氮磷肥产能增长过快
2006年化肥市场不容乐观
□ 中国化肥信息网
2005年延续上年生产形势增幅有所减缓
2005年我国化肥生产继续保持了良好的增长势头，1～10月化肥总产量达到4035万t（纯养分）,同比增长
10.2%，除钾肥以外，化肥总量以及氮肥、磷肥产量的增长幅度都低于2004年同期，详见表1。就品种而言，2005
年1～10月尿素产量为1649万t，磷酸一铵和磷酸二铵同比增长幅度分别高达22.5%和12.8%。
促使化肥产量增长的最重要因素是国家三农政策的贯彻落实。2004年党中央、国务院出台了多项利农惠农政
策，大大提升了农民种粮积极性，种植面积扩大，需肥量增加，市场旺销，带动生产企业全力以赴增产化肥，促使
2004、2005年化肥产量大幅度增加。
外贸焦点逐渐转向出口
近2年，大家对化肥进出口的关注已经从进口逐渐转向出口。根据我国加入WTO的承诺，2005年我国化肥进
口关税配额总量为1265万t，其中尿素为280万t、磷酸二铵656万t、复合肥329万t。但截止到2005年10月，
有关税配额的实际进口总量为363万t，仅为配额总量的28.7%，其中尿素完成配额2.0%、磷酸二铵25.0%、复合
肥58.9%。预计2005年关税配额内的化肥全年进口量不会超过400万t，低于2004年的水平。2006年化肥关税配
额指标已经下达，尿素为330万t、磷酸二铵690万t、复合肥345万t，但预计实际进口量还将进一步下降。
由于我国化肥进口任务主要由中化和中农两家承担，虽然加入WTO以后我国承诺每年非国营贸易的比例要逐年
增加，但从2002年到2005年中农和中化的进口比例仍未低于70%。因此我国每年化肥进口总量主要取决于两大公
司对国内市场的判断。
钾肥是非关税配额的化肥品种，也是我国无法满足自身需要而必须依靠进口的化肥品种之一。随着农民科学施
肥水平的提高以及复合肥产能的扩大，国内对钾肥的需求量逐年增加，截至到2005年10月，我国钾肥（包括硫酸
钾）进口量达到732万t。
在化肥的出口品种中，尿素的出口倍受关注。主要因为尿素在化肥市场中的影响力大，而且出口数量大。2004
年虽有国家政策的干预，但出口量仍然达到创记录的最高点394万t。2005年由于受到出口限制，1～10月我国尿
素出口总量仅为110万t，为2004年同期水平的42%。除尿素以外，其他氮肥产品，例如硝酸铵、氯化铵、硫酸铵，
出口量均较以前有较大增长。
另外，近几年磷酸二铵出口量基本稳定，维持在70万～80万t，主要出口至东南亚地区。预计2006～2007年
随着我国磷酸二铵产能的增加，出口量还会有所上升。由于磷酸二铵属有进有出的产品，而且进口权主要掌握在中
农、中化两大流通企业手中，因此从流通企业的角度出发，磷酸二铵的进口实际上是用来作为平衡化肥市场的手段。
出口干预使肥价在2005年出现拐点
近几年受原料价格以及其他因素的影响，化肥价格一直呈上行的态势。除进口和国产高浓度复合肥以外，2005
年7月份各化肥品种均出现了近几年来的最高价。由于受国家尿素出口政策的干预，近几个月的化肥产品价格则几
乎呈直线下降。
未来2年产能过剩已成定局
我国化肥自给率已接近90%，国产氮肥已自给有余，国产磷肥在国内市场的占有率已达到94%，只有钾肥因资
源困扰，自给率低，需大量进口。目前国产氮肥产能已超过3500万t/a，磷肥到2004年底已建成约1250万t/a
的产能。预计到2010年我国氮肥产量将达到3516万t（纯养分），远远高于农业部预测的2020年3300万t的氮
肥需求量；而磷肥到2008年产量将可能超过1325万t，也高于农业部预测的2020年1300万t的需求量。也就是
说，未来2年，无论是氮肥还是磷肥，供大于需的矛盾将会得到充分暴露。
2006年化肥市场总体形势不容乐观
（1）供大于需，化肥市场货源充足 2005年1～10月我国化肥产量同比增长10.2%。而从国家统计局公布的
2004年化肥施用量来看，即使在国家三农政策的影响下，2004年化肥施用量也仅比2003年增长3.36%，远低于产
量的增长水平。
（2）农产品，特别是粮食价格没有显著提高，降低农民用肥积极性 2005年虽然国家制定了粮食最低收购价
政策，但农产品，特别是粮食价格甚至低于2004年的水平，此外国家在2004年制定早籼稻最低收购价时，价格提
升幅度太大太快，造成2005年农民期望值过高，进而导致农民种粮积极性得不到继续提升，甚至不能保持2004年
的热情。
（3）市场供给集中度仍然过低，不利于化肥市场的稳定 近些年来，尽管化肥生产企业在企业的扩能、兼并、
合作、联营等方面做出了很大的努力，也出现了不少化肥行业的龙头企业，但就总体而言，企业规模仍然偏小，布
局分散。截止到2005年9月，从2003年开始重新颁发的化肥生产企业生产许可证目前已有磷肥企业959家、复混
肥企业3037家。这些企业开开停停，管理不规范，质量不稳定，成为市场的不稳定因素。
（4）农业生产现代化水平提高，不利于化肥需求量的增长 农业机械化水平的提高使化肥施用季节变短，农
民会由于各种原因错过施肥季节；农村人口向城市流动，使农村劳动力减少，相当多的地区变2次施肥为1次，特
别是一亩一袋高氮复合肥的施用，导致尿素施用量大幅降低；农村推广科学施肥、测土施肥，使一些地区减少了化
肥用量。
纵观全局，在国家大的政策维持不变的情况下，2006年化肥市场总体形势不会在2005年的基础上有大的改观，
主体化肥品种，如尿素、磷酸二铵、磷酸一铵、氯化钾春季价格水平由于成本的支撑，仍将维持在较高的水平，但
将低于2005年同期。国家化肥淡季储备工作虽然已经开始，但从目前市场运作情况看，除承担国家淡储任务的单
位之外，其他经销商储肥积极性不高，这对今年化肥市场的稳定也是不利的。
表1 2004年及2005年1～10月化肥产量统计 万t（折纯）
年份 化肥总量 氮肥 磷肥 钾肥
产量 同比增长 产量 同比增长 产量 同比增长 产量 同比增长
/％ /％ /％ /％
2004 4450 13.0 3250 12.8 1000 13.0 185 12.0
2005（1～10）4035 10.2 2934 9.5 891 9.2 206 25.6