日本的塑料工业在20世纪80年代受泡沫经济影响出现了一段萎靡期，但是从2003年至今都呈蓬勃增长的趋
势。在日本本土塑料工业市场萎靡的背景之下，其增长主要受到以中国为首的周边国家的市场需求所推动。另外，
从亚洲其他国家进口低成本商品量也在稳步增长。本文详细介绍了日本通用塑料、工程塑料、特种工程塑料和生物
塑料的市场动态和企业相应的发展策略，并阐述了中国及台湾地区、韩国、泰国等周边国家的市场对塑料工业的影
响。望对中国的塑料工业发展有所借鉴。


周边市场风云变幻日本塑料工业调整战略
朱良伟  编译

　　日本经济正在处于从增长阶段到成熟阶段的转变之中。日本国内市场萎靡,能源和材料价格的攀升也带来了一
定的压力，压力下的塑料产品企业开始重新调整经营策略，许多公司开始转向增长快的高收益业务。经营结构调整
造成了公司间的业务重组和并购活动频繁。2005年日本塑料产品的总产量3年以来第一次略有下降。以汽车和平
面显示器为代表的数字产品业务又一次成为日本塑料工业增长的驱动力。
通用塑料
    聚氯乙烯(PVC)
    2004～2005年3月是日本聚氯乙烯工业的收益期。2000年中国进入了一个全速增长阶段，开始大规模进口PVC，
因此日本出口到中国的PVC量急剧增加，同时亚洲供求平衡紧缩。
　　2005年中国的PVC市场需求同比增长10%达到740万t，超过北美成为世界上最大的PVC市场。2005年中国通
过电石法扩能190万t/a达到PVC总生产能力920万t/a。电石法开工率低，因此当年中国进口150万t PVC， 但
是同时出口12万tPVC。2006年中国产能约150万t/a的电石法生产设备开始试运行，还有产能200万t/a的设备
预计2007年启动。按照这个速度发展，中国将很快成为PVC的纯出口国。由于电石法的诸多弊端，中国的PVC产
量不可能持续增长，但近几年将对全球PVC供应产生影响。
    聚苯乙烯(PS)
    中国大陆地区的聚苯乙烯的需求在2004年仅仅提高1%达到252万t，2005～2007年平均增长量是3%远远低于
中国GDP的增长速度。中国的市场需求已经占据了全球市场总需求的25%，其中的2/3应用于终端电子产品。
　　  中国继续提高聚苯乙烯的自给能力，2005年的国内产量超过了进口量。2005年的产能较前一年增长30万
t/a，今年还将继续增长30万t/a，2007年将增长50万t/a。这三年扩能的总和是110万t/a，超过这段时期亚洲
聚苯乙烯扩能总量的70%。某些市场分析人员预测，到2007年中国聚苯乙烯的进口量将低于100万t。
　　  中国台湾、韩国和泰国聚苯乙烯的主要出口地是中国，2005年中国市场占台湾地区总出口量的70%，占韩国
的66%，泰国的51%。由于中国台湾市场不景气，某些工厂已经关闭停产退出PS业务，还有一些企业将PS业务转
移到中国内地，如Chi Mei公司直接在内地投资；泰国的PS厂商或者供应日益增加的国内市场，或者将产品出口
到东南亚的其他国家；受中国进口量减少影响最大的是韩国。2004年中国包括香港地区的进口量占韩国PS总出口
量的50%。同时韩国本土PS需求明显降低，如果不调整运营策略降低产量的话韩国的供应商就可能将出口重点从
中国转移到日本。
    丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)
    根据日本ABS树脂工业协会的统计，2005年日本ABS树脂厂商的交货总量同比下跌5%达到56万t，供应日本
国内市场的交货量下跌3.2%达到36.3万t，出口量下跌8.2%达到19.7万t。交货量下跌主要是由于原料成本和高
油价引起的产品价格高涨。
　　2005年ABS应用于工业总量同比下跌1%。供应通用机械的交货量增加4%，但是供应电子工业产品的交货量下
跌14.2%。在工业应用之外的工程和民用建设中的使用量下跌10.5%。
　　中国台湾是世界上最大的ABS产地，而韩国的产能也超过了日本，目前日本与西方和亚洲其他国家的ABS厂商
相比，产能总量和耗能成本都处于劣势。日本ABS企业在未来将不可避免地进行结构调整，与海外厂商合作进行生
产或者转移到海外生产的趋势必将加强。
    聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)
　  PMMA可用于浇铸型板材、成型材料和挤出板材等，因良好的耐候性和超高光学性能其市场需求正在快速增长。
2005年日本浇铸板材的产量同比增长9.1%达到3.84万t，成型材料增长3.5%达到20.24万t，但是挤出板材的产
量下跌2.1%达到6.18万t。薄板材料以终端产品的形式出口，出口额远远高于日本国内销售额。
　　PMMA还应用于家用电器和与IT相关的产品，如光波导薄膜、数码相机、手机、液晶显示器等。光波导薄膜的
需求正在快速增加，预计将来还会继续增长。日本的PMMA厂商正在扩能，同时中国台湾和韩国的厂商正在侵入日
本市场。平面显示器电视和其他的数字家用电器需求旺盛，随着日本经济的复苏和PMMA在如平面显示器等产品中
的广泛应用，PMMA市场尤其是亚洲市场仍将继续增长。
    聚丙烯(PP)　
    日本企业对很多现存的聚丙烯工厂进行设备新建和改造。三井化学及其聚合物子公司于2004年4月完成了其
位于日本大阪全国最大的产能30万t/a的聚丙烯的设备改造工作，完工后成功地提高了该设备的成本竞争力。
　　2005年住友化学利用其专利气相技术进行扩能，将其在日本的产能26万t/a提高到39万t/a。另外，它还在
全球扩大产能，例如将新加坡的低密度聚乙烯设备改造为生产聚丙烯的设备。
　　三井化学和智索化学公司(65/35)在日本Kashima投资1.3亿美元，用专利技术建设产能30万t/a的日本聚丙
烯工厂，预计2007年11月建成。该项目投产后将使日本的聚丙烯业务获得更高的附加值，增强国际竞争力。
    环氧树脂(Epoxy Resins)　
    2005年日本环氧树脂市场需求下降。据日本环氧树脂企业协会统计，其总需求量在2005年同比下跌5%达到
16.62万t，日本国内需求下跌3%。2004年出口中国的环氧树脂总量大幅增加，2005年的出口量增长缓慢。
　　2005年环氧树脂应用于电子元件的总量下跌5%，应用于油漆的总量增长1%，在罐装漆中的应用下跌8%，在汽
车油漆中的应用得到提高。应用于汽车产品的环氧树脂交货量增长12%，预计汽车工业对环氧树脂的需求2007年
之后将趋于平稳。
　　亚洲，尤其是中国的日用品工业对环氧树脂的市场需求正在逐年提高，但是日本市场与之相反，正在饱和。日
本的环氧产品厂商正在努力发展其产品新应用，目前将目标定位在电子材料。
    低密度聚乙烯(LDPE)　
    三井化学采取一系列脱瓶颈措施提高其在日本和海外的线性低密度聚乙烯的产能以适应日益增长的市场需求。
它将其位于千叶的工厂的线性低密度聚乙烯树脂的产能从4万t/a提高到24万t/a。另外其在日本的Evolue子公
司的20万t/a的设备也已经开始接近满负荷运转。
　　住友化学开始调整其线性低密度聚乙烯产品供应结构。住友化学将其与东曹达集团的合资公司千叶聚乙烯收购
为其全资所有的子公司，并使用千叶聚乙烯公司的设备来生产下一代聚乙烯(EPPE)。并计划用其位于沙特阿拉伯
Rabigh的世界领先规模的石化一体装置专门生产通用塑料产品，如多用途多等级聚烯烃，该装置计划2008年完成。
该公司在新加坡石化装置生产高净增值产品，其下一代产品将在千叶的工厂生产。另外今年秋天，它将关闭新加坡
生产线性低密度聚乙烯的一套设备，转产聚丙烯，并计划使用一套高压低密度聚乙烯设备生产醋酸乙烯和丙烯酸共
聚物。
　　高密度聚乙烯(HDPE)　
    高密度聚乙烯主要应用于日用消费品，如超市的购物袋和家用垃圾袋。亚洲高密度聚乙烯的需求增长主要是因
为中国和印度市场需求以每年9%～10%的速度在增长。预计2007年中国的市场需求将达到500万t，印度将达到
140万t。
　　近年来HDPE制品的大量进口很大程度上影响了日本国内市场，导致需求失衡。因此HDPE生产商正在寻找HDPE
新的应用途径，如用于汽车油桶和吹塑容器。
　　中国HDPE的产能在提高。2005～2006期间3套高密度聚乙烯装置开始运行，其中2套也能生产低密度聚乙烯。
同时35万t/a的HDPE/LDPE设备按计划在建设中，计划2008年启动。
   （下期继续刊登工程塑料、特种工程塑料和生物塑料的相关报道）