我国合成橡胶工业面临激烈竞争
□ 晓 铭
橡胶市场极具增长活力
经过50年的发展，我国已能够生产除异戊橡胶（IR）外所有的基本合成橡胶品种，并形成了各具特色的生产
基地。我国合成橡胶产能和产量均位居世界第二，约占世界总能力的9.9%、总产量的14.5%，成为世界上最具活力
的合成橡胶市场之一。
2007年我国合成橡胶（含胶乳和苯乙烯热塑性弹性体）的总产能达到205.0万t/a，其中七大合成橡胶（含
SBS品种）的总产能为165.75万t/a（见表1），约占我国合成橡胶总产能的80.8%，总产量达到222.0万t，同比
增长20.32%。其中七大主要胶种的产量为163.3万t（见表2），同比增长约11.9%；产量位居前3位的分别是燕山
石化、申华化工和齐鲁石化，分别达25.90万t、21.36万t和21.26万t，分别占七大主要胶种总产量的15.9%、
13.1%和13.0%。
我国合成橡胶的消费量增长迅猛，已超过美国成为世界上第一大合成橡胶消费国家，2007年表观消费量达
355.40万t，同比增长15.8%。其中七大主要胶种的消费量为261.8万t，同比增长11.6%，占总消费量的74.0%。
2007年我国合成橡胶的总进口量为141.4万t，同比增长约8.5%，位居世界第一；其中七大主要胶种的进口量约
为104.6万t，约占总进口量的74.0%，同比增长4.8%。聚丁二烯橡胶（BR）进口量同比增长约43.0%，达到22.0
万t；丁苯橡胶（SBR）进口量为25.7万t，同比增长1.2%。受2006年进口较多、库存较高以及制鞋业需求减少
等因素的影响，2007年SBS进口量约为24.0万t，同比减少10.0%。同时，我国合成橡胶也有少量出口，2007年
总出口量约为8.1万t，同比增长2.5%，其中七大主要胶种的出口量为6.1万t，占总出口量的75.3%。
表1 2007年我国合成橡胶七大胶种产能统计 万t/a
生产企业 ESBR SSBR BR SBS NBR IIR CR EPR 小计
中石化集团下属企业
燕山石化 3.0 12.0 9.0 3.0 27.0
齐鲁石化 13.0 4.0 17.0
高桥石化 4.2 17.8 22.0
巴陵石化 3.0 12.0 15.0
茂名石化 3.0 1.0 5.0 9.0
小计 13.0 10.2 37.8 26.0 3.0 90.0
中石油下属企业
吉林石化 14.0 1.0 2.0 17.0
兰州石化 5.5 1.95 7.45
大庆石化 8.0 8.0
独山子石化 3.5 3.5
锦州石化 5.0 5.0
小计 19.5 16.5 2.95 2.0 40.95
其他企业
南通申华 17.0 17.0
重庆长寿 2.8 2.8
山西合成 3.0 3.0
镇江南帝 2.0 2.0
南京扬浦 10.0 10.0
小计 27.0 2.0 5.8 34.8
合计 59.5 10.2 54.3 26.0 4.95 3.0 5.8 2.0 165.75
表2 2007年我国合成橡胶七大胶种供需情况 万t
产品名称 产量 同比增长/% 表观消费量
SBR 70.10 11.9 94.00
BR 48.10 20.7 68.00
EPR 2.01 7.9 11.84
NBR 4.04 4.4 13.56
CR 5.17 7.7 6.51
IIR 3.69 -5.4 21.42
SBS 30.20 15.4 46.50
合计 163.31 0.5 261.83
未来市场利弊博弈
橡胶制品工业的飞速发展，天胶资源的匮泛，合成橡胶单体供应日渐充足，都成为我国合成橡胶工业发展的原
动力。然而外商的渗入，进口产品的冲击以及高性能橡胶合成技术的欠缺，也使我国合成橡胶工业的发展充满变数。
我国合成橡胶工业的健康发展还有赖于技术进步，加强高性能品种的开发，才能从容面对未来激烈的竞争。
1. 有利条件
（1）核心技术作支撑 我国七大主要胶种已经建立起较完整的产品体系，其中具有较强核心技术支撑的SSBR、
SBS和BR等国内产品市场占有率较高，并可根据市场容量及时扩充能力。乙丙橡胶（EPR）、丁腈橡胶（NBR）和丁
基橡胶（IIR）等引进技术建设装置，产品已顺利进入市场，并在装置能力和产品牌号等方面有一定的发展，为今
后进一步扩大能力奠定了市场和技术基础。
（2）巨大的市场需求 虽然2010年以前，我国合成橡胶的产能将增加近100万t/a，总产能达到约310万t/a，
但并不能满足每年410万～430万t的需求。未来几年我国合成橡胶的发展前景依然看好，但一些高性能产品仍需
要依靠进口弥补市场缺口。
（3）天然橡胶资源不足 我国天然橡胶长期供不应求，进口量从2000年的85万t上升到2007年的160万t，
对国际市场的依赖程度日趋增强。因此，提高合成橡胶使用比例成为重要的解决途径，一些可部分或全部替代天然
橡胶的合成橡胶将有更大的市场。
（4）丁二烯等原料供应充足 生产合成橡胶的主要原料是丁二烯和苯乙烯以及一定数量的异丁烯、丙烯腈、
乙烯、丙烯、异戊二烯和氯丁二烯。我国乙烯工业的持续高速发展，随着国内新建和扩建乙烯装置陆续建成投产，
原料丁二烯供应状况已有较大改观，我国丁二烯的净进口量从2004年的15.5万t下降到2007年的8.6万t，自
给率从2004年的82%提高到2007年的95%。另外，2010年我国苯乙烯的产能将达到约600万t/a，而需求量约为
580万t，供需矛盾将基本得到解决。从技术或投资资金等角度统筹安排，乙烯装置副产中可供合成橡胶生产的异
戊二烯和异丁烯等资源长期作为低价燃料利用的状况会逐渐改变。2010年我国乙烯装置联产碳五中的异戊二烯资
源量达30万t以上，综合利用碳五资源及发展异戊橡胶受到业内越来越多的关注。丙烯腈、氯丁二烯等的供需状
况也将得到极大的改观。
2. 制约因素
（1）周边国家和地区生产商的渗入 世界橡胶工业的投资重心转向发展中国家特别是向我国转移，我国正在
成为世界轮胎和橡胶制品的制造加工基地以及未来世界合成橡胶市场竞争的焦点。我国周边的俄罗斯、韩国、日本、
中国台湾等国家及地区合成橡胶产能大多过剩，必然会加速向需求量巨大的中国市场渗入。随着我国市场的进一步
开放，国外厂商获得在国内销售产品的分销权，直接设立贸易机构和分销系统，会进一步降低进口产品的流通费用，
从而降低进口产品的价格。另外，外商依靠其较高的管理水平、成熟的市场营销手段与国内厂家全方位的市场直接
竞争将更加激烈。
（2）部分胶种缺乏核心技术 我国尚有部分胶种牌号缺乏具有自主知识产权核心技术的支持，这些品种扩大产
能仍受引进技术和设备的高投入制约，将加剧投资的不确定性和风险性。
（3）下游产品市场面临国际竞争压力 我国合成橡胶进口量中来进料加工贸易方式占50%以上。近年印度、巴
西等发展中国家橡胶工业的崛起，给我国橡胶制品的出口带来巨大压力。与国外产品相比，国内产品在质量、市场
服务以及成本价格等方面是否具有竞争力，这些都是我国保持橡胶制品出口量增长及合成橡胶产能扩增的不确定因
素。
（4）下游产业结构调整影响行业发展 目前国内橡胶加工企业的资本结构和产品结构正在发生重大变化，外
资控股或独资所占份额进一步上升：一方面合成橡胶使用比例较高的轿车子午胎市场，70%的产量为外资控股或独
资企业所占有，国产合成橡胶进入外资控股的轮胎企业受技术标准和使用习惯等多种因素制约；另一方面，国产合
成橡胶的传统下游市场为载重斜交胎，该产品正在加速向全钢载重子午胎进行结构调整，而一直大量应用BR和SBR
的胎面胶大部分将改用天然橡胶。
使用何种合成胶生产全钢载重子午胎的胎面胶以及国产合成胶怎样才能继续占有这部分市场，成为橡胶加工企
业和合成橡胶生产企业关注的重大问题。