烧碱市场硝烟四起 价格出现拐点
□ 姜开林 李静繁
上半年走势虎头蛇尾
2007年年初在国内下游行业强劲需求和大量出口双重利好带动下，烧碱价格稳步上扬。5月份南方出现水灾，
使大量北方过剩液碱分流渠道之一被堵塞。6月份国家降低或取消烧碱出口退税的传闻阴云笼罩着市场，许多大型
氯碱企业纷纷降价促销，抢占国内市场，局部市场价格快速回落。图1为30%隔膜液碱区域价格走势。30%隔膜液
碱价格低，储运费用高，具有较强的区域特征。华东地区受国家取消烧碱出口退税影响较大，另外该地区烧碱扩产
企业较集中，价格波动较大。东北、西北地区过剩烧碱向南方分流，使本地价格走势相对平稳。
上半年产量与消费需求上升
2007年上半年我国烧碱总产量839.6万t（地区产量分布见表1），同比增加17.3%。其中离子膜碱占总产量
56%，隔膜碱占44%。
2007年上半年烧碱产量前5名的省份是：山东省，产量166.1万t，同比增长11.2%；江苏省，产量110.7万
t，同比增长13.4%；四川省，产量44.2万t，同比增长3.1%；浙江省，产量51.4万t，同比增长33.2%；天津市，
产量62.9万t，同比增长46.2%。产量平均增长幅度较大的区域是：西北地区，增幅36.8%；华北地区，增幅24.8%；
华中地区，增幅22.5%。
从全国上半年大型氯碱企业销售流向分析，造纸耗碱量占国内消费总量的25%，虽然造纸业生产规模不断扩大，
但近几年造纸业集中制浆，分散造纸，提高了烧碱回收再利用，造纸业对烧碱的需求缓慢下跌。化工行业耗碱占
25%，对烧碱消费稳中有升。纺织与印染业耗碱占19%，主要用于生产胶粘长丝和短丝，长丝市场旺销，对离子膜
液碱消费量逐渐增加；短丝市场低迷，对隔膜碱消费呈下滑走势，染料用碱量略有下滑。氧化铝耗碱占8%，近几
年山东、内蒙、山西、河南地区氧化铝企业快速扩张，耗碱量快速增加。轻工业耗碱占7%，对烧碱消费无明显波
动。制药业耗碱占5%，因制药业扩产速度缓慢，对烧碱消费增加不明显。水处理业耗碱占4%，主要用于工业用水
硬水软化以及工业酸性废水的中和处理。钢铁行业耗碱3%，主要用于矿石除杂质，随着钢铁行业迅猛发展，对烧
碱消费逐渐增长。其他行业耗碱4%。
由于各氯碱企业周边消费群体差异较大，各区域消费结构必然存在较大差异。
未来竞争激烈 价格继续下滑
1．产能扩张 预计2007年我国烧碱产能将增加360万t/a，2010年产能将增到2000万t/a，占世界总产能
30%。未来5年，我国新增产能占世界新增产能70%左右。据Harriman预测，2006年世界烧碱价格已经达到顶峰，
此后随着全球经济增速放缓和新扩产烧碱装置陆续投产，2007年起价格将出现拐点，进入下降通道，到2008年会
滑落到相对低点。
2．原材料价格上涨 水、电、汽、煤、化工机械设备等价格上涨势不可挡，烧碱生产成本提高，获利缩水。
同时，多数氯产品价格下滑，氯碱企业综合效益出现滑坡。
3．下游容量不足 虽然氧化铝、化纤、造纸、化工、洗涤用品等主要耗碱行业近几年迅速发展，平均年增长
6%。但烧碱年产量增加15%，远大于下游需求增长，烧碱产能过剩矛盾难以化解。
4．运输成本增大 浓度30%～32%的烧碱生产成本最优，占总产量的60%左右，但这种低浓度液碱运输费用高，
销售半径受到制约。目前多数大型氯碱企业一方面生产48%～50%离子膜液碱或99%离子膜片碱出口，另一方面扶植
周边片碱加工企业，生产96%隔膜片碱在国内市场销售。片碱加工企业分布在山东、天津、辽宁、内蒙、陕西、甘
肃、宁夏。固碱应用范围较小，粒碱价格较高，消费量不大，齐鲁石化、大沽化工厂、锦化集团粒碱加工装置常年
闲置。粗略统计，全国固态碱加工量约300万t。烧碱产量过剩，因销售半径不断延长，运距对烧碱企业生产品种
影响越来越大。
5．国家政策产生重大影响 国家取消烧碱出口退税后，烧碱出口将锐减。许多大型氯碱企业加大在国内销售
比重，国内市场压力骤增，市场竞争升级，价格振荡下行。
烧碱是高污染行业，隔膜法烧碱生产过程中排放大量石棉绒（渣）和盐泥；液碱蒸发浓缩过程中排放出碱性废
水。目前国家环保监察力度不断加强，要求工业固体废弃物利用率达到70%以上，主要污染物排放总量减少10%，
对排污企业惩罚资金额度增加，必然遏制烧碱扩张速度。7月30日，又出台了《关于落实环境保护政策法规防风
险的意见》，从信贷方面遏制高能耗、高污染产业的盲目扩张。
6．同行业竞争加剧 烧碱扩容过快，在国家限制出口的前提下，国内烧碱市场硝烟四起，成交价将不断下滑，
甚至跌破成本线，形成弱肉强食的局面。因此那些生产规模小、技术落后的企业将面临被淘汰的命运，烧碱行业将
会重新洗牌。
表1 2007年上半年国内各地区烧碱生产统计 万t/a
地区 企业数量/家 产能 产量/万t 同比/%
华北 34 389.4 157.4 24.8
东北 11 91.7 44.7 6.1
华东 90 1057.8 390.6 13.5
华中 36 276.3 97.8 22.5
华南 11 58.9 24.9 8.9
西南 31 208.8 60.3 11.9
西北 22 160.5 63.9 36.8