橡胶行业“十一五”展望 专题报道 （1）

合成橡胶主要原料供需形势将有效缓解
□  周文荣 谢艳丽
    我国橡胶工业已步入发展成熟期，“十一五”期间将全面进入产品更新换代的转型期，在优化产品结构、提高
效益和降低消耗的基础上，以安全、节能、环保新产品替代现有老产品将成为发展方向。面对入世后过渡期更加开
放和激烈的市场竞争环境，如何抓住发展的历史机遇，进一步提高我国橡胶工业的竞争力，是橡胶企业需要关注和
研究的重要课题。为此，我们特邀业内专家对我国橡胶工业的上下游市场进行分析并提出发展建议，以期对行业发
展有所助益。下文是本专题的第一篇报道，随后将有更多文章陆续刊出，敬请读者垂注。

    丁二烯和苯乙烯是合成橡胶的重要基本原料，其中以丁二烯为原料生产的合成橡胶占合成橡胶总产量的80%以
上。自2003年以来，国内丁二烯和苯乙烯价格一直处于高位，对生产企业形成了巨大的压力，同时也对合成橡胶
价格产生了强劲支撑。因此,未来丁二烯和苯乙烯的供应状况将对我国合成橡胶产业的经营和发展具有深远的影响，
本文将预测两者在“十一五”末期可能形成的供需形势。

丁二烯  资源将有充足保证
    世界乙烯工业的发展为合成橡胶工业提供了充足的、富含丁二烯的裂解资源，依托乙烯装置裂解C4资源抽提
生产丁二烯的装置产能占世界丁二烯总产能的98%左右。2004年，世界丁二烯装置产能为1129.7万t/a，产量为
944.1万t；消费量为923.2万t，其中约72%用于生产合成橡胶(干胶)。亚洲是世界最大的丁二烯生产和消费地区，
产能约占世界总产能的35%，而消费量占世界消费总量的46%。2004年世界丁二烯贸易进口量为143.0万t，其中
亚洲占30%，而中国占亚洲的45%。
国内进口趋势发生改变
    近年来，我国一直是丁二烯净进口国，且进口量已从1999年8.77万t上升到2004年19.59万t，年均增长
17.4%（近年我国丁二烯进出口情况见表1）。同时，因国际市场丁二烯货紧价扬，我国平均进口到岸价格大幅飚升，
从1999年的293.6美元/t上升到2004年的949.6美元/t。不过，2005年随着上海赛科、扬子巴斯夫和齐鲁等新
建和改建的乙烯装置相继投产，国产丁二烯供应能力增长较大，进口量已有明显降低，全年进口丁二烯14.72万t，
同比降低25%。
    2004年，我国丁二烯装置总产能达到了111.80万t/a，产量为88.05万t，进口19.59万t，出口0.36万t,
表观消费量为107.28万t，自给率为82%。如果将合成橡胶、胶乳、ABS等丁二烯下游衍生产品的进口量考虑在内，
2004年国内丁二烯的当量消费量为203.0万t，丁二烯的当量消费自给率仅为43%。顺丁橡胶是丁二烯的最大下游
衍生产品，约占丁二烯消费总量的36%,丁苯橡胶（不包括胶乳）消耗丁二烯约占27%,SBS约占11%,ABS树脂约占
18%,其他（丁苯胶乳、丁腈橡胶和环丁砜等）约占8%。
2010年有望成为净出口国
    我国丁二烯资源全部来自乙烯裂解C4副产品。2004年，全国乙烯产能为606万t/a，产量为626.6万t；丁
二烯产量约88万t，占当年乙烯产量的14%。根据2005年投产与建设项目、以及最近国家已核准的乙烯项目情况，
预计2010年我国乙烯装置产能将达到1476万t/a，可获得的丁二烯资源为201万t/a，如再考虑规划中的乙烯项
目，2010年后，国内丁二烯资源有可能达到266万t/a，详见表2。
    根据市场需求初步预测，2010年国内丁二烯当量需求量可达到268万t，其中合成橡胶需求的丁二烯当量为
191万t；届时丁苯橡胶、聚丁二烯橡胶、丁腈橡胶和SBS的需求量为247万t，折合当量丁二烯为171万t。但考
虑到资金、技术及其他因素的制约，2010年国内仍需要进口相当数量的丁二烯下游衍生产品，如果上述合成橡胶
品种还有部分需要进口，则国内生产上述四大品种的丁二烯的当量需求量估计为131万t左右，仅比2004年增长
约50万t。因此，未来国内合成橡胶发展所需的丁二烯资源将有充分的保证，甚至2010年我国有可能成为丁二烯
净出口国。
    因此，国内企业在考虑利用丁二烯资源时，有必要事先分析丁二烯或其后续产品在2010年前后大量出口的可
行性，同时需要对国内外市场产生的变化采取必要的措施。

苯乙烯  产需缺口将有所缓解
    2004年世界苯乙烯装置产能为2619.5万t/a，产量为2428.4万t，消费量2381.0万t。亚洲是世界最大的苯
乙烯生产和消费地区，产能约占世界总产能的39%，而消费量占世界总消费量的48%。世界苯乙烯的贸易量较大，
2004年贸易进口量为800多万t，其中亚洲占55%，中国进口量约占亚洲进口总量的65%。
当量消费自给率不足20%
    近几年我国苯乙烯需求增长强劲，而国内产能扩大远跟不上国内市场需求的增长，1999～2004年我国苯乙烯
进口量年均增长率达18.3%，而出口量很少，尚不足进口量的0.5%。2001～2005年我国苯乙烯进出口量及平均价
格情况见表3。
    2004年，我国苯乙烯主要生产企业有11家，总产能为106万t/a，产量为92.8万t。虽然国内苯乙烯装置一
直保持较高的开工率，但仍不能满足国内下游产业强劲发展的需要。2004年我国苯乙烯表观消费量为380.8万t，
进口288.9万t，出口0.86万t,自给率仅24.4%，进口苯乙烯占据着国内主要市场份额。
    我国苯乙烯主要用于生产聚苯乙烯、ABS树脂，共占消费总量的73%，用于生产丁苯橡胶、丁苯胶乳、SBS等
只占6%。国内不但苯乙烯单体进口量大，其下游衍生产品的进口量也很大，如2004年聚苯乙烯和ABS净进口量分
别达149万t和196万t，加上其他衍生产品的净进口量，国内苯乙烯的当量需求量达658万t，当量消费自给率
仅为15%。
未来自给率将有较大提升
    由于苯乙烯的国内市场占有率低，而其下游衍生产品的需求仍将保持快速增长，国内现有苯乙烯装置纷纷考虑
挖潜、扩能、改造，同时大部分新建乙烯项目也注意配套生产苯乙烯方案，如中海壳牌在广东惠州的80万t/a乙
烯项目配套了55万t/a苯乙烯装置，2006年投产后将部分缓解国内苯乙烯的产需矛盾。根据目前在建和拟建计划，
我国2010年前后苯乙烯装置产能有可能达到500万t/a，届时苯乙烯的表观需求量预计为620万t，自给率将有极
大提升。

    表1  近年我国丁二烯进出口量及价格    美元/t
   年份          2001   2002    2003     2004     2005
进口量/万t        14.03    10.36    13.59    19.59     14.72
平均到岸价        293.6    477.2    723.6    949.6    1284.7
出口量/万t         0.28     1.22     1.18     0.36      1.20
平均离岸价        597.4    713.5    804.2    1008.5    1292.1
  
  表2  2010年我国乙烯产能和丁二烯资源预测   万t/a
项目      2004年   2005年新投产   国家已    规划项目   合计
          已有装置    和在建项目   核准项目
乙烯产能    606              510          360         500     1976
丁二烯资源     88               66           47          65      266

        表3  近年我国苯乙烯进出口量及价格    美元/t
   年份       2001     2002     2003     2004      2005
进口量/万t     160.8      179.8        266.1      288.9       281.2
平均价格     507.8      587.8        692.7     1042.3      1063.2
出口量/万t       0.3        0.2          0.6        0.9        1.25
平均价格     502.9      576.3        700.8     1017.3      1083.5