中国热点化工产品市场分析121

顺酐市场供大于求 新建装置需倚靠下游
□  郭世民
生产持续增长
　　2005年我国顺酐（MA）产量为27.79万t，是1993年的10倍，年均增速达20.8%；产能也从1993年的3.94
万t/a增长到2005年的35.25万t/a，年均增速达20.0%。2001～2006年我国MA和富马酸（FA）产能和产量统计
见表1。
　　不饱和聚酯行业持续高速发展拉动了我国MA和FA的发展，2001～2005年我国MA和FA产能、产量翻番，但
总体装置开工率不高。2006年上半年新建的两套2万t/a和扩建的一套2万t/a MA装置投产，使我国MA和FA企
业增加到28家，其中MA和FA生产企业9家、单独生产MA和FA的企业分别为16家和3家。此外三季度将有6套
总能力为9万t/a的MA装置建成投产，四季度还将有3套总能力为5万t/a的MA装置建成投产。到2006年底我
国MA总产能将达到65.25万t/a， 总产量将达到37万～38万t，FA总产量将达5万t。
　　2007年建成投产的MA和FA装置有16套，总产能达到35万t/a，其中只生产FA的装置2套，总产能1.5万
t/a。计划于2007年开工建设的MA装置12套，总产能为30万t/a，拟建MA装置的企业有近10家，拟建装置总
能力为20万t/a。

出口屡创新高
　　近年来国际石油价格大幅度暴涨，国外以石油苯为原料的MA工厂因成本大幅上升无法正常生产，以正丁烷为
原料的MA工厂生产能力有限，MA国际市场呈现供不应求格局，价格暴涨。而我国MA企业可采用焦化苯为原料，
低原料成本使我国MA和FA企业占有较大盈利空间，并使我国由MA净进口国转而成为净出口国。2005年我国MA
出口量达到2.639万t，同比增长31.1%。2006年1～6月份我国MA出口量已达20794t，是2005年全年出口量的
78.8%。我国MA产品出口大幅增长将会对缓解国内市场营销压力、缓解紧张的供需关系起到巨大的作用。2001～2006
年6月我国MA进出口统计见表2。

下游拉动需求稳步增长
    MA主要应用于玻璃钢行业中的原料不饱和聚酯树脂（UPR）、加氢类产品1,4-丁二醇（BDO）、四氢呋喃（THF）
和γ-丁内酯（GBL）,也应用于涂料、润滑油添加剂、农药、润滑油添加剂、酒石酸、琥珀酸及酐、四氢苯酐、改
型松香等领域。
　　UPR  UPR是热固型树脂的主要品种之一，是MA产品最主要的消费领域，近年来我国UPR行业保持年均27.6%
增速的增长，全球UPR消费MA占总消费量的40%～50%，由于我国MA下游产品用途相对较少，UPR消费MA占总消
费量的70%。2005年我国UPR产量为87.0万t，消费MA 17.4万t，预计2005～2010年我国UPR产量年均增长6%，
2010年该领域将消费MA 23.3万t。
　　加氢类产品BDO、THF和GBL  MA加氢类产品及其下游产品特别是作为新型热塑性工程塑料的聚对苯二甲酸丁
二醇酯（PBT）和作为氨纶原料的聚四亚甲基醚二醇（PTMEG）产品的发展，成为拉动全球MA生产迅速发展的主要
因素。
　　2004年世界MA总产能为159万t/a，专门用于生产BDO、THF和GBL等产品的MA装置能力达到41万t/a，占
全球总产能的25.79%，我国在该领域的发展还很落后。
　　目前国内仅有山东东营胜化精细化工有限公司引进一套英国Davy Mackee公司的1.0万t/a BDO和0.2万t/a
THF的MA加氢生产装置（MA酯化加氢法技术）。该装置已由山东某铝业集团收购，于2004年5月份开车，由于其
配套的建设的1.5万t/a ALMA技术的MA装置未能正常开车，必需依靠外购MA维持BDO装置的生产，每年消耗MA
1.5万t。目前国内在建的BDO装置均采用Reppe法，不消耗MA，预计2010年该领域对MA的消耗量仍为1.5万t。
　　涂料  MA在涂料方面的应用主要是醇酸树脂涂料和氨基树脂涂料。醇酸树脂涂料是18类涂料中消费量最大的
一类，产量和消费量占涂料总量的1/3。预计在“十一五”期间，醇酸树脂涂料和氨基树脂涂料仍将是涂料行业的
主力品种。水性涂料、粉末涂料、高固体份涂料等节能低污染型涂料将以较快的速度发展，消费量不断扩大，但所
占比重不会有太大的变化。2005年我国醇酸树脂和氨基树脂涂料对MA的需求为1.6万t左右，预计2010年该领
域对MA的消耗量将达到1.7万t。
     有机酸（苹果酸、酒石酸） 酒石酸主要用作食品酸味剂，其盐用作镜子镀银和金属处理。在纺织工业中，酒
石酸也可用在制革和电讯器材行业。我国L-酒石酸产能已到达1万t/a，dl-酒石酸产品的生产能力为2万t/a，
2005年该领域对MA的需求为1.5万t。预计2010年L-酒石酸和dl-酒石酸产品的总生产能力将达到4万t/a，消
耗MA 3.8万t。
　　润滑油添加剂 目前我国添加剂产品中以无灰分散剂和金属清净剂为主，占添加剂总消费量的70%，添加剂中
只有无灰分散剂消耗MA。2005年我国在该领域消费MA 0.4万t，预计2010年分散剂的需求在7.5万t左右，消
费MA 0.5万t左右。
　　农药  MA在农药中主要用于生产杀虫剂，如有机磷杀虫剂马拉硫磷和达净松，以及除虫菊酯杀虫剂如胺菊酯
等。2005年我国农药领域消费MA 0.4万t，预计2005～2010年该领域产量年均增长5%左右，2010年对MA的消费
量将为0.5万t。
     琥珀酸及酐 琥珀酸及酐主要用于涂料、染料、粘合剂和医药领域。2005年我国琥珀酸及酐消费MA 0.5万t，
未来几年内该领域发展稳定，预计2010年我国琥珀酸及酐消耗MA 0.5万t左右。
　　其他  MA还用于生产四氢苯酐、改性松香、化学助剂、聚马来酸酐、2-膦酰基丁烷-1,2,4-三羧酸等，我国2005
年上述领域消费MA为1.8万t，预计2010年对MA的消耗量将达到3.5万t。
　　综上所述，预计2010年我国对MA的需求将达到35.3万t。

行业发展建议
　　近年来MA产能、产量快速增长，国内市场呈现供大于求格局，但国内企业新建、扩建MA装置的热情仍然高涨，
主要有以下几点原因：①企业自身产品链延伸发展的需要；②通过采用创新、优化技术提高自身产品竞争能力的需
要；③正丁烷资源的综合利用。
　　在这一轮新增MA和FA装置的建设高潮中，呈现出一些值得关注的焦点和发展特点：
　　⑴ 新建或扩建装置绝大部分是企业具有原料优势，或是为企业已有的产品配套原料而建设，即都是向上或向
下延伸产品链的发展模式。今年新增的12套（共20万t/a）MA装置中，只有3套（共4万t/a）是老企业扩产原
因建设的，而另外的8套MA装置中则是属于企业为自身产品链延伸发展的需要而建设的。
　　（2）在下游生产集中地区建设MA装置是必要的。我国UPR生产企业绝大部分中在华东和华南地区，但是为
UPR配套的MA装置却大部分集中在长江以北地区。2005年长江以北地区MA企业有15家（共23万t/a），长江以
南地区MA企业有10家（共18万t/a），而MA消费量最大的是福建和广东两省，但只有福建泉州地区新建一套6000t/a
装置（2006年8月建成投产）。
　　2005年以前，山西省MA产能为6万t/a，2006年新建成并投产为6万t/a，预计2007山西省MA装置总产能
将达到30万t/a，目前山西省已成为我国最大的MA生产基地。
　　（3）充分利用资源，在新疆地区兴建MA装置十分必要。随着石河子和乌鲁木齐石化公司的炼油和乙烯裂解装
置能力的提高，副产液化气产能严重过剩。目前新疆地区利用正丁烷生产MA企业只有吐哈1家，克拉玛依新建的
2万t/a正丁烷法生产MA装置原计划将于2006年四季度投产，但由于尚不能解决液化气过剩问题，按目前建设进
度需推迟为充分利用资源，拟建10万t/a年正丁烷法MA装置十分必要。
　　（4）目前世界苯法MA生产中，以LONZA工艺结合苯酐、丙烯酸等流程和设备优点的优化MA工艺流程技术有
较强的竞争力，具有能耗低、物耗低的特性，单位时间投苯能力大，反应器单管能力高达1.3t/a。该项技术已成
为老MA装置为提高产品竞争能力，进行技术改造的首选工艺。
　　（5）国际石油价格及纯苯价格大幅走高，而液化气价格的调整受政府严格控制，由此产生的液化气与纯苯的
价格差，确立了正丁烷法MA对苯法MA的价格优势，为正丁烷原料路线制造MA的效益优势奠定了坚实的基础。
　　近年来，我国多套大规模以抽提丁二烯后的“混合碳四馏分”为原料的甲乙酮装置建成投产，2006年三季度
将有一套2万t/a利用甲乙酮尾气生产MA的装置建成并投产。据悉，目前使用该法生产甲乙酮的企业，均已做完
建设MA装置的可行性研究，待市场时机成熟，将会掀起甲乙酮企业兴建MA装置的高潮。

　　预计2010年我国MA的总需求量为35.3万t，市场总容量为42万t。因此在未来几年内，MA能力的增长将大
大超过下游领域的发展速度，国内市场形势严峻。
　　市场供大于求形势严峻的程度决定着市场竞争激烈程度，建议企业加大自身产品链延伸，优化资源配置，采用
创新、优化技术提高产品竞争力。

表1   2001～2006年我国MA和FA产能和产量统计       万t/a
年份             MA                 FA
            产能   产量/万t    产能   产量/万t
2001        17.5    13.95        2.3        2.03
2002        25.0    17.48        2.6        2.43
2003        28.2    20.82        3.5        2.52
2004        32.4    23.32        3.8        3.03
2005        35.3    27.79        4.6        4.06
2006*        55.0    37.00        6.0        5.00
注：*为预测值。

  表2   2001～2006年我国MA进出口统计    t
年份           进口量        出口量
2001            8840          378
2002            5601          472
2003            5237         4311
2004            5097         11418
2005            3328        26390
2006/1～6月        1951         20794