重点进口产品系列报道(1)
需求旺盛 我国丁/辛醇产能 增长难填市场缺口
□ 中国石油吉林石化公司 程佳
编者按 随着国民经济的快速发展，近两年我国石油和化工行业取得了快速发展，产品产量和消费量突飞猛进，
但是各大领域仍然有许多产品供不应求，大量依赖进口，进口依存度居高不下。究竟这些产品依赖进口的根本原因
是什么？它们的国内外市场发展情况如何？这些产品是否具有投资价值？国内生产企业可否采用反倾销等手段维
护自身利益？这些都成为了业内人士普遍关注的热点问题。因此，本刊编辑部正式推出“重点进口产品系列报道”，
将深层次分析这些产品的进出口、行业发展、产业投资前景等，以便为广大读者提供权威的资料信息和投资建议，
敬请关注！
产能增长迅速
丁/辛醇是重要的有机化工原料，广泛应用于医药、塑料、印染等领域。近年来，由于国内丁/辛醇市场需求旺
盛，价格走高，国内生产企业在提高装置开工率的同时，积极进行装置技术改造或新建装置，丁/辛醇生产能力获
得较大提高，2006年产能已分别达到38.0万t/a和54.1万t/a（见表1）。
近年来旺盛的市场需求促使国内许多企业积极招商引资，目前已开始实施的有天津碱厂、渤海化工集团、香港
润达集团等，预计“十一五”期间新增产能92.5万t/a，将使我国丁/辛醇市场供不应求的状况得到一定程度的缓
解。近年我国拟建丁/辛醇企业情况见表2。
需求量不断攀升
从丁醇的消费市场看，丙烯酸丁酯和醋酸丁酯需求的强劲增长将是推动丁醇消费增长的主要动力，醋酸丁酯生
产能力主要集中在江苏、上海一带，对丁醇的需求量较大，所以未来该地区仍将流入大量丁醇产品。2005年国内
丁醇表观消费量已达到69.0万t，预计2006年和2010年国内丁醇需求量将分别达到74.0万t和97.2万t。
国内辛醇主要用于生产邻苯二甲酸二辛酯（DOP），约占总消费量的78%，苯二甲酸二辛酯消费6%，己二酸二辛
酯和（甲基）丙烯酸酯消费16%。从目前情况看，扬子—巴斯夫10万t/a辛醇装置运营后,可在一定程度上缓解周
边地区供应紧张的局势,但由于PVC、涂料和胶粘剂等行业的快速发展，原料供应依然难以满足需求，辛醇依赖进
口的局面仍然存在。2006年国内辛醇需求量约83万t，市场缺口达到29万t（见表3）。
进口量居高不下
我国丁/辛醇的进口量一直较大，2005年进口丁醇23.99万t，进口额为20886万美元，同比下降18.3%；进
口辛醇29.37万t，进口额为 28319万美元，同比下降3.5%。虽然丁/辛醇进口量有一定下降，但我国仍属于主要
的进口国。近年国内丁/辛醇进口量情况统计见图1。2005年国内丁/辛醇进口统计见表4。
由表可见，2005年俄罗斯是我国最大的丁醇供应国，占我国丁醇进口总量的31.89%,其次是荷兰、日本、马来
西亚、美国，分别占14.30%、11.8%、8.67%和8.63%。
2005年，韩国是我国最大的辛醇供应国，占我国辛醇进口总量的27.62%，其次是沙特阿拉伯、日本、中国香
港，分别占20.86%、20.20%、14.95%。今后需重点关注韩国、沙特阿拉伯、日本及中国香港的辛醇外盘变化，同
时也需适当关注荷兰、马来西亚、印度尼西亚、美国及芬兰的辛醇外盘报价。
从我国丁/辛醇进出口贸易方式来看，虽然边贸成本较低，但运输成本较高，因此即使一般贸易价格稍高，仍
然是国内丁/辛醇进口的主要贸易方式。
2005年我国丁醇主要进口海关统计见表5。满洲里海关进口丁醇主要来自俄罗斯，主要供应华东地区；南京海
关进口丁醇主要来自日本和东南亚，销售范围为华东三省和中南地区，主要供应江苏市场；上海海关进口丁醇主要
来自日本、东南亚、美国和南非，主要供应华东三省一市市场；宁波海关丁醇来源地和上海海关相同，大部分在宁
波当地销售；广州和拱北海关因华南市场需求较少进口丁醇数量不大。
2005年我国辛醇主要进口海关见表6，南京、宁波、黄埔、拱北、青岛、上海、深圳、广州8个海关进口量占
国内总进口量的95.53%，可见华东地区辛醇市场需求旺盛，缺口较大。
近年来我国丁/辛醇新建及改扩建步伐加快，丁/辛醇产量逐年上升，但仍无法满足国内市场需求，供不应求的
局面仍将保持，我国仍将是世界上最大的丁辛醇进口国，预计2006年国内丁/辛醇进口量将分别达到36.0万t和
28.9万t。
拓宽下游应用 领域是当务之急
（1）今后几年我国将进入丁辛醇建设高峰期，随着这些工程的完成，我国丁/辛醇的产量将有大幅提高，但由
于国内丁/辛醇下游产品需求旺盛，进口产品仍将占据国内市场的半壁江山。
（2）随着世界经济全球化的发展，工业生产日益集中化，生产装置正趋向大型化、经济规模、上下游一体化，
并向综合节能型方向发展，为此，我国新建丁/辛醇生产装置应具有经济规模，需对现有丁/辛醇生产装置进行扩能
改造，提高生产能力，降低生产成本，增强市场竞争力。
（3）当前，我国丁/辛醇应用范围比较狭窄，附加值高、技术含量高的丁/辛醇下游衍生物产品的开发与国外
存在较大差距，特殊性能、附加值高的特种增塑剂大多需要进口，在技术与市场等方面都要受制于国外，为此要优
化产品结构调整，加大丁/辛醇下游配套产品开发力度，开发出有潜力的特殊增塑剂品种，生产附加值高的其他下
游产品，如适应环保趋势的丙烯酸酯、甲基丙烯酸酯系列水性涂料等，以进一步提高装置的整体经济效益。
表1 2006年我国丁/辛醇主要生产企业产能统计 万t/a
生产企业 专利或工程承包商 产能
丁醇 辛醇
齐鲁石化 英国Davy 6.5 8.5
英国Davy — 17.1
吉林石化 英国Davy 5.0 7.0
英国Davy 12.0 —
大庆石化 英国Davy 2.5 5.5
北京东方化工四厂 日本三菱化学 2.0 5.0
扬子-巴斯夫 德国巴斯夫 10.0 11.0
合计 — 38.0 54.1
表2 近年我国拟建丁辛醇项目统计 万t/a
生产企业 产能 备注
天津碱厂 22.5 2007年建成投产
香港润达集团 23.0 2008年建成投产
渤海化工集团 23.0 2010年建成投产
神华集团 24.0 拟建
合计 92.5 —
表3 近年国内丁/辛醇供需情况统计 万t
年份 2002 2003 2004 2005 2006
丁醇 产量 17.50 20.40 20.50 29.40 38.00
进口量 24.36 29.70 29.54 24.19 36.00
出口量 0.06 0.10 0.19 0.20 —
表观消费量 41.80 50.00 49.66 69.00 74.00
辛醇 产量 24.10 25.00 26.00 49.70 54.10
进口量 31.14 32.39 30.66 29.51 28.90
出口量 0.04 0.09 0.24 0.14 —
表观消费量 55.20 57.30 56.18 79.55 83.00
表4 2005年我国丁/辛醇进口统计 万t
丁醇 辛醇
国家及地区 进口量 份额/% 国家及地区 进口量 份额/%
俄罗斯 7.65 31.89 韩国 8.00 27.62
美国 2.07 8.63 香港 4.33 14.95
马来西亚 2.08 8.67 日本 5.85 20.20
荷兰 3.43 14.30 沙特阿拉伯 6.04 20.86
日本 2.83 11.80 印度尼西亚 0.61 2.11
南非 0.15 0.63 荷兰 2.47 8.53
芬兰 1.22 5.09 马来西亚 0.65 2.24
香港 1.44 6.00 美国 0.26 0.90
韩国 1.44 6.00 芬兰 0.21 0.73
新加坡 1.65 6.88 俄罗斯 0.10 0.35
土耳其 0.01 0.04 中国台湾 0.19 0.66
中国台湾 0.02 0.08 德国 0.25 0.86
总计 23.99 100 总计 28.96 100.00
表5 2005年国内丁醇主要进口海关统计 万t
进口海关 贸易量 份额/% 贸易额/百万美元 份额/%
满州里 6.15 25．64 50.72 24．28
南京 6.47 26．97 57.78 27．66
上海 3.93 16．38 34.87 16．70
宁波 1.56 6．50 13.26 6．35
广州 2.41 10．05 21.78 10．43
拱北 1.36 5．70 12.68 6．07
总计 21．88 91．24 191．09 91．49
表6 2005年国内辛醇主要进口海关统计 万t
进口海关 贸易量 份额/% 贸易额/百万美元 份额/%
深圳 0.16 0.55 1.52 0.54
南京 11.01 37.49 107.17 37.84
宁波 6.52 22.20 63.05 22.26
黄埔 2.16 7.35 9.60 3.39
拱北 6.74 22.95 63.92 22.57
青岛 0.20 0.68 2.08 0.73
上海 0.64 2.18 6.89 2.43
广州 1.83 6.23 16.33 5.77
总计 29.26 99.63 270.56 95.53
链接
全球丁/辛醇产能过剩
世界丁醇生产主要集中在美国、西欧和日本，近几年来这些国家和地区的丁醇市场已基本成熟，需求增长较缓，
生产能力大量过剩。辛醇生产较为分散，主要分布在亚洲、西欧、美国和东欧，其中亚洲(不含中东、日本)和西欧
是世界上最主要的辛醇生产地区，合计产能占全球总能力的70%，而亚洲（主要是中国）丁/辛醇需求增长较快，
产不足需，是主要进口地。2003～2005年世界丁/辛醇产能统计及2007、2010年预测情况见表7。
由于美国、西欧和日本丁辛醇市场基本成熟，生产能力过剩，需求增长较缓，预计2006年国外丁醇生产能力
将维持在324万t/a左右，辛醇生产能力将维持在334万t/a左右，而亚洲等其他地区由于缺口较大、需求增长快，
预计今后几年将有一定的新增产能。
从全球整体角度来看，近年来丁/辛醇消费结构无明显变化，丁醇消费依然呈现集中的特点，美国、西欧和日
本丁醇消费量占世界丁醇总消费量的81%。化学工业发展水平的地区差异及产品结构不同使丁醇的消费结构也不尽
一致，美国丙烯酸酯是消费大户，占总消费量的41.6%，乙二醇醚占25.2%，醋酸酯占15.8%；欧洲的丁醇消费主
要集中在丙烯酸酯及溶剂领域，分别占总消费的25.3%和32.8%；日本丁醇消费相对分散，其中丙烯酸酯占39.2%、
溶剂占18%、醋酸酯占17.1%、乙二醇醚占14.7%。世界辛醇消费呈现分散的特点，美国、西欧和日本消费量分别
占总消费量的10.8%、20.6%和11.3%。
表7 2003～2005年世界丁/辛醇产能统计及2007、2010年预测 万t/a
年份 2003 2004 2005 2007 2010
丁醇 辛醇 丁醇 辛醇 丁醇 辛醇 丁醇 辛醇 丁醇 辛醇
美国 110.3 41.7 110.3 41.7 110.3 41.7 110.3 41.7 110.3 45.5
西欧 86.6 99.5 86.6 99.5 86.6 99.5 86.6 99.5 86.6 99.5
亚洲 107.0 154.6 112.5 157.5 116.0 189.9 153.6 199.9 199.6 207.0
合计 303.9 295.8 309.4 298.7 312.9 331.1 350.5 341.1 396.5 352.0