未来国内丙烯市场仍有较大缺口
□ 中国化工信息中心咨询事业部 方巍
丙烯是石化工业比较紧缺的资源之一，为满足下游强劲的需求，全球丙烯生产企业在增加产能的同时努力提高
装置开工率，2004年全球丙烯产能7502万t/a，产量6489万t，总体开工率为86%；需求量高达6510万t。按地
域分布，亚洲、北美洲、欧洲的生产能力排在前三位，均在2000万t/a以上，这3个地区的产能占全球总产能的
95%左右。世界丙烯的生产商众多，主要有艾克森美孚、等星、壳牌、BP、中国石化、中国石油、陶氏化学等。
产能大幅增长
20世纪90年代，随着全球石油化工的快速发展，我国丙烯的生产能力有了较大幅度的增长。1997年我国丙烯
的生产能力约为409万t/a，总产量为315万t；2006年总生产能力突破千万吨大关，达1007万t/a，总产量为
915万t，年均增长率分别为10.5%和12.6%。2006年采用蒸汽裂解联产丙烯的生产能力约470万t/a，占我国总生
产能力的46.7%；采用炼厂FCC装置副产丙烯的生产能力约537万t/a，占53.3%。
我国丙烯的生产主要集中在中国石化和中国石油的下属企业。2006年中国石化的总产能约为595万t/a，占我
国总生产能力的59.1%；中国石油的总生产能力为312万t/a，约占31.0%。值得一提的是中国海洋石油总公司与
壳牌的合资项目中海壳牌石油化工有限公司40万t/a丙烯项目已于2006年初投产。此外，中国化工集团、中化国
际等公司还有一些小规模的炼油企业也生产丙烯，再加上一些私营或集体的小炼油企业，每年合计生产能力仅约几
十万吨，由于受国家炼油政策的限制及国际油价的影响，其产量及开工率也较低。2006年我国丙烯主要生产企业
情况见表1。
我国丙烯新建、扩建项目众多，其中中国石化下属公司共有7家企业进行丙烯的扩建项目，预计到2011年底
将新增产能270万t/a，其中蒸汽裂解联产增加产能约230万t/a，炼厂硫化催化裂化（FCC）装置副产增加产能约
40万t/a。中国石油下属公司共有10家企业进行丙烯的扩建项目，2007年大连石化和兰州石化的20万t/a丙烯
装置分别投产。预计到2011年底，中国石油将新增产能420万t/a，其中蒸汽裂解联产增加产能约280万t/a，炼
厂FCC装置副产增加产能约140万t/a。再加上规划中的其他丙烯项目，截至2011年底，我国将新增丙烯能力830
万t/a，届时总产能将接近1900万t/a。我国部分丙烯拟新建、扩建项目见表2。
表1 2006年我国丙烯主要生产企业情况 万t/a
企业名称 产能
中国石化 595
燕山石化 58
上海石化 60
上海赛科 60
扬子石化 42
齐鲁石化 45
茂名石化 60
扬-巴公司 30
广州石化 25
镇海炼化 25
高桥石化 15
天津石化 18
金陵石化 20
其他中国石化企业 137
中国石油 312
吉林石化 46
大庆石化 38
抚顺石化 20
大连石化 10
大庆炼化 30
兰州石化 27
独山子石化 18
锦州石化 10
辽阳石化 16
其他中国石油企业 97
中海壳牌 40
其他 60
合计 1007
表2 我国部分丙烯拟新建、扩建项目 万t/a
企业名称 新增能力 投产时间
中国石化青岛炼化 20 2008年
抚顺石化 55 2008年底
独山子石化 70 2008年10月
镇海炼化 40～50 2008年底
中国石油和成都石化合资公司 40 2009年初
福建联合石油化工有限公司 60 2009年初
天津石化 40～50 2009年
广西石化 20 2009年
大庆石化 30 2010年
武汉石化 40 2010年
广州石化 40～50 2010年
台塑集团 60 2010年
大港石化 80 2011年
大连实德集团 60 2011年
中国石油与陕西省政府 50 2011年
需求不断攀升
我国丙烯的需求量从1997年的316万t增至2006年的947万t，年均增长率为13.0%，略高于产量的年均增
长率。丙烯进口量呈逐年快速上升趋势，由1997年的2.2万t攀升至2006年的32.1万t，年均增长率为34.7%。
由于国内乙烯及大型炼油项目向来受国家政策控制，一些小炼油企业的原油炼制还需要向国家申请指标，政策原因
使得国内丙烯生产高度垄断，再加上两家集团丙烯下游产品种类丰富，配置能力与丙烯产能相当，极少有丙烯可以
外供，所以许多下游企业所需丙烯需要从国外进口。表面看来，近几年我国每年约需进口30万t左右的丙烯来满
足国内的需求量，仅占国内表观消费量的3%左右，基本处于供求平衡的局面。但事实上国内丙烯供需缺口比较大，
每年除进口少量丙烯单体以外，还进口大量的聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷等丙烯衍生物。若将这些下游产品的进口
量折算成丙烯的需求量的话，则国内丙烯的市场缺口在400万t以上。
聚丙烯是丙烯最大的消费领域，占总消费量的64%，其次是丙烯腈，占12%，环氧丙烷7%，丙烯酸4%，异丙苯
2%，丁醇3%，辛醇4%，其他4%。今后我国丙烯的消费量将以年均10%以上的速度增长，到2011年消费量将会达到
1500万～1600万t。随着今后几年国内丙烯扩建、新建项目的建成，丙烯产量仍会有大幅的增长，但这些丙烯扩
建、新建项目一般都会配套相应的下游产品，因此未来几年国内丙烯市场供求关系仍会保持现状。2004～2006年
我国丙烯市场供求状况见表3。
表3 2004～2006年我国丙烯市场供求状况 万t
年份 产量 进口量 出口量 表观消费量
2004 680 21.3 0.3 701
2005 820 18.9 0.9 838
2006 915 32.1 0.2 947
合理选择增产工艺
未来几年我国丙烯生产仍将以较快的速度发展。在老装置改造、新装置建设过程中，将逐步形成可同时满足乙
烯和丙烯供需要求的“乙烯中心”、“丙烯中心”并存的格局。
从目前国内外增产丙烯的几种工艺来看，通过FCC升级增产丙烯投资少、见效快，而且我国开发的重油催化裂
解（DCC）工艺在世界上也处于领先地位，通过不断完善和发展，该技术将在我国的丙烯增产中发挥越来越大的作
用。丙烷脱氢法是一种专门生产丙烯的工艺，但限于我国丙烷资源相对短缺，尤其是缺少丙烷含量较高的湿性天然
气田，所以在我国发展丙烷脱氢工艺条件尚未成熟。烯烃歧化工艺虽然消耗乙烯，但在丙烯价格超过乙烯价格的前
提下尤其具有竞争力，而且国外已有工业化生产装置，故在我国发展烯烃歧化工艺潜力很大。这对于我国C4烃的
合理利用和增产丙烯将起到十分重要的作用。从投资费用和生产成本来看，C4/C5烃选择裂解工艺是4种增产丙烯
工艺中最具有吸引力的工艺，我国也已开发出具有知识产权的C4/C5烃裂解制丙烯的工艺技术，建议加快该工业化
步伐。另外，世界各国开始致力于非石油路线制乙烯和丙烯类低碳烯烃的开发。其中，以煤或天然气为原料制甲醇，
再由甲醇制低碳烯烃的工艺受到重视。
我国丙烯衍生物近几年需求量增长迅速，石化企业处于增产丙烯和发展丙烯主要衍生物生产的最好时期。然而，
这些发展空间并非国内公司所能独享，也给国外石化公司带来共同的发展机遇。实际上，目前我国周边主要的丙烯
生产国家和地区都处于丙烯及其衍生物的净出口地位，每年均向我国出口大量该类产品。中东地区新增丙烯生产能
力的很大一部分也瞄准我国市场。因此，今后丙烯的市场竞争将更加激烈。
作者介绍：方巍（1977～），男，高分子材料与工程专业，专业从事高分子材料的市场调研和咨询工作，共完
成市场调研报告80多篇。