全球聚丙烯产业格局变动
王海峰  编译
　　全球聚丙烯（PP）产业正处于变动期，多家顶级PP生产商所有权易主，如全球第一大PP生产商巴塞尔已被巴
斯夫和壳牌化学以44亿欧元（约53亿美元）的价格出售给Access工业旗下的Nell Acquisition公司；第7大
PP生产商北欧化工也正在进行所有权变更，挪威Statoil公司将所拥有的50%的北欧化工股权出售给另外2个股东
——阿布扎比国际石油投资公司（IPIC）和奥地利OMV公司，使两公司持有的北欧化工的股权分别升至65%、35%，
交易将于今年第四季度完成；BP旗下的独立烯烃及衍生物子公司、全球第三大PP生产商亿诺将于今年晚些时候在
纽约证交所上市。此外，中东地区（特别是沙特）的私有集团的介入、伦敦金属交易所PP期货交易的推出都会对
PP产业的发展产生重大影响。
一、众厂商看好未来市场
　　业内分析人士认为，尽管目前还难以对这些变化给PP产业带来的影响进行评价，但由于PP仍为新东家的核心
业务，影响总体来说是积极的。
　　据CMAI公司预计，2005年全球PP需求将增长6.7%，达到4110万t。其中，东北亚地区（包括中国）将增长
100万t，达到1320万t；中国的需求增长将超过10%，达到850万t。中国仍将是PP市场增长的重要引擎，尽管
中石化和中石油正不断以合资与独资的形式建设新PP产能，2008年中国PP产能将增至580万t/a，但需求将增至
1060万t，缺口巨大。
　　主要PP生产商表示，全球PP需求的增速将继续高于主要热塑性塑料。北欧化工预计，未来几年全球PP需求
年均增速为5%～6%，其中亚洲增速为6%～7%，而中国的增速更将达到8%，欧盟地区的增速为4%～5%。巴塞尔预计，
全球PP需求将以每年5.5%的速度增长，PP装置高开工率的情形至少会持续到2008年。萨比克欧洲公司预计，未
来几年欧洲PP需求将以年均3%～4%的速度增长，全球增速则为5%。PP有望继续取代传统材料，如汽车工业用金
属、ABS等，下水管道用混凝土及制瓶业用PET。
　　目前，多数主要PP生产商都在满负荷生产，许多公司的产品已全部售出。今年上半年全球PP装置平均开工率
达到80%，第三季度将更加紧张。
二、各大巨头扩能忙
　　CMAI公司预计，2005年全球PP产能将增加约6%，达到4370万t/a。其中，中东地区产能增长最快，增幅为
28%，达到250万t/a；其次为南美，增幅7%，达到226万t/a；东北亚增幅为6%，达到1210万t/a；北美、西欧
将分别维持在920万t/a和971万t/a的水平。
　　未来3年全球PP产能增加相对较少，但这种情形将在2008年发生改变，届时许多新装置将投入运营，尤其是
在中东地区。
　　1.道达尔  2004年全球PP产能为220万～230万t/a。公司计划于2008或2009年前大幅增加PP产能。三星
道达尔石化（与三星集团组建的50:50合资企业）已宣布采用巴塞尔的Spherizone技术在韩国大山建设1套30万
t/a PP装置，计划于2007年底前投产。
　　此外，公司还计划2007年以后，在美国建设1套30万t/a PP装置，在欧洲新增约30万t/a PP产能。
　　作为大山扩能项目的一部分，三星道达尔石化正将该地区裂解产能由65万t/a扩至85万t/a，同时建设1套
歧化装置以增加丙烯产能。项目建成后，三星道达尔石化的丙烯将取得平衡，并能够满足50万t/a PP装置的全部
需求。
　　按照投资计划，道达尔将在中国建设1套生产芳烃和丙烯基化学品的石化联合体；与合作伙伴组建合资企业共
建1套产能至少为30万t/a的世界级规模的PP装置。目前，道达尔正在与潜在合作伙伴讨论在华东建设联合体的
计划。
　　2. 萨比克  萨比克欧洲公司是萨比克2002年收购帝斯曼石化业务后组建，拥有萨比克63%的PP产能。萨比
克计划2008年4月前在沙特新增80万t/a PP产能。目前，公司正在延布建设1套40万t/a PP装置，作为延布
国家石化公司所建的联合体的组成部分。萨比克子公司Ibn Zahr将于2008年第一季度前在朱拜勒建设1套40万
t/a PP装置。这2套装置将选用陶氏化学的Unipol技术。
　　与此同时，作为13亿美元石化投资的一部分，萨比克欧洲公司计划在荷兰Geleen建设1套46万t/a PP装置，
该投资还包括建设1套蒸汽裂解装置和2套PE装置，计划于2008年底投产。该投资计划还包括新建1套裂解装置
和1套歧化装置以增加丙烯产量。Geleen PP装置将生产全系列产品，重点为高附加值抗冲共聚物，很可能会采用
亿诺的技术。
　　3. 北欧化工  拥有150万t/a PP产能。目前公司正计划大幅拓展PP业务，年内将公司在欧洲的现有PP装置
产能扩大14万t/a；2008年前采用Borstar工艺在德国Burghausen建设1套33万t/a PP装置。现有扩能计划包
括：采用Borstar技术对位于奥地利Schwechat的PP装置扩能9万t/a；对位于挪威Bamble的PP装置扩能5万
t/a。扩能完成后，Schwechat的Borstar工艺PP产能将增至30万t/a，PP总产能增至43万t/a；Bamble的PP
总产能将达到17.5万t/a。预计，2008年北欧化工PP总产能将接近200万t/a。
　　北欧化工子公司博禄公司计划在阿布扎比Ruwais投资25亿美元，建设1套140万t/a乙烯装置和1套80万
t/a丙烯歧化装置。公司还将建设2套40万t/a Borstar工艺PP装置，计划于2010年完成。届时，北欧化工的
PP产能将达到280万t/a。
　　4. 信赖工业  正在印度Jamnagar建设1套28万t/a PP装置，计划2006年3月份建成，届时公司PP总产能
将达到143万t/a（不包括子公司印度石化公司在Baroda和Nagothane的25万t/a PP产能）。信赖计划以炼厂丙
烯为原料在Jamnagar建设更多PP生产线，将PP产能增至约200万t/a（含印度石化公司的产能）。最近，公司宣
布将Jamnagar炼厂产能翻番，2009年将其产能提升至6000万t/a，这将进一步巩固公司PP业务的地位。公司表
示，炼厂扩能结束后，将使PP产能翻番。
　　5. 亿诺  拥有PP产能260万t/a。根据BP最初宣布的剥离亿诺业务的计划，亿诺将通过与中石化、上海石
化组建的合资企业上海赛科石化将总产能提升至285万t/a。由于考虑到合资企业分离比较困难及BP与中石化关
系的重要性，BP后来决定继续持有赛科的股份。
　　6. 埃克森美孚  拥有200万t/a PP产能，并定期对PP装置进行去瓶颈改造。公司与福建石化、沙特阿美在
中国泉港合资建设的价值35亿美元的项目最近破土动工。该项目包括40万t/a Novolen工艺PP装置，计划于2008
年投产。
　　7. 陶氏化学  正在寻求扩大PP业务的市场范围，尤其是在拉美和太平洋地区。公司PP产品中专用料将继续
保持20%～30%的比例。公司将凭借其不同级别的Inspire聚合物系列产品，瞄准硬性包装市场。
　　8. 沙特阿美  与住友化学组建的合资企业拉比格炼油与石化公司将在拉比格建设2套PP装置，总产能为70
万t/a。
三、新面孔进军PP业务
　　私人投资沙特项目管理与发展公司计划在朱拜勒建设1套64万t/a PP装置；国家聚丙烯公司正在朱拜勒建设
1套45万t/a PP装置；撒哈拉石化与巴塞尔组建的合资企业Al Waha计划在朱拜勒建设1套45万t/a的丙烷脱
氢装置和1套45万t/a的Spherizone工艺PP装置；国家石化工业公司与巴塞尔组建的合资企业沙特聚烯烃公司
正在对位于朱拜勒的45万t/a PP装置进行扩能，2008年完工后的产能将达到72万t/a；Alujain集团旗下的Teldene
公司正在延布建设1套40万t/a PP装置。
　　此外，印度石油公司也进军PP业务，公司正在Panipat建设1套60万t/a PP装置，将于2007年底投产；公
司还打算在Paradeep规划的石化联合体项目中建设大型PP装置。印度石油与天然气公司也计划切入PP业务，作
为规划建设的Dahej石化联合体项目的一部分，公司将建设1套35万t/a PP装置，计划2009年投产。
　　四、PP期货前途未卜
　　伦敦金属交易所（LME）于今年5月底推出PP期货交易。对此，业界看法不一。北欧化工、道达尔等不打算将
其产品上市交易，萨比克欧洲公司等则持观望态度；亿诺、陶氏化学等则予以支持，并已将其产品上市交易。巴塞
尔于去年4月份退出该交易所塑料委员会，认为现有市场结构难以符合以准确、透明的现货市场保证实物和纸货市
场集中性的要求。
　　北欧化工表示，LME市场既不会对聚合物供应商、贸易商，也不会为终端消费者提供盈利性业务成长途径，公
司更愿意与客户合作以发展新的机会并创造价值。
　　目前，LME每天仅有几百宗交易，每笔交易数量为20～25t，在业内影响力还比较小。但是亿诺、陶氏化学等
生产商认为随着时间的变化，人们信心的增长，交易数量的增加，PP期货交易将为整个市场带来利益，将成为商
品价格风险管理、扩大金融对冲选择的重要工具。
　　附表     全球10大PP生产商产能一览     万t/a
　　   2005排名      产能        2008排名      产能
　　1.巴塞尔             4371       1.巴塞尔           4432
　　2.中石化              323       2.中石化            351
　　3.亿诺              259       3.萨比克            253
　　4.道达尔              224       4.道达尔            250
　　5.埃克森美孚          183       5.亿诺              246
　　6.萨比克              173       6.北欧化工        200
　　7.北欧化工          150       7.埃克森美孚        183
　　8.信赖              136       8.信赖           1673
　　9.陶氏化学          120       9.中石油            166
　　10.Sunoco          108      10.陶氏化学        120
　　注：*排名顺序按PP产能大小
　　    1）巴塞尔合资企业产能为342万t/a；
　　    2）巴塞尔合资企业将在墨西哥、波兰及沙特增加101万t/a产能；
　　    3）包括印度石化公司。