繁荣背后隐忧重重
我国钛白粉行业发展现状分析
□ 济南裕兴化工总厂 薄存凯
集约化程度低、产业链短
2007年国内钛白粉产量约100万t，共有60多家企业，产量在5万t以上的3家（2007年国内主要钛白粉生
产企业产量统计见表1）。集约化程度低、产业链短的现状使我国的钛白粉企业面临以下困境：①大部分企业没有
足够技术开发资金投入，只能生产一些中低档产品；②与上下游企业议价的话语权小，在原材料短缺、价格波动过
大时处于被动状态（而国外的一些大企业，有的拥有丰厚的资金、技术实力以及稳定的客户群，从而可以签订长期
供货合同间接实现套期保值；有的拥有自己的下游产业，而分摊了原料涨价造成的影响；有的则拥有自己的矿山，
不会受制于外部原材料的波动）；③环境保护、节能减排要求愈趋严格。
表1 2007年国内主要钛白粉生产企业产量统计 万t
企业名称 产量
山东东佳集团 9.1
四川龙蟒集团钛业公司 6.4
河南佰利联化工 5.3
江苏太白集团 4.0
攀钢集团重庆钛业 4.0
中核华原钛白公司（含玉飞达） 3.8
安徽安纳达钛业公司 3.0
济南裕兴化工公司 2.8
云南大互通工贸公司 2.7
漯河市兴茂钛业公司 2.7
无棣海星煤化工公司 2.5
中国蓝星新材料化工公司广西分公司 2.4
衡阳天友化工公司 2.3
苍梧顺风钛白粉制造公司 2.2
湖南永利化工公司 2.0
江西添光化工公司 2.0
进口创新高，出口现新低
2007我国钛白粉进口量再创历史新高，全年累计各类钛白粉进口27.6万 t，同比增长7.7%。2007年出口13.8
万t，同比降幅高达28.8%，也创出了历史最高降幅纪录。2001～2007年我国钛白粉的进出口情况见表2。
自2007年7月1日国家实施出口退税政策以来，我国钛白粉出口量锐减。7月出口各类钛白粉1.0万 t，比
2006年同期减少5450 t，同比降幅达35%；8月份出口量是近年来的最低水平，比上年同期减少12261.5 t，同比
大幅下降63.4%；9月份比上年同期减少9162 t ，降幅达55%；10月份比上年同期减少10704.2t，降幅达59%；
11月份则同比减少7895.2t ，降幅达46%；12月份同比减少8867.9t，降幅达51%。
2007年上半年实施出口退税政策前，平均出口单价为1510美元/t，而7～12月实施出口退税后平均单价为1646
美元/t，平均上涨了136美元/t。
表2 2001～2007年我国钛白粉进出口情况 万t
年份 进口量 同比增长/% 出口量 同比增长/%
2001 15.3 — 5.6 —
2002 18.8 22.7 6.8 23.0
2003 22.8 21.6 7.9 15.6
2004 25.1 9.7 9.4 19.2
2005 22.8 -9.2 15.7 67.0
2006 25.6 12.7 19.4 23.0
2007 27.6 7.7 13.8 -28.8
2008年发展速度将放缓
2008年尽管国内外钛白粉需求依然旺盛，但仍有诸多因素将制约国内钛白粉量、价的提升。首先，原料供应
依然紧张，国内钛矿资源短缺，国产钛渣量少质差，大部分还需要从国外进口，而作为我国钛矿主要进口国之一的
越南，目前已将钛矿列入其希望保留用于国内生产的原料名单，此举将对中国产生较大冲击。进入2008年，硫酸、
铁粉价格涨势不减，给企业造成了很大的压力，在国家取消出口退税的情况下，大部分企业把销售主战场重新放在
了国内，国内市场竞争激烈，钛白粉大幅提价的可能性不大。
2008年钛白粉行业将会出现一个强者更强、弱者更弱的发展趋势。那些资金、技术力量雄厚、有原料自给能
力的企业获利空间会较大，像山东东佳集团的硫酸自供，攀钢钛业的钛矿自给，这都减少了外购成本，提升了企业
的获利空间。而一些技术落后、设备陈旧的小企业，在原材料、能源价格持续上涨、国家环保和节能减排等宏观政
策的压力下，将陷入两难境地。在目前这种局势下，业内进行企业调整势在必行。
链接：国际钛白粉企业并购、扩能如火如荼
2007年国际钛白粉行业并购活动比往年更加活跃，5月份沙特克里斯托（Cristal）以13亿美元的价格收购莱
昂德尔的TiO2颜料和相关资产，产能达77万t/a，其全球市场份额由2%提高到14%；瀚森收购亨斯迈，根据协议，
瀚森将在2008年7月4日之前完成收购。国外企业通过并购整合，极大地优化了资金、技术、人员构成，使上下
游产业链得以延伸，营销网络更加强大。2007年全球排名前列的生产商及其产能见表3。
2007年国际市场另一个特点是主要钛白粉生产商积极扩大产能。除杜邦和阿斯创在中国投建的项目外，其他
的一些拟建、新建、扩建项目包括：越南HaTinh(Mitraco)矿物公司和韩国Cosmo（前Hankook）计划在越南HaTinh
省共同投资兴建3万t/a硫酸法TiO2生产厂；印度Tata钢铁公司（Tisco）计划从2009年1季度起开发钛铁矿，
建10万t/a TiO2生产厂；日本石原公司（ISK）计划将新加坡氯化法TiO2工厂的产能由现有的5.4万t/a提高到
8.4万t/a；亨斯迈（已被瀚森收购，但交易尚未完成）将英国Greatham的氯化法TiO2工厂产能由原来的10万
t/a提高到15t/a；印度的KMML脱瓶颈增加TiO2产能3.8万t/a，其另一条新建的10万t/a生产线预计在2008
年投入运营。
表3 2007年全球排名前列的钛白粉厂商及产能 万t/a
生产商 生产规模
杜邦 116.0
克里斯托 79.2
Tronox(特诺) 63.0
瀚森 Tioxide 62.6(含合资厂)
康诺斯（Kronos） 34.0
石原产业 24.2