关键词：增长  产业升级  建筑节能

聚氨酯：动力依然强劲
□中国聚氨酯工业协会秘书长  张杰
　　据PU工业协会统计，2005年我国PU产品消费量达到300.0万t，（折合干树脂226.2万t），较2004年259.0
万t（折合干树脂187.9万t）增长15.8%，预计2006年PU产品消费量将达约350万t，较2005年增长约16%。
其中，PU涂料、热塑性PU弹性体(TPU)、氨纶和合成革浆料消费量的大幅增长是拉动我国PU工业快速发展的主
要动力，见表1。

      表1  2003～2006 年我国PU原料、制品消费量及增速          万t
　                                       2004年             2005年    
                       2003年   2004年  增长率/%  2005年  增长率/%   2006E    
原料               112.2    154.9      38.1      175.9        13.6     >195.0
   其中MDI        32.0     43.6      36.3       51.0        17.0
       TDI        30.0     32.8       9.3       36.0         9.8
　     聚醚多元醇    50.2     78.5      56.4       88.9        58.5
制品               210.4    259.0      21.7      300.0        20.4     >350.0
  (折干树脂)           154.4    187.9          226.2                  260.0
   其中泡沫        91.0      103      13.2        115        11.7
　       软质泡沫    48.0     55.0      14.6       60.0         9.1
　       硬质泡沫    43.0     48.0      11.6       55.0        14.6
　　　CPU          3.5      4.0       14.3        6.0     50.0
　    TPU         4.0     10.0      150.0         12     20.0
　    防水及铺装材料     7.3      8.0       9.6         10        25.0
　    氨纶         7.0     10.0       42.9       16.0        60.0
　    鞋底原液        16.0     18.0      12.5       20.0        11.1
      合成革浆料    35.0     53.0      51.4       65.0        22.6
        (折干树脂)    10.5     15.9           19.5    
　    涂料        29.0     32.0      11.1       35.0        17.0
        (折干树脂)      9.0     10.0      11.1       11.7    
　    胶粘剂        17.6     19.0      14.8       21.0        14.3
        (折干树脂)     6.1      7.0            8.0    

                                         增长高速  人均消耗提高
　　近年我国PU消费量增长率相当于GDP增速的2倍，但在2005～2006年，我国PU产品消费量增长速度正在
放缓，高速增长还将延续多久？已成为2006年业界最为关注的问题之一。但有充分的证据表明，至少在2015年
之前，我国PU消费量将保持约15%的年均增长率。一个最主要依据是，我国人均PU消费量迅速提高，但仍不及
世界平均水平，更远逊于发达国家。以MDI为例，2004年我国人均消费量为0.35kg，而世界平均水平为0.51kg。
我国庞大的人口基数决定了人均PU消费量的任何微小增长，都将为PU市场提供巨大增量。
                                         建筑节能  提供巨大商机
　　我国政府已强制实施建筑节能规范和标准，要求2010年城市建筑总能耗要降低50%，2020年要降低65%，要
实现65%的节能目标，必须采用隔热性能最好的PU材料。2005年美国MDI消费中，约65%用于建筑保温，而我国
则不到10%，远低于国外。在建设部组织的聚氨酯外墙外保温领导小组的推动下，2006年9月，《聚氨酯硬泡外
墙外保温工程技术导则》讨论稿出台，为下一步PU材料的具体应用铺平了道路。根据国家建筑节能总目标：2010
年我国建筑节能达到50%，2020年建筑节能达到65%。据此推算，至2020年我国需要施工建筑保温材料约300
亿m2，其中外墙保温板材为240亿m2；施工面积每年平均约为20亿m2，其中外墙保温材料为16亿m2，若外墙
材料中10%采用PU硬泡材料，则MDI年需求量就将新增超过25万t，聚醚等需求也将相应扩大。
但应当认识到，由于成本高，PU硬泡的应用及对EPS的替代将是一个长期的过程，2006年PU保温材料行业界投
资出现的过热迹象需引起警惕。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　责任关怀  行业新焦点
　　随着我国一跃成为世界异氰酸酯生产大国，由之而来的企业“责任关怀”问题在2006年引发了行业界的广
泛关注。MDI和TDI等异氰酸酯在生产中需使用毒性较大的光气，在缺乏合理措施的情况下生产、储存、运输、
使用可能形成对公众安全及环境方面的损害，包括可能导致敏感人群的哮喘和过敏等。问题在于，尽管MDI和TDI
有潜在的健康风险，但对于环境的影响却十分有限，以往国内外几次较大的运输泄漏事件对环境的影响都比较轻
微，经清理后也不会留下长时间的影响，这在2006年国内发生的一些TDI泄漏事故中已经得到明确地证明。如
何通过政府、企业及公众的共同努力，在认真研究、严格控制、加强防范并科学应对事故发展，以最大限度保护
从业人员及相关公众安全的前提下，同时兼顾到生产者利益和行业的发展已经成为行业界最为关心的问题。
                                       出口受阻  新市场开辟
　　我国PU下游制品2006年受国外贸易保护，反倾销和绿色壁垒的困扰愈发突出。
继2005年我国出口纺织品受到美国、欧盟限制后，2006年鞋产品出口再次遭到欧盟的不公正待遇，虽然国内企
业多方奔走，但仍未能改变最终局面，加之人民币加速升值，我国纺织服装和制鞋行业所受到的影响不可小觑。
而鞋产品与纺织品出口环境的恶化，使鞋底原液、合成革、氨纶等主要PU下游行业都不可避免地受到影响。
　　困难当前，如何采取措施化解负面影响，并利用该事件推动行业升级，远比分析损失究竟有多大重要得多。
虽然转口贸易的再次活跃将部分抵消设限带来的负面影响，但对于鞋底原液、合成革及氨纶等行业来说，提升产
品档次与行业效益，开辟新的出口市场，或者深入挖掘国内市场已成为关键所在。
                                   汽车产量增长  轻量化拉动需求
　　汽车工业是PU材料的主要应用领域之一。2005年我国汽车产量达570.7万辆，其中轿车比重达48.49%，销
量为575.82万辆，分别增长12.55%和13.54%。欧洲汽车生产中PU材料用量约为18～20kg/台，仍在逐步提高，
而我国用量则仅约5.3kg/台，增长潜力巨大。据汽车工业协会预计，2006年我国汽车产销量将超过700万辆，
同比增长约23%，轿车比例进一步提高，2006年汽车工业PU消费量增速将超过25%。预计2010年之前，我国汽
车产量将接近1000万辆，超过日本成为仅次于美国的第二大汽车生产国。汽车轻型节能的要求已写入“十一五”
规划，随着我国汽车产量的迅猛增长和汽车轻量化技术的逐步普及，汽车用PU材料空间广阔。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　环保产品  行业研发热点
　　随着我国环保法规的逐步健全，以及人民环保意识的不断提高，以水代替有机溶剂制成水可分散的PU涂料、
胶粘剂和合成革浆料已经成为行业研发的热点。2006年，该领域有许多产品脱颖而出，并备受市场青睐，如适用
于儿童房间的儿童漆（水性聚氨酯涂料）推出后很快获得了市场认可；另外，适用于农作物秸秆深加工的可水分
散的多异氰酸酯(API)在2006年也受到了广泛关注，研发异常活跃，该产品是无甲醛残余的生态粘合剂，如成本
能够继续降低，很有可能替代目前广泛使用的UF、PF等含甲醛的胶粘剂。
                                     消费升级  居民需求显著提升
　　随着GDP的增长和人民生活水平的提高，人们对名牌鞋、流行配饰、服装、高档家具、家庭及办公装修、休
闲器材等的需求会持续升温，从而显著提升PU消费。例如MDI用于休闲娱乐方面的消费已由1997年11.5万t
增加到2005年的24万t，年均增长率达9.6%；PU材料应用广泛的办公家具产量占我国家具总产量的比例2006
年预计将接近30%；而随着旅游业及酒店业的发展，以及奥运会、世博会的筹备召开，相关市场的发展尤其是酒
店宾馆业的发展，将明显带动PU需求。例如，从2006年～2008年期间，我国将有数千个旅馆的约20万套房间
要装修或重新装修，这些都将为PU行业提供巨大的潜在市场。