中国热点化工产品市场分析185

纵览橡胶发展脉络洞悉行业阴晴冷暖
——第三届中国橡胶市场发展论坛专题报道
　　2007我国的橡胶工业发展可谓风风火火，开创了“又快又好”的良好局面。但天然橡胶价格居高不下、原材
料大幅涨价、出口退税率下调、国际贸易争端烽烟四起等不利因素也成为2007年行业备受关注的问题。在各种利
好与利空因素交织的作用下，我国橡胶工业发展状况究竟如何？能否顶住压力延续强势发展？2008年2月25~27
日，中国橡胶工业协会主办的“第三届中国橡胶市场发展论坛”将全面剖析国内外橡胶市场的发展现状及趋势，与
会者可通过论坛更多地了解2007年国内橡胶工业的生产情况、市场行情及2008年的需求预测，同时也可纵览国际
橡胶市场的供需情况。

自主创新 优化结构
积极应对政策调整和市场挑战
中国橡胶工业协会会长  鞠洪振
　　2007年是橡胶行业本世纪以来整体经济运行形势最好的一年，全行业产销两旺、增产增收。但行业也面临出
口退税降低、国际贸易争端加剧、天然胶等原材料大幅涨价等一系列困难。如何规避风险、加强自律、强化创新、
调整和优化产品结构成为2007乃至今后几年橡胶工业实施科学发展的行业共识和基本点。
产品结构优化升级方向明确
　　（1）轮胎  子午线轮胎是轮胎行业的发展重点，也是产量主要增长点。2007年国内轮胎总产量增长16%～18%，
子午化率为68%，已接近“十一五”目标。全钢子午胎内资企业约占75%，而半钢子午胎外资在华企业的产量所占
比重高达70%。
　　（2）助剂  橡胶助剂着力发展绿色产品，淘汰有毒有害产品，如绿色防老剂已占全行业同类产品的80%。
　　（3）炭黑  把节约能源和资源、保护环境作为炭黑行业发展重点，大力推广1.5万t/a及以上能力的大炉型
及湿法造粒炭黑新工艺。
　　（4）再生胶  全国废旧轮胎年产生量在1亿条以上，以生产再生胶为主的废旧轮胎利用率达70%左右；无味
再生胶、合成胶再生胶已成为发展重点；再生胶生产的环保技术日趋成熟；2007年再生胶（占88%）及胶粉（占
12%）的利用量相当于60多万t新胶。
　　据初步测算，2007年橡胶表观消费量将增长约10%，天然胶进口中复合橡胶所占比重越来越大，合成橡胶的进
口主要是短缺品种及规格，高端产品的国产化速度有所加快，卤化丁基胶、稀土异戊胶也将逐步实现国产化。
应对挑战迎接橡胶工业关键年
　　经济的迅猛发展、橡胶工业的可持续发展、跨国公司在华建厂等都在拉动我国橡胶产业快速发展，造就了天然
橡胶、合成橡胶及橡胶机械业的繁荣景象。国家经济政策调整、国内外市场形势变化都将对橡胶行业的发展产生深
远影响，促使企业加强自主创新、调整和优化产品结构、转变效益增长方式。而国际上的贸易保护主义也将促进我
国橡胶工业更加科学、有效地走向国际市场。对此，国内企业应给予足够的重视，在积极应对国际贸易争端的同时，
需发扬成绩、改进不足，以质量、服务、诚信赢得更多的客商，以自主创新的新产品和高性价比取信于世人。
　　2008年是橡胶工业深化改革、创新和实施科学发展的关键年。全行业的工作重点将放在：①加快自主创新步
伐和产品结构优化及升级换代；②加大品牌培育力度；③创建和谐的国际贸易环境；④规范市场秩序。

广东农垦：积极开发境外天然橡胶战略资源
广东省广垦橡胶集团有限公司董事长 吕林汉
　　截至2007年底，广东垦区天然橡胶总种植面积为50.4万亩（1亩=667m2，下同），其中开割树面积40.0万亩，
未开割树面积10.4万亩。2007年，国内干胶总产量为2.5万t，平均亩产干胶62.5kg。
　　2000年以来，垦区不断加强橡胶园开垦的力度，新种橡胶林面积达9.2万亩，尤其是2005年和2006年的新
种面积分别达2.1万亩和3.4万亩，2007年将突破3.5万亩。垦区内橡胶林最终规划面积已由原来的65万亩调整
为80万亩。目前，广东农垦建有3座橡胶加工厂，年橡胶产量分别为：浓缩胶乳3万t，胶清胶3000t，标二胶
3000t。
　　近几年，广东农垦积极寻找战略合作伙伴，全力组织开发境外天然橡胶资源。在对海外天然橡胶基地项目进行
反复调查论证的前提下，确立了建设目标，即从2004年起到“十一五”期末，垦区在海外天然橡胶基地的产能要
达到30万t/a，发展橡胶种植基地80万亩；通过10年的努力，即到“十二五”期末，垦区在海外天然橡胶基地
的产能要达到60万t/a，并争取向80万t/a挺进。与此同时，要保证大部分产品及时返销国内，以缓解国内天然
橡胶的供需矛盾。目前，广东农垦正在筹建在马来西亚和泰国的橡胶加工厂。

机遇大于挑战
橡胶工业步入平稳增长期
中国橡胶工业协会秘书长  范仁德
　　2007年，在国民经济持续快速发展的大环境下，我国轮胎及橡胶工业克服出口退税下调和原材料价格持续高
涨等困难，继续保持了快速增长的发展态势。
　　2007年我国橡胶工业的发展呈现了四大特点：产量稳定增长、出口量继续提高、产品结构不断优化、橡胶消
耗稳定上升。近几年我国轮胎业保持了稳定高速增长，作为橡胶消费的主要产品，轮胎耗胶量占到总消费量的60%
以上。同时，产品结构也在不断优化，特别是子午胎年递增率在20%以上，2007年中国橡胶工业协会会员企业的轮
胎子午化率达到74%；输送带向强力型发展速度加快，2007年我国输送带中化纤带、钢丝带、PP和EP带、整芯带
等高强力输送带的比例以及V带中线绳结构V带的比例均超过80%，接近国际先进水平。
　　2008年，汽车工业发展的拉动仍将是我国橡胶工业发展的主要动力，轮胎依然是发展较快的产品。大批资本
进一步投入轮胎等橡胶产业，将会进一步加快我国橡胶工业的发展。预计2008年我国橡胶工业整体增长12%左右，
轮胎增长幅度约15%，各类橡胶产品的出口也将保持一定增长幅度。
　　我国的橡胶工业在持续健康的发展的同时，也面临诸多困难，今后几年内行业发展的不利因素主要有：①天然
橡胶依赖进口的局面日趋严重；②橡胶等原料价格高位震荡，给行业发展带来巨大的成本压力，严重影响橡胶企业
的经济效益以及扩大再生产；③国际贸易争端愈演愈烈，反倾销事件屡屡发生，这将继续影响国内产品出口。
　　综合看来，我国橡胶工业在2008年及今后的形势是机遇大于挑战、利大于弊，将进入平稳的增长期。

云南农垦：
充分利用资源 壮大天胶产业
云南天然橡胶产业股份有限公司营销总监  张敏
　　云南橡胶产业经过50多年的发展，如今已发展成为全省四大特色农业支柱产业之一。2007年，云南省天然橡
胶种植总面积达到540万亩，投产总面积249万亩，总产干胶30万t，其中云南农垦植胶面积230万亩，开割面
积126.5万亩，干胶总产量16.85万t。云南天然橡胶资源相对集中，大多数胶园连片建成，有利于橡胶产业的规
模经营和橡胶加工厂的布局调整。
　　向周边国家发展，走外延发展道路，实施“走出去”发展战略，是云南垦区充分利用两种资源、两个市场，在
更大范围内参与竞争、创造多赢、壮大天然橡胶产业的必然选择。几年来，云南农垦部分企业积极响应省委省政府
“走出去”的号召，在老挝、缅甸等国家采取承包或租赁胶园、租赁土地、股份制合作开发等多种方式发展橡胶生
产，境外种植橡胶面积达6.3万亩。垦区计划到2010年境外橡胶种植面积达到10万亩，2015年达到20万亩，最
终实现50万亩的目标。

天胶资源紧缺给轮胎业敲响警钟
北京橡胶工业研究设计院    陈志宏
　　根据我国乘用车和商用车的产量和保有量的年均增长率测算，2010年我国汽车轮胎配套和维修的需求量为
20900万条，年均增长9.3%，其中子午胎占14.6%，汽车轮胎子午化率将达到95%以上，全国轮胎子午化率为78.0%。
此外，工程胎、工业胎、农业胎总需求量将达到41330万条（其中出口16000万条），年均增长率为9.2%，子午胎
的需求量将不断扩大，达32230万条，这表明我国轮胎特别是子午胎仍处在快速增长期。
    天胶是我国长期紧缺工业原料，又是轮胎行业持续发展必不可少的重要保障。2006年全国天胶表观消耗量255
万t，轮胎行业消耗占了74%，而产量仅为53万t，净进口量202万t，自给率为21%。进口胶中，技术分级胶（标
胶）已上升到50%以上，复合胶占26%。据测算，到2010年如果轮胎产品年均增长9.2%，则橡胶总需求年均增长
率为7.9%，其中天胶需求仍保持7.0%的增长，达到247万t。按轮胎行业占74%计，届时全国天胶消耗需求为333
万t，国内产量即使提高到65万t（按年均增长5%），自给率也将降到19.5%，已在国家安全线之下，必须引起足
够的重视，并采取相应措施：
　　（1）橡胶种植“走出去”。从世界范围看，天胶的供求基本平衡，但其供给受自然条件、政治因素的变化而不
稳定。“走出去”在东南亚地区租赁土地种植橡胶，建立加工厂或与境外种植园建立长期的供应合作关系，不仅保
持质量稳定，受价格波动影响也降低。
　　（2）在国内扩大天胶种植面积，提高单位面积产量。国家制定相应政策，鼓励胶农种植积极性。
　　（3）积极寻求天胶的代用品。目前国内发展异戊橡胶（IR）已基本具备条件，也是碳五综合利用的较佳选择。
　　（4）依靠技术进步，提高合成胶的使用比例。
　　（5）提高轮胎翻新率，节省橡胶，同时充分利用再生资源。

生活方式新转变  力车胎市场前景广阔
中国橡胶工业协会力车胎分会   廖炳万
　　我国力车胎行业经过近百年的发展，产品的生产规模已位居世界首位，工艺技术、装备和产品质量都有很大的
提高，规模企业有300多家，是橡胶工业中比较重要的行业。2007年1～9月，23家中橡协力车胎分会会员企业的
力车胎总销售收入约为69.64亿元，出口交货值12.33亿元，生产手推车外胎1289.7万条、手推车內胎1229.7万
条、自行车外胎17436.4万条（其中彩色外胎8995.1万条）、自行车内胎21365.6万条、摩托车外胎8071.7万条、
摩托车內胎7135.5万条、丁基内胎13083.2万条（丁基化率达44.05%）。共耗用天然橡胶8.64万t，合成橡胶8.16
万t，尼龙帘子布2.38万t。
    力车胎与汽车轮胎相比，对原料的要求相对较低，是一种轻工业配套的产品。根据中橡协力车胎分会对13家
主要生产力车胎产品的企业调查，该行业以天然橡胶为主，合成橡胶占总用胶量的45.98%，其中丁苯橡胶占18.87%，
顺丁橡胶16.79%，丁基橡胶6.36%，三元乙丙胶2.27%，异戊橡胶1.69%。
　　随着人们物质、文化生活水平的提高，自行车作为交通代步工具的同时，已经成为一种体育运动的器械。在美
国，拥有自行车的人数超过1亿人，并逐年增长，人均拥有自行车0.46辆。日本的经济学家研究认为，在半径为
5km的范围内，自行车是最适用、最经济、最省资源的交通工具，所以日本及欧洲工业国家均提倡骑自行车。日本
自行车人均拥有量为0.58辆、德国0.77辆、意大利0.46辆、加拿大0.34辆、荷兰高达1.07辆。自行车会随着
人们认识的转变以及能源的短缺而有新的发展，自行车胎市场空间也将越来越大。
　　2007年我国摩托车的产量超过2100万辆，社会保有量达1亿多辆。2006年我国需求摩托车外胎1.1亿条、内
胎1.3亿条，出口摩托车外胎1028.24万条、内胎4432万条。
    按国家标准规定的尺寸和质量要求计算，自行车外胎平均需耗生胶0.2kg/条，内胎耗胶0.1kg/条；摩托车外
胎耗生胶1.1kg/条，内胎耗胶0.2kg/条。若2010年橡胶需求比例按天然胶与合成胶50:50，预计2010年我国力
车胎行业约需天然橡胶23.88万t，合成橡胶20.83万t。