芳烃产品链系列报道 之四
苯乙烯市场竞争日趋激烈
□ 中国石油吉林石化公司研究院 孙欲晓 刘玲
中东新建装置成本优势明显
2007年国外新增苯乙烯产能包括韩国的三星道达尔（Samsung Total）石化公司苯乙烯装置脱瓶颈20万t/a；
乐天大山（Lotte Daesan）的15万t/a；由壳牌和萨比克对等持股的合资企业沙特石化公司（Sadaf）在朱拜勒60
万t/a装置。
2007年随着国际原油价格高位震荡和下游聚苯乙烯（PS）需求增速减缓，以及新增产能的冲击，北美苯乙烯
利润急剧下滑，促使企业加快重组步伐。2007年日本旭化成（Asahi Kasei）公司永久关闭了其在水岛的18万t/a
1号苯乙烯装置；韩国浦项化工于2007年5月初也关闭了其位于蔚山的1套11万t/a苯乙烯装置。
2008年第一季度到第三季度，中东地区将有总产能为122.7万t/a的苯乙烯装置投产，包括朱拜勒雪佛龙菲
利普斯（JCP）公司在沙特朱拜勒的77.7万t/a装置和科威特苯乙烯（Kuwait Styrene）公司45万t/a装置。由
于能够得到价格适宜的乙烯原料，中东苯乙烯企业在生产成本上具有明显的优势。新投产装置的产品将主要面向亚
洲市场，凭借其原料成本优势，中东苯乙烯产品将在亚洲市场占据重要的地位，这将改变亚洲苯乙烯供应格局。在
中东苯乙烯低成本优势面前，亚洲生产企业需要及时制定提高盈利率的策略，以应对产能的整合。
目前世界苯乙烯需求年均增长率只有2%～3%，随着亚洲和中东的几个新装置的投产，供应过剩将直接导致开
工率降低。在苯乙烯下游产品中，发泡聚苯乙烯（EPS）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚树脂（ABS）和丁苯橡胶
（SBR）市场前景仍然看好。2008～2010年国外主要苯乙烯新增产能统计见表1。
表1 2008～2012年国外主要苯乙烯新增产能统计 万t/a
公司名称 国家 新增产能 计划投产时间
雪佛龙菲利普斯公司 沙特 77.7 2008年1季度
（Chevron Phillips）
Kuwait Styrene 公司 科威特 45.0 2008年
（Dow/ Kuwait Aromatics）
伊朗国家石化公司（NPC） 伊朗 64.5 2009年
Pemex石化公司 墨西哥 10.0 2009年之前
Innova公司 巴西 25.0 2008年
Reliance工业公司 印度 55.0 －
印度石油公司（IOC） 印度 60.0 2011年10月
泰国PPT芳烃炼油公司 泰国 30.0 2012年
（PTTAR）
韩国湖南石化公司与卡塔尔 60.0 2011年
国际工业控股公司
合计 427.2
国内新建项目引人瞩目
与2006年新增产能84万t/a、同比大幅增长45%形成鲜明对照，2007年国内苯乙烯新增产能不多，只有锦州
石化和华北石油管理局石油化工厂各1套8万t/a装置投产，年底国内形成总产能287.4万t/a。与此同时，2007
年有多家企业宣布扩能或新建装置计划：新加坡SP化学公司将投资约11亿元在泰兴精细化工园区建设32万t/a
装置，计划于2010年建成；常州新日化学计划在常州新建1套25万t/a装置，计划2009年6月投产；镇海炼化
与莱昂德尔（Lyondell）合资的环氧丙烷/苯乙烯项目是镇海炼化100万t/a大乙烯项目下游配套装置，采用莱昂
德尔公司环氧丙烷/苯乙烯联产技术，建成后可年产苯乙烯60万t、环氧丙烷28万t，计划于2009年投产，这套
装置是继中海壳牌之后，我国又一套世界级环氧丙烷/苯乙烯装置，它的建成将为苯乙烯行业注入新活力；此外，
天津渤海化工100万t/a乙烯项目配套建设50万t/a苯乙烯装置，青岛炼化也计划建设8万t/a苯乙烯装置。以
大炼油项目为依托，这些苯乙烯装置将比非一体化装置更具成本优势。2007年我国苯乙烯产能统计见表2，2008～
2010年我国新、扩建苯乙烯装置计划见表3。
表2 2007年我国苯乙烯产能统计 万t/a
企业名称 产能
中海油与壳牌合资公司 56.0
上海赛科石化公司 50.0
中石化齐鲁石化分公司 20.0
江苏利士德化工公司 20.0
中铁联合物流-常州东昊化工公司 15.0
中石油吉林石化分公司 14.0
扬子巴斯夫苯乙烯系列有限公司 12.0
中石化茂名石化分公司 12.0
中石油大连石化分公司 10.0
中石化燕山石化分公司 8.4
中石化广州分公司 8.0
海南实华嘉盛化工有限公司 8.0
中石油大庆石化总厂 9.0
中石油锦州石化公司 8.0
中石油锦西炼化公司 6.0
辽宁华锦化工(集团)有限公司 6.0
中石油兰州石化分公司 6.0
中石油抚顺石化分公司 6.0
广东中山市南荣化工有限公司 5.0
华北石油管理局石油化工厂 8.0
合计 287.4
表3 2007～2010年我国新、扩建的苯乙烯装置计划 万t/a
公司名称 新增产能 备注
中石化镇海炼化与莱昂 60 2009年完成苯乙烯/环氧丙烷技术
德戴尔（Lyondell）合资
江苏利士德化工 20 2008年投产
常州东昊化工 20 2008年底
上海赛科（SECCO）石化 18 2009年投产
汕头海洋公司 40 拟建
扬子巴斯夫苯乙烯系列公司 18 拟扩建
台湾苯乙烯单体公司 15 拟扩建
辽宁华锦化工有限公司 14 拟扩建
安庆石化 10 2007年11月动工
中石油大庆石化公司 10 拟扩建
蓝星石油大庆分公司 8 2008年下半年投产
青岛炼化 8
上海高桥石化公司 10 拟建
南京金陵石化公司 6 拟建
中国金盛合资公司 20 拟建
中石化广州石油化工公司 4 拟扩建
香港润达集团公司 85 拟建
新疆独山子石油化工公司 32 拟建
新加坡SP化学公司 32 2010年完成
常州新日化学 25 2009年完成
天津渤海化工集团 50 2009年投产
合计 505
进口又创新高
近年来，随着一批大型苯乙烯装置投产，我国苯乙烯供应紧张的形势已有所缓解。苯乙烯市场受国际原油和纯
苯价格波动影响较大，2007年国际油价一直高位徘徊，为苯乙烯价格提供了有力支撑。同时，下游ABS等增长依
然强劲，进而拉动苯乙烯市场以坚挺走势为主。2007年我国苯乙烯市场仍以卖方市场为主导，高位行情成主流。
由于2007年我国苯乙烯新增产能仅为16万t/a，且新增产能尚未有效释放，因此产量基本与2006年持平。
同年上海高桥20万t/a ABS装置、扬子石化金浦橡胶有限公司10万t/a SBR装置、台湾台塑石化公司20万t/a PS
装置等几套苯乙烯下游装置投产，使我国苯乙烯供应紧张的形势加剧。产量增幅不大和多套下游装置的投产造成了
我国2007年苯乙烯的进口量在近年逐年下降的趋势下又创新高，达310万t，见图1。
据预测，从2008年起，我国苯乙烯需求增长速度仍将在5%左右，这与2000年和2003年20%以上的增长相比，
增加速度明显放缓。未来，PS对苯乙烯的需求增长有限，ABS和SBR将成苯乙烯消费主要领域。尽管我国苯乙烯需
求将继续增长，但随着亚洲和中东新装置的投产，我国苯乙烯企业将面临越来越大的挑战。