芳烃产品链系列报道 之五

苯胺产能日趋过剩   亟待拓展消化渠道
□  中石化南化公司 梁诚
产能激增
　　近年来随着国内下游市场MDI和橡胶助剂需求的快速增长，以及部分氯碱企业为了消化其副产氢气，许多苯胺
新装置在2006～2007年建成投产，产品陆续投放市场。2007年，我国苯胺产能达到118万t/a（详见表1）。
　　2008年4套新建的苯胺装置（见表2）建成投产后，我国苯胺产能将达到143.5万t/a。由于新建装置多于2008
年上半年投产，届时国内苯胺产能和产量将进一步增加，供应过剩将会进一步突显。
　　目前还有多家企业计划上马苯胺装置，宁波海利计划在宁波化工园区建10万t/a苯胺装置；金田南京计划在
南京化学工业园区建5万t/a装置，此外盐城新泉、江苏安邦电化、江苏瑞祥、江苏梅兰、山东华鸿、山东金岭等
企业也对外宣称计划扩建苯胺装置，其中最引人瞩目的是万华股份有限公司将在宁波建36万t/a装置，该项目已
经启动，预计2010年初投产。作为国内最大苯胺消费商的万华公司自行配套苯胺装置，将给已经出现供过于求的
苯胺市场增加不少变数，预计未来国内苯胺供求矛盾将更趋激烈。

表1   2007年我国主要苯胺生产企业及生产能力    万t/a
　　　     　企业                产能
中石化南京化学工业有限公司         17.0
上海联恒异氰酸酯有限公司          16.0
山西天脊煤化工集团有限公司         13.0
新浦化工（泰兴）有限公司          9.5
中石油兰州炼化有限公司              9.5
山东金岭化工集团公司              6.0
章丘日月化工有限公司              5.0
山东海化化工股份有限公司          5.0
江苏利士德化工有限公司              5.0
河北冀衡化工集团有限公司          5.0
江苏瑞祥化工有限公司              3.0
江苏梅兰化工集团公司              3.0
河南开普化工有限公司              2.0
金田企业（南京）有限公司          2.0
烟台万华聚氨酯公司                  2.0
其他                             15.0
合计                            118.0

　　　　　　　　  表2   2008年即将投产的苯胺项目   万t/a
           企业             产能                  备注
吉林康乃尔化工有限公司        15.0    预计2008年4月投产
新浦化工（泰兴）有限公司     5.0    与苯乙烯配套建设，预计2008年下半年投产
江苏大和氯碱有限公司         3.0    2007年底建成，目前尚未开车
四川长风化工有限公司         2.5    预计2008年上半年投产
合计                        25.5    

消费结构改变
    随着下游市场需求的拉动，近年来我国苯胺的产量和消费量快速增长，2007年我国苯胺产量为75.0万t，表
观消费量为75.2万t（不含上海联恒自行配套的苯胺产量和消费量），2000～2007年消费年均增长率高达23.5%。
国内苯胺消费量快速增长的同时，消费结构也发生了较大的变化。2005年起，随着烟台万华采用自主知识产权技
术建设的规模化MDI装置的投产，染/颜料多年占据苯胺消费第一的位置被MDI取代，预计未来MDI在苯胺消费中
所占的比重将越来越大。2000～2007年我国苯胺生产消费统计见表3。
　　2007年国内苯胺开工率不高，约为63.5%。开工率较低主要因为产能趋于过剩和部分新建装置仅处于调试阶段，
尚未满负荷生产。尽管近年来国内苯胺消费量快速增长，但低于产能增长速度，国内苯胺呈现一定程度的供过于求。
　　　　　  表3   2000～2007年我国苯胺生产消费统计   万t
年份     产能/万t·a-1     产量       进口量     出口量     表观消费量
2000         23.0            16.5        0.75       0.07            17.2
2001         27.0            17.9        1.04       0.10            18.8
2002         38.0            21.0        4.52       0.06            255
2003         43.1            32.2        2.38       0.36            34.2
2004         44.0            41.5        0.41       4.00            37.9
2005         52.3            49.0        1.46       1.73            48.7
2006         91.2            60.0        7.79       0.07            67.7
2007        118.0            75.0    　　4.92       4.77            75.2

利润空间不断被挤压
　　随着MDI和橡胶助剂产能的迅猛扩张，2004年底至2005年上半年国内苯胺呈现供不应求态势，价格节节攀升，
最高达到15000元/t；2005年下半年随着新装置建设加快，苯胺价格开始下滑并趋于合理，国内苯胺价格起伏整
体上随两条线索波动，一是原料纯苯的价格走势为主线，二是国内生产装置故障为辅线，2005年11月吉化公司装
置爆炸，使已经滑落的苯胺价格再度升高；2006年上半年价格坚挺，随着新、扩建苯胺装置的投产，2006年第四
季度开始呈现低迷状态。尽管2006年底至2007年初国内纯苯价格相对坚挺，但是由于产量增长较快，苯胺价格一
直稳定在10500～11500元/t的低价位上。目前原油价格上涨，苯胺生产成本增加，利润不断被压缩，市场需求不
旺，国内苯胺价格基本维持在10800元/t左右，还有下滑趋势。再加上环保治理费用、物流和安防成本的提升，
部分中小型装置一度处于亏损边缘。2001～2007年国内苯胺价格走势见图1。

供过于求之势凸显
     苯胺下游市场主要在MDI、橡胶助剂、染/颜料、医药和农药等领域。
     ●MDI  由于MDI需求旺盛，国内掀起一股建设热潮。上海联恒异氰酸酯有限公司二期工程10万t/a装置将
开工；拜耳在上海的32万t/a装置预计2008年投产；巴斯夫在重庆的40万t/a装置将于 2008年6月开工，预
计2010年投产；烟台万华计划2010年在宁波建成1套30万t/a装置，加之现有32万t/a装置，2010年MDI产
能将达到62万t/a。尽管这些大型MDI装置建成投产将需求大量的苯胺，但这些MDI企业均自行配套苯胺装置，
基本不需从市场上采购苯胺。2007年国内只有烟台万华32万t/a MDI装置需要从市场上采购苯胺，年需求量约22
万t左右。随着烟台万华的36万t/a苯胺装置建成投产，预计2010年国内MDI所需苯胺商品量不增反降，将降至
11万t。
    ●橡胶助剂  2007年国内环保要求日趋严格，数套促进剂M生产装置关闭，国内对苯二胺类橡胶防老剂中间
体产能也并没有太大增长。国内橡胶助剂经过前几年快速扩张后，大部分品种已经出现严重的供过于求，未来产能
增长速度将大幅减缓。2007年该领域苯胺消费量在15万t左右，预计2010年在18万t左右。
　　●其他  苯胺的其他消费领域主要有染/颜料、医药、农药和有机中间体领域。2007年国内染/颜料对苯胺的
消费量约13万t，医药和农药行业约10万t左右，有机中间体及其他领域苯胺约15万t。这些领域以苯胺为原料
的产品多为传统产品，目前市场多处于供过于求，加之国家环保要求日趋严格、产品出口退税下调及欧盟REACH规
则，未来上述领域苯胺消费增长速度缓慢，预计2010年在44万t左右。
　　综上所述，2010年国内商品量苯胺需求量约为73万t，比2007年尚减少2万t，而从目前国内苯胺现有装置
和已经开工建设装置产能来看，国内苯胺产能过剩已成定局。寻求苯胺合理有效的消化途径成为国内苯胺生产企业
当务之急。

未雨绸缪积极应对供应过剩
　　随着万华自行配套规模化大苯胺项目正式启动，加上国内安全、环保政策日趋严格，给未来苯胺市场带来极大
压力。面对如此严峻的市场形势，国内苯胺行业将如何面对即将到来危机，未雨绸缪，寻找积极有效的应对策略，
成为苯胺企业当前需要重点思考的问题。
　　●延缓项目建设  目前我国许多企业仍在计划新、扩建苯胺生产装置，建议有关部门和企业延迟和取消不合理、
竞争力不强的苯胺项目，主动规避市场风险，以避免苯胺市场竞争进一步恶化。
　　●开发下游产品  苯胺下游产品除MDI外，其他产品苯胺消耗量有限。国内大型苯胺企业应积极与外商洽谈合
作或者自行开发配套建设规模化MDI生产装置。中小型苯胺生产企业应加大有机中间体、染料、医药和农药产品的
开发，形成上下游一体化产品链式发展模式，从而避免进入竞争激烈的苯胺市场。
　　●淘汰落后装置  目前国内近30套苯胺生产装置中，产能超过10万t/a仅有3套，许多装置产能仅1.5万～
3.0万t/a，在安全、环保等方面存在诸多问题，且竞争力差，在日趋激烈的市场竞争中将逐渐遭到淘汰。
　　●拓展国外市场  周边国家苯胺资源并不丰富，尤其是韩国和印度对苯胺及其下游产品需求较大，建议国内企
业大力开拓国际市场，增加出口以缓解国内供求过剩的矛盾。
　　●高度重视安全  近年来国内苯胺装置不断发生安全事故，严重影响行业健康可持续发展。生产企业一定要切
实加强安全管理和安全教育培训，提高员工的安全技术水平，坚持按周期规范化检修，治理整改事故隐患，尽快采
用先进工艺和设备，将安全隐患消灭在工程设计、设备安装和工艺路线选择上，确保我国苯胺行业健康有序的发展。