中国热点化工产品市场分析186
全球轮胎业稳步增长“中国贡献”与日俱增
□ 昊华南方（桂林）橡胶有限责任公司 邓海燕
整体走势：步入高水平稳定增长
近10年来，全球轮胎业经历了低迷→盘整→高速发展的过程（见表1），目前已进入稳定增长期。
1998～2002年，全球轮胎业处于负增长期（以当年销售额计），总销售额在680亿～700亿美元徘徊，2002年
全球轮胎业告别低迷，进入新一轮增长。2003～2006年，总销售额逐年增加，并企稳1000亿美元，充分展现了全
球轮胎业新一轮高速增长的魅力。对全球轮胎业而言，2002年是时间轴上的第一个拐点，全球轮胎业开始进入新
一轮高速发展阶段；2005年是第二个拐点，全球轮胎业由高速增长转入较高水平的稳定增长；而2008年是否会出
现第3个拐点，则取决于中国经济的发展状况（见图1）。
2005年底全球刮起一股“工程轮胎热”，新建、扩建项目达20多个，但2005～2006年全球轮胎总销售额却并
没有更大增长。这主要由于：①工程轮胎在品种、数量上所占比例不大（约占全球轮胎总产量0.5%，占全球轮胎
总销售额5.5% ）；②新建、扩建项目未投产或未完全释放产能。
从2007年上半年销售情况看，75强销售额普遍提高，继续保持9%以上的增长速度，连续5年高速发展已成定
局；但如果2008年全球总销售额同比增长低于4%，则会出现第3个拐点，预示全球轮胎市场将开始进入新一轮盘
整。
表1 1996～2006年全球轮胎销售额对比① 亿美元
年份 全球 同比增长 75强 同比增长 占全球总销售额的
总销售额 /% 销售额 /% 比例/%
1996 705.4 — — — —
1997 694.0 -1.61 — — —
1998 671.0 -3.31 656.0 — 97.76
1999 693.0 3.28 678.0 3.35 97.84
2000 696.0 0.43 681.0 0.44 97.85
2001 684.5 -1.65 670.0 -1.62 97.88
2002 706.0 3.14 691.3 3.13 97.91
2003 802.5 13.67 787.5 13.92 98.13
2004 932.5 16.20 900.0 14.29 97.14
2005 1024.0 9.81 989.0 9.89 96.23
2006 1125.0 9.86 1085.0 9.71 96.44
注①：数据来源1997~2007年全球轮胎75强排行榜，并引用了权威机构公布的最新修正数据。
细微变化：全球产能集中亚洲
作为全球经济增长最快的亚洲地区生产和消费持续多年8%～9%的增长速度为世界所瞩目。亚洲经济的快速增
长刺激中国及印度新兴市场的汽车销售量及轮胎的大量出口，使得以中国为中心的亚洲地区成为世界轮胎业的制造
中心。
2005～2006年，全球轮胎企业总数变化不大，但区域分布变化明显（见表2）。亚洲从206家增加到225家，
拉丁美洲从31家增至34家，欧洲从109家降至94家，北美减少了3家。2005年世界44%的轮胎企业集中在亚洲，
2006年提高到49%。亚洲轮胎产能也连续2年居全球第一且有明显增长（见图2），充分体现“轮胎生产由西向东
转移，亚洲成为世界工厂”的发展趋势。2005～2006年中国轮胎产能在亚洲总产能中占到46%（见图3），在世界
轮胎业中的地位越来越重要。
表2 2005~2006年全球轮胎企业分布 家
地区 2006年 占全球比例/% 2005年 占全球比例/%
亚洲 225 18.60 206 44.78
欧洲 94 20.30 109 23.70
北美 60 12.96 63 13.70
拉丁美洲 34 7.34 31 6.74
非洲 24 5.18 25 5.43
中东 22 4.75 22 4.78
澳大利亚等 4 0.86 4 0.87
合计 463 100 460 100
基本格局：三巨头地位依然稳固
轮胎三巨头（普利司通、米其林、固特异）在世界轮胎工业75强排行榜中的地位非常稳固，已成近20年的基
本格局，且在今后5年内很难被打破。自20世纪90年代中期，全球冠亚军宝座的争夺就只限于日本普利司通与法
国米其林集团公司之间。1996～2007年度，米其林8次夺冠，普利斯通4次夺冠（见表3），米其林还创下了3连
冠（1996～1998年度）、4连冠（2002～2005年度）的历史记录。
2000～2006年，三巨头的累加销售额占全球轮胎总销售额的50%以上（见表4），牢牢掌握着世界轮胎市场的
半壁江山。但是随着其他轮胎企业的发展壮大，尤其是第2梯队的突破性增长，该比例正呈现逐年下降的趋势。以
2004年销售额为基数，第1梯队在2005～2006年间总销售额的增长率分别为5.48%和5.11%，第2梯队的同期增
长率分别为10.46%和11.59%，发展速度明显高于前者。
虽然三巨头销售额占全球轮胎总销售额的比例正在下降，但与第2梯队（排行榜第4～11名或年度销售额在
15亿美元以上的企业）的距离仍非常大（见表5），且下降的速度比较缓慢，7年间仅下降了6.6个百分点。2007
年度排行榜中，三巨头的最后一名固特异的销售额是第2梯队首位德国大陆的2.65倍，是第2梯队最后一位日本
东洋轮胎橡胶的9.64倍。第2梯队企业在短期内要想追上三巨头也绝非易事。
表3 三大巨头全球轮胎75强排行榜中历史排名① 亿美元
排名 普利司通（日本） 米其林（法国） 固特异（美国）
年度 销售额 排名 销售额 排名 销售额 排名
1996 — 2 — 1 — 3
1997 — 2 — 1 — 3
1998 — 2 — 1 — 3
1999 — 1 — 2 — 3
2000 — 2 — 1 — 3
2001 137.5 1 132.0 2 127.3 3
2002 129.5 2 134.3 1 124.7 3
2003 134.7 2 137.5 1 123.0 3
2004 148.0 2 161.5 1 136.0 3
2005 167.5 2 178.9 1 165.0 3
2006 183.3 1 179.2 2 175.0 3
2007 194.0 1 193.0 2 180.0 3
注①：数据来源3家企业1995～2006财政年度报告及1996~2007年度全球轮胎75强排行榜。按惯例，全球75强
排行榜是以各企业上年度轮胎销售额为序，但冠以本年度全球轮胎75强排行榜之名。
表4 2000~2006年三大巨头销售额统计 亿美元
年份 全球 75强前三强 占全球总 同比增长
总销售额 销售额 销售额的比例/% /%
2000 696.0 396.8 57.0 —
2001 684.5 388.5 56.8 -0.44
2002 706.0 395.2 56.0 -1.37
2003 802.5 445.5 55.5 -0.82
2004 932.5 511.4 54.8 -1.21
2005 1024.0 537.5 52.5 -4.29
2006 1125.0 567.0 50.4 -3.98
表5 全球轮胎75强第1、2梯队销售额对比 亿美元
企业/总部 当年销售额
2006 2005 2004
普利斯通/日本 194.0 183.3 167.5
米其林/法国 193.0 179.2 178.9
固特异/美国 180.0 175.0 165.0
第二梯队合计（同比增长/%） 567.0（5.48） 537.5（5.11） 511.4
大陆/德国 68.0 63.5 61.0
倍耐力/意大利 49.6 45.1 40.4
住友橡胶工业/日本 37.0 36.2 31.5
横滨橡胶/日本 31.9 29.7 28.6
韩国轮胎/韩国 31.1 24.8 19.0
库珀轮胎橡胶/美国 26.8 21.6 20.8
锦湖轮胎/韩国 24.5 19.1 15.6
东洋轮胎橡胶/日本 18.7 17.7 16.2
第2梯队合计（同比增长/%） 287.6（11.59） 257.（10.46） 233.1
最大亮点：中国贡献度逐年攀升
世界轮胎工业经过100多年的发展，其产业集中度已达到非常高的水平，全球市场被少数轮胎企业所控制，在
过去9年中，75强销售额约占到全球总销售额的97%。对中国轮胎企业而言，改革开放、与国际接轨既是挑战也是
历练。在历年全球轮胎75强排行榜中，中国上榜企业始终保持21%～30%的比例；在前50强中，亚洲占有近30 席；
在前10强中，亚洲占据半壁江山。2007年全球轮胎75强排行榜再次体现了上述趋势（见表6）。中国轮胎业总销
售额呈逐年增长趋势，在世界轮胎市场所占份额也在不断增加（见表7），对世界市场的贡献与日俱增，这已经成
为全球轮胎业的最大亮点。
近4年间，中国投入轮胎工业的资金约35亿美元，2005～2006年扩建项目总投资超过9亿美元。自2004年
起，中国已经成为向美国出口中卡轮胎/公共汽车轮胎最多的国家，向美国出口乘用轮胎、轻卡轮胎的数量也居世
界第2位。近年来世界著名轮胎企业收益颇丰，同样得益于中国经济及轮胎行业的快速发展。这些轮胎企业大多在
中国有合资或独资轮胎厂，日本普利斯通公司沈阳工厂已经连续4年利润超亿元人民币。由此，中国因素对全球轮
胎75强乃至世界轮胎市场的贡献度正日益提升，中国轮胎业作为世界舞台上一股日益壮大的新生力量正受到越来
越多的关注。
表6 2007年度全球轮胎75强排行榜 亿美元
年度排名 企业/总部 2006年
2007 2006 销售额
1 1 普利司通/日本 194.00
2 2 米其林/法国 193.00
3 3 固特异/美国 180.00
4 4 大陆/德国 68.00
5 5 倍耐力/意大利 49.56
6 6 住友橡胶工业/日本 37.03
7 7 横滨橡胶/日本 31.86
8 8 韩国轮胎/韩国 31.11
9 9 库珀轮胎橡胶/美国 26.76
10 10 锦湖轮胎/韩国 24.48
11 11 东洋轮胎橡胶/日本 18.67
12 12 玛吉斯国际/ 正新橡胶/中国台湾 14.81
13 13 佳通轮胎/新加坡 14.24
14 23 杭州中策橡胶/中国 10.82
15 14 三角集团/中国 N.A
16 18 阿波罗轮胎/印度 9.49
17 15 MRF/印度 9.03
18 16 诺基亚轮胎/芬兰 9.00
19 19 上海轮胎橡胶/中国 7.99
20 21 Amtel集团/俄罗斯 7.50
21 27 Nizhnekamskshina/俄罗斯 7.33
22 17 Sibur-Russkle Shiny/俄罗斯 6.98
23 28 风神轮胎/中国 6.58
24 22 J.K轮胎工业/印度 6.56
25 20 山东玲珑橡胶/中国 N.A
26 25 下世纪/韩国 5.91
27 30 Gajah Tunggal./印尼 5.04
28 39 白俄罗斯轮胎/白俄罗斯 5.00
29 29 BriSA/普利司通-萨巴奇轮胎/土耳其 4.84
30 31 银河国际轮胎/美国 4.81
31 26 西亚特轮胎/印度 4.71
32 34 建大橡胶工业/中国台湾 4.40
33 33 贵州轮胎/中国 4.39
34 46 帝坦国际/美国 4.00
35 32 青岛双星轮胎/中国 3.94
36 35 马塔多耳/斯洛文尼亚 3.86
37 37 卡莱尔轮胎与车轮/美国 3.60
38 47 Mitas/捷克 3.58
39 36 特雷勒堡/瑞典 3.45
40 38 华南轮胎橡胶/中国 N.A
41 40 南港轮胎橡胶/中国台湾 3.14
42 45 比拉轮胎/印度 2.46
43 42 马朗贡尼/意大利 2.26
44 49 泰丰/中国台湾 2.14
45 44 华丰橡胶工业/中国台湾 2.12
46 43 FATE/阿根廷 2.11
47 48 GTY 轮胎/美国 1.80
48 56 Balkrishna工业/印度 1.64
49 50 联合轮胎/以色列 1.63
50 51 Cia. Hulera Tornel /墨西哥 N.A
51 无 Petlas轮胎工业贸易/土耳其 1.32
52 52 井上橡胶/日本 N.A
53 53 Kerman轮胎橡胶/伊朗 N.A
54 54 第聂波罗彼德罗夫斯克/乌克兰 N.A
55 63 青岛黄海橡胶/中国 1.14
56 70 TVS Srichakra /印度 1.05
57 57 北斗星/Solideal/斯里兰卡 1.00
58 60 Dena轮胎橡胶/伊朗德黑兰 0.95
59 69 Casumina(原南方橡胶)/越南 0.852
60 65 银石公司/马来西亚 0.844
61 59 Denman轮胎/美国 0.80
62 58 广州珠江橡胶轮胎/中国 0.79
63 无 Vee橡胶/泰国 N.A
（并列）无Cia. Ecuatoriana/厄瓜多尔 N.A
65 74 通用轮胎橡胶/巴基斯坦 0.71
66 61 Metro轮胎/印度 0.70
67 67 辽宁轮胎集团/中国 N.A
68 73 Omskshina/俄罗斯 0.68
69 72 Tunisienne轮胎/突尼斯 N.A
70 71 特种轮胎/美国 0.65
71 无 Artawheel轮胎/伊朗 0.63
72 无 Multistrada/印尼 0.619
73 75 Falcon轮胎/印度 0.615
74 无 Ralson/印度 0.50
75 无 Sameer非洲/肯尼亚 0.44
表7 2001~2007年度全球轮胎75强中国上榜企业统计① 亿美元
年度 上榜数量 总销售额 占世界市场 占国内市场
/家 份额/% 份额/%
2001 21 35.55 5.10 51.89
2002 19 38.38 5.60 52.49
2003 21 41.90 6.45 56.93
2004 21 54.97 6.85 54.68
2005 23 67.30 7.22 61.33
2006 21 74.18 7.24 59.58
2007 16 82.15 7.30 60.26
注①：数据来源于2001~2007年全球轮胎75强排行榜，包含中国台湾企业（2001～2007年期间，每年都有5家企
业上榜）。
展望未来：发展才是硬道理
目前全球轮胎业正面临更激烈竞争，原材料价格上涨、北美劳资纠纷不断、局部地区产能过剩、越来越严格的
环保法规等已经将世界轮胎工业置于能否继续保持高速发展的十字路口。
经济的快速增长刺激我国及印度轮胎业快速发展，使得亚洲正成为世界轮胎业的制造中心。在亚洲轮胎企业快
速发展的同时，世界轮胎巨头也纷纷在亚洲投资建厂，普利司通、固特异等都宣称在未来几年内要占据我国轮胎市
场份额的20%，我国轮胎制造企业必须进行合理的改革和调整，尽快提高国际竞争力。
（1）绿色、环保是轮胎生产必须考虑的问题 轮胎制造业是一个传统的高污染行业，只有技术先进、财力雄
厚的大型轮胎制造企业才有足够能力进行污染治理，实现“清洁生产”。生产工艺智能化控制、以米其林C3M为代
表的全新概念技术将改变传统的轮胎制造模式。
（2）原材料涨价削弱国内企业盈利能力 轮胎的主要原材料是天然橡胶和合成橡胶（占轮胎成本的45%～50%）、
钢帘线（占轮胎成本的15%）、帘子布和碳黑，合计约占轮胎成本的70%。自2005年起，这些原材料开始大幅度涨
价，2006年天然橡胶价格同比增长约47%。按国内行业经验数据，原材料价格上涨20%，轮胎成品价格只上涨4%，
因此原料涨价严重削弱了国内生产企业的盈利能力。
可见，污染治理政策、提高轮胎质量均一性、扩大国际市场份额以及提升盈利能力和生存空间，都决定了我国
轮胎业未来的发展趋势。从经济层面来说，亚洲轮胎厂商对全球轮胎工业的影响力将继续增强，但只有那些注重品
牌价值和品种差异、具有创新技术、拥有全球性管理经验的生产商才能获得成功。（全文完）