甲醇供需分析及市场预测
国外生产转向原料丰富地区
2005年全球甲醇总产能为4117.5万t/a，其中北美364.6万t/a，南美1062.9万t/a，欧洲768.5万t/a，
中东和北非890.9万t/a，亚太地区1030.6万t/a。目前，30万t/a以上的装置合计产能达3051.2万t/a，占世
界甲醇总产能的74.1%。预计2006年世界甲醇产能将达到4695万t/a。2005～2009年全球将新增1800万t/a的
甲醇产能，主要集中在南美、中东、澳大利亚和中国。
近年来，国外大型甲醇装置建设方兴未艾，这些装置都建在具有丰富天然气资源的中东和中南美地区。2005
年国外建成投产的大型甲醇项目主要有Methanex公司在智利的84万t/a装置和MethanolHoldings公司在特立尼
达的165万t/a装置。见表1。
表1 部分国外在建、拟建大型甲醇项目统计 万t/a
国家/地区 公司名称 产能 投产时间
澳大利亚 GTL资源公司 100 2008
澳大利亚 澳大利亚甲醇公司 165 2007
阿曼 阿曼甲醇公司 100 2007
伊朗 石油化学公司 165 2006
伊朗 国家石油公司 260 2010
也门 也门石油公司等 165 ―
卡塔尔 世界石油公司 396～495 2008
卡塔尔 燃料添加剂公司 220 ―
沙特阿拉伯 拉齐公司 165 ―
沙特阿拉伯 沙特甲醇公司 170 2008
埃及 Echem 170 2008
埃及 EATCO 198 ―
尼日利亚 Viva 248 2006
尼日利亚 Silicon石油与天然气公司 165 ―
马来西亚 国家石油公司 170 2007～2008
挪威 挪威石油集团 120 2008
新建装置的陆续投产以及天然气价格上涨带来的高成本压力，迫使欧美部分高成本甲醇装置相继关闭。2005
年9月，塞拉尼斯在美国的2套合计产能为110万t/a的装置停产，Methanex在新西兰的50万t/a装置停产；11
月，Methanex在加拿大的47万t/a装置停产；12月，荷兰Metanol的70万t/a装置停产；2006年初，Edmonton
的80万t/a装置、Millennium的62万t/a装置和Metanol的30万t/a装置也将相继停产。
世界需求持续增长
2005年，世界甲醇需求量超过3320万t，供应量约为3410万t。预计2006年全球甲醇需求量将达到3800万
t左右。近年来全球甲醇需求年均增长率约4%，相当于新建1座世界规模甲醇厂的年产量。预计2010年世界甲醇
产能将达到5099万t/a，需求量为4226万t。
世界甲醇生产格局的变化将导致消费格局的重大变化，美国、欧洲、日本等发达国家和地区甲醇消费已由自给
转变为逐步依靠进口，而加拿大、拉丁美洲、俄罗斯、中东及非洲等国家和地区已成为甲醇出口基地。甲醇产品世
界贸易量迅速增长，2000年世界甲醇贸易量为l020万t，2005年达到1309万t，年均增长5.1%。美国2000年进
口甲醇222万t，2005年达286万t，年均增长5.2%；欧洲2000年进口甲醇324万t，2005年达411万t，年均
增长4.9%；日本2000年进口甲醇244万t，2005年达306万t，年均增长4.6%；东亚(不含日本)2000年进口甲醇
229万t，2005年达305万t，年均增长5.9%。东亚各国，尤其是日本，将是今后几年甲醇进口增长最快的国家。
见表2。
表2 2000～2010年部分国家和地区甲醇进出口统计及预测① 万t
国家/地区 2000年 2005年 2010年
美国 222 286 359
加拿大 -88 -91 -151
中南美 -408 -460 -628
西欧 324 411 477
东欧 -64 -158 -132
中东 -294 -463 -697
非洲 -61 -53 -54
日本 244 306 394
大洋洲 -105 -84 -77
注:①负值为净出口
2006年国内产量增三成
2005年我国甲醇产能为867万t/a，同比增长17.16%。国内拟在建甲醇项目，按规模大致可以分为两类：一
类以60万t/a以上为代表，但只占少数；另一类以10万～20万t/a为代表，占绝大多数。规模化水平与国外水
平相比仍有较大差距。
2005年底至2006年初，国内新投产的主要有四川泸天化40万t/a、内蒙古天野20万t/a、陕西神木20万t/a、
山东兖矿国泰24万t/a、河北建滔邢台10万t/a、山西丹峰10万t/a、山西丰喜10万t/a、新疆东辰9万t/a、
刘家峡化肥厂7万t/a等装置，这些新装置的总体开工率在60%左右。
新装置在工艺方面较旧装置具有优势，开工率不高的原因一方面是新装置仍处于磨合期，另一方面受运输、原
料、库存等因素影响。特别是新装置的物流渠道直接影响库存的高低，如地处西北地区的厂家因多数靠汽车运输导
致市场辐射范围小。
新增产能对市场会造成比较大的影响。自2002年3月份以来，国内甲醇价格一直呈稳步上升态势，甲醇利润
可观，新增甲醇装置大量涌现。据初步统计，2006年我国新增甲醇产能至少在250万t/a。
受下游需求强力拉动，2000年以来，我国甲醇产量逐年增长，特别是最近4年来年增长率都在两位数以上。
我国已成为世界第二大甲醇消费国，2005年我国甲醇表观消费量突破600万t，达到666.2万t，同比增长16.3%。
预计2006年我国甲醇需求量仍将保持较高速度的增长，将超过800万t。其中甲醛领域消耗甲醇最多，对甲醇的
需求量预计将达到220万t左右；醋酸对甲醇的需求量将超过80万t；另外，MTBE、甲醇燃料、溶剂等其他行业
2006年对甲醇的需求量预计将达到500万t左右。预计到2010年，我国将成为全球最大的甲醇消费国，对甲醇的
需求量将达934万t。
由于2005年新装置开工较为集中，全年累计产量535.64万t，同比增长21.16%，但多数新装置在2005年年
末产品才成批量，因此产量与产能增长幅度未成正比。见表3。
表3 2005年国内部分甲醇企业产量统计 万t
企业名称 产量 同比增长/%
榆林天然气化工有限责任公司 36.7 61.6
中国石化集团四川维尼纶厂 34.1 14.88
上海焦化有限公司 32.1 -1.16
蓝光集团光山化工有限公司 22.0 —
大庆油田化工有限公司 20.2 -5.42
内蒙古苏里格天然气化工股份有限公司 18.7 8.57
河南蓝天集团有限公司遂平化工厂 15.5 87.22
巨化集团公司 11.4 16.19
哈尔滨气化厂 11.4 -4.80
中国天然气股份公司青海分公司 11.3 6.41
河南省煤气（集团）有限公司义马气化厂 10.9 33.70
长庆油田公司 10.2 0.28
西南油气田分公司 10.0 33.36
由于甲醇价格处于高位、甲醇生产装置开工率提高及新增产能增加，2006年甲醇产量将会有比较大的增加，
预计增长幅度在30%以上，大大超过2005年的增长速度。
国际市场价格将回稳走低
2005年由于国际原油价格大幅上涨、欧美部分装置停产、新建装置投产时间推迟以及现有装置相继出现事故,
使得世界甲醇市场由供大于求转向供应稍显紧张。同时在甲醛衍生物(POM、MDI、1，4-丁二醇)需求量大幅增加的
刺激下，2005年1月,国际甲醇价格止跌趋稳，并出现了小幅反弹，1月底的价格为290美元/t，较2004年12月
底上涨10美元/t。2～4月，甲醇价格走势相对坚挺，价格基本在290～295美元/t。进入5月后，随着数套大型
装置的相继投产，有效缓解了世界甲醇供应紧张的局面，价格开始小幅回落，在255～265美元/t之间波动，7～8
月继续回落到205～215美元/t,较1月份下跌了80～90美元/t。由于欧美和新西兰的几套甲醇装置因天然气价格
上涨导致成本压力升高而关闭，同时中东地区一系列计划和非计划停车使得国际甲醇市场供需情况又出现相对紧张
状态,价格逐步回升。10月国际甲醇价格为225美元/t，11月为240美元/t，12月继续上涨到250美元/t。2006
年1月～3月，世界甲醇市场价格基本在255～260美元/t之间浮动。
由于国际上超过80%的甲醇生产都是以天然气为原料，天然气的供应状况及价格的高低对国际甲醇市场影响甚
大。目前国际油价居高不下，天然气价格也随之上涨，势必导致国际甲醇生产成本升高。
随着2006年新增产能的陆续投产，全球有足够的能力来缓解市场的紧张局势。
综合上述各因素，国际甲醇市场将在2006年整体趋稳并逐步下降，下降的程度取决于天然气的价格和大型甲
醇装置的投产运行情况。预计国际甲醇价格将会缓慢下调到200美元/t，并在此价位浮动。2007年末或2008年初，
当大型甲醇装置基本建成投产后，甲醇市场的竞争将大大加剧。
进口量继续减少
由于国内产量增长较快，近年来甲醇进口量有所减少。2002年我国进口甲醇179.96万t，为历史最高水平，
同比增长18.3%，进口量约占当年国内消费量的43.5%；2003年甲醇进口量开始下降，占国内市场份额也有所降低，
2005年我国进口甲醇136万t，占国内消费量的20.4%。
伊朗、沙特阿拉伯、智利、新西兰和马来西亚是我国甲醇进口的主要来源地，占据了80%的进口市场。见图1。
我国是世界上最大的甲醇消费国之一，同时也是世界上甲醇消费增长速度最快的国家之一，国际上一些大的甲醇生
产商和经销商都把目标对准了中国市场。但由于近几年来我国甲醇产能大幅度提高，自给能力不断增强，以及由于
国际天然气价格大幅上涨、国际甲醇生产成本提高等原因，预计2006年甲醇进口量与2005年相比不会有大的变化，
仍将保持在相对较低的水平，不会对国内甲醇市场产生明显冲击。相反，如果国内甲醇价格与国际市场上的价差比
较大，还会导致国内甲醇向国际市场出口。
市场将保持相对高位
2005年国内甲醇市场走势与国际市场相似，即两头高、中间低。由于市场供给量增加，2005年整体价位较2004
年低，但仍处于一个相对较高的水平，国产甲醇在市场中占有明显的主导地位。
我国98%的甲醇产量都是以煤和天然气为原料，由于能源紧张，2006年煤炭价格仍将居于高位，煤制甲醇成本
下降的空间很小，同时2005年12月26日国家上调天然气价格，导致天然气甲醇企业的生产成本上涨10%左右。
预计2006年国内市场仍呈现一定的强势特征，自2002年以来的牛市行情还会得到一定程度的延续，产销量仍保持
较大幅度的增加，价格保持在相对高位，但市场的波动性会加大，整体市场状况不如2005年。考虑到国际油价、
国内煤炭价格、生产能力和消费情况等因素，展望近期的甲醇市场，甲醇市场总体趋势是在下降，产销量仍保持较
大幅度的增加，价格逐渐回落，但有一定的限度，国际甲醇价格最低到180～200美元/t，国内最低到1800～200
元/t。
预计2006年国内甲醇价格仍将保持在相对高位，但随着国内新增生产能力的逐渐形成，整体价格仍呈下降趋
势。