亚洲加快石化工业发展
自20世纪80年代以来,亚洲的石化工业生产规模与市场需求
增长步入了快车道。目前该地区石化产品年需求量为6750万t,占全
球需求总量的1/4以上。预计到2006年将达到8540万t,其中乙烯
年需求量将从现在的3310万t增加到2006年的4350万t。
亚洲的石化产品产能也日渐增加。以沙特、伊朗和卡塔尔为首
的中东地区乙烯总能力已由2002年的980万t/a(占世界9.0%)增加
到2003年的993万t/a和2004年的1080万t/a。目前中东石化已
进入新一轮扩能,2004～2007年,沙特将新增乙烯产能888万t/a、伊
朗641万t/a。到2010年,中东乙烯产能将达约2500万t/a。2010～
2020年,中东地区还将新增1500万～2000万t/a乙烯能力。同期PE
能力将增加近1000万t/a,将从占全球份额10%提高到17.5%。新加
坡也将继续加大石化投资,使裕廊岛乙烯能力由目前的180万t/a增
加到2010年的300万t/a。
在扩大产能的同时,亚洲各国还在不断地进行业务重组,调整产
业结构,实现石化产业从资本集约向技术集约的转化;优化油气资源的
全球化配置和石化市场的合理组合,进一步提高石化产业的经济效益
和技术含量,从而提高竞争力。主要表现为下述特点:
1.加快业务重组、调整产业结构
受亚洲金融危机的影响,韩国石化界努力改变过去各自为政、
分散经营的局面,在各公司之间进行业务并购以实现产业结构的调整
收缩,收效颇为显著。例如现代精油公司收购了韩华能源公司,使韩国
炼油业形成SK、LG-加德士、现代精油和双龙四分天下的格局;韩华
化学与大林公司达成资产交换协议,使韩华化学成为韩国最大PE生产
商,而大林公司也由此成为韩国PP生产商的领头羊。
鉴于泡沫经济崩溃、国内市场低迷,日本石化业果断地进行产
业结构调整。如今日本石化界已基本形成以三菱集团为背景的日石三
菱公司和科斯莫石油公司、以日商和壳牌集团合资为背景的日本能源
公司和昭和壳牌公司集团、以美国埃克森美孚公司为背景的外资系石
油公司集团三足鼎立之势,这3大集团的炼油能力占日本总能力的
80%～90%。
此外,马来西亚国家石油公司(Petronas)拟收购马来西亚最大的
私营化学公司Titan石化公司;泰国石化工业公司(TPI)计划继续出让
股权;印度石油公司(IOC)和印度石化公司(IPCL)也有可能合并。
2.投建世界级炼油石化装置
在经济全球化、市场国际化的大趋势下,亚洲各国和地区着眼
于未来,相继建设了一批超大规模的世界级炼油石化装置。例如韩国
SK在蔚山建设4085万t/a的炼油厂和LG-加德士在沃川建设3168万
t/a的炼油厂,其规模分别位居世界第2、3位;印度信赖工业在贾姆
纳格尔建成2700万t/a的炼油厂,居世界第5位;中国台湾的台塑集
团麦寮炼油厂加工能力也达到2250万t/a。壳牌可能与住友化学和
三井化学合作在新加坡建设100万t/a乙烯装置。伊朗西部阿萨鲁耶
赫地区将以乙烷为原料建设世界最大规模的12号乙烯裂解装置,乙
烯、丙烯产能分别为190万t/a和85万t/a。沙特基础工业公司80
万t/a、埃克森美孚在新加坡的80万t/a、台塑集团90万t/a等3
套世界规模级乙烯装置也相继投产。这些代表当今世界石化领域装置
建设最高水平的项目将给亚洲石化市场带来重大的转变。
3.炼油化工一体化成为首选
从近年亚洲石化装置的建设情况看来,炼油化工一体化的联合
装置已成为新建项目的首选设计,这些装置为推进亚洲炼化一体化进
程提供了充足的发展空间。譬如韩国蔚山石化基地、日本千叶石化中
心、中国台湾麦寮石化工业区、新加坡裕廊岛石化中心、沙特朱拜勒
石化基地和印度贾姆纳格尔炼化中心等,这些石化基地炼化装置高度
集中,可以通过一体化生产产生协同效应,简化物流,共享公用工程,大
大提高了企业的盈利能力,同时还可以提供安全可靠的原料来源和副
产品出路。
4.加强外向型投资
由于日本国内的化学品市场需求不足,将业务拓展到海外几乎
是日本各大公司摆脱困境的终极选择。亚洲,尤其是需求迅速增长的
中国市场已成为日本石化业海外投资的重点。旭化成公司持续加大海
外投资力度,在海外的销售额占公司销售总额的比例已由1999年的
12.5%上升到2002年的17.8%。三菱气体化学与旭化成工业公司合资
在新加坡裕廊岛建设2套改性聚苯醚装置己于2002年投产。帝人化
学计划在中国投资10亿日元新建2万t/a PC/ABS共混物装置,并计
划在适当时机再建1套5万t/a PC装置。
韩国LG化学也将加大境外投资力度,尤其加快向中国市场的投资
步伐。公司计划2005年在天津现有的PVC联合装置基础上建设30万
t/a的PVC装置。其在宁波持股75%的LG宁波甬兴化工有限公司建设
的30万t/a ABS装置己成为中国同类装置中的龙头老大。此外,LG
化学还计划在广州投资2000万美元建设产能均为2万t/a的高阻隔
性工程塑料(EP)、ABS混配生产线。韩国三洋公司也将于2005年上
半年在上海青浦建设1家产能为1.2万t/a PC复合材料厂,并计划在
3年内将产能扩大到5万t/a。