是体育休闲、碳碳复材（包含耐火保温毡）、建筑、电子电气；航空航天及压力容器等领域迅猛发展，大幅度缩小了与国际的差距，但主力需求的商用航空应用刚起步；风电(中国总需求1.7万吨中，扣除了国外用户，只是统计国内风电厂家的用量)与国际依然有巨大差距；汽车及混配模成型会因为中国新能源车的高速发展而应用潜力巨大。 2023年中国与全球碳纤维在不同应用领域的需求对比见图8。

中国碳纤维发展的建议

　　1.产能过剩的思考

　　首先，全球的市场需求出现了阶段性的低迷，其中主要是风电叶片的需求从高速增长到降低。其次是疫情对国际贸易及海运导致的紊乱，形成了诸如体育器材的过山车需求的表现。然后是近三四年全球市场的供不应求导致价格上涨，用户端增加了库存，2023年市场价格下降，客户端消化库存，形成了当期需求下降。最后就是以中国为主的产能急速扩张（2022年中国一年的产能增量就相当于美国总产能）。上述因素导致了全球产能的过剩。

　　去年同行热议的主题有两个：一个是疯狂的新投资进入行业，其特点是新入行者基本都能做到万分自信，自信到可以忽略市场的供需关系，自信到可以团灭现有厂家，似乎他一出手就是行业王者。行业专家们对此都忧心忡忡，希望有相关机制去制约盲目的新进入者。但我们坚信：今天的盲目扩产及疯狂的新投资项目，必然会得到市场机制的教育。我们既有的碳纤维企业中，尤其是下大工夫在技术研发的企业，混乱之后，也一定会迎来行业黄金发展期。这也就回答了行业关心的第二个问题，企业该如何解困？企业必须加大技术研发力度，没有足够的新技术积累，绝对不要扩建。

　　2.加大技术创新、差异化竞争

　　中国碳纤维代表性企业十多家，三类应用市场，各有相对应的生存发展空间，我们旗帜鲜明地反对：在碳纤维产业发展的现阶段，大规模做三类应用市场的全覆盖策略。同时我们也反对所谓的“全产业链建设”的概念，反对在技术与应用市场并不具备的情况下，为了所谓的“全产业链战略”而盲目采购大批复合材料装备；看似下游还有利润空间，技术难度似乎也不高，便立即投资复制工厂，低价拼杀；做复材或应用的公司以为市场在自己掌控中，不去看资源或技术是否真正掌握，就盲目上溯到纤维生产，这些并非明智之举，严重扰乱行业秩序，失去企业长期稳步发展的机会。纤维厂家之间还应立足细分领域，将主要精力用在“降本增效稳质”的技术开发上。

　　前几年市场的繁荣激发了很多新的投资者进入，我们能清晰看到：新入局者，一定有“短平快”思维：大概率通过挖角、采用标准工程设计公司以及标准设备制造商来复制技术，这种方法确实有后发优势。但真想做大做强的企业，务必要杜绝“短平快”的懒汉思维，把科技创新当作首要任务的同时，制定人才激励机制，深挖人才潜力，就能保障企业健康稳步发展。

　　3.国际化经营必须快马加鞭

　　近几年海关数据表明，我国碳纤维的出口几乎可以忽略不计。

　　2017年开始，本报告开始出版英文版，向国际介绍中国碳纤维产业及发展，多年积累下来，已经有国际著名专业学术期刊及媒体注意到我们的报告，这两年开始重视中国碳纤维产业。20年前，广州赛奥通过代理欧美碳纤维复合材料装备进入行业，20年之后，希望利用我们的国际网络，为各家碳纤维的出口及国际化做好服务。在各家企业的国际经营中，除了参加国际展览会，我们还要特别注意与国际权威媒体的合作，无论是广告宣传、新产品的发布、企业重大成就报道、国际著名行业会议等等，我们均需要投入大量的精力与财力，在国际市场树立起企业及国家品牌。

　　除了销售纤维，更为重要的营销工作是进入国际创新生态链。这就要求，我们碳纤维企业的营销人员要具备丰富的复合材料及应用知识，形成一双慧眼，能看懂偶尔一个商业机会背后的应用前景；练就强壮双臂，有能力整合自身或社会相关的复合材料设计、树脂基体、复材工艺、制造、检测等资源，去协助应用端客户获得复材解决方案。这才会为以后国际仓库、国际工厂打下坚实的市场基础。如果客户只是把碳纤维当作普通商品，并随时根据价格更换供应商，这就不可能实现真正的国际化经营。

　　4.全力开拓碳纤维创新生态链

　　在高性能工艺应用市场，目前的主要应用市场是体育器材、压力容器及部分碳碳复材，这三个应用分市场确实有一定程度的“价降量升”的效应，但也与该应用的发展有极大关联，比如氢气瓶，即使碳纤价格降低为零，也不能期盼满街跑着氢能汽车。体育器材有较强的“价降量升”的效应，中国是自行车王国，西方也有大量休闲运动类自行车的需求，目前市场主体依然是沉重的金属类，如果碳纤维企业与复材自行车企业通力合作，在复材工艺上实现高效与自动化，有可能把“阳春白雪”的碳自行车带进千家万户，甚至共享单车领域。对比欧美，中国人均体育器材消费还是弱国，器材品牌发展还处于原始阶段，这是大有可为的领域。碳纤维企业应多关注这个领域的复合材料高效制备，以及对应用市场的宣传与培育。

　　在低成本工业应用方面，目前的主要应用是风电叶片、汽车、混配模成型，还有大量的功能性应用领域，如储能电极、耐火保温碳毡等等。其实更为广阔的市场还有待开发，因为我们清楚，同为轻质化材料，玻璃纤维每年的市场容量为1000万吨，铝合金的市场容量为7000多万吨，木材的用量数亿吨，塑料用量也是数亿吨……如此纷繁复杂的产业体系中，有太多可以采用碳纤维复合材料的领域。

　　基于这个超低成本的基础，我们曾经梦想的很多规模应用的前景，就完全可能变成现实。比如汽车、轨道交通、深海油田、各种拉索、各类高速旋转件、高速往复零件……所以，中国的碳纤维企业可以积极开拓“创新生态链”，在应用方面奋力开疆拓土，为人类碳纤维工业文明奉献中国元素。