非轮胎橡胶制品新50强出炉世界格局风云变化
□  于清溪
　　一年一度的世界橡胶企业非轮胎制品销售额前50强日前在美国《橡胶塑料新闻》上揭晓。根据2006年的实际
销售经营状况，2007年的排行榜出现了令人意想不到的变化，显示出生产放缓、竞争激烈、整合加速和企业发展
变幻难测的格局。

50强座次重新排定  世界格局不断变化
    世界500强之一的德国大陆集团扶摇直上，在经历2004年的第7位、2005年的第6位和2006年第4位的发
展之后，今年以非轮胎销售额35.1亿美元、年增长17.0%的骄人业绩荣登榜首。而上一年摘取桂冠的另一世界500
强日本普利斯通，则以32.1亿美元、年增长1.1%落败，落回到第4位。同时，瑞典特雷勒堡由第6升至第3位，
德国弗雷伊登贝格则由第3降到第5位。以前长期位居50强之首的法国哈钦森（销售额33.1亿美元，年增长5.8%），
仍然维持世界第2的地位，2007年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜详见表1。

三巨头轮流领跑  非轮胎霸主竞争激烈
　　最近几年，世界50强榜首的地位出现了三巨头轮流坐庄的形势。2001年之前，普利斯通长期居50强榜首，
2002～2005年哈钦森取代了普利斯通的地位，2006年普利斯通又夺回桂冠。2007年，大陆集团通过在2006年收
购Roulunds Fabriker，并取得Matador 51%的股权，一改2005年卖掉密封胶业务的不利局面，一跃成为50强的
新霸主。2006年，大陆集团的总收入为186.79亿美元，利润达12.32亿美元，销售利润率达6.6%，其中轮胎销售
额占50%，非轮胎占19%，成为汽车橡胶配件在欧盟领先、汽车轮胎占全球第4的世界级橡胶企业巨头。
　　普利斯通虽以3.0亿美元销售额之差落在大陆之后，但它是当今世界最大的综合性橡胶企业集团，2006年总
收入为257.19亿美元，利润率2.8%，其中轮胎占87.5%。普利斯通在全球有50多个轮胎厂，最近5年一连新建5
个轮胎厂，并对老厂大肆进行扩充改造，由于设备投资过大而影响了非轮胎部分的增长速度，使其所占比例由26%
减少到12.5%。然而，2005年普利斯通的利润率同样高达6.7%，且非轮胎橡胶制品独具特色，以橡胶护腕、履带、
拦油栅等大型制品著称于世，一旦该公司增资扩充非轮胎生产，随时都有继续领跑的优势。
　　哈钦森为石油大亨——法国道达尔集团旗下的一员，以生产石油和汽车用橡胶制品为主，公司销售额已达36.78
亿美元，非轮胎占据90%以上的份额。2002～2005年连续4年位居世界50强之首，2006年也仅以2亿美元的微小
差距屈居第2，其非轮胎生产的基础十分雄厚，随时都有问鼎冠军宝座的实力。这三大巨头企业的销售额合计已达
100亿美元，占世界总销售额近20%的份额。今后鹿死谁手，实难断论，很可能继续出现轮流执掌帅旗的微妙局面。
　　特雷勒堡在过去几年一直处于第4～6的位置，是北欧最大、世界最著名的轮胎和非轮胎生产厂家，其中非轮
胎部分业务占到88.7%，主要以矿山和减震橡胶制品为主。2006年，由于收购了Reeves Bros（销售额1.75亿美
元）和Hunter Diving（销售额0.15亿美元），特雷勒堡的销售额由28.47亿美元一举上升到32.78亿美元，快速
进入世界前3强。佛雷依登贝格为世界最大的机械密封和橡胶油封制造企业，其非轮胎部分仅占50%左右，集团总
销售额已达63.3亿美元，过去排名位于第2、3位。2006年佛雷依登贝格生产增速减缓，排名下滑到第5位。但
是佛雷依登贝格还拥有NOK的一部分股权，并且2家公司在美国、中国大陆及台湾地区建有合资的佛雷依登贝格-NOK
公司。如果将两家联合部分的业绩计算在内，销售额合计在35亿美元之上。特雷勒堡和佛雷依登贝格2家在未来
都有入主非轮胎首位的实力，预计不久之后将形成5巨头挑战非轮胎霸主地位的格局。

全球增长速度放缓  生产形势动荡
　　轮胎、非轮胎与制鞋并称为世界橡胶工业三大支柱产业，年销售额均在1000亿美元以上。2006年非轮胎部分
的全球销售额约为1100亿美元，其中50强企业销售额达到537亿美元，同比增长4.6%。与快速增长的轮胎业相
比，非轮胎的增速已逐年走低。2002年，轮胎与非轮胎的世界销售额均为1000亿美元左右，2006年轮胎超过1200
亿美元，比非轮胎高出10个百分点。轮胎生产出现不断集中的趋势，前10强的产量占到世界的3/4，轮胎三巨头
所占市场份额已上升到世界的55%。而非轮胎制品的生产则相对分散，50强所占市场份额不足世界的50%；前10
强销售额为271亿美元，占50强的50%；三巨头为100亿美元，占50强的19%。
　　非轮胎行业在21世纪初曾处于极端困难的境地，2000年世界非轮胎50强销售额为391亿美元，2001年降至
370亿美元，下降了5.3%；2002年也只有1.1%的增长；2003年出现高速增长，年增速度达到16.8%；之后，增速
呈现逐年下滑的态势，2004年为9.4%，2005年为7.4%，2006年为4.6%（见表2）。扣除物价上涨的因素，非轮胎
的生产量实际呈下降的局面。几年来欧、美、日非轮胎企业的多次整合及大企业的减产萎缩和改组、消失，以及年
销售额的大幅波动和排行榜位次、进出局的变化，都不同程度反映出非轮胎企业生产的动荡现象。

欧美日三足继续鼎立  对外转移速度加快
　　目前，世界非轮胎橡胶制品50强中以欧盟企业最多，2006年有20家企业，占50强的40%，销售额总计230.4
亿美元，占总额的42.9%（见表3）。其中德国企业为8家，销售额达100.9亿美元，是全球非轮胎橡胶制品生产最
发达的工业区，橡胶消耗量占到一半以上，超过了轮胎产业；美国居其次，共有15家企业，销售额161.7亿美元，
占50强的30.1%，其中大约1/3为欧盟各国的持股企业，销售额占到美国企业总额的40%以上；日本为第3位，有
14家企业，销售额136.5亿美元，占50强的25.4%，在美企业销售额约占其10%。欧、美、日非轮胎橡胶制品生
产企业数量和销售额合计占到世界50强的98%以上，在全球呈现三足鼎立之势，左右着非轮胎橡胶制品的发展形
势。
　　2006年，上述各国家及地区的增速分别为：欧盟3.7%（2005年8.3%），其中德国8.2%（2005年1.0%）；美国
6.3%（2005年87.6%）；日本4.1%（2005年7.3%）。总体而言均呈增速减缓的趋势，欧、日减幅较大，这是由于它
们大多实行全球化发展战略，大量向外转移生产，我国则是其重点目标，其中尤以日本的转移最为突出、速度最快。

名企抢滩在华市场  中国成为“世界工厂”
　　随着我国汽车等工业的迅猛发展及其合资企业的大幅增加，欧、美、日等非轮胎50强也伴随着汽车厂来华落
户，配套建立了大量工厂，并且已占有2/3以上的市场份额。这些企业分布在长三角、珠三角和环渤海等地区，主
要为汽车提供橡胶零部件，涉及各种橡胶密封件、密封条、减震件、胶管和内外装饰材料等，处于强势竞争地位。
　　目前，50强中已有32家在华建立了62个工厂，其中欧盟有德、法、意、英和瑞典、奥地利6个国家的10家
企业，设立14个工厂；美国有9家企业，设立11个工厂；日本有13家企业，设厂39家。50强中，欧盟有1/2、
美国有2/3、日本则达90%的企业都在我国抢滩建立了自己的生产基地。尤其是日本建厂数最少为1～2个，多者达
到了7～8个，以上海为中心分布全国大江南北。世界50强来华时间及建厂数量和地点详见表4。
　　除50强之外，国外和港台的橡胶企业在我国开办了更多的非轮胎工厂，日本已超过了100家，欧美合计也有
40～50家，港台地区则多达150家，总计数量在300家之上，工厂数量约占全国的1/10，而销售额却占到50%～
60%。外资企业的中国制造除部分占领我国市场之外，还大量输往世界各地，我国正成为世界的非轮胎橡胶制品生
产基地。

我国产业群聚态势明显  大型企业有望进入50强
　　2006年我国非轮胎橡胶制品消耗量已达190万t，占全球的35%，年增长幅度高达15%，居世界前列。日前，
全国有大小3000余家非轮胎橡胶制品生产企业，堪称世界之最。但这些企业大多规模偏小，产品技术含量较低，
出口比例甚少，高端产品市场大都被外资企业控制。全国20家主要的本土生产企业2006年的销售额共计67.35亿
元，不足全国总销售额700亿元的10%。前10名企业的销售额合计为49.27亿元（合6.5亿美元），详见表5。除
安徽宁国之外，其他企业若不经整合改组，短期内恐无缘进入世界50强行列。
　　近年，我国也兴办了一批具有竞争实力的大型非轮胎橡胶制品企业集团，尤其是民营企业在同外资企业的抗衡
中不断成长壮大，已成为一支强劲力量。最具代表性的要数安徽宁国中鼎集团，每年以30%～50%的增长步伐前进，
2006年其销售额为12.4亿元，同比增长60%，2007上半年已达7.9亿元，可望在2～3年内达到20亿元以上，有
望进入世界非轮胎橡胶制品50强行列。
　　特别值得注意的是，在我国还出现了世界少有的群聚生产现象，形成了一批非轮胎橡胶制品生产城、生产镇等
专业生产基地，如河北衡水的工程橡胶制品基地、浙江台州的V带基地、河北景州胶管基地、浙江海宁的密封件基
地等，构筑了具有中国非轮胎橡胶制品企业特色的生产经营群体，展示出群聚产业的竞争实力。
　　　　　　　　   表1   2007年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜        亿美元
    排名           企业/总部            销售额    同比增长/%      占公司总     公司总利润率/%
2006  2005                                        2006    2005    销售额比例/%    2006   2005
1        4        大陆/德国                35.1    30.0    17.0          18.8         6.6    6.7
2        2        哈钦森/法国                33.1    31.3     5.8        90.0          —    —
3        6        特雷勒堡/瑞典            32.8    28.5    15.1        88.7         2.8    4.9
4        1        普利斯通/日本            32.1    31.8     1.1        12.5         2.8    6.7
5        3        佛雷依登贝格/德国        31.0    30.6     1.3        48.9         4.3    4.2
6        7        东海橡胶工业/日本        23.0    21.2     8.1        95.0          —    4.5
7        5        汤姆金斯/英国            22.4    28.9   -22.4        38.9         6.0    —
8        10        库珀标准汽车配件/美国    21.6    18.3    18.4       100.0           —    0.5
9        8        派克-汉尼芬/美国        21.0    19.5     7.7        22.4         7.2    7.4
10        9        NOK/日本                19.0    18.5     2.9        50.0          —    9.2
11        14        纽巴伦运动鞋/美国        15.5    10.0    55.0       100.0           —    —
12        11        固特异/美国                15.1    16.3    -7.4         7.5          —    1.2
13        16        伊顿/美国                11.6     9.5    22.8         9.4         7.7    7.2
14        12        马克Ⅳ工业/美国            11.5    11.5       0        64.0          —    —
15        13        费德拉尔-莫达尔/美国    11.0    11.0        0        17.5          —    —
16        15        乌尔威林环球/美国        10.4     9.6     7.5        90.9         6.9    7.0
17        17        卡莱尔伙伴/美国            10.3     9.3    10.2        40.0         8.4    4.8
18        18        麦兹勒汽车配件/德国         9.3     9.0     2.8       100.0          —    —
19        18        丰田合成/日本             9.0     9.0       0        20.0         2.1    2.1
20        21        横滨橡胶/日本             8.7     8.4      4.2        20.5         3.3    4.7
21        22        安塞尔/澳大利亚             8.5     8.4     3.1        100.0        10.2    —
22        23        东洋轮胎橡胶/日本         8.2      8.0     2.5         30.0         1.9    1.8
23        20        GDX汽车配件/美国         7.6     8.8   -13.7        100.0         —       —
24        28        森普利特/奥地利             7.2     6.4    12.6        100.0         7.0    7.1
25        31        芬纳/英国                  7.0     5.7    22.4         100.0         2.1    2.1
26        27        戴纳/美国                 6.8     6.5     4.6          8.0         —        —
27        29        阪东化学/日本             6.6     6.0    10.1         80.0         —        —
28        26        ZF宝盖弹性金属/德国         6.5     6.6    -2.8          4.4         2.5    2.3
29        25        奔达可/美国                 6.4     6.9    -7.7         65.6         2.1    8.7
30        24        住友橡胶工业/日本         5.9     7.5   -22.5         12.5         5.2    5.0
31        32        SKF/瑞典                 5.8     5.5     4.5          8.0         7.7    7.3
32        37        西部制药服务/美国         5.1     4.4    16.3         56.0         7.3    6.5
33        42        沃克工业技术/德国         5.0     4.0    26.0         60.0          —    —
34        35        依路林-科林格/德国         5.0     4.4    12.5         75.0        11.7    9.3
35        33        鬼怒川橡胶/日本             5.0     5.4    -8.6         95.0          —    0.5
36        34        基本保健/美国             4.8     4.7     2.2          0.6        1.2        1.4
37        36        威力塔斯/德国             4.6     4.4     4.1        100.0        1.6        1.6
38        40        塞尔橡胶/德国             4.5     4.3     6.3        100.0          —    —
39        43        佐迪亚克/法国             4.3     3.9    12.7         14.5        6.1        5.1
40        45        富国/日本                 4.2     3.5    21.1        100.0         3.5    —
41        38        阿旺橡胶/英国             4.2     4.4    -3.7        100.0          —    —
42        39        三星胶带/日本             4.2     4.3    -3.2         67.6          —    —
43        41        西川橡胶工业/日本         4.1     4.1       0         95.0          —    —
44        47        马努里橡胶工业/意大利     3.5     3.0    17.1        100.0         8.7    10.9
45        44        日轮/日本                 3.5     3.6    -1.7        100.0         2.3    —
46        48        SSL国际/英国             3.4     3.0    16.5         39.0         7.1    —
47        —        冈本/日本                 3.2     —       —         50.0          —    —
48        49        洛德/美国                 3.2     2.8    12.7         50.0         7.6    —
49        50        达特威勒持股/瑞士         3.0     2.8    10.6         31.4         6.3    3.6
50        —     金林集团（福尔宝持股）/瑞士 2.8      —       —        100.0          —    —    

       表2  近年世界非轮胎50强销售额增长情况  亿美元
年份        2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006
销售额         391     370     374     437     477     513     537
同比增长/%            -5.3     1.1    16.8     9.1     7.5     4.6

　　表3   欧、美、日入围世界50强的企业数量及销售额    亿美元
国家/地区           2006                2005                2004
             企业数量   销售额   企业数量   销售额   企业数量   销售额
欧盟            20        230.442        20        222.121        20        205.166
其中德国         8        100.927         8         93.320         9        92.372
美国            15        161.738        16        152.100        16        141.328
日本            14        136.538        13        131.150        13        122.288
世界50强合计    50        537.209        50        513.610        50        476.692

表4  世界50强来华时间及建厂数量和地点
        企业名称    50强排名  来华时间  设厂数量      分布地区
欧盟 （10家）
大陆/德国                 1        1998        4    宁波、长春、上海、长治
哈钦森/法国                 2        1995        1    武汉
特雷勒堡/瑞典             3          —        1    无锡
佛雷依登贝格/德国         5        1992        2    长春、无锡
麦兹勒汽车配件/德国        18          —        1    上海
森普利特/奥地利            24          —        1    上海
芬纳/英国                25        2004        1    上海
ZF宝盖弹性金属/德国        28           —        1    上海
SKF/瑞典                31           —        1    海口
马努里橡胶工业/意大利    44          —        1    上海
美国 （9家）    
库珀标准汽车配件         8        2004        2    昆山、重庆
派克-汉尼芬                 9        1991        2    沈阳
固特异                    12        1996        1    青岛
伊顿                    13        2004        1    上海
卡莱尔伙伴                17        1998        1    深圳
GDX汽车配件                23          —        1    北京
戴纳                    26          —        1    上海
奔达可                    29        1998        1    上海
洛德                    48          —        1    上海
日本 （13家    ）
普利斯通                 4        1988        4    沈阳、上海、常州、广州
东海橡胶工业             7        1991        8    天津、大连、广州、东莞、
                                                    嘉兴、合肥
NOK                        10        1992        2    长春、无锡（均与佛雷伊
                                                    登贝格合资）
丰田合成                19        1996        7    天津、上海、佛山
横滨橡胶                20        2004        4    杭州、佛山、潍坊
东洋橡胶                22        2004        1    广州
阪东化学                27        1998        1    天津
住友橡胶工业            30        2000        1    中山
鬼怒川橡胶工业            35          —        2    福州、广州
富国                    40          —        4    上海、东莞、青岛
三星胶带                42        1998        2    天津、苏州
西川橡胶工业            43        2003        2    上海、广州
日轮                    45          —        1    上海

表5   我国前10家非轮胎橡胶制品企业销售额   亿元
企业名称                  销售额
                   2006     2005    2004
安徽宁国中鼎集团   12.43    7.77    5.99    
青岛橡胶集团        5.24    5.68    3.52    
岳阳3517            5.04    4.36    4.22    
上海华向橡胶        4.55    3.81    1.04    
浙江三力士            4.71    3.62    5.49    
浙江双箭            4.62    4.24    2.36
青岛双蝶集团        3.63    3.62    4.57
浙江三维橡胶        3.12    2.13     —
阜新环宇橡胶        2.92    2.37    2.10
无锡宝通带业        2.71     —        1.44