能源危机引发油价跌宕起伏各国纷纷出台相应对策
——美、日及中东能源政策及发展趋势解析
庞晓华
编者按： 当今，经济高速发展，油价跌宕起伏，我国已从一个
石油出口国变为纯进口国，对外依存度高达40%多，国家的能源结构
正在发生重大调整，能源安全的形态正在发生质变，这对我国所有能
源企业和国家的政治、外交、军事、科技和产业结构提出了全新的课
题。本文编译了日本、美国及中东等国家和地区的能源政策、需求预
测及发展趋势，希望能对国内业界有所帮助。
一、日本
　　能源安全和能源节约一直是围绕日本能源状况的两个关键问题。
日本的基本能源政策强调逐步减少对中东石油的依赖，然而这种依赖
似乎在可预知的未来并不能得到改观，因此，中东石油出口商在日本
炼油工业的投资被认为是确保日本石油供应安全的上上策。但是，原
油进口渠道的多样化也是日本能源政策长期的奋斗方向。
　　基本能源政策
　　日本的基本能源政策是在2004年6月提出的。该政策主要强调
为最大限度地确保日本能源供应的安全，必须进一步多样化能源供应
渠道，而核心是继续依赖核能，鼓励使用天然气来减轻气候的变化，
以及减少对石油的需求，这同时也可有效地减少日本能源对中东的依
赖度。
　　日本天然气进口均是通过液化天然气（LNG）的形式进行，2003
年进口 5910万t，其中75%来自亚太地区；同年原油进口量平均为
428.2万桶/d，348.7万桶/d（约占进口量的87%）来自中东：其中
阿联酋的原油占28%，沙特占26%，伊朗占15%，卡塔尔占11%，科威
特占8%，阿曼占6%，中立区占5%，伊拉克占0.4%，也门占0.1%。
在基本能源政策发布后不久，日本经济产业省（METI）发布了2010
财年初次能源消费预测，详见表1。据预测，到2010年日本初次能
源消费构成中天然气和核能的需求比例将上升，而石油需求将下降。

    在原油供应的多元化策略上，日本继续加强与俄罗斯在纳霍德卡
(Nakhodka)输油管线项目上以及和伊朗在阿扎德干油田开发项目上的
合作和谈判。就能源安全来讲，前者的重要性要远大于后者。预计2007
年7月阿扎德干油田的产量为5万桶/d，到2008年7月达15万桶/d，
2012年3月将达到最终目标26万桶/d，比纳霍德卡输油管线的原油
输送量要少很多。纳霍德卡输油管线如能按期建成，将大大减少日本
对中东石油的依赖，使得日本能源安全有了更大的保障。
　　2004年12月31日，俄罗斯政府决定由俄罗斯国营石油运输公
司（Transneft）修建1条从泰舍特(Tayshet)至纳霍德卡的石油运输
管道。与先前中国提议的安大线（安加尔斯克—大庆）和日本提议的
安纳线（安加尔斯克—纳霍德卡）均有所不同，从泰纳线的走向来看，
日本政府更为如愿以偿。这条长达4130km的泰纳线的建设成本预计
在110亿～162亿美元之间，约为日本政府先前建议的安纳线建设成
本的3倍。该管线建成后的输油能力可达到160万桶/d，包括可能建
设向大庆供油的支线。
　　海外油气投资
　　日本的海外油气投资政策同中国相比，主要区别在于：日本是通
过日本国家石油公司（JNOC）在海外进行油气田的勘探和开发，而中
国主要是倾向于收购海外已经开发成功的油气田。
　　为援助海外的油气勘探，确保能源的稳定供应，日本于1967年
建立了国家运营的日本国家石油公司（JNOC）。起初，日本希望从海
外进口的油气中有30%来自本国在海外开发的油气田。为了达成该目
标，JNOC通过风险资本和责任担保的形式支持日本公司在海外的油
气勘探。然而，这种对石油勘探的补贴政策使得企业缺乏寻求高收益
回报的激励机制，结果使得JNOC在广泛的投资项目和贷款担保中积
累了大量坏帐（超过1万亿日元）。日本行政管理改革办公室表示，JNOC
自开始作业以来共花费2.1万亿日元，建立了298家油气勘探公司，
但现在已经关闭了194家,剩余的104家公司中也只有4家盈利。在
经历了37年的运营之后，JNOC已被列入日本77项国家大规模重组
合并计划中，并将于今年3月完全解散。
　　重组的同时，JNOC的资产逐步被出售。2003年12月，JNOC公
开发行2.95亿美元的股票出售其在日本石油勘探公司（Japex）中所
持有的16%的股份，截至当前，JNOC在该公司中仍持有49.9%的股份，
将在2005年最终期限前出售。2004年11月，JNOC旗下另一家子公
司Inpex公开募股，JNOC发行15亿美元的股票出售其在Inpex中所
持有54%股份中的18%。Inpex是JNOC资助的油气勘探公司中极少数
成功的典范，其核心业务在印度尼西亚，同时也是伊朗阿扎德干油田
项目的作业者，拥有阿扎德干油田75%的股权。当前关键的问题是
Inpex的私有化对从事阿扎德干油田开发项目是否有利，或是Inpex
需要重新对该项目进行可行性评估。因为日本各界普遍认为阿扎德干
项目的开发对一个私有公司来说会有风险。从一开始，阿扎德干项目
就是日本的国家项目，因此并没有完全从经济的角度去考虑。日本官
方仍希望能参与伊朗油气勘探和开发，这样更能确保日本能源供应的
多元化。同时，Inpex希望寻找国际合作伙伴，当前正在与一些潜在
的合作伙伴进行谈判，但目前还没有确定最终的合作者。
　　核能政策
　　核能仍将是日本能源政策的核心，以限制温室气体的排放，达到
京都议定书要求的温室气体排放目标。日本当前已有52个核反应堆，
装机容量达到4574万kW。
　　从能源安全和全球气候变暖两方面来看，核能仍被认为是最好的
能源之一。然而，近年来由于日本国内电力需求疲软以及成本增长, 日
本电力公司已被迫重新考虑核电扩能计划。此外，公众反对核能的呼
声也日益加强。2004年6月，METI修订了日本核能政策，计划2010
年前新建4个核反应堆，其中3个正在建设之中；2030年前再建设6
个核反应堆。而此前，日本计划到2010年建造9～12个反应堆。
    京都议定书和环境税收
    日本核能政策的修订将直接导致温室气体排放量的增加，使得日
本政府在京都议定书里原计划减少6%的温室气体排放变的更加困
难。京都议定书里规定，日本在2008～2012年温室气体的总排放量
平均要比1990年减少6%。而日本环境省预计到2010年日本的温室
气体排放量将比1990年时增长10%。当前提议的环境税是一种可以
切实减少日本能源消费的有效途径，将使日本在2010年时的温室气
体排放量比1990年减少9.5%。因此，日本环境省在2004年11月出
台1份草案，计划从2005财年起对日本国内几乎所有的化石燃料（包
括石油、煤炭和天然气）和电力消费收取环境税，计划收取2400日
元/t的消费税。这些税收将用来发展风能和太阳能等清洁能源，并
提高能源利用率。
    日本环境省的这份环境税收草案公布不久就已受到来自METI、
日本经济团体联合会、日本石油学会、日本电力公司联合会以及其他
一些主要工业协会的强烈反对。在这些抗议消除之前，环境税收不太
可能实施，最早也到2006年，但该政策的实施并不会减少日本对石
油的需求。
　　石油储备
　　自20世纪60年代日本便开始建立石油储备，包括私有和国有两
部分。1973 年第一次石油危机后，日本全面推进民间石油储备，1975
年制定了《石油储备法》，80年代又开始建立国家石油储备，经过30
余年的发展，已经形成了官民一体的石油战略储备制度。
　　日本政府主要通过日本石油、天然气和金属国家公司（JOGMEC）
来维持国家石油储备。日本国家石油储备的能力达到3.15亿桶。起
初，日本政府成立了8家国家储备公司，并建立了10个国家石油储
备基地，当前这8家公司已经完全私有化。
　　日本的石油储备法要求私有石油公司储备液化石油气（LPG），这
是因为日本的LPG主要是从中东地区（主要是沙特阿拉伯）进口，约
占进口总量的80%。日本计划在2010年前将LPG储备量达到80天的
进口量，其中政府储备30天（150万t），私有公司储备50天。
　　其他增强能源安全的措施
　　日本致力于谋求稳定的区域能源供应系统，以削弱石油供应的弱
点，确保以合理的价格满足日益增长的能源需求。日本认为亚洲各国
应在各自加强石油储备的基础上，建立能够相互调剂余缺的亚洲石油
储备体制，并表示鉴于大多数亚洲国家不具备储油能力，日本愿将本
国空闲的储油设施转用于亚洲的石油共同储备。虽然这个设想有益于
亚洲的能源安全，但实际的操作将面临很多困难。不过日本政府已明
确表态，将积极推进“东南亚国家联盟（ASEAN）+3（包括日本、中
国和韩国）”的能源安全系统建设，并表示将提供财政支持。同时，
韩国也表示愿意向ASEAN提供技术和管理储备的商业经验。
日本能源安全的另一个关键问题聚焦在主动保护中东石油出口商
在日本油气下游工业的投资安全。这是一种通过中东石油出口商参与
日本石油工业的商业化投资来确保日本能源安全的好方法，这种方法
已被韩国、菲律宾和中国采用。如沙特阿美公司是韩国S-Oil公司的
股东，在菲律宾Petron公司中拥有40%的股权，在中国福建炼油厂
中拥有25%的股权。
    二、中东
    美国FACTS咨询公司发布的2005年1月份月度报告中指出，中
东正在快速成为全球主要的石油消费地区。在过去的10年中，中东
市场对石油的需求经历了年均4%的快速增长期，2000～2005年中东
对石油需求的年均增长速度将超过5%。中东作为全球油品出口中心
的地位正在日益强固，LPG和石脑油将继续成为中东石油产品出口的
主力，但中间馏分油的出口量也在逐渐增加。此外，近年来，特别是
去年以来国际原油价格大幅上涨带来的石油出口收入增加，使得中东
生产商有能力加大油气上下游项目的投资力度。
    对油品的需求强劲增长
    据FACTS公司预测，2000～2005年中东对石油的需求量年均增
加19.5万桶/d；而2005～2010年，中东每年将增加14万～15万桶
/d的石油需求。2000～2005年中东地区对汽油的需求增长速度将达
到6%，这主要是受伊朗这个中东地区最大的汽油市场需求增长的刺
激， 2000年前伊朗的汽油进口量小于2.5万桶/d，但随后出现了强
劲的增长，2001年伊朗汽油进口量达到3万桶/d，2001年达到4.7
万桶/d，2002年跃升到7.9万桶/d，而到2003年更是达到9.8万桶
/d，2004年达到16万桶/d。据FACTS公司估计，2005年伊朗的汽油
进口量将达到17.9万桶/d，而且在2008年之前，伊朗仍将是一个柴
油净进口国。
    油品需求趋向更轻质化
    中东市场对石油产品的需求正趋向更轻质化，轻质石油产品在总
的石油产品消费中所占的比例已从1980年时的18%大幅增长至2003
年时的37%，而中间馏分油消费所占比例已从41%降至33%，同时重
质石油产品消费所占比例从41%降至29%。FACTS公司预测，到2010
年，中东重质石油产品消费所占比例将下滑至27%，而轻质油品消费
所占比例将上升至43%，同时中间馏分油消费所占比例将下滑至30%。
    各国纷纷上炼油项目，提高原油加工率
    中东包括伊拉克在内的很多国家正计划着众多的炼油项目。伊拉
克当前的3个主要炼油厂都将被升级改造，同时一些新建炼油项目正
处于规划中，这些炼油项目要到2008～2010年后才能完成。相比较
而言，中东其他国家的大多数炼油项目将在2008年前完成。
    FACTS分析师指出，未来几年对每个中东国家来说，原油的加工
率都有望得到质的飞跃，同时还将加工处理大量的凝析油。2005年
中东地区的凝析油处理能力将达到60万桶/d，而到2010年将达到85
万桶/d；2005年该地区原油加工量将达到590万桶/d，到2010年将
达到750万桶/d。伊朗、沙特、巴林、伊拉克、阿曼和也门的炼油厂
还计划在2010年前新增一些乙烯裂解项目。
    中东地区的许多炼油项目扩能和升级旨在生产出高质量的燃料
油，其中一些还将符合美国和欧洲的燃料油标准，2010年前后中东
炼油产品的出口量将大幅增长。
    LPG和石脑油出口仍将继续增长
    尽管中东地区石化项目的大幅扩能将导致该地区对液化石油气
（LPG）和石脑油需求的快速增长，但是由于该地区这些产品产量的
增速超过当地需求的增长速度，因此出口仍将增长。2004年中东的LPG
出口量为85万桶/d，2010年将超过110万桶/d；而石脑油出口量将
从2004年的86万桶/d增长至2010年的95万桶/d。
    三、美国
    美国是全球最大的能源生产、消费和净进口国，其石油储量位居
全球第11位，天然气储量位居全球第6位，而煤炭储量位居全球榜
首。据国际能源机构（EIA）的最新分析报告预测，2005年美国的石
油需求将增长1.4%，石油消耗将达到2070万桶/d。这个增速比2004
年2.3%的增速有所放缓，这是由于2005年美国经济复苏开始放慢，
再加上相对较高的原油和炼油产品价格抑制了需求的增长。
    EIA预测，2005年美国除渣油燃料油之外的所有主要炼油产品的
需求都将出现增长，其中：汽油需求有望增长1.8%达到922万桶/d，
喷气燃料需求有望增长3.1%达到167万桶/d。尽管如此，美国市场
对喷气燃料的需求仍低于2000年时的水平，这是由于“9.11”后美
国市场对喷气燃料的需求急剧下降。
    虽然2003年由于天然气价格的居高不下导致当年美国的天然气
消费需求下跌约5%，但1990～2003年美国的天然气消费量还是增长
了约15%。2005年美国的天然气消费需求有望增长3.7%，其中工业
用气占37%，电力用气占23%，居民用气占22%，商业用气占14%。
    美国的天然气进口主要来自于加拿大，少量来自特立尼达、阿尔
及利亚、卡塔尔。据EIA分析，随着美国天然气发电厂的大幅扩能，
未来10年美国的天然气消费需求将显著增长。其中LNG的进口量将
从2007年起开始大幅增长，预计2010年美国的LNG进口量将达到
622.96亿m3，到2025年将达到1359.2亿m3。
  表1  2010年日本初次能源消费需求构成    %
初次能源品种            2000年比例         2010年比例
石油（包括LPG）            50                 46
   煤炭                    18                 18
   天然气                13                 15
   核能                    13                 14
   水电                     3                  3
新能源和其他                 2                  3