形势日渐明朗  繁荣终于再现  挑战依旧存在
2004年全球化学工业回顾
王海峰
编者按: 2004年,期待已久的化学工业形势好转终于到来,化学工业
产品的产量、价格、利润都表现出强劲增长,生产有望增长5%。为提
高竞争力,化工行业重组活动再起风云；高油价促使化工企业加大对
可再生能源的研发力度；全球化工投资持续升温,亚太和中东地区由
于原料成本低和市场需求强劲的优势,再次成为投资重点。然而,在价
格垄断问题最终得以解决之后,化学工业仍面临化工安全和环境保护
等问题。在新的一年到来之际，本刊特组织专稿，回顾2004年化学
工业发展的同时，提出今后仍将面对的问题，希望对读者有所帮助。
原料价格上涨
未能掣肘化学工业强劲增长
　　2003年末表现的复苏迹象预示着2004年将是化学工业长期低迷
以来的第一个好年景。但连续3年的凄凉境况,使人们认为虽然需求
增长,但高昂的能源成本仍是化学工业迅速发展的潜在威胁。2004年,
原料价格的高位波动如期而至,但并未如许多分析人士担心的那样掣
肘化学工业的增长。2004年伊始,《化学工程新闻》(C&EN)在对25
家美国企业进行的定期调查中发现,24家企业第一季度的总销售收
入、总利润分别比2003年同期增长14.7%、79.4%,利润率创下了2000
年第二季度以来的最高记录。例如陶氏化学2004年第一季度报告利
润为4.69亿美元,比2003年同期增长450%以上。2004年第三季度,
欧洲化工企业阿克苏诺贝尔、索尔维、帝斯曼、Merck KGaA以及汽
巴精化利润都实现了2位数增长,销售收入也有所提高。
　　受能源价格高烧和市场需求强劲的影响,2004年美国化工产品的
销售价格和数量都比2003年有较大幅度的增长,预计化工总产值将同
比增长9%,达到创纪录的5010亿美元,化工产品的产量将同比增长
5.5%。由于需求的反弹和成本的严格控制,加拿大化学工业2004年的
赢利能力将有所提升,销售收入有望增长5%,达到131亿美元,基础化
学品和树脂业务的营业利润将增长31%达到10.5亿美元,出口收入将
增加13%,达到135.6亿美元。
　　随着经济的不断回暖,欧洲化学工业摆脱了过去3年停滞不前的
状况,预计2004年全年将保持适度增长,化学产品总量(不包括医药化
学品)预计较2003年增长2.4%。不同化学品的增长水平有差异,其中
石化产品增速预计为2.8%，塑料和合成橡胶增速预计为2.5%。
　　受中国经济快速增长的强烈驱动,亚太地区化学工业正迎来90年
代中期以来的黄金时期。预计2004年中国化工生产增长率将达到
17.3%,印度化工生产增长率也将达到12.5%。日本受本国强劲需求的
推动,几乎所有的主要化工企业都实现了利润增长。例如旭化成、住
友化学以及帝人公司的利润都比2003年同期实现了3位数的增长。
能源价格上涨和需求强劲增长
促使化工产品价格一路飙升
　　2004年以来,在诸多因素的影响下,国际化工产品价格一路飙
升,2004年9月更是创下15年来的最高水平。9月上旬,日本出口到
中国台湾地区的乙烯现货到岸价格从2004年8月底的1050美元/t
上涨到1370美元/t,涨幅达30.48%;丙烯价格也上涨了100美元/t至
1140美元/t;丁二烯价格达到1185美元/t,涨幅为8.44%。同期,欧洲
市场化工产品价格上涨更快,LDPE西北欧离岸价格为990美元/t,与
2003年同期相比上涨了55.3%。化学工业下游产品的价格也在上涨。
2004年11月的全部化学产品的生产物价指数比2003年同期上涨了
12.5%。工业化学品的生产物价指数则大幅攀升了26.8%。
　　能源价格的上涨是化工产品价格上涨的主要因素。2004年2月,
天然气价格冲高到18美元/百万英热单位,之后回落至5或6美元/百
万英热单位,仍然是20世纪90年代末通常价格的2倍。8月，国际
市场原油现货平均价格达到了42.33美元/桶,环比上涨了11.61%,同
比上涨了44.09%,到2004年10月22日更是突破了55美元/桶的大
关达到55.17美元/桶,创下了自1983年以来国际油价的新高。石油
价格持续上涨加上前期涨价效应的传导,许多化工企业担心原料会进
一步上涨,纷纷停产检修,进一步加剧了产品的供求失衡。此外,美国
经济的强劲复苏和中国经济的持续高速增长,带动了全球经济大面积
的复苏(2004年全球经济增长率将超过4%),也对化工产品价格走高带
来不容忽视的潜在影响。近几年来,中国化工产品进口绝对数量出现
大幅度增长,预计2008年前中国市场对聚烯烃、苯乙烯、乙烯和聚酯
的需求将增长20%～35%。
油价高涨
加速可再生资源研发
　　随着全球石油价格的高涨和社会的不断发展,来自经济、环保及
政治等方面的压力要求化工界减轻对石油的依赖,一些大公司已开始
加大对可再生资源的研发投入,开发以植物油、动物油及农产品废弃
物等为原料替代石油合成后续化学品的工艺路线,为全球化学工业向
后石油时代——天然化工产品时代迈进做准备。
　　美国农产品加工企业Cargill公司与陶氏化学合作,在2002年建
成了1座产能为13.6万t/a的把粮食转变为塑料的工厂,使生物降解
塑料的生产成本从研发初期的44.1万美元/t降到了2200美元/t以
下。这种商品名为Natureworks*9誖PLA和Ingeo*9誖(纤维)的塑料
已开始在全球销售。此外,陶氏化学正与美国能源部合作开展以亚麻
籽油为原料制备涂料的研究工作;杜邦在开发成功以玉米为原料生产
1,3-丙二醇的工艺路线后,加紧了对1,3-丙二醇下游产品的研发;罗
门哈斯与阿彻丹尼尔斯米德兰公司(ADM)合作,开发以可再生资源生产
涂料配方中所需的成膜助剂、分散剂、流变改进剂等;Uniqema公司
开发成功的脂肪酸二聚体可在某些应用场合替代聚酰胺，此外，该公
司还开发出了水基醇酸树脂绿色涂料产品。
竞争加剧
全球化工企业加大重组力度
　　在经历了多年的平静之后,2004年，全球化工企业开始加大重组
力度,而且呈现了一些新的特点:
    ①在2004年全球化工业务并购浪潮中,私人资本运营公司留下了
浓厚的一笔。例如,阿波罗管理公司(Apollo Management)以2.15亿
美元收购了伊士曼化学的涂料、胶粘剂、专用聚合物以及油墨业务,
后来又以12亿美元收购了波登化学。Blackstone集团以38亿美元
收购了塞拉尼斯。
　　②跨国化工和石油公司纷纷剥离部分化工业务,精减核心业务。BP
宣布剥离旗下烯烃及其衍生物(O&D)业务,从2005年1月1日起将其
组成一个独立运营的实体。O&D业务占据了BP年销售收入达160亿
美元的石化业务的约60%。公司还将把石化业务中仅存的醋酸和PTA
与炼油和销售业务合并。此外,BP还将收购索尔维在美国与欧洲聚乙
烯合资企业的所有权益。法国道达尔在2004年10月组建了阿科玛公
司。新公司包括阿托菲纳的含硫化学品、含氟化学品、氧化物产品、
丙烯酸和工程聚合物业务。阿科玛将于2006年正式从道达尔独立出
来。拜耳在2004年7月剥离了橡胶和化学品业务,并成立了朗盛公司。
新公司将于2005年开始独立运营。巴斯夫和壳牌也正计划出售或剥
离双方50:50合资组建的巴塞尔聚烯烃公司。
　　③专用化学品商通过并购重组业务,突出重点。法国罗地亚宣布
了到2006年恢复赢利能力的计划。该公司已将食品配料业务和特种
磷酸盐业务出售,其中食品配料业务以3.8亿美元的价格出售给
Danisco公司,特种磷酸盐业务以5.5亿美元的价格出售给Bain
Capital公司。阿克苏诺贝尔以7.5亿美元的价格将炼油催化剂业务
出售给Albemarle公司,并计划向Nuplex工业公司出售涂料树脂业
务。汽巴精化以5.15亿美元的价格收购了纸化学品生产商Raisio化
学公司。路博润公司以18亿美元的价格收购了Noveon公司,并创建
了资产总值达32亿美元的燃料添加剂和特种化学品公司。法国液化
空气公司以33亿美元的价格收购了Messer Griesheim公司在德国、
英国和美国的工业气体业务。莱昂德尔数年来不断加大收购力度,其
中包括以23亿美元收购了千禧化学。印度信赖工业出资1亿美元收
购了欧洲聚酯生产企业Trevira公司。三井与出光兴产将合并双方的
聚烯烃业务,组建资产为20亿美元的合资企业。
化工投资持续升温
亚太和中东成为投资热点
　　化工企业经历持续5年的下滑后重新显示出投资迹象。C&EN对18
家企业进行的群体调查显示,这些企业计划将2004年的资本投资增加
15.3%,达到55亿美元。这将使2004年资本投资在销售收入中的比例
比2003年增加5.1个百分点,2003年这一比例为4.8%,是10年来的
最低点。
　　在美国,拜耳计划将位于得克萨斯州Baytown的MDI装置的产能
扩大30%。信越化学将在美国海湾地区投资建设大型的氯气、VCM、PVC
一体化装置,可能最终还要建设乙烯裂解装置。在拉丁美洲,一些计划
已久的项目开始行动。经过5年的研究,委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)
与埃克森美孚恢复了在委内瑞拉建设1座大型乙烯装置的计划。墨西
哥国家石油公司(Pemex)宣布将与诺瓦化学以及其他的墨西哥企业合
作,在墨西哥新建1座乙烯裂解装置。在亚太地区,特别是中国,对化
工产品的需求呈现快速增长态势,化学品消费市场潜力巨大。预计到
2010年,亚洲在世界化工市场需求所占的比重将由目前的24%提高到
38%,远远高于北美的22.6%和西欧的24%。其中中国对乙烯的需求预
计将从2000年的1100万t增加到2005年的1750万t,2008年将增
加到2000万t。原料成本低和市场需求强劲的优势,使亚太和中东地
区再次成为跨国化工公司的投资热土。
　　目前,包括BP、巴斯夫和壳牌等在内的一些主要的在华乙烯合资
项目正在稳步推进。例如,BP与中石化共同建设的上海赛科乙烯及衍
生物装置即将竣工。中石化、埃克森美孚以及沙特阿美福建炼化项目
也已开始,除将炼油能力扩大3倍外,还将建成1座乙烯裂解装置以及
PE、PP、PX装置,该项目将于2008年竣工。这些项目势必带动一系
列下游装置和相关服务的投资。BP最近已与中石化签署在南京新建50
万t/a醋酸装置的协议,该项目有望在2005年动工,预计在2006年底
完工投产。BP还计划将其位于珠海的35万t/a的PTA装置扩能至120
万t/a。上海漕泾化工园区已成为外资的集中地,BP和中石化合资建
设的乙烯及衍生物装置、巴斯夫和亨斯迈计划合资建设的异氰酸酯及
其原材料项目将落户园区。同时园区还将成为透明合成树脂甲基丙烯
酸甲酯装置的首选地,三井化学还将在此处建设双酚A装置。而由液
化空气和普莱克斯合资成立的上海化学工业区工业气体有限公司,正
在这里建设主要的工业气体装置以供应园区用户。
　　中东地区则由于廉价和丰富的油气资源也成了全球跨国化工公司
投资热点。预计2010年前,世界新建和扩建的全部新增石化产能将有
50%出现在中东地区。2003～2010年中东地区预计将会新增1400万t/a
的乙烯产能。预计到2010年波斯湾地区的累计投资将新增400亿美
元。
　　其中，萨比克宣布到2007年将在沙特Yanbu建成1座新的乙烯
裂解装置以及PE、EG、PP下游装置。公司还开始对东部石化公司进
行扩建,2008年将新增大量乙烯、PE、EG产能。住友化学与沙特阿美
计划合作投资43亿美元在沙特建设1座炼油石化一体化装置，预计
2008年投产。埃克森美孚化学与卡塔尔石油开始对在卡塔尔建设1
座裂解装置进行可行性研究。陶氏化学与阿曼政府以及国家石油公司
签署协议在阿曼建设1家乙烯、PE工厂。
积极寻求非传统研发形式
整合外部资源
　　2004年化学工业在研发领域的投资表现出了“贫血”症状。在2004
年初C&EN组织的调查中,17家化学品企业表示,2004年不准备大幅增
加研发投入,但依然把研发放在重要位置,公司会积极寻求非传统研发
形式,希望通过整合外部资源来发展壮大。为了获得通过其他方式不
容易得到的技艺、能力以及技术,不仅要对企业内部研发项目投资,还
要对新创公司进行投资。例如,2004年空气产品公司就对半导体化学
机械研磨片生产企业PsiloQuest公司进行了投资。
　　更多的公司利用“虚拟研发”作为增加企业知识的又一途径。陶
氏化学、巴斯夫、德固赛以及罗地亚等公司越来越多地通过
InnoCentive这个网上论坛,以匿名的形式发布技术难题,借助外部力
量获得解决方案。
　　此外,化工企业还与高校合作,实现资源共享,借助高校的研发力
量来缩短研发时间、节省研发成本。例如,空气产品公司与加州大学
戴维斯分校共享一系列醋酸乙烯生产工业的专利。罗门哈斯将其名下
RheoGene(主要调控治疗基因表达技术)整个公司与匹兹堡大学医学中
心共享。2004年11月,德国汉高与中国5所高校签订胶粘剂研发合
作协议。
关税和价格垄断问题终于了结
　　在WTO作出认为美国对出口商进行企业税收减免（对基础化学品
企业每年减免税收5亿美元）属于非法补贴的决定后,欧盟对美国的
有些商品征收了数百万美元的关税。
　　2004年秋季，美国通过了新的公司税法案,新规定取消了引人争
议的税收减免。法令签署后,欧盟也计划取消对美国进口产品的制裁。
　　康普顿公司因为参与了1995～2001年的涉及橡胶化学品价格垄
断的计划而同意向美国监管机构支付5000万美元的罚款,向加拿大的
监管机构支付700万美元的罚款。
　　其他公司也了结了对垄断价格行为的指控。拜耳承认参与了对橡
胶化学品价格的垄断,并向美国司法部支付了6600万美元的罚款。公
司还支付了3300万美元的罚款以了结对其垄断乙二酸基聚酯多元醇
价格的指控。
　　受价格垄断影响的消费者要求得到赔偿的诉讼也告一段落。杜邦
陶氏弹性体公司(DuPont Dow Elastomers)同意支付3600万美元了结
消费者由于对氯丁橡胶要价过高而提起的诉讼请求。
化工企业安全令人担忧
　　2001年9·11事件以来,恐怖主义一直引人关注,对恐怖袭击进
行防范的研究也一直在进行。2004年5月1日,恐怖分子袭击了位于
Yanpet的埃克森美孚与萨比克的乙烯合资企业,致使6名ABB 鲁玛斯
的员工死亡。同年7月,布什总统签署了“生物盾牌计划”,政府将在
10年中支付56亿美元购买并存贮用于抵抗生物武器的疫苗和药物。
然而,匹兹堡大学医学生物安全中心表示,“生物盾牌计划”不足以诱
使制药行业的领导者进入该领域。他们提出了一份报告,呼吁建立一
个单独的组织来检查生物防御战略并协调学术界、制药企业、生物技
术界以及政府部门间的合作。
　　美国造纸、化学与能源工人国际联盟(PACE)对美国125家生产或
使用大量危险化学品的化工企业的工作人员进行了调查,结果让美国
公民非常担心。调查发现,企业采取的许多安全措施无法为企业、工
作人员以及社区提供充分的保护。
　　危险化学品的运输也引人关注。哥伦比亚特区对该地区化学品装
运进行了详细的检查,发现其中有些化学品的运输经过国会大厦以及
国家广场的4个街区。
环保问题更引人关注
　　1984年12月3日,位于博帕尔的联碳公司工厂的一种有毒气体
泄漏形成云层,造成数千人死亡以及40万人遭受无法医治的致命疾病
的折磨。化学品对人体健康的影响继续令人忧虑。最近，杜邦在其职
员的血液中发现了全氟辛酸铵(PFOA),并在其生产特氟隆的所在地西
弗吉尼亚社区的饮用水中也发现了PFOA。PFOA能造成动物肝脏中毒,
并且能在人体中积累,造成人体发育不良。道康宁的硅胶乳房假体事
件和Hamilton材料公司的石棉(已被国际癌症研究中心肯定为致癌物)
问题无不令人担忧。
　　这些环保问题已引起社会各界的关注。化学工业领导人表示已经
从这些事件中吸取了教训,并作了更加完善的准备以防止类似事件的
再次发生。各化学企业表示将更加严格地执行《京都议定书》。《京都
议定书》要求签约的发达国家以1990年为基线强制性地削减全球温
室气体的排放量。虽然美国作为《京都议定书》签约国从不受其约束,
但其在美国以外的业务还是要受到《京都议定书》的影响。俄罗斯也
成了《京都议定书》签约国,将从2005年起开始执行。此外,欧盟的
立法委员继续对新的环境计划REACH(即化学品注册、评估和许可）
系统进行修订。REACH作为保护人类健康的理念已经为人们所接受
了。
　　在美国，美国化学理事会向环境保护局捐款200万美元，资助其
开展的一项耗资900万美元的研究，该研究旨在发现杀虫剂以及某些
常见的家用化学品是如何进入儿童血液的。