中国热点化工产品市场分析171
苯乙烯供应格局将发生根本性转变
□ 中国石油工程建设（集团）公司 徐威
国外
世界新增能力集中在亚洲和中东
2006年世界苯乙烯总产能达2995.4万t/a，同比增长6.0%。由于亚洲新建装置不断增加，再加上中东石化业
的崛起，预计2006～2001年世界苯乙烯产能年均增速为3.7%，新增能力将主要集中在亚洲和中东地区，分别占全
球新增产能的62.0%和32.0%，2011年全球产能将达到3600万t/a。由于产能增长过快，加之新装置陆续投产，未
来几年苯乙烯开工率将持续下降，2010年前该行业将一直维持低盈利状况。预计2007年苯乙烯装置开工率将由2006
年的89%降至85%，2008年则进一步下降至80%。2007～2011年世界主要苯乙烯新增产能统计见表1。
下游消费强劲增长
聚苯乙烯（PS）和ABS等苯乙烯下游产品消费的强劲增长，拉动了世界苯乙烯生产快速发展。2006年世界苯
乙烯产量为2603.0万t，同比增长6.0%；消费量为2569.1万t，同比增长5.5%，其中亚洲地区消费量为1331.9
万t，同比增长11.7%，占世界总消费量的51.8%。预计到2011年，全球苯乙烯总消费量将达到3097.6万t，其中
亚洲约为1708.6万t。作为苯乙烯消费增长最快的地区，亚洲和中东地区未来5年消费量年均增长率将分别达到
约5.1%和14.3%，见表2。
2006～2010年，在苯乙烯主要的下游衍生物PS、ABS/SAN、SBR及其胶乳、不饱和聚酯树脂以及苯乙烯共聚物
中，全球消费增长最快的领域将是ABS/SAN，其年均增长率将达到约6.2%，其次是苯乙烯共聚物，消费量的年均增
长率将达到约5.7%。2006年世界苯乙烯消费结构见图1。
表1 2007～2011年世界主要苯乙烯新增产能统计 万t/a
公司名称 国家 新增产能 拟投产时间
雪佛龙菲利普斯公司 沙特 73.0 2007年
沙特石化公司 沙特 60.0 2007年
Kuwait Styrene 公司 科威特 45.0 2008年
伊朗国家石化公司 伊朗 64.5 2007年
Pemex石化公司 墨西哥 10.0 2009年
Innova公司 巴西 25.0 2008年
中国镇海炼化公司 中国 60.0 2010年
Reliance工业公司 印度 55.0 2007年
印度石油公司（IOC） 印度 60.0 2011年
韩国三星道达尔石化公司 韩国 20.0 2007年
泰国PTT化学公司 泰国 30.0 2009年
合计 502.5
表2 世界苯乙烯供需情况及预测 万t
地区 2006年 2011年
产量 消费量 产量 需求量
北美 608.0 523.6 742.9 580.7
中、南美 57.0 89.3 105.0 105.6
西欧 535.0 488.9 634.7 507.7
中、东欧 71.3 84.2 95.4 100.2
中东 124.0 39.1 432.0 76.3
亚洲 1207.7 1331.9 1608.7 1708.6
其他 0.0 12.1 13.0 18.5
合计 2603.0 2569.1 3631.7 3097.6
国内
国内产能不断扩张
2006年我国苯乙烯产能大幅增长，新增能力92万t/a，总产能达到279.4万t/a，同比增长49%（详见表3）。
2006 年我国有4套苯乙烯装置建成投产，包括中海油与壳牌化学公司在广东惠州合资建设的56万t/a、江苏
利士德化工（江苏双良集团）在江阴的20万t/a、中石油锦州石油化工公司的8万t/a以及海南实华嘉盛化工有
限公司与江苏嘉盛化学品工业有限公司的8万t/a装置。
这些装置的工艺技术各有特色，尤其是中海壳牌装置采用壳牌公司第三代SM/PO联产技术，打破了国内乙苯脱
氢法一统天下的局面。由于联产装置的投资费用要比单独的环氧丙烷和苯乙烯装置都低，采用该法建设大型生产装
置更具竞争优势。据报道，镇海炼化规划的100万t/a大乙烯项目下游配套建设的60万t/a苯乙烯装置也将采用
这一技术；海南实华嘉盛苯乙烯装置采用大连化学物理研究所与国内石化企业联合开发的第三代催化干气制乙苯技
术也是个亮点，相比用纯乙烯与苯合成乙苯工艺的成本要低6.2%。
需求持续强劲增长和国内市场的巨大缺口，是我国苯乙烯产能不断扩张的原动力，各大苯乙烯生产商看准这一
市场，纷纷进行扩能。2007～2010 年仍是我国苯乙烯产能的大规模增长期，一些新建和扩建项目将陆续进行。江
苏常州东昊化学公司计划在2007年下半年扩容其在常州滨江化工区的装置，使产能增至25万t/a；上海赛科计划
新增产能15万t/a，预计2007年底投产，届时其苯乙烯总产能将达到65万t/a；江苏利士德化工有限公司苯乙烯
二期改扩建工程已经确定，计划在江阴利港工业集中区双良高分子新材料园内新增20万t/a装置，将在2008年初
投产，届时其苯乙烯总产能将达到40万t/a。另外，苯乙烯拟建项目也很多，见表4。
表3 2006年我国苯乙烯主要生产厂家及产能统计 万t/a
企业名称 产能 工艺
中海油与壳牌合资公司 56.0 SM/PO联产工艺
上海赛科石化 50.0 UOP/Lummus
中石化齐鲁石化分公司 20.0 Monsanto/Lummus，采用国产技术
扩能至20万t/a
江苏利士德化工公司 20.0 Lummus/Monsanto+国内技术
中铁联合物流-常州东昊化工 15.0 制乙苯采用气相法，乙苯制苯乙烯
采用自有技术(国内负压绝热技术)
中石油吉林石化分公司 14.0 UOP/Lummus+国内等温绝热技术
扬子巴斯夫苯乙烯系列有限公司12.0 UOP/Lummus
中石化茂名石化分公司 12.0 UOP/Lummus
中石油大连石化分公司 10.0 国内负压绝热技术
中石化燕山石化分公司 8.4 Monsanto/Lummus+Smart苯乙烯技术
中石化广州分公司 8.0 Fina/Badger
海南实华嘉盛化工有限公司 8.0 催化干气制乙苯技术
中石油大庆石化总厂 9.0 Fina/Badger
中石油锦州石化公司 8.0 国内负压绝热技术
中石油锦西炼化公司 6.0 国内技术
辽宁华锦化工(集团)有限公司 6.0 Fina/Badger
中石油兰州石化分公司 6.0 国内等温绝热技术
中石油抚顺石化分公司 6.0 国内负压绝热技术
广东中山市南荣化工有限公司 5.0
合 计 279.4
表4 我国2007～2010年在建、拟建苯乙烯装置统计 万t/a
公司名称 新增产能 装置所在地 备注
中石化镇海炼化与莱昂德尔合资 60 宁波 2006年11月动工，
2009年完成，
苯乙烯/环氧丙烷技术
江苏利士德化工 20 江阴 2008年投产
中铁联合物流-常州东昊化工 10 常州 2007年下半年完成
上海赛科石化 15 上海 2007年底投产
汕头海洋公司 40 福建泉州 拟建
扬子巴斯夫苯乙烯系列公司 18 南京 拟扩建
台湾苯乙烯单体公司 15 福建泉州 拟扩建
辽宁华锦化工有限公司 14 辽宁 拟扩建
中石油大庆石化公司 10 大庆 2007年投产
上海高桥石化公司 10 上海 拟建
南京金陵石化公司 6 南京 拟建
中国金盛合资公司 20 上海金山 拟建，由上海石化公司
提供乙烯和苯原料
中石化广州分公司 4 广州 拟扩建
香港润达集团公司 85 珠海 拟建，2007年完成
新疆独山子石油化工公司 32 新疆 拟建，2007年完成
中石化天津石油化工公司 50 2006年6月动工，
2009年投产
合计 417
国内消费结构发生改变
目前，我国约60%的苯乙烯用于生产聚苯乙烯（PS）和发泡聚苯乙烯（EPS），17%用于生产ABS，23%用于生产
其他产品。未来几年由于终端产品的合理化和PS替代产品的出现，我国主要的苯乙烯下游行业PS和EPS消费增速
将有所放缓，而ABS树脂和丁苯橡胶（SBR）的需求增长迅速，将成为推动苯乙烯消费增长的新动力。预计SBR消
费将以两位数速率增长，年增长率将超过25%；ABS的市场需求增长率将达8.6%。2006年我国SBR对苯乙烯消费量
约20万t，预计2010年将增加到25万t；2006年ABS对苯乙烯消费量约63万t，预计2010年将超过100万t。
进口依存度逐年下降 供需矛盾将根本性缓解
2006年我国苯乙烯的表观消费量为451.7万t，同比增长11.7%；产量达到218.0万t，同比增长74.4%，产
品市场占有率提高到48.1%（2005年为30.56%）。预计2007年我国对苯乙烯的总需求量将达到480.0万t，2010
年将达到580.0万t，届时我国苯乙烯产能将达到600.0万t/a，市场供需矛盾将得到根本缓解，供需基本达到平
衡。我国苯乙烯市场供应依靠大量进口的状况将不复存在，这标志着我国苯乙烯及其下游产业逐渐成熟。
由于我国苯乙烯市场需求旺盛，2002～2004年进口量持续增长，年均增长率高达26.74%，2006年，随着国内
多套苯乙烯装置建成投产，苯乙烯进口量234.3万t，同比减少16.7%，进口依存度明显下降。（2003～2006年我
国苯乙烯进口统计见表5）。其中，华南地区进口量减少最为显著，比2005年锐减45%，主要是由于中海壳牌海南
56万t/a苯乙烯装置的投产增加了华南地区的供应；华东地区由于下游多套装置投产，对苯乙烯需求上升，进口
量减少幅度相对不大；与华东华南不同，华北的天津地区苯乙烯进口不降反增，这与当地多套EPS装置投产，原料
苯乙烯供不应求有关。
2006年我国进口的苯乙烯主要来自日本、韩国、美国、沙特阿拉伯、新加坡、印度尼西亚等国家和地区。其
中来自日本和韩国的苯乙烯进口量占我国进口总量的69.67%，美国、沙特阿拉伯、新加坡、印度尼西亚、中国台
湾等5个国家和地区的进口量占总进口量的28.47%，其他国家和地区占1.87%。
预计未来几年，随着我国苯乙烯产能的进一步增加，进口量将继续减少，自给率将进一步提高。
虽然我国苯乙烯行业发展步入了快车道，进口依存度也不断降低，但随着国外苯乙烯产能逐步向中国转移，国
内苯乙烯生产企业将面临越来越大的挑战。2007～2008年，中东将有3套装置投产，届时将有超过100万t苯乙
烯出口到亚洲，中国是其重点目标市场，将对我国苯乙烯市场形成较大压力。
表5 2003～2006年我国苯乙烯进口统计 万t
年份 2003 2004 2005 2006
进口量 266.06 288.90 281.20 234.30
进口依存度/% 73.9 74.7 69.4 51.9