视点

中国涂料行业“军阀混战”时代何时终了？
□  本刊记者  李建立
　　“挖个池，买点原料，一搅拌，就可以生产涂料了！”湖北天鹅涂料化工股份有限公司董事长魏忠国对记者说，
“现在的涂料行业准入门槛太低了，2～3人就可以生产”。陕西石油化工研究设计院轻化助剂研究所武小祥也认为
涂料行业“心太乱”，“国内一个新产品研发周期大概3～5年，而其市场盈利寿命也就3～5年，要是专心研制，等
研发机构拿下这个项目时，有的企业可能通过仿制早占领市场了，所以浮躁就诞生了”。
　　先是中国玩具因所用涂料含铅过高被美泰公司旗下子公司Fisher-Price宣布召回，再是老板当众喝乳胶漆，
自去年VALSPA注册23亿并购华润80%股份后，近日阿克苏诺贝尔正拟以16亿美元收购ICI，如果收购成功将对两
大巨头在中国的市场产生重大影响，国内涂料行业的不安分正引起行业的高度关注。为此，8月26～27日，中国
涂料工业协会在成都举办了“涂料企业危机应对与处理策略专题研讨会”，就业内关注焦点做具体探讨。

多数企业表示利润下滑
　　涂料行业上接化工原材料、下接涂装和终端市场，作为“加工服务”型中间体行业，存在脆弱、敏感、抗风险
能力差等秉性。在全球化工原材料涨价、运输成本和能源涨价的压力下，涂料行业受到的冲击是长期而残酷的，而
向终端用户转移涨价的能力又极其有限，行业的盈利能力持续下滑。
　　中国涂料工业协会专家委员会主任刘登良在会上透露，2006年我国涂料行业（不包括外资企业）平均利润率
为6.82%，远远低于发达国家涂料企业在新兴市场的平均利润率，比如阿克苏诺贝尔（天津）在中国的利润率达到
182.5%，PPG（天津）为78.29%。一家涂料企业老总向记者诉苦道：“来来回回搬了十几万吨原料，才赚了万余元，
和做苦力的差不多了”。利润率低成了扣在企业头上最大的紧箍圈，加上近年国家对环保要求的日益严格，企业“掏
腰包”的机会就更多了。

行业并购将成大方向 多数中小企业处于迷茫中
    目前我国涂料生产企业总数超过8000家，以小型企业为主，目前国内上规模的涂料企业有广东华润、上海涂
料、广东珠化、湖南湘江、大宝化工、嘉宝莉等。2006年国内涂料前20家企业产量及销售收入从2005年占总量
的23%～52%、20%提升至24%～38%、20.39%，行业集中度逐步提高。
    据统计，美国30年前有2000多家涂料企业，2006年减少至850家，通过并购行业高度集中，市场更趋成熟，
抗风险能力及盈利能力显著增强。而我国涂料企业要从目前的8000余家减少至1000～2000家，任重而道远,意味
着行业必须经过激烈的并购方可实现。
　　据记者了解，此次与会代表90%以上为企业高层主管，虽然对国内市场的不成熟性相对明了，并意识到外资及
国内比较有影响力的涂料巨头将会进一步挤压其市场或兼并收购，但目前并无具体应对策略，在公司发展规划中甚
至未曾涉及此方向。有远见的企业已经在心理上做好了准备，广东嘉宝莉化工有限公司总经理曹树潮对记者说，“作
为民族品牌的代表，公司还是希望能与有市场、有技术的世界涂料巨头合作，同时希望能与更多的民营企业联合”。
　　刘登良认为，通过跨国公司的进驻、引进、消化、吸收将极大的推动我国涂料行业的技术进步，提高管理水平，
优化人才资源。在通过出口向世界市场扩张的同时，涂料产品和生产基地也存在向其他新兴市场（拉美、非洲、东
欧、俄罗斯）转移的机会，国内市场将会放大。

行业准则更趋严格化  交流平台及机制更趋完善
　　发达国家涂料市场成熟的最大特点是：法律法规相对健全，公司管理符合现代企业制度要求，经营诚信度高，
行业自律及市场准入制度化。而国内企业因小而散，各自为战，产品同质化现象严重，产品标准更是混乱。近年
HAPS、VOCS、REACH等法规相继颁布实施，对国内出口企业生产提出了更严格的要求，企业在应对成本压力的同时，
还要面对苛刻的环保要求。
　　湖北省涂料工业协会秘书长邵南准说，目前涂料产品标准差异大，验收困难，严重制约了企业发展。枣庄天元
精细化工有限公司副总经理胡安利则认为，国家标准有时下游客户的具体要求相左，如果要严格按照国家标准就将
失去长期客户，一般都是在不违背国标的情况下适当按照客户要求协调生产。刘登良对此也持有相同态度，加大法
规执行力度也应于实际相符合，比如VOC限制最严格的是美国南加州，其溶剂型装饰涂料的限量为350g/l，而我
国室内装饰涂料的标准与欧美国家尚有较大差距，在确定逐步减少VOC的大前提下，兼顾涂料性能要求应该实事求
是，逐步推广，不要一味追求超低或零VOC目标。
　　在完善交流机制上，有企业建议，与国外企业打交道时，尽量避免政府之间的曲线交流，建议涂料工业协会应
该“勇敢的站出来”。对此，涂料工业协会秘书长岳望坤欣然应允，并承诺协会将会进一步完善企业与企业、企业
与政府及国外同行业的桥梁作用，加大交流力度，拓宽交流面。
　　据会议预测，未来5～10年内，中国涂料行业将结束军阀混战的局面，逐步进入黄金发展期，但将是一个高度
竞争、快速变化而且充满风险的经济环境，因此行业要保持清醒的头脑。为此刘登良建议：
　　1. 重视国际标准和法规的研究，加快与国际接轨的步伐
    近两年来有关中国商品在安全和环保方面的问题迭起，为我们敲响警钟。首当其冲的是船舶集装箱、家电、玩
具、家具涂料等。履行相关国际和约是我们的义务，VOC、HAPS法规标准加快接轨步伐，禁止使用有害重金属、三
苯溶剂。
　　2. 加快行业结构调整和政策导向　
    行业并购在未来几年将是行业结构调整的重要方向，但我国多数中小企业尚未做好准备。应该认真总结国内外
企业并购的经验、教训，改变企业纯粹靠自我扩张的旧理念，提倡并购与合作，从区域性、专业性或采购联盟做起，
发展到战略投资的引入。
　　3. 引导和帮助企业建立自主创新体系，提高企业的核心竞争力
    首先做好引进、消化吸收和再创新的工作，打破地区、行业界限，充分利用社会资源，尤其是国家项目支持，
尽快缩小差距。例如集中资源帮助红狮、双虎进行汽车漆的再创新。同时利用国家发展战略转型的大好机会以及政
策和资金方面的支持，集中人力和财力资源以求重点突破。
　　4. 企业家应该从善于“谋事”转变成善于“谋势”
    在快速发展的、激烈残酷的全球化竞争环境中谋生存、谋发展，采取最适合企业现状的发展模式，必须了解行
业的发展趋势，具备战略眼光。