我国涤纶工业现状与发展预测
□ 中国化纤工业协会秘书长 郑俊林
技术进步与市场竞争促产业结构优化调整
1. 产能、产量快速增长
近年来我国涤纶工业保持着高速增长之势，2005年产能达1576万t/a，产量为1283万t，2000～2005年产能
年均增速22.8%，产量年均增速20.4%，产量占化纤总产量的比例已从2000年的73.5%提高到2005年的78.8%。同
时，我国涤纶产能、产量占全球总量均超过50%。2000～2005年我国涤纶产能增长趋势详见图1。
2. 技术进步明显加快，产业竞争力提高
“十五”期间是我国涤纶工业技术进步最快的时期，涤纶长丝建厂规模从原来的0.5万～2万t/a扩大到6万～
20万t/a，单位产能投资显著下降；产品精细化率提高，可生产dpf0.3～dpf0.5超细纤维，生产效率、产品质量
也有较大提高。“九五”与“十五”期间我国涤纶长丝发展水平对比详见表1。
技术进步的加快带来产业竞争力的提高，主要表现在以下4个方面：①涤纶进口量迅速下降，出口量高速增长。
2002年净进口80万t，2005年下降到17.2万t；2006年上半年出口32.9万t，净出口6.65万t。②下游纺织品
出口增长快。以涤纶长丝机织物为例，2005年出口84.7万t，比2002年增长124%；出口均价为4609元/t，比2002
年提高5.11%。③下游应用领域的转变。以2005年为例，工业用涤纶增长17.6%，针织、纺织用涤纶增长20%以上。
④差别化率明显提高，2005年化纤差别化率已达31%，其中涤纶长丝高达35%。
3. 市场价格大幅波动，单位利润空间缩小
2004年下半年和2005年3～4月份涤纶市场价格出现了2次大幅波动，2006年6～9月初价格再次大幅上涨。
市场价格的波动以及产品利润空间的缩小使得市场竞争更加激烈，但同时也促进了新产品、新技术和开发和应用。
在市场供需基本平衡的状态下，原料价格波动是引起下游产品价格波动的根本原因。1998～2005年涤纶行业利润
空间变化分析详见图2。
由图2可见，涤纶产量直线上升，但单位利润却明显不同，1999～2000年，单位利润分别达到629元/t和905
元/t，随后大幅下降，近几年基本都在200元/t左右。同时行业销售利润率也在逐年下降，2003年利润率为3.65%，
2004年为3.35%，2005年只有2.37%。
4. 棉涤互动，市场供需大体平衡
在正常情况下，涤纶价格要低于棉花1500～2000元/t，在价差扩大或缩小到一定范围时，相互替代关系就会
发挥明显作用。近两年涤纶原料价格居高不下，抬高了生产成本，使其与棉花的比价优势不复存在。
尽管受到棉花市场的冲击，但涤纶市场供需却一直保持平衡。2005年，涤纶长丝供应量增长9.5%，今年上半
年供应量增长15.4%；涤纶短纤供应量增长7.3%，近两年涤纶产销率一直保持在100%，产品库存也基本稳定。
5. 结构调整成效显著
近年结构调整最突出的成就就是解决了“经济规模”问题。2005年涤纶产能在40万t/a以上的企业共10家，
合计产能565万t/a，占国内总产能的35.8%；20万t/a以上共22家，占国内总产能的56.2%；10万t/a以上共
55家，合计产能1367万t/a，占国内总产能的86.7%。这些企业都是我国涤纶行业的优质资产，是参与国际市场
竞争的主要力量。
增长方式决定产业未来走向
1. 发展增速将明显减缓
未来较长一段时间内下游纺织及非纤用需求依然旺盛。因此，涤纶工业将继续保持较快增长，但增速明显回落，
并将逐步趋于稳定。预计“十一五”期间产量年均增速为8%～10%。2005、2010年我国涤纶纤维消费量统计及预测
详见表2。
2. 技术进步继续加快，整体竞争力提高
随着市场竞争的加剧，行业技术进步还会加快。一是继续对引进技术装备进行消化、吸收、再创新，特别是在
一些产业用、高性能纤维方面；二是自主创新，既要加快产品创新，更要注重市场、机制、管理等的创新。
3. 纺织品贸易摩擦加剧，市场竞争激烈
受反倾销的影响，近几年我国纺织品出口日益艰难，预计今后这种局面将更加严俊。受纺织业的挤压，涤纶企
业之间的竞争会更加激烈，缺乏优势的中小企业将会被兼并或淘汰。
4. 转变增长方式，加快调整行业结构
当前部分常规产品产能已出现过剩，而市场需求呈现明显的选择性增长。这就要求行业要加快转变增长方式，
从“数量型增长”为主转向“质量、效益型的内涵式”增长，加快产品结构调整步伐。
国家宏观调控措施与行业对策建议
1.确保国家宏观调控措施稳定
当前，国家宏观调控措施在行业内的作用主要体现在两个文件及相关土地政策上，涉及到的基本都是化纤原料
项目，而行业的主要措施就是中国化纤工业协会发布的我国化纤行业投资预警系统。近年宏观调控的实践证明，国
家对该项措施还需要继续保持，行业的投资预警系统需要根据行业发展变化及时予以修正。
2.行业自律进一步深化
目前，行业自律主要集中在3个层次，即价格自律、生产自律和发展自律，将来这些措施可能会受到一定限制，
而当前我国涤纶行业迫切要求提高行业自律水平，重点是向质量认证、知识产权和企业社会责任等方面深入发展。
3.解决原料短缺的措施
加快原料建设，既要加快国内原料建设，也要积极参与到海外原料建设中去，最大限度地降低企业的生产经营
风险。
4.加大资产调整力度
重点是加快资本市场发展，为企业提供更多融资渠道；同时加快涤纶企业的并购重组，进一步提高产业集中度
和整体竞争力。
未来5～10年是行业发展的关键时期，挑战与机遇并存。随着世界经济复苏和我国经济的较快发展，我国涤纶
行业还会继续保持较快发展。
表1 “九五”与“十五”期间我国涤纶长丝发展水平对比
项目 “九五”期间 “十五”期间
规模/万t·a-1 0.5～2.0 6.0～20.0
总投资/亿元 3.0～13.0 0.9～3.0
单位产能投资/万元·t-1 2.00～6.50 0.15～0.20
技术来源、工艺特点 引进设备、单机产 大容量、多头纺、
能小、工艺控制单一、 国产化工艺装备
半自动卷绕为主 为主、自控水平
高、生产效率高
表2 2005、2010年我国涤纶纤维消费量统计及预测 万ｔ
品种 2005年 2010年 年均增长/%
涤纶 1300 1850 7.8
长丝 795 1100 7.2
短纤 505 750 8.8