丙烯需求强劲 挑战烯烃传统格局
□孙永生
近几年在世界烯烃供需平衡中引人注目的是，丙烯及其衍生物的消费增长已经超越了
乙烯及其衍生物，使乙烯及其衍生物消费的传统观念受到了空前的挑战。这一变化不仅打破
了原有的烯烃供需平衡格局，也进一步促进了世界石化产品需求构成的变革。为了满足丙烯
及其衍生物需求日益增长的需要，一些石化公司在新建、扩建丙烯产能的同时，也在致力于
丙烯增产技术的研究和开发。
需求增长挑战烯烃供需平衡格局
事实上，世界丙烯的需求近几年来一直处于强势增长，其需求增长也高于乙烯。这一
烯烃供需新特点的出现已经引起了石化工业界以外的众多产业界的关注。调查显示，1991～
2002年乙烯的需求增长率为4.5%、而丙烯为5.3%，丙烯比乙烯高出0.8个百分点；2002～
2007年，预计乙烯的增长为4.5%、丙烯为5.0%。日本更为典型，其2001～2007年的丙烯年
均增长率预计为0.9%，而乙烯却为-1.1%。就丙烯衍生物而言，未来的需求增长率也同样高
于乙烯衍生物，乙烯衍生物为5%，丙烯衍生物为6%，比乙烯衍生物高1%。
就现状而言，2002年世界丙烯生产量由2001年的5368万t增加到5695万t，较2001
年增长6.09%。其中，北美由2001年的1520万t增加到1660万t，增长9.2%；亚洲由1818
万t增加到1965万t，增长8.09%。世界丙烯生产现状见表1。
由于世界烯烃市场中丙烯的生产跟不上丙烯衍生物需求的增长，从而使市场上的乙烯
丙烯价格产生倒挂，如东南亚市场的丙烯价格比乙烯高20%。鉴于今后丙烯的需求仍将强劲，
且供应不足的状况将持续存在，如何保证丙烯的有效供应已成为丙烯市场的重要课题。世界
丙烯需求现状见表2。
美 国
美国的丙烯需求继2001年的零增长之后，2002年出现了近5%的较高增长率。需求量
由2001年的1440万t增加到1510万t。需求大幅度增加的主要原因是由于丙烯衍生物类产
品需求旺盛，诸如PP为主的产品库存的增加、异丙苯（CU）和环氧丙烷（PO）等产品消费的
增加等。美国丙烯需求的50%左右是为PP所用，拥有7.0%的高增长率。在其他的丙烯衍生物
中，为CU和PO、羰基醇所用的需求分别增长了9.6%、4.6%、10.5%；而面向丙烯腈（AN）的
需求则减少了7.8%。
从2002年美国丙烯生产供应的情况来看，在1520万t的丙烯生产量中，由于乙烯装
置开工率的提高而使来自乙烯装置生产的丙烯增长了15.5%；来自裂化装置的丙烯生产则减
少了1.8%。美国2002年丙烯进口47万t，出口丙烯42万t，第二季度以后对亚洲的出口达
到10万t左右。
西 欧
西欧的丙烯需求，在2002年上半年由于经济复苏和东欧经济的增长而在第一季度以后
缓慢增长。然而由于下半年经济复苏的步伐放缓，特别是德国第二季度以后出现了设备投资、
个人消费增长减速，从而使西欧全年的丙烯需求增长低于预期。2002年西欧全年的丙烯需求
由2001年的1420万t增长到1440万t，增长1.4%。其中占需求50%以上的PP对丙烯的需
求增长了2.4%，PO、CU、丁醇、丙烯酸所需分别增长了3.8%、3.1%、1.4%和2.9%。而AN和
2-乙基己醇对丙烯的需求则为负增长。共计生产丙烯1390万t，进口丙烯52万t，出口丙烯
12万t，2002年西欧丙烯的供需平衡处于供应不足的状态。
亚 洲
由于经济的高速增长，亚洲丙烯需求有7.7%的高增长率，由2001年的1830万t增加
到2002年的1970万t。在丙烯需求中，PP的需求约占60%，2000年增长6%，2001年增长
1.4%，今后还会继续较高的增长率；AN、CU、PO等产品对丙烯的需求增长也很高。日本、中
国、韩国是亚洲丙烯的需求大国。2002年尽管日本的丙烯需求增长为-1.9%，但仍然保持着
520万t的高需求水平，有40万t的出口余力。韩国的丙烯需求由2001年的零增长转为增
长5.9%，达到360万t，供需平衡有10万t的出口余力。中国的丙烯需求由2001年的505
万t增加到574万t，增长率为13.7%，略低于2001年13.6%的增长，有较大的供应缺口.
从亚洲2001年、2002年丙烯总体供需平衡来看，供应缺口约为20万～30万t左右，
需要进口。日本、韩国是丙烯的净出口国。中国大陆以及中国台湾则是净进口国家和地区。
印度尼西亚、菲律宾进口丙烯的数量在不断增加。新加坡则由于ELLBA的PO装置的投产而进
口丙烯。
潜在供应不足是市场变数
世界丙烯衍生物的需求2001年为3690万t；其后的6年间，年均增长率约为6%，2002～
2007年丙烯的其他衍生物需求有较高的增长率，预计AN为3.6%、CU为4.9%、PO为5.6%、
丙烯酸为7.1%。到2007年预计将达到5230万t，增长率比乙烯高1%。中国、印度等国家和
地区的年均增长率为6.9%；北美为5.5%。而世界PP的生产能力年均增长率为3%。其中，中
国、中东的增长备受关注。据预计，在丙烯衍生物的供需平衡中（丙烯当量），中东将有120
万t的出口余力，而中国的进口将由2001年的230万t增加到2007年的460万t。
到2007年世界丙烯的总需求将达到7000万t，生产能力将增加到7570万t，供需相
比尚有570万t的余力。亚洲的情况则不同，供需平衡将由2001年的基本平衡转为供应不足
逐年扩大，到2007年亚洲的丙烯缺口将达170万t。其中，东盟、中国将是缺口大户。据预
计，中国的丙烯缺口将在2007年增加到50万t左右。
从2002年的丙烯需求分析来看，需求中的63%左右为PP所占有。因而，PP需求的增
长对丙烯的供需平衡影响极大。由于预计PP的需求将会有较大的增长，2002～2006年世界
有400万t的丙烯新建计划。而世界丙烯装置的开工率在2000年降至85%后，2001年和2002
年一直没有改善，致使PP生产商承受价格下调的压力。同时，由于原料成本难以有效转移，
也使PP生产商十分担心毛利的下降。
表1 世界丙烯生产现状 万t
国家/地区 2001年 2002年
产量 同比增长/% 产量 同比增长/%
美 国 1420 -6.0 1520 7.0
加拿大、墨西哥 100 0.0 140 40.0
南 美 200 5.3 200 0.0
西 欧 1370 0.7 1390 1.5
日 本 570 1.8 560 -1.8
韩 国 340 -5.6 370 8.8
中 国 478 -1.04 545 14.0
南 亚 290 11.5 350 20.7
中东、印度、非洲 306 24.1 370 2.8
世界合计 5368 1.04 5695 6.09
表2 世界丙烯需求现状 万t
国家/地区 2001年 2002年
需求量 同比增长/% 需求量 同比增长/%
美 国 1440 0.0 1510 4.9
加拿大、墨西哥 100 -9.1 110 10.0
南 美 180 0.0 200 11.1
西 欧 1420 -1.4 1440 1.4
日 本 530 1.9 520 -1.9
韩 国 340 0.0 360 5.9
中 国 505 1.2 574 13.7
南 亚 310 10.7 370 19.4
中东、印度、非洲 320 18.5 340 6.2
世界合计 5395 2.0 5704 5.7