中国周边国家和地区化学工业发展透视之二
印度化学工业即将在东方崛起（一）
张东生
本文首先概述了印度第十一个五年计划（2007～2011）期间，石油和化学工业某些主要品种的预计供需情况。
全文对印度化学工业主要公司的情况、石化原料、烯烃、芳香族和合成产品、合成树脂、合成橡胶领域的主要品种
的产能、市场需求、扩能和新建项目进行了翔实的介绍。
第十一个五年计划将大力发展石化工业
印度从2007年开始执行第十一个五年计划，计划在5年内平均增长9%。其中发展石油化学工业是重点目标之
一。印度化工部2007年2月汇总的资料表明，2006年度乙烯产能217万t，需求量404万t，供求缺口达187万t，
如果维持现有产能，到2012年乙烯缺口将达到489万t。
新的五年计划期间，预计印度主要化工产品需求的年均增长率为：通用树脂11%、合成橡胶13.5%、洗涤剂原料
6.4%、化学纤维5.6%等。合成橡胶的市场规模较小，但未来5年汽车工业将快速发展，除了SBR的需求从8万t升
到40万t外，BR、NBR的年增长需求都在10%左右。化学纤维和洗涤剂原料估计今后增长比较稳定，约在5%～6%。
第十一个五年计划（2007～2011）需求预测见表1。
表1 第11个五年计划
（2007～2011）需求预测 （万t）
2006年度 2011年度
（通用树脂）
LDPE 23 25
LL/HD 233 375
PP 237 437
PS 40 81
PVC 114 168
合计 647 1086
合成橡胶
BR 7.6 11.7
SBR 7.6 39.6
NBR 1.7 2.8
IIR 2.2 3.2
EPDM 1.4 1.9
EVA 2.3 3.7
合计 22.8 62.9
合成洗涤剂
LAB 55 68
EO 11 16
合计 62 84
合成纤维
A-F 13 15
N-FX 3 4
P-SF 82 110
P-FY 119 157
合计 217 286
五年计划期间新建的乙烯项目有2个，包括GALL·OIL等合资公司扩建的22万t/a和IOC在巴尼伯德兴建的
80万t/a乙烯项目。丙烯扩建新建项目有GAIL第2期的30万t/a项目；IOC的57.5万t/a项目；RIL在贾姆纳格
尔的90万t/a以及HPL的7.5万t/a等项目。LL/HD产品的增建包括IOC的65万t/a 的建设项目在内共约计131
万t/a；PP包括RIL的90万t/a在内共约262万t/a;Finolex
公司计划建设13万t/a的PVC项目，IOC公司计划建设60万t/a的SM项目等。五年计划期间主要产品的新增扩建
计划见表2。
表2 五年计划期间主要产品的新增扩建计划（万t）
公司 地址 丙烯 LL/HD PP PVC SM
GAIL-1期 巴达 0 10 0 0 0
GAIL-2期 巴达 30 20 30 0 0
HPL 哈尔德亚 7.5 14 7.5 0 0
IOC 巴尼伯德 57.5 65 60 0 0
IOC 巴拉德普 - 0 68 - 60
阿萨姆气体裂解 阿萨姆 6 22 6 0 0
RIL 贾姆纳格尔 90 - 90 0 0
Finolex 贾姆纳格尔 - - - 13 0
石油化工行业总览
据印度化学和石化生产协会（CPMA）统计，2006年石化产品的需求增长率为6.2%，预计2007年和2008年的增
长率约为6.7%。其中，芳烃、化纤原料、通用树脂等增长率约10%，而烯烃、SM中间原料则较少，仅1%左右。2006
年度完成的第10个五年计划中，乙烯能力仅增加17万t/a，而需求已从217万t猛增到404万t，缺口达187万t
之多，乙烯设备滞后情况令人瞩目。除乙烯外，丙烯需求量增长67万t，而生产能力仅增长49万t/a；LL/HD需求
增加50万t，产能仅增长17万t/a；PP需求增加68万t、产能增长53万t/a；PVC需求增加49万t，产能仅增长
31万t/a。产能增长均不尽人意，阻碍了经济发展。
印度的石油、天然气和化工产业包括国有企业和以信赖集团（RIL）为代表的民族企业。国有企业以石油、天然
气勘探为主体，主要包括石油天然气公司（ONGC）、从事石油炼制的印度石油公司（IOC）、天然气管理公司（GAIL）、
以及印度斯坦石油（HPCL）和布哈拉石油（BPCL）等。ONGC年销售额为76亿美元，政府控股率84%。2007年ONGC
通过下属企业门格洛尔石化（MRPL）融资HPCL，使HPCL的经营不断发展扩大，目前在印度的石油炼制领域居第二
位。
（1）印度信赖集团（RIL）
作为印度最大的民族企业，RIL在2006年度的销售额达到225亿美元，同比增长24%，纯利润增长20%，为25
亿美元。在财富公布的2007年世界500强企业中，RIL上升73名，居第269位。
RIL的业务主体侧重于石油、天然气资源的勘探开发和石化产品及化学纤维等的生产。其聚酯纤维产量占世界
第1位、PX为第4位、PTA为第5位，PP为第7位。2006年石化业务部门的销售额增加36%，达到4223亿卢比，
产量增加15%，达到1397万t，其中聚酯原料为407万t，聚合物214万t，聚酯纤维148万t等。
RIL与印度石油化学公司（IPCL）合并后，RIL石化业务的乙烯生产能力提高了2倍多，达到179万t/a，聚乙
烯超过100万t/a，在印度市场上掌控了近70%的份额。2007年9月，RIL收购了马来西亚法伦公司的聚酯纤维，由
此，RIL的聚酯纤维生产能力扩大了25%，达到250万t。
（2）印度天然气管理公司（GAIL）
GAIL是印度最大的天然气公司，在印度市场的占有率达70%，在埃及、缅甸、中国、阿曼都进行过开发活动。
2006年度销售额为1605亿卢比，税后利润239亿卢比。在印度国内有6700km的天然气管网，2011年规模将扩大2
倍。
该公司在阿乌莱亚市建有30万t/a天然气裂解乙烯装置。衍生物采用加拿大Nova化学技术的21万t/a LL/HD
转换设备和三井化学技术的10万t/a HDPE，以及IFP法的1万t/a丁烯等。2006年追加65亿卢比的投资，扩建了
乙烯裂解炉，使乙烯的产能增加到了44万t。其在印度计划新建的项目有2个，其中包括28万t/a石脑油裂解乙
烯为主的综合工程，预计2011年建成，总投资额为564亿卢比。另外，在喀拉拉邦的科奇将投资620亿卢比，采用
进口的液化天然气建立年产40万t/a的乙烯裂解设备。在印度之外，GAIL将与伊朗国家石油化学公司合作，以50∶
50的比例共同出资约15亿美元，兴建100万t/a乙烯和聚烯烃工程。
（3）Haldia石化有限公司（HPL）
HPL是西孟加拉邦工业开发公司与民营资本的合资企业，在距离西孟加拉邦科尔卡塔市125km的哈尔德亚投资
12亿美元，兴建了52万t/a石脑油裂解乙烯综合工程。该公司的衍生产品采用了Sphezilene气相法的转换装置，
年产26万t LL/HD，应用三井化学公司淤浆CX法技术生产30万t/a HDPE。同时，采用巴塞尔的技术建立起30万
t/a的PP生产设备。
另外，HPL使用巴斯夫公司的鲁玛斯法萃取技术年产8.3万t丁二烯，并出口到东南亚地区。还通过分解15万
t/a汽油生产8.5万t/a苯。此外每年还生产14万t轻质石油气和2万t环戊烷等。
石化原料建设项目蓬勃发展
印度的石油化工生产以石脑油为原料的约占56%，这些石脑油大部分由石油精炼而成。1995年印度石脑油供应
量为750万t，到2005年则达到了1570万t，印度石油炼制能力明显增强，石化产品的出口水平也有所提高。
预计到2012年，石油炼制能力可以达到1.5亿t/a，其中石脑油将增加到1700万t/a。但是目前精炼厂的石脑
油平均得率仅11%，如果得率提高到17%还能够增产到2600万t/a。
RIL在贾姆纳格尔的综合装置年平均炼制石油66万桶，目前正在兴建年产58万桶的大型炼油厂，建成后产量
就可以达到124万桶。
GAIL计划引进甲醇生产烯烃的石化项目，它采用鲁奇公司（Lurgi）开发的新技术，有较强的成本竞争优势。
在印度，IOC、ONGC、HPCL、BPCL、GAIL等公司计划在巴尼伯德、达韦吉、比沙古、门格洛尔、哈尔德亚、巴
拉德普等地分别建立新的石化综合基地。其中IOC的巴尼伯德炼油厂已投产，第2期的PX和PTA工程正在建设，第
3期的石脑油裂解、PE、PP和MEG等工程也在筹备中。
（下期待续）