中国热点化工产品市场分析91
集中化、规模化助纯碱 行业走可持续发展之路
——我国纯碱产业布局与结构分析
□ 蔡世成
世界纯碱工业发展到今天，装置总产能已达4500万t/a，其中合成法（主要是联碱法和氨碱法）3000万t/a，
天然碱加工法1500万t/a。2005年全球纯碱产量约4000万t，开工率约89%。我国纯碱工业呈较快速增长，2005
年装置产能、产量和消费量都已超过美国跃居世界第一，产量占世界总量1/3以上，而其他国家或地区纯碱产量基
本稳定甚至有所下降。
生产布局与企业结构
（1）产业布局与原盐生产紧密相关 2005年，全国纯碱装置总产能已达1500万t/a，全年产量接近1400万
t，年耗盐量达1800万t以上，约占原盐总产量的35%。因此，纯碱生产布局与原盐产地的分布密切相关。
如图1、图2所示，以长江为界南北划分，南部（东南、华南）原盐、纯碱产量分别占全国总产量的9%、6%，
北部是原盐和纯碱主产区；以湖北为中轴东西划分，西部（含两湖、两广）原盐、纯碱产量分别占全国总产量的
30%、23%，东部是原盐和纯碱主产区。
原盐生产的相对集中和东部经济的飞速发展，决定了东、北部地区纯碱企业规模化程度远高于中、西、南部地
区。随着青海碱业一期90万t/a天然碱装置投入试生产，西部地区结束了没有大型碱厂的历史，我国纯碱企业布
局进一步趋于合理化。
（2）企业结构悄然变化 目前，我国纯碱行业拥有上市企业6个、民营企业9个、渗透型企业4个，如表1
所示。
从表1可见，在以国有企业为主导的前提下，表中所列3类企业组织形式已成为我国纯碱企业的主流，其中民
营企业和渗透型企业所占的比重已超过1/5，在建的渗透型企业项目还有山东玻璃集团投资的100万t/a纯碱装置
和青海碱业二期90万t/a纯碱装置，一旦建成投产，渗透型企业的比重将上升到20%左右，其影响力不容忽视。
（3）产品结构有待提高 按产业结构划分，我国拥有联碱（占39%）、氨碱（占48%）、天然碱（占13%）三大
产业结构。原盐产业结构如图3所示，对纯碱产业结构起着决定性作用。
1988年以前联碱是我国纯碱生产的主要方式，主要以井矿盐、部分以海盐为原料，2005年装置总产能为580
万t/a，井矿盐和联碱产能分别占全国总产能的37%、39%。联碱装置虽然具有盐利用率高、污染少、能耗低等优点，
但需配套建设合成氨系统，一次性投资较大，联产氯化铵又易受农业生产和复混肥行业发展的制约，因此规模发展
相对缓慢。
氨碱产业从1989年起进入成熟发展时期，经过短短10年的发展就取代了联碱产业的主导地位，近几年更是迅
猛发展，主要以海盐、部分以天然盐湖盐为原料，2005年装置总产能达720万t/a，海盐和氨碱产能分别占全国总
产能的54%、48%。氨碱装置建设规模大、产品质量高，需要丰富的原盐、石灰石、焦炭、水等资源供应，且要排
放大量废渣、废液，因此厂址必须选在沿海或西北等相关资源丰富且具有荒滩或排污条件的地方。
天然碱产业集中在西北、内蒙古、河南等地的天然碱湖区，具有高质量、低成本优势，具备规模化生产条件，
近年来发展势头十分迅猛，主要以天然碱为原料。2005年我国装置总产能约200万t/a，仅占世界天然碱产能的
13%，产量也仅占全国纯碱产量的11%。
如图4所示，目前我国纯碱产品结构仍以轻碱为主，重碱比重仅占1/3多一点，虽然同发达国家相比产品结构
仍显落后，但已基本能满足国内下游行业发展需求和出口需要，食用碱则由于其使用范围和行业的限制，仅占很低
的比重。
消费布局和结构
2005年全国纯碱消费总量约1200万t，人均消费量仅9.23kg，相当于发达国家（大于20kg）的46%，差距还
很大。
我国经济较为发达的华北、华东、华南地区，纯碱消费比重达63%，而经济相对落后的西北、西南地区，纯碱
消费比重只占14%。我国纯碱消费结构与全球基本一致，但比重存在明显差异（如图5、图6所示）。我国玻璃、洗
涤行业的纯碱消费不仅数量比重低于全球水平，对纯碱质量的要求也低于全球水平；即使是化学品和其他行业，虽
然数量比重高于全球水平，但消费质量却处于较低水平。
制约发展的主要问题
（1）产品质量有待进一步提高 从生产技术水平来看，我国虽然是世界上唯一拥有联碱、氨碱、天然碱3种
生产工艺的纯碱生产和消费第一大国，但由于联碱受工艺本身（母液循环）的限制以及母液精制技术落后等因素的
制约，目前还很难做到长周期大批量稳定生产盐分含量低于0.5%的低盐重质纯碱，更无法达到国标Ⅰ类优等品的
盐分要求。虽然氨碱和天然碱产品质量高于联碱，但距世界发达国家的水平（盐份含量在0.1%～0.3%）仍有差距，
特别是重碱产品在粒度、白度等方面与美国天然碱相比仍有较大差距，这是影响我国纯碱出口数量和效益的主要原
因。
（2）三废排放问题没有得到根本解决 我国氨碱生产每年产生8000万m3的废液和260万t的废渣。废液是
含有多种离子的氯化物、碳酸盐等，本身没有毒，虽呈碱性，但可以直接排放入海。但废渣处理的难度较大，当前
主要进行堆积，除占用大量土地外，产生的尘灰还污染周围环境。随着我国环境保护意识的逐渐提高和环境法规的
日趋严格，许多氨碱企业的处理方式如废液直排入河、废渣深海排放、荒岛堆存等都有可能受到有关政策的制约，
部分企业的现有渣场也难以满足长期堆存的需求。
虽然目前联碱生产排出的少量氨Ⅱ泥有比较可行的处理方法，对环境污染不大，但我国部分中小联碱企业废水
排放量大，氨氮严重超标，已经受到停产整顿或强制搬迁等严厉处罚。
天然碱由于地处荒凉地区，环境容量大，污染问题对企业的发展暂时还没有大的影响。
总体来看，我国纯碱企业的三废排放问题并没有得到全面解决，这是制约纯碱行业可持续发展的重要因素。
（3）城市化导致企业搬迁，产生较大影响 近20多年来我国城市化发展迅猛，福州耀隆、杭州龙山、江苏昆
山、江苏华昌、合肥四方、天津碱厂和大化集团等许多纯碱企业已被居民区或商业区所包围，不可避免地面临搬迁
的问题，将对我国纯碱今后几年的供应产生较大影响。
由于部分搬迁企业以新建纯碱装置的方式实现搬迁，在新装置完全正常之前，老装置仍处于运行状态，导致近
两年来纯碱产能迅速膨胀。
（4）规模化进程缓慢 纯碱行业作为基础原材料工业之一，生产装置的大型化、自动化、原料产地集中化是
历史发展的必然。
目前，我国纯碱企业多达55家，约占世界纯碱企业总数的50%，但平均规模仅29万t/a，远低于世界41万
t/a的平均规模。按规模等级划分，我国大多数纯碱企业产能在30万t/a以下，近几年规模化程度有所提升，但
仍与发达国家存在很大差距。
发展趋势
从今后几年的发展趋势来看，东、北部沿海地区大型碱厂发展势头迅猛，而中、南、西部现有碱厂并没有大的
扩产计划，只有青海碱业还有一个90万t/a的二期建设项目，因此，纯碱产业和企业布局东重西轻、北重南轻的
特点不会发生大的变化。
随着企业改革和经济的发展，纯碱企业在以国有企业为主导的前提下，规模化、民营化、上下游企业渗透化的
趋势将越来越明显。为合理调整纯碱产业结构，科学控制产业规模，六大碱厂于2005年10月向国家发改委提出了
3条建议：一是加强宏观调控，控制纯碱产业规模发展速度；二是实施准入制度，执行严格的环保和能耗标准，有
效控制纯碱产业规模；三是鼓励纯碱企业重组联合，包括同行业联合、与上下游企业联合等方式，提高竞争能力。
这3条建议为今后几年我国纯碱行业的发展指明了方向。笔者认为上述建议将主要表现在以下几个方面：
（1）有效生产能力向少数大型企业集团集中，实现可持续发展 根据我国纯碱工业现状及今后一定时期内投
资的可能性，预计今后几年，我国90%的纯碱产能将逐步向具有40万t/a装置能力以上的大型企业集团集中，并
且实现可持续发展。主要标志是：彻底解决大型联碱企业油头合成氨的原料改造问题以及氯化铵销路问题，产品质
量水平大幅提升；搬迁企业完成新旧装置的转换或转型，实现长期平稳运行；解决废渣、废液排放问题，为大型氨
碱企业的发展创造有利条件；骨干企业所采用的工艺、设备具有鲜明的特色，处于国际领先地位。
（2）民营化挑战国有体制，促进国有企业改革 多年来，民营化使不少中、小碱厂获得了新的发展，显现出
比国有体制更强的竞争力，比较典型的有：近10年开开停停、效益不佳的乐山天然气化工厂，被四川和邦投资集
团收购后获得了新生，且该集团以此经验投资建成了20万t/a纯碱装置，并成功重组重庆碱胺公司，形成了装置
总能力37万t/a的联碱生产规模，与鸿化等西南国有碱厂鼎足而立；自贡富源通过租赁民营后经济实力大大增强，
进而兼并了湖南冷水江碱厂，并进一步融入民营企业四川远大集团之中，发展前景不容小觑。由此可见，民营化趋
势对国有体制的挑战将对纯碱行业产生深远影响。
（3）上下游企业联合，确保原料供应和产品销路 上联原料企业（主要是原盐企业），可以获得稳定的低价原
料供应，降低成本。山东海化、大化、鸿化等多数大型碱厂已实现与原盐企业的联合，四川和邦、河南金山等新建
纯碱装置同步配套建设了60万t/a原盐生产装置，企业成本竞争优势明显。
下联下游企业，可以有效解决产品销售的困难，合理配置资源，实现双赢。如乐山科尔碱业被乐山金光集团兼
并后，产品销售压力大减，金光集团三聚磷酸钠生产成本也同步下降，竞争力明显增强；江苏华润浮法玻璃集团投
资建成30万t/a纯碱装置后，有效克服了2005年玻璃价格低迷的困难，成为少数几个没有亏损的玻璃企业之一。
（4）碱厂之间联合，提高抗风险和竞争能力 以大型企业或先进企业为龙头，实现碱厂之间的联合，可以“化
干戈为玉帛”，形成群体优势，提高综合功能，实现低成本扩张，提高企业抗风险能力和竞争能力。如江苏德邦集
团兼并淮南皖淮化工厂后，目前已发展成为具有40万t/a产能的大型联碱企业集团，产量上升到全国第10位，经
济效益大幅增长。
（5）采用国际标准，进一步提高产品质量 采用国际标准、实施名牌战略，是我国纯碱企业提高产品质量、
增强国际市场竞争力的有效途径。当前我国纯碱国家标准中一般碳酸钠优等品盐分含量≤0.7%，即使是重碱，与国
际先进标准≤0.3%（甚至0.1%～0.2%）的要求也差距甚大，且只有氨碱企业能达到优等品标准，这是制约我国重
质纯碱发展的主要问题，只有解决了这一问题才能实现我国纯碱产品质量的提升，满足出口及国内市场的需求。
综上所述，笔者认为我国纯碱行业要实现可持续发展的战略目标，还有相当长一段路要走。纯碱行业能否实现
可持续发展，主要取决于以下两个方面：一方面是纯碱行业整体竞争能力的升级，产业布局和结构的进一步合理化，
主要标志是企业平均规模上升到40万t/a以上、产品质量接近或达到发达国家水平、管理水平提升、产业链完善
等；另一方面是下游行业及终端消费水平的提升，消费布局和结构进一步优化，主要标志是下游行业生产的高端产
品基本满足国内消费的需求、最终消费者消费水平接近或达到发达国家的水平。此外，逐步缩小各区域经济发展的
差距，将为纯碱行业实现均衡发展创造有利的外部环境。
表1 我国纯碱企业结构情况 万t/a
企业名称 企业性质 产能 占总产能/%
山东海化股份有限公司 上市公司 200 13.3
唐山三友碱业（集团）有限公司 160 10.7
湖北双环科技股份有限公司 70 4.7
青岛碱业股份有限公司 70 4.7
大化集团有限责任公司 80 5.3
焦作鑫安科技股份有限公司 20 1.3
小 计 600 40.0
石家庄联碱化工有限责任公司 民营企业 25 1.7
杭州龙山化工有限公司 15 1.0
河南金山化工有限责任公司 50 3.3
河南巩义碱业有限公司 20 1.3
郑州水晶股份有限公司 10 0.7
四川和邦投资集团有限公司 37 2.5
江苏华昌集团有限公司 30 2.0
自贡富源化工有限公司 8 0.5
湖南冷水江碱厂 6 0.4
小 计 201 13.4
青海碱业公司（浙江玻璃） 渗透型企业 90 6.0
乐山科尔碱业公司（乐山金光） 8 0.5
淮安华尔润公司（江苏华尔润） 30 2.0
新乡中新化工公司（中州铝业） 10 0.7
小 计 138 9.2
合 计 939 62.6