苯胺产能面临严重过剩 出路何方
□ 林 巍
国外消费市场MDI一枝独秀
2004年，美国、西欧、日本苯胺消费量总计达到211.3万t，较2000年增加27.5万t，其中用于生产MDI的
苯胺消费量占苯胺总消费量的84%。预计到2008年这些地区苯胺消费量将达到257万t，其中85%用于生产MDI。
橡胶助剂、农药、染料及颜料三大传统的苯胺消费领域消费比例逐年下降，到2008年将分别降至8.45%、1.1%、
1.79%。这主要是由于发达国家环保法规越来越严格，一些生产商采取战略转移，如在中国、印度等国建生产装置，
再从这些国家进口所需产品，促成这些国家成为三大传统消费领域的生产和出口大国。
近年来，世界苯胺呈现生产、消费及一体化配置高度集中的趋势，装置产能朝着大型化方向发展。2005年世
界苯胺总产能为409.4万t/a，大多数生产商采用硝基苯、苯胺、MDI装置上下游一体化配置，苯胺与MDI同步扩
能，同步发展。在这一产业链中，拜耳公司、巴斯夫公司、亨斯迈聚氨酯集团三大行业巨头装置产能在同行业占据
举足轻重的地位，2005年MDI和苯胺产能之和分别占世界总产能的80%和40%。
一些生产商在相关业务领域还进行了分工合作，实现从上游资源到下游产品的产业链整合。2005年日本东曹
公司新建15万t/a苯胺装置，为日本聚氨酯工业公司17万t/a MDI装置提供原料。通过不断整合、完善，苯胺和
MDI的产品链一体化配置率较高，因此世界苯胺贸易量较少，每年仅十几万吨，占总产量的5%左右。
国内市场争夺战即将打响
20世纪80年代中期以前，橡胶助剂、医药及染料工业是苯胺三大传统消费领域。2000～2005年，我国苯胺消
费以年均22.3%的速度增长，消费量由2000年的17.79万t激增到2005年的48.73万t。与此同时，消费结构也
发生了根本的改变，MDI、橡胶助剂、二苯胺以两位数的高速增长，直到2005年，贡献最大的消费领域首推橡胶助
剂行业，苯胺消费量由3.1万t激增到13.0万t，年均增长率35.2%；在二苯胺领域，苯胺消费量由2000年前的
数千吨剧增到2005年的近4万t。
在过去的5年中，我国聚氨酯市场保持快速增长的势头，拉动MDI市场需求强劲增长，上升空间颇大。苯胺消
费量由2000年的3.2万t猛增到2005年的9.6万t，年均增长率24.6%。2006年随着宁波万华和上海联合异氰酸
酯有限公司2套16万t/a MDI装置投运，MDI领域苯胺的消费比例将翻倍增长，将由2005年的近20%增至40%。
苯胺原有的消费格局被打破，逐步向国际消费结构靠拢，MDI工业的发展真正成为主导苯胺产需变化的决定性因素。
自2006年起MDI将成为苯胺第一大消费领域，据预测，未来10年我国将成为全球最大的聚氨酯消费市场。广阔的
市场空间促使国外MDI专利商改变了营销策略，由原来奉行的“只卖产品不卖技术”的政策转为合资经营，2006
年即将投产的上海联合异氰酸酯有限公司就是这种投资策略调整的产物。目前全球仅有拜耳、巴斯夫、烟台万华等
6家MDI生产商， 2006年7月上海联合异氰酸酯有限公司MDI装置投产后，我国MDI市场将进入典型的双头垄断
竞争态势。
率先打破国外技术壁垒的烟台万华，凭借本土和市场先入优势，不断扩充实力，烟台MDI装置产能几经扩建达
到11万t/a，宁波16万t/a MDI装置建成投产后，烟台万华MDI总产能将达到27万t/a。为在未来的市场竞争中
占得先机，烟台万华今年计划将烟台MDI装置产能扩至15万t/a，然后再实施宁波二期工程，产能扩至24万t/a，
加上上海联合异氰酸酯有限公司二期工程，2010年我国MDI产能将达到63万t/a。
鉴于我国除MDI以外的苯胺下游产品大多数进入成熟期或衰退期，未来苯胺市场的兴衰寄托在高速成长的MDI
市场上。上海联合异氰酸酯有限公司实行一体化配置，建有16万t/a苯胺装置，2008年二期工程扩至24万t/a，
苯胺装置开工率按110%计，可以满足需要，无须外购苯胺。烟台万华苯胺配置率较低，烟台苯胺装置产能仅有2
万t/a，27万t/a的MDI装置年消费苯胺21.6万t，需外购苯胺19.6万t。烟台万华MDI装置规模扩至39万t/a
后，如果不配套建设苯胺装置，苯胺外购量将达到29.2万t。为了分食这块硕大的蛋糕，目前十几家企业争先恐
后地抢建苯胺项目，在即将打响苯胺供货争夺战中，无形之中把烟台万华推到行业主宰的位置上。
然而，MDI市场需求并非象“十五”期间预测的那样乐观，“十五”初期预计2005年MDI需求量32万t，2010
年64万t。实际上，2005年我国MDI表观消费量仅为25.75万t，2010年需求量如按翻一番计，应当是51.50万
t，消费苯胺量41.2万t。如果2010年我国MDI扩建工程全部投产，MDI产能过剩11.5万t/a，开工率按80%计，
产需基本平衡。
行业洗牌不可避免
2005年我国苯胺产能63.1万t/a，需求量69.7万t（其中MDI需求量28万t），而2006年将新增77.5万t/a
产能，集中投放市场，苯胺能力将过剩70.9万t/a,行业面临的问题十分严峻。近期我国在建苯胺装置生产能力见
表1。
如此严重的产能过剩，我国苯胺出路何方？一是为MDI生产商供货，由于容量有限，必然引发新一轮的市场争
夺战。争夺的结果必打价格战，过度的竞争将导致苯胺行情急转直下。
二是向其他下游生产商供货。经过前几年的大肆扩张，苯胺大部分下游产品基本上处于饱和或过剩状态，其中
严重过剩当属橡胶助剂，2005年产能达到55万t/a，产量29.8万t，开工率仅为54%。2,6-二乙基苯胺是生产水
田除草剂丁草胺的主要原料，现有产能1.4万t/a，产量仅6000t，市场饱和。今明两年MDI也面临着阶段性过剩
问题，今年3套装置加上进口量总资源量超过40万t，需求量30万t，过剩10万t左右。以苯胺为原料的部分下
游产品受到替代品的威胁，由于环境污染严重被迫停产，正在被其他原料路线替代，如苯酚羟化法对苯二酚替代苯
胺法。值得关注的是，苯胺及其下游产品面临的环保压力日趋增大，随着环保法规逐步健全且执行力度的加大，部
分装置将会被关闭。由于我国苯胺应用范围较窄，新的下游产品均属精细化工小品种产品，市场空间有限。
三是走出国门，向国外生产商供货。在国外，苯胺市场也处于供过于求的状态。由于严格环保法规的限制，发
达国家中污染严重的苯胺下游产品已经不生产或处于萎缩状态，苯胺的增长点主要在MDI，而大部分跨国公司都采
取苯胺与MDI一体化配置，同步扩能。例如日本东曹公司原购买三井公司苯胺产品，供应日本聚氨酯公司的MDI装
置，而作为日本聚氨酯公司股东的东曹公司去年自行建成投产了大型苯胺装置，三井公司11.4万t/a苯胺不得不
另谋出路，处于十分尴尬的境地。去年11月吉化苯胺装置的爆炸给三井公司带来了短暂的机会，从2005年12月
起我国苯胺进口量骤增，2006年1～4月进口量达3.1万t。随着下半年我国新增苯胺装置的产品陆续涌向市场，
三井公司恐怕不得不为过剩苯胺另寻出路了。
可以预料，国内苯胺产品大量流向国际市场，对年仅十几万吨贸易量的国际市场将形成冲击。即使发达国家除
与MDI配套以外苯胺装置全部关闭，其市场空间也不足40万t，远远不能容纳我国60万～70万t/a过剩的苯胺产
能，国际市场苯胺消费格局和价格将因此受到较大的影响。
由于下游市场空间有限，未来苯胺市场竞争将会进入白热化状态。在上下游的双重压力下，生产企业的利润空
间将不断被挤压，在价格暴跌、亏损的残酷现实下，行业重新洗牌不可避免。上下游一体化配置且装置大型化将成
为未来苯胺产业的发展方向。
表1 近期我国在建苯胺装置生产能力 万t/a
企业名称 新增产能 备注
南化公司 10 2006年1月投产
江苏梅兰集团电化厂 5.5 2006初扩能
泰兴新浦化工集团公司 10 2006年4月投产
江苏江阴双良集团 5 2006年5月投产
上海联合异氰酸酯有限公司 16 2006年6月投产
山西天脊煤化工集团有限公司 15 2006年6月投产
山东海化股份有限公司 7 2006月8月投产
山东泰安华阳公司 5 2006年10月投产
浙江海力公司 4 2006年12月投产
合计 77.5