中国热点化工产品市场分析197
涂料行业战略转型 蓄势待发
□ 中国涂料工业协会秘书长 岳望坤
2007年是我国涂料行业发展极其重要的时期：市场进入整合期，企业进入聚合期，行业面对着原材料非理性
暴涨，资源短缺，环保压力加剧，出口退税政策调整后成本剧增，全行业进入战略转型阶段。
行业运行质量提高
2007年我国涂料行业仍以较快的速度稳步发展，运行质量也有明显的提高。全年涂料总产量597.28万t，同
比增长12.9%。其中工业涂料417.72万t，同比增长16.2%；建筑涂料179.56万t，同比增长6.0%。工业涂料所
占行业比重从2006年的67.98%上升到2007年的69.94%；进口24.3万t，同比下降5.1%，外汇支出10.79亿美元，
同比增长5.9%；出口20.6万t，同比增长6.7%，创汇5.26亿美元，同比增长18.4%（见表１）。
2007年我国涂料行业总产值达1500亿元，增长近３成，其中新产品产值增长36%，远高于总产值的增长速度。
主营业务收入上升27.14%，利润总额上升29.45%，管理、财务、业务等各项费用在成本中的比率有所下降，表明
企业内部管理优化和成本控制能力在不断提高。当然，行业整体的发展并不平衡，2007年在统计企业范围内仍有
253家企业亏损，亏损额达5.50亿元；大型涂料企业的利润率远远高于行业的平均水平，其增速也远远高于行业
的平均水平。
表1 2007年涂料行业进出口统计 万t
产品名称 进口 出口
数量 同比 金额/万美元 同比/% 数量 同比/% 金额/万美元 同比/%
涂料 24.3 -5.1 107919 5.9 20.6 6.7 52606 18.4
颜料 47.0 6.6 150295 12.3 83.4 4.7 164261 19.9
产品结构、区域分布逐步转变
由于市场边缘化的影响，门窗、地坪、家具、装饰材料、钢结构件等产品的涂装逐步向工厂生产线方向转移，
使得工业涂料在涂料产品比重中加大。此外汽车工业蓬勃发展，公路及配套交通设施的大规模兴建以及日益增多的
桥梁、石油储备工程、大型钢结构工程的建设对工业涂料的需求快速增加，不少原来关注建筑涂料及建筑装饰涂料
的生产企业都在向工业涂料领域扩张，悄然转变着涂料行业的产品结构。
2007年我国涂料产业的区域分布也在发生变化。珠三角地区产量增幅仅为1%，其全国产量占有率也从2006年
的31.58%下降到28.25%，并有继续下滑的趋势；长三角地区增幅达到15.9%，高于全国平均增幅3个百分点；环
渤海湾地区发展势头强劲，增速达到22.2%，高于全国平均增幅10个百分点；中部地区河南、湖南、湖北、安徽、
江西增幅分别为35%、17.8%、23.1%、19.2%、85.4%，中部地区的逐步发展成为我国第四个涂料企业群集区域。很
多企业都制定了战略扩张规划，纷纷将长三角、环渤海湾及中西部地区作为未来的发展重点区域，万吨级以上的新
项目纷纷在这些地区落户投产。
行业发展战略因素分析
1.导向力度加大 环保为头等大事
2007～2008年，一系列安全、环保政策、标准陆续出台，直接影响涂料行业的走向。2007年7月1日部分涂
料、颜料产品取消出口退税；7月24日，国家质检总局出台了《儿童玩具召回管理规定》；9月10日，涂料行业公
布的《涂料工业污染物排放标准》（征求意见稿），有望于2008年公布；10月8日，商务部和环保总局联合下发《关
于加强出口企业环境监督的通知》，控制“两高一资”产品出口；12月18日，国家安全生产监督管理总局提出的
《涂料生产企业安全技术规程》，涉及了涂料生产作业，安全管理的全过程内容，将于2008年出台。
未来几年，节能减排、安全环保将是贯穿我国经济和社会发展的主线，也是涂料行业面临的首要任务。企业应
转变经济增长方式，调整、优化产品结构，改善、升级生产设备，从设计到管理、从组织结构到价值取向等各个层
次和环节进行创新，完善资源整合和配置，以获得行业的持续稳健发展。
2.重组频繁，行业整合渐入佳境
近年来涂料行业的兼并重组事件频发，且形式多样，既有国际巨头之间的兼并，如美国PPC收购荷兰士玛卡龙
集团，阿克苏·诺贝尔兼并ICI；有国际大公司收购国内大型企业，如美国威士伯公司并购华润公司，马来西亚公
司重组上海汇丽公司；有国内涂料企业之间的兼并重组，如湘江涂料兼并双塔涂料；也有国内企业收购入股其他企
业的案例，如美涂士重组扬州金陵、北京三旗，入股秀珀等，还有区域战略性的扩张和兼并，如立邦从4家公司扩
张兼并到11家公司；也有国内公司控股国外公司，如中远集团控股中远关西的案例。
2007年资本市场也令人瞩目：一是国外投资公司开拓中国涂料市场；二是不少大企业做上市准备，很多企业
已进入股份制改造、财务整合、企业治理结构改造等实质性工作阶段；三是以区域发展为重心的战略布局进入众多
大企业的议事日程。借用资本市场进行行业整合已成为大型企业今后几年的发展目标。
我国涂料行业进入大范围的整合及战略转型期应具备以下基本条件：一是拥有一批经济运行质量高、具备良性
发展条件的企业群体；二是行业技术创新体系趋于完善，自主创新起到主导作用；三是品牌集中度逐渐提升；四是
产业的集约度明显提高，市场抗风险能力和国际竞争能力明显加强；五是行业的市场竞争形态应从有形的物质竞争
向无形的战略竞争形态过渡。目前，这些条件正在逐步成熟，涂料行业大范围的整合已为期不远。
3.环境变化多样 营销变革悄然来临
（1）政府项目与政策规划带动市场
2008年奥运会工程、2010年世博会等工程都是以项目招标，材料供应与施工一体化运作的。此外，石油储备、
公路桥梁、海洋设施等政府工程项目，甚至车、船舶的涂料配套等领域也实行了工程招标制。在市场终端变化的同
时，涂料企业的规模实力、技术施工服务的一体化愈显重要。
（2）涂料应用向工厂化升级
一是涂料市场终端，特别是建筑装饰涂料的市场终端有向工厂发展的趋势；二是产品和市场日益向边缘化方向
发展；三是产品与艺术的联姻，科学与美学的结合已成为趋势；四是施工工艺的创新受到高度重视。目前，越来越
多的涂料产品都逐步进入工厂进行涂装，一方面致使原来家庭作坊式企业面临升级或者淘汰的选择，另一方面，也
将促进企业营销方式的转变和产品的升级。
（3）品牌战略日益重要
随着人们对品牌认知度加大，企业的品牌战略将在市场上占有主导地位。一方面，经销商在选择供应商时，更
多地选择技术、质量、服务优秀的强势品牌；另一方面，高科技含量、高档次的产品与个性化、人文化服务融于一
体成为客户的重要选择，那些在品牌战略中颇有建树的大型涂料企业将占据优势。
目前，品牌化、高档化、简易化、人文化、个性化消费观念已经成为市场主流，对企业提出从产品设计到施工
的一条龙式营销服务，这将改变着整个行业的经营理念、营销手段和营销模式。
（4）生产营销模式亟待转变
目前生产企业对供应商的依赖度愈来愈高，对营销环节缺乏有效管理，市场信息不通将使企业偏离市场。很多
企业开始注重终端的信息建设，试行新的管理模式，完善供销双方的公司化管理模式，向深度的高级合作形式转化，
建立以信息网络为基础的市场扁平化营销模式。
（5）销售终端网络不断细化
由于市场的进一步细分，2007年不少企业尝试终端网络细化下沉，将目标瞄准三级市场，甚至镇乡级市场，
以形成小市场、大份额，小市场、大品牌的战略格局。从而避开了一、二级市场大、小品牌同台竞技的被动局面，
取得了较好的效果。