铝业发展有助于缓解
我国氯碱市场 失衡
□ 张泗文
PVC投资热加剧氯碱供需失衡
近年我国PVC树脂产量增长很快，从2000年的270万t增长到了2005年的660万t，年均增长率19.6%。
受此拉动，我国烧碱产能也快速增长，从2000年的800万t/a增长到了2005年的1579万t/a，年均增长率14.6%；
产量也相应从668万t增长到了1240万t，年均增长约13.2%。预计我国氯碱生产规模还将进一步扩大，2007年
底将接近2000万t/a。
目前我国西部地区出现的PVC/氯碱项目投资热值得关注。据统计，我国西部在2010年以前竣工的PVC/氯碱
项目投产后，将新增PVC树脂产能541万t/a，达到1571万t/a。这些PVC/氯碱生产装置多数为煤电联营、使用
的电石无长途运费、氯气/氢气成本低，竞争力将远远超过目前东部省区的产品。但是，西部与我国PVC和烧碱主
要消费地区相距遥远，特别是联产的几百万吨液体烧碱，在西部很难找到市场；而且液体烧碱价格低，运费所占比
例很高。这些不利因素将使西部生产PVC树脂的优势大为降低。此外，这些装置全部投产后还将消费大量煤炭/电
力资源，西部地区生产的商品电石将因此剧减，进而导致主要依靠商品电石的山东等东部省市PVC厂家陷入困境。
我国有高达2000万t/a的PVC树脂市场潜力（人均达到15kg），满足这一巨大需求将需要增产PVC 1440万t/a（不
含用进口VCM和EDC生产的PVC）、氯气1080万t/a、联产烧碱1188万t/a。PVC生产拉动的大量联产烧碱将使目
前已经失去平衡的国内氯气和烧碱市场供求关系更加不协调。
氧化铝生产能够吸收大量烧碱，平均1t氧化铝约消耗烧碱0.086t，因此借助铝业发展有助于缓解我国的氯
碱失衡问题。
经济持续稳定增长促使氧化铝需求增加
2000年以来我国经济持续稳定增长，在强劲的市场需求拉动下，我国电解铝表观消费量由2000年的339万t
增加到2005年的700万t，年均增长率为15.6%。原材料氧化铝产量虽不断增加，但是产量增长远小于需求量的增
长，近年氧化铝进口依存度一直维持在45%～48%的高位。近年我国氧化铝供求统计见表１。
预计到2010年我国对初级（电解）铝的需求将增长到1050万～1100万t，届时约需氧化铝2300万t。目
前国内正在加紧建设氧化铝项目，我国部分氧化铝新建项目见表2。
2005年我国氧化铝产能已达1000万t/a，预计2006年产能至少为1150万t/a（产量可达1130万t），2007
年将增至1750万t/a，2010年将超过2200万t/a（产量可达2000万t）。届时，我国仍将有大约300万t氧化铝
缺口。国内有关厂家也在积极寻求开发利用国外的氧化铝资源，如在牙买加、越南、巴西、澳大利亚、印度等国进
行投资，合计产能约1200万t/a。
目前我国氧化铝对烧碱的消费量已经从2000年的大约37万t增长到了2005年的74万t，年均增长率14.9%。
预计到2010年，我国生产氧化铝所用烧碱的消费量将进一步增长到约172万t，年均增长率将上升到18.4%。
当然，出口过剩烧碱也可缓解我国氯碱的失衡。但是，烧碱国际市场一直受到美国、沙特阿拉伯和日本等国
控制，这些国家每年净出口烧碱量280万～300万t，占国际贸易量的80%以上，进口国主要是澳大利亚、拉丁美
洲和几内亚等。中国台湾和韩国厂家的烧碱近年也开始进入国际市场，而我国液体烧碱大规模出口受港口液体化学
品贮运能力的限制，出口量仅从2000年的17.50万t增长到2004年的34.27万t，年均增长率仅18.3%。
全球氧化铝发展
有助于消化过剩烧碱
国外氧化铝产量近年一直在增长，2005年为5580万t，预计2009年将达到6665万t。
在强劲的需求拉动下，国外氧化铝厂家不断扩大生产能力。澳大利亚在2005年投产了1套350万t/a的氧
化铝装置，预计澳大利亚2006年氧化铝产量将同比增长18.3%，达到2130万t，其烧碱进口量也将超过180万t；
预计到2010年，其氧化铝产量将达到2830万t，届时约需要进口烧碱245万t。但是，在铝土矿储量居世界第二
位的澳大利亚（占世界总储量的22%，仅次于几内亚）易开采的优质铝土矿资源大多已经开发；在澳大利亚搞铝土
矿/氧化铝新项目将不得不进入风险更大的地区。所以，Alcoa等跨国公司开始转向牙买加、巴西、几内亚发展铝
土矿/氧化铝新项目。预计2006年国外氧化铝产量将首次超过需求量，达到6000万t，2009年将增长到6665万t，
年均增长率3.6%。这将使国外氧化铝生产消费的烧碱总量从2005年的480万t增长到2009年的575万t。另外，
如果我国企业在国外的1000万t/a氧化铝项目能够在2010年前后竣工投产，每年烧碱消费还将再增加约80万t。
综上所述，至2010年全球氧化铝生产所消费的烧碱将在2005年基础上净增273万t，但这一数字也只占我
国联产烧碱增量的23%。从我国2005年生产的1240万t烧碱消费分布看，约61%用于纸浆/造纸、化工以及粘胶纤
维生产和印染业，而氧化铝生产消费的烧碱只占其中的6%、出口烧碱也只占7%。因此，我国PVC/氯碱产业不能盲
目扩张，只宜在国内外烧碱市场允许的范围稳步发展，我国西部的PVC/氯碱产业也应同当地经济协调发展，避免
出现大规模“西碱（液体烧碱）东运”冲击我国东部/东南部烧碱市场的被动局面。
表１ 近年我国氧化铝供求统计 万t
年份 2000 2001 2002 2003 2004 2005 年均增长率/%
产量 429 473 545 617 702 860 14.9
进口量 188 335 457 570 588 702 30.1
表观需求量 617 808 1002 1187 1290 1562 20.4
进口依存度/% 30.5 41.5 45.6 48.0 45.6 44.9 －
表2 我国部分氧化铝拟、在建项目 万t/a
企业名称 生产能力 备 注
中铝公司 - -
重庆南川 80 已签约，建设期2年。
贵州遵义 80 已签约，建设期2年。
博赛矿业集团 30 原有20万t/a
山西鲁能晋北铝业 100 2006年重点项目（在建）
阳泉煤业 80 在报批
同德铝业 100 在报批
开曼铝业 120 分三期建设
东方希望集团 105 其中40万t/a2006年3月投产
山东信发铝电 120 不含2005年竣工的40万t/a装置。
中煤铝业 120 分三期建设
万基铝业 160 将分三期建设
广西华银铝业 120 2007年竣工
云南铝业 80 分二期建设
合计 1295 2010年前竣工