中国热点化工产品市场分析106
宏观政策调控下我国钛白粉行业将重新洗牌
□ 薄存凯
2005年我国钛白粉行业继续保持稳定且良好的发展势头，产量及出口量同比均有较大幅度提高。市场需求继
续保持较快增长，在2004年消费量增长18%的基础上，2005年又增长8%，约80万t。由于需求强劲，企业虽多次
提价，但锐钛型及金红石型钛白粉仍供不应求，行业整体经济效益明显提高。目前国际各大公司都看好亚洲特别是
中国巨大的市场，以独资或合资的方式在我国建设规模化钛白粉装置，这对我国的钛白粉行业来说既是机遇又是挑
战，如何尽快壮大我国的钛白粉行业，已经成为目前急需攻关的难题。
原料篇 难以满足需求
近年来，国内钛白粉行业发展迅猛，产量以每年6%～8%的速度增长，2005年总产量达到73万t。同时，对钛
铁矿的需求量也日益增加。2004年我国从越南进口钛铁矿、钛铁富集矿分别达到24.25万t和37万t。
我国的钛资源主要以钛铁矿为主，全国有142个钛矿床，主要分布在四川境内，占总储量的90%。但我国钛矿
90%以上是共生岩矿，TiO2含量低。广东、广西、海南等地砂矿虽然容易开采且品位较高，但缺乏大型矿床，难于
满足大规模开采的要求。目前我国钛矿年均产量为92万t，其中四川32万t、云南20万t、广西15万t、海南
15万t。因国内钛资源不足，近几年我国钛矿进口均超过20万t。
目前世界范围内适合氯化法技术的高品位天然金红石资源供应有限（4l万t/a），适合氯化法钛白粉的富钛料
供不应求。实现富钛料大型化生产对发展我国钛白粉工业具有重要意义。
生产篇 高速增长
1. 企业规模及技术水平大幅提升
2005年我国钛白粉总产量约73万t，同比净增13万t，增幅21.7%。其中金红石型钛白粉22.6万t，同比净
增8.31万t，增幅58.2%；锐钛型钛白粉约41万t，同比净增5万t，增幅为13.9%。受环保政策影响，锐钛型钛
白粉增幅相对较小，被限产或停产的部分装置基本为锐钛型；非颜料级钛白粉的产量约9.2万t，与2004年持平。
2005年我国钛白粉主要生产厂家及产量统计见表1。
2005年我国大规模钛白粉生产企业迅速增加，产量达3万t以上的企业增至5家，而2004年只有山东东佳、
镇江钛白两家；产量达到1万t(含)以上的生产企业28家，比上年增加5家。
近年我国钛白粉行业在科技含量较高的金红石型产品发展上取得了令人瞩目的成效，行业生产力水平也有了进
一步的提高。
2. 调控政策减缓行业扩张
1999～2005年我国钛白粉装置能力年均增长率为21.4%，产量增长率为26.3%，2005年产能利用率达到了91.25%
（详见表2）。
受国家产业调控和环保政策影响，近两年钛白粉行业的扩产速度比预期减缓。2003年下半年起国内已在施工、
设计和策划中的钛白粉项目约有10个，总产能约20万t/a，而目前除已竣工投产的4个项目以外，其余项目都处
于延期或者停滞状态。钛白粉行业中心预计，2006年我国的钛白粉总产能将低于原预计的90万t/a。
3. 环保投入、原料价格推高单位成本
2005年金红石型钛白粉钛矿和硫酸的单耗均有增长，而水电消耗则大幅降低，单位生产成本同比增加466元
/t。2005年锐钛型钛白粉在钛矿、硫酸、水、电等各项消耗同比均有较大幅度降低，而单位成本同比增加348元
/t，增幅约5%，详见表3。
环保费用的增加及能源价格、各项原材辅料价格飙升是国内钛白粉单位生产成本增加的主要因素。
贸易篇 出现逆转
目前，我国主要从澳大利亚、加拿大等国进口钛铁矿和高钛渣，从越南、印度和朝鲜也有少量进口。从近几年
进出口情况来看，2004年以前进口量逐年增加，2005年发生逆转；2005年出口量大幅度增加，增幅高达67%。2001～
2005年我国钛白粉进出口情况统计见表4。虽然我国钛白粉出口量增长较快，但出口价格较低。国外进口我国的钛
白粉大部分作为半成品进行深加工，所以我们更应该通过科技创新提高钛白粉应用性能，从而提高钛白粉的出口价
格，确立我国钛白粉生产强国的地位。
发展篇 兼并步伐加快 行业重新洗牌
近两年来我国硫酸法钛白粉工艺扩产速度减慢但产能不断扩张，2005年底四川龙蟒硫酸法钛白粉产能达到4
万t/a，并计划与今年下半年扩能至8万t/a，届时将超过国际上硫酸法钛白粉平均5万t/a的规模；山东东佳公
司的扩产改造于2005年10月试车成功，其金红石型钛白粉的生产能力达到6万t/a，锐钛型钛白粉达到2.5万t/a，
位居全国同行业之首；镇江太白集团原有产能为1.8万t/a，而目前已经建成了1条5万t/a的高档钛白粉生产线。
同时氯化法开发建设步伐也加快，未来几年，氯化法工艺拟建项目见表5。
在企业扩建的同时，企业之间兼并的步伐也在加快。中华核原（404厂）2003年收购了昆明1家钛矿厂和钛
白粉生产厂，目前总产能已达到5万t/a。攀钢集团控股渝钛白和锦州铁合金后，近期又收购云南和广西3家企业，
总产能已达到9万t/a。
表1 2005年我国钛白粉主要生产厂家及产量统计 t
企业名称 金红石型 锐钛型 非颜料型 总产量
山东东佳集团 20566 24296（含化 － 44862
纤级5000）
中核华原钛白股份有限公司 36124 2760 － 38884
镇江太白集团 31411 3590 － 35002
四川龙蟒集团钛业公司 35200 － － 35200
攀钢重庆钛业股份有限公司 33820 － － 33820
济南裕兴化工总厂 17579 8976 － 26555
铜陵安纳达钛业股份有限公司 － 23016 － 23016
云南大互通工贸有限公司 － 21402 － 21402
苍梧顺风钛白粉有限责任公司 － 20580 － 20580
南京钛白化工有限责任公司 10143 8613 － 18756
河南佰利联化学股份有限公司 4915 12725 － 17640
藤县金茂钛白有限公司 － 14500 3000 17500
广西平桂飞碟股份有限公司 － 16847 － 16847
河南漯河兴茂钛业有限公司 1706 15050 － 16756
藤县雅照钛白有限公司 － － 16660 16660
衡阳天友化工有限公司 5000 11000 － 16000
湖南永利化工股份有限公司 3705 11741 － 15446
无棣海星煤化工有限公司 － 15690 － 15690
湖南今天化工股份有限公司 － 15667 － 15667
攀钢锦州钛业股份有限公司 14615 － － 14615
广西大华化工厂 － 13650 － 13650
江苏淮安飞洋钛白粉制造有限责任公司 － 10861 1170 12031
江西添光化工有限责任公司 － 11190 － 11190
无锡锡宝钛业有限公司 11200 － － 11200
上海焦化钛白分公司 － 11000 － 11000
广州钛白粉厂 － － 10272 10272
广西百合化工股份有限公司 － 10213 － 10213
宁波新福钛白粉有限公司 － － 10000 10000
广西藤县金茂钛白粉有限公司 － 9065 578 9643
攀钢集团钛业公司 － 9100 － 9100
衡阳永生化工实业有限公司 － 8600 － 8600
常州长江钛白粉厂 － 7637 － 7637
马鞍山金星化工集团 － － 7323 7323
武汉方圆钛白粉有限公司 － 7256 － 7256
苏州宏丰钛业有限公司 － 7100 － 7100
衡阳和记化工实业有限公司 － 7089 － 7089
攀枝花兴中钛业有限公司 － 7003 － 7003
广东宏宇钛白厂 － － 6500 6500
广西博白县宏宇化工有限公司 － － 6300 6300
河北磁县宏鹏化工实业公司 － 6200 － 6200
湖北丽明化工有限公司 － 6200 － 6200
藤县富华化工有限公司 － － 5980 5980
广西陆川钛白粉厂 － 5950 － 5950
镇江泛宇钛白粉厂 － 2000 3500 5500
广西兴美祥钛白粉有限公司 － 5200 － 5200
广西藤县藤钛化工有限责任公司 － 4716 － 4716
重庆新华化工厂 － 4700 － 4700
枣庄天元精细化工有限公司 － 4655 － 4655
山西平定县永安化工厂 － 4300 － 4300
攀枝花鼎星钛业有限公司 － 3900 － 3900
山东嘉祥蒂澳钛白粉厂 － － 3850 3850
大庆鑫隆化工有限公司 － 3500 － 3500
上海东钛化工厂 － 3400 － 3400
商丘市沪东钛白粉有限公司 － 1450 － 1450
其余小企业 － 5000～10000 15000～20000 20000～25000
总计 225984 410000 92000 730000
表2 1999～2005年我国钛白粉产能及产量统计 万t/a
年份 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
产能 25 35 43 47 55 72 80
增长率/% － 40.0 22.9 9.3 17.0 30.9 11.1
产量/万t 18 29 35 39 49 60 73
增长率/% － 61.1 20.7 11.4 25.6 22.4 21.7
表3 2004～2005年国内钛白粉消费定额及生产成本比较 元/t
对比项目 金红石型 锐钛型
2004年 2005年 2004年 2005年
50%钛矿/kg·t－1 2445 2464 2646 2552
硫酸（折百）/kg·t－1 3923 3987 4203 4089
水/t·t-1 180 144 147 121
电/kWh·t-1 1258 1127 930 904
单位成本 8831 9297 7073 7421
表4 2001～2005年钛白粉进出口情况统计 t
年份 进口量 同比 出口量 同比
增加 增长/% 增加 增长/%
2001 153129.5 － － 55535.3 － －
2002 187951.1 34821.6 22.7 68328.7 12793.4 23.0
2003 228532.8 40581.1 21.6 79014.6 10685.9 15.6
2004 250771.1 22238.3 9.7 94183.4 15168.8 19.2
2005 227735.9 -23035.2 -9.2 157424.6 63241.2 67.0
表5 氯化法工艺拟在建项目 万t/a
企业名称 产能 投资额 完工时间
杜邦、东营市 20.0 10亿美元 2010
阿斯创钛白（营口）有限公司 9.0 7.9亿元 -
枣庄鑫珑钛白粉有限公司 5.0 10.69亿元 －
承德（合资） 2.7 8669万美元 －
湖南株洲化工集团 3.0 － －
费县（合资） 1.5 1800万美元 －
镇江太白集团 － － 2010
攀钢集团锦州钛业 3.0 － 2006.7
6.0 12亿元 -