醋酸供需现状及市场前景分析
李煊 王晓东 曾健


亚洲成为世界最大醋酸生产地
    1. 五大巨头垄断世界生产
　　2005年全球醋酸产能约1018.8万t/a，产量787.4万t，2000～2005年全球醋酸产能、产量见表1。世界最
大的五个生产商分别为美国Celanese、英国BP-Amoco、Daicel、Acetex和Millennium公司，合计产能超过世界
总能力的80%。世界上醋酸的生产方法主要是甲醇羰基合成法、乙醛氧化法、丁烷液相氧化法，其中甲醇羰基合成
法装置能力约占总能力的75%。
　　　表1  2000～2005年全球醋酸产能、产量    万t/a
项 目        2000    2001    2002    2003   2004     2005
产能        862.0    896.8    898.2    956.2    972.4    1018.8
开工率%         75.3     74.8     77.1     74.4     76.5      77.3
产量/万t    649.0    670.6    692.3    711.8    744.3     787.4　　目前，美国是世界上最大的醋酸生产国，
Celanese位于得克萨斯Clear Lake的醋酸装置，采用AO-Plus工艺改造后能力为100万t/a，是世界上最大的醋
酸装置。BP-Amoco是西欧最大的生产商，其在英国Hull地区的生产装置采用Cativa工艺改造后，生产能力达到
74.5万t/a。亚洲已成为世界最大的醋酸生产地，是近几年新建醋酸装置最多的地区，日本目前醋酸生产能力为
110.6万t/a；此外，美国Celanese公司在新加坡建设了50万t/a醋酸装置，BP在马来西亚也建了1套40万t/a
醋酸装置，韩国三星/BP的醋酸装置能力为35万t/a，中国也已有4套羰基合成醋酸装置。
    2． 需求拉动产能增长
　　2005年全球醋酸的消费量约787.4万t。醋酸乙烯为第一大用户，占全球醋酸总消费量的42.4%。对苯二甲酸、
醋酸酯、醋酐分别占醋酸总消费量的17.9%、16.5%、12.9%。2000～2005年全球醋酸消费构成如表2。
       表2     2000～2005年全球醋酸消费构成   万t
  年份          2000    2001    2002     2003    2004   2005
醋酸乙烯        290.2    295        303        309.9    324.4    334.1
对苯二甲酸        110.9    119        127.4    136.1    133.7    141.1
醋酐             87.4     88.9     90.4     91.8     95.4    101.6
醋酸酯类         87.3     93.7     96.6     98.7    111.9    130.3
其它             73.2     74         74.9     75.3     78.9     80.3
合计            649        670.6    692.3    711.8    744.3    787.4　　预计今后5年醋酸乙烯的生产将以年均
3%的速度增长；由于聚酯需求的快速增长，预计今后5年对苯二甲酸产量将年均增长8%；醋酸酯类的需求增长主
要是醋酸乙酯和醋酸丁酯的发展所带动的。作为溶剂，醋酸乙酯和醋酸丁酯替代有毒性的甲乙酮和甲苯（尤其是在
发达国家），使两者需求量有一定的增长。由于水溶性和粉末涂料的发展，具有挥发性的涂料生产萎缩，对醋酸酯
类的需求有所下降。因此，总的来看，醋酸酯类对醋酸的需求增长率仍保持目前年均5%的水平;醋酐主要用于生产
醋酸纤维素以制造香烟过滤嘴，由于今后香烟的需求增长不会很快，因而醋酐的需求增长将维持年均2%的水平。
预计到2010年全球醋酸的需求量将达到947.7万t。
我国醋酸生产进入高速增长期
    1． 2006年国内产量将达160万t
　　我国醋酸生产工艺路线有酒精法、乙烯法和甲醇法。2005年我国醋酸生产能力约200万t/a，占世界醋酸总生
产能力的20%，产量为137万t。2004～2005年我国主要醋酸生产企业产量见表3。
      表3  2004～2005年我国主要醋酸生产企业产量        t
          企      业            2004年      2005年       同比增长/%
江苏索普(集团)有限公司            263060         402717        53.09
扬子江乙酰化工有限公司            213965         250060        16.87
上海吴泾化工有限公司            201435         207113         2.82
吉林石化分公司                    126721         140385        10.78
大庆石化分公司                     75064          78920         5.14
扬子石油化工股份有限公司         86793          78823        -9.18
山东金沂蒙集团有限公司             79394          77706        -2.13
石家庄新宇三阳实业有限公司         36709          42804        16.60
上海石油化工股份有限公司         19080          29335        53.75
肥城市荣祥化工有限公司              9230          15250        65.22
江阴市长华化工有限公司             26047          12920        -50.40
南宁化工集团有限公司              5714          11396         99.44
南阳天冠集团有限公司              9408          10025          6.56
南通醋酸化工股份有限公司          3761           8202        118.08
天津市宁河县永宏福利华工厂          2380           2300         -3.36
建德市新化化工有限责任公司          1053           1346         27.83
重庆华维实业总公司                   441            250        -43.31
合  计                           1160255        1369552         18.04　　2006年1～6月我国累计生产醋酸70.7
万t（未包括兖矿国泰醋酸装置的产量），预计全年醋酸产量会突破160万t。随着国内甲醇法装置不断新建和扩产，
预计到2010年甲醇法的生产能力将达到320万t/a，如按90%的开工率计，产量将达到288万t。而乙烯法和酒精
法醋酸装置因为规模小、成本高，将会完全关闭。
    2． 进口量逐年增长
　　我国的醋酸产量从1990年的35.95万t，到1995年增至42.5万t，2005年增长至137万t，年均增长率10.62%。
1990～2005年我国醋酸产量统计见表4。
              表4  1990～2005年我国醋酸产量统计          万t
年份       1990     1991     1992    1993   1994    1995    1996     1997
产量        35.95    39.73    44.37    39.14    39.50    42.50    45.55     58.14
增长率/%    23.6    10.5    11.6    11.8     0.9     7.6     7.2     27.6
年份        1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004     2005
产量        64.91    71.96    86.51    86.13    85.10    94.68    115.16    137
增长率/%    11.6    10.9    20.02     0.4     1.2    11.25     21.63     18.96　　
　　虽然国内醋酸生产能力不断提高，产量不断上升，但尚不能满足国内需求，进口量呈逐年上升趋势，由2000
年的10.36万t增至2005年的54.2万t，见表5。2000～2005年我国醋酸消费量见表6。2006年1～6月我国累
计进口醋酸29.4万t。
    表5  2000～2005年我国醋酸进出口情况      美元/t
年份    进口量/万t    平均单价   出口量/万t   平均单价
2000     10.36            383.27        0.08        614.92
2001     19.92            365.10        0.06        757.09
2002     34.9            358.37        0.13        611.29
2003     50.46            391.87        0.14        678.69
2004     52.5            496.27        1.60        694.86
2005     54.2            638.82        3.50        597.41
                 表6  2000～2005年我国醋酸消费量            万t
年份             2000        2001       2002         2003        2004       2005
表观消费量        96.77        105.99        119.9        144.99        166.06        187.7
增长率/%        17.28        9.53        13.12         20.93          14.53        13.03
自给率/%        89.40        81.26        70.97          65.29         69.35        72.99
　　我国进口的醋酸主要来自Celanese和BP两大公司，合计占我国总进口量的70%以上。Celanese向我国出口的
醋酸主要来自新加坡和美国工厂，BP向我国出口的醋酸主要来自马来西亚、韩国和英国工厂。预计今后几年我国
仍将会进口醋酸及其下游产品。
    3. 装置检修引发市场跌宕起伏
　　近年来醋酸的市场价格变化受事故或检修影响较大。2004年8月，由于亚洲4套装置因故停产或检修，市场
商品量减少，我国醋酸市场出现暴涨行情，1个月内醋酸价格从6000元/t直逼历史最高水平9000元/t。2005年
仍是国内醋酸市场行情大起大落的一年。受索普醋酸装置意外的影响，元月后醋酸价格高企在7000元/t左右，且
上半年行情总体高位运行。索普装置恢复正常开车后，价格自5月底起从高位滑落，其间，又因国外多套醋酸装置
开工异常，下半年各地行情反复在5000～7000元/t的范围内波动。2006年上半年行情相对稳定，在5000～6000
元/t之间徘徊，波动幅度较小。随着大型羰基合成醋酸装置的建成，醋酸价格将会回落，其底线预计在4500～5000
元/t。2004～2006年我国醋酸价格走势见图1。
    4. 各领域消费均有增长
　　我国醋酸消费构成中，醋酸乙烯和聚乙烯醇约占41.18%，对苯二甲酸占16.25%，醋酸酯类占19.87%，醋酸酐
占9.81%，氯乙酸占5.78%，双乙烯酮占2.23%，其他产品占4.88%。2004年我国醋酸消费构成见图2。
　　目前我国醋酸下游产品醋酸乙烯、对苯二甲酸、醋酸酯、醋酐、双乙烯酮、氯乙酸等呈现快速发展态势，国内
产量不能满足需求，消费依赖进口，2000～2005年我国醋酸下游产品进口统计见表7。
　　　表7  2000～2005年我国醋酸下游产品进口统计     万t
    产品           2000   2001    2002    2003    2004    2005
醋酸丁酯          4.87      4.24      6.48      6.46      3.42      2.53
醋酸乙酯          4.41      5.35      4.58      4.27      3.46      4.64
醋酐              1.75      2.13      3.75      5.13      6.53      5.42
对苯二甲酸        250.53    311.66    429.70    454.61    572.10    649.13
醋酸乙烯酯          3.82      6.66     14.61     14.75     14.72     15.25
EVA共聚物         21.97     23.96     29.31     35.50     41.26     39.39
　　醋酸乙烯  醋酸乙烯及其共聚物主要用于粘合剂（木材、纸张、金属、陶瓷、石膏板、包装材料、层压板等）、
涂料、纺织品上浆和整理剂、造纸助剂、水泥添加剂、食品工业等。目前醋酸乙烯产量已不能满足其下游产品发展
的需要，2004年我国醋酸乙烯的当量消费量（包括进口的醋酸乙烯和其下游产品）已经达到104万t。预计到2010
年醋酸乙烯当量消费将达到175万t，需消耗醋酸126万t。
　　PTA  我国是世界最大聚酯生产国，精对苯二甲酸（PTA）是主要原料，2005年我国PTA产量530万t，进口量
649.13万t，表观消费量1179.13万t，自给率约为44.95%。预计2010年我国PTA的产量将超过1000万t，需消
费醋酸60万t。
　　醋酸酯  是重要的有机溶剂，广泛应用于涂料、粘合剂、医药等许多领域。随着我国环保管理的加强，在涂料、
胶粘剂等产品中醋酸酯可以代替甲乙酮、甲基异丁基酮等，因此醋酸酯类需求有所增长，尚有一定的发展空间。预
计到2010年我国醋酸酯的需求量将超过120万t，需消耗醋酸86万t。
　　醋酐  主要用于生产醋酸纤维素，进而制造香烟过滤嘴、胶片、塑料以及纤维制品。我国目前醋酐生产能力约
17万t/a，2004年产量约13万t，净进口量6.53万t。随着国际市场纺织品配额的放开，我国醋酸纤维的用量还
将有一定的增长。预计到2010年我国醋酐的需求量将达到22万t，需消耗醋酸28万t。
　　双乙烯酮  可用于多种精细化工中间体，如合成丁酮酸、乙酰乙酸酯类、吡唑酮等，也可广泛地用于制造增塑
剂、染料、合成纤维等，其在医药行业中用于生产氨基吡啉、安乃近等解热镇痛药物，还可用于生产杀虫剂，市场
前景极为广阔。我国目前有双乙烯酮生产企业20余家，总生产能力约3万t/a，产量约2万t。随着国内农药、医
药新品种的不断开发，双乙烯酮消费量也在逐渐增加，价格趋升。预计到2010年我国双乙烯酮的需求量可达到5
万t，需消耗醋酸9万t。
　　氯乙酸  广泛应用于农药、医药、染料、油田化学品、造纸化学品、纺织助剂、表面活性剂、电镀、香精香料
等领域。2004年我国氯乙酸产量为12万t，净出口量0.75万t，国内实际消费量为11.25万t。预计2010年我国
氯乙酸产量将达到30万t，需消耗醋酸24万t。
　　其他产品需消耗醋酸约15万～20万t。由此预计到2010年我国醋酸的需求量约350万t。
发展建议
　　1. 新建成的醋酸装置，应上、下游统一考虑，最好能拥有廉价的甲醇和CO原料，同时建设醋酸下游产品生产
装置，可根据市场情况调整商品醋酸量，以实现效益的最大化。
　　2. 考虑到2010年以后国内醋酸市场有供大于求的可能，建议新建装置不要盲目追求50万～60万t/a规模，
而以20万t/a规模起步较节省投资，再根据市场容量考虑是否扩产至40万～50万t/a。
　　3. 根据国内市场的强劲需求，可利用规模化醋酸资源生产一些主要的醋酸下游产品，如醋酸乙烯、精对苯二
甲酸等，一些中小型企业也可以利用丰富的醋酸资源建设醋酸酯、醋酐、氯乙酸、醋酸盐等装置，并继续向下游深
加工，形成以醋酸为基础原料的精细化工产品链。