中国热点化工产品市场分析209

EO市场缺口巨大下游开发受限
□  晓  铭
    环氧乙烷（EO）是乙烯工业衍生物中仅次于聚乙烯和聚氯乙烯的重要有机化工产品，主要用于生产乙二醇（EG）。
此外，环氧乙烷还可用于生产乙氧基化合物类非离子表面活性剂乙醇胺、以及乙二醇醚等。这些EO下游精细化工
产品在印染、电子、医药、纺织、农药、造纸、汽车、石油开采与炼制等方面具有广泛的用途，开发前景广阔。

世界生产高度集中
　　近年来，世界EO的产能不断增加，2007年已达1925.0万t/a，其中排名前十位的企业合计1176.4万t/a。
陶氏化学是世界上最大的生产商，在加拿大、科威特、荷兰、英国和美国建有生产装置，产能达到294.2万t/a，
约占世界总产能的15.28%；其次是萨比克，产能为184.0万t/a，在沙特阿拉伯建有生产装置；此外，壳牌产能为
135.0万t/a，在荷兰、新加坡、美国建有生产装置。2007年世界前十家EO企业产能统计见表1。
　　目前全球EO生产呈现以下几个特征：①先进的核心技术仍然控制在壳牌、陶氏化学以及SD科学设计公司等少
数跨国公司手中；②装置规模趋于大型化，建设地点趋向于原料来源丰富、价格低廉地区；③新、扩建装置仍以与
EG装置配套为主。
    表1  2007年世界前十家EO企业产能统计    万t/a
   企业名称                   产能             
陶氏化学                     294.2
萨比克                         184.0
壳牌                         135.0
中国石油                     129.7
巴斯夫                         105.0
Formosa塑料公司                  90.0
Ineos公司                      82.5
沙特石油化工                  53.8
信赖工业                      53.2
Honam石油化工                  49.0
合计                        1176.4

世界消费仍以EG为主
     2007年，世界EO的总消费量约为1898.1万t，消费主要集中在北美、西欧、中东以及亚洲地区，上述地区
消费量合计1774.6万t。产品主要用于生产EG、表面活性剂以及乙醇胺等，其中EG对EO的需求量为1467.8万t，
约占总消费量的77.33%；表面活性剂对EO的需求量为177.3万t，约占总消费量的9.34%；乙醇胺的需求量为98.1
万t，约占EO总消费量的5.17%；乙二醇醚的需求量为54.3万t，约占总消费量的2.86%；其他方面（包括聚乙二
醇、聚醚多元醇，氯化胆碱等）的需求量合计100.6万t，约占EO总消费量的5.30%。预计2007～2012年，世界
EO的需求量将以年均约5.5%的速度增长，到2012年将达到2480.0万t。其中EG对EO的需求量增长最快，年均
增长率将达到5.8%。其次是乙醇胺，将达5.0%。届时，中东地区将超过美国成为世界上除亚洲地区外的世界第二
大EO消费地区。

国内扩建热潮方兴未艾
　　我国EO装置多为EO/EG联产装置。近两年，我国有多套EO/EG联产装置建成投产，2006年3月，中海-壳牌
石油化工有限公司32.0万t/a EG装置投产；2007年3月，上海石油化工公司38.0万t/a EG装置投产；2007年
12月，辽阳石油化工公司20.0万t/a EG装置投产，使得我国EO的当量产能大增；2005年11月，安徽宿州丰原
生物化工有限公司建成国内惟一用玉米等淀粉为原料生产EO的装置，产能为2.0万t/a；同年，浙江嘉兴三江化
工有限公司建成6.0万t/a EO装置。（上述两套装置均不生产EG）。截至2007年底，我国有10多家EO企业，总
产能达到209.4万t/a，商品量产能达到60.8万t/a。2007年我国EO和EG主要生产企业产能统计见表2。随着产
能的不断增加，我国EO产量也不断增长。2007年EO产量达到174.5万t，同比增长15.3%。
　　近年来，随着聚酯以及表面活性剂等EO下游产业的快速发展，国内EO产量不能满足下游市场需求，多家企业
计划建设规模化EO/EG生产装置。扬子石油化工公司拟将现有EO装置产能扩建到31.8万t/a；四川乙烯拟建33.8
万t/a EO和36.0万t/a EG装置，计划2009年投产；茂名石油化工公司拟新建10.0万t/a EG装置，计划2008
年投产；镇海炼化拟建56.0万t/a EO和65.0万t/a EG装置，计划2009年投产；天津乙烯拟新建44.6万t/a EO
和42.0万t/a EG装置，计划2009年投产；武汉乙烯拟建30.0万t/a EO和30.0万t/a EG装置；北京东方化工
厂在现有EO产能基础上增加40%的装置扩容改造。预计2012年我国当量EO产能将达到约380.0万t/a，将在一定
程度上缓解EO的供需矛盾。
      表2  2007年我国EO和EG主要生产企业产能统计  万t/a
         企业名称              EO产能  商品量产能  EG 产能   生产工艺
中石化北京燕山石油化工公司          6.4       1.7          8.0     SD氧化法
中石油辽阳石油化纤公司             16.0       5.5         20.0     Shell氧化法
中石油抚顺石油化工公司              6.5       3.0          6.0     Shell氧化法
中石油吉林石油化工公司             19.5       6.0         15.9     SD氧化法
中石化北京东方石油化工有限公司      5.0       1.9          4.0     SD氧化法
中石化扬子石油化工公司             24.0      10.2         26.2     SD氧化法
中石化上海石油化工公司             52.9      13.6         60.5     SD氧化法
中石化茂名石油化工公司             10.4       4.0         10.0     Shell氧化法
中石化天津联合化学有限公司          7.0       3.8          4.2     Shell氧化法
中石油新疆独山子石油化工公司      4.1       0.1          5.0     SD氧化法
南京扬子-巴斯夫有限公司             24.0       0.0         30.0     SD氧化法
中海-壳牌石油化工有限公司         25.6       3.0         32.0     Shell氧化法
浙江嘉兴三江化工有限公司          6.0       6.0          —     SD氧化法
安徽宿州丰原生物化工有限公司      2.0       2.0          —      氯醇法
合计                            209.4      60.8        207.8

市场缺口长期存在
    我国EO主要用于生产EG，商品EO主要用作生产非离子表面活性剂、乙醇胺、乙二醇醚、聚氨酯原料聚醚等，
此外在医药、染料以及橡胶等领域也有一定的应用。2007年我国EO表观消费量约为175.0万t，其中EG对EO的
需求量为131.0万ta，约占总消费量的74.9%；乙醇胺的需求量为4.7万t/a，约占2.7%；乙二醇醚的需求量为
4.5万t，约占2.6%；非离子表面活性剂的需求量为23.0万t，约占13.1%；其他方面的需求量为11.8万t，约
6.7%。
　　由于EO不易长途运输，所以进口量非常少。EO市场的缺口主要体现在以EG、乙醇胺下游产品的大量进口。2002～
2007年我国EO主要下游产品进口统计见表3。
    2007年我国EG生产企业达到10多家，总产能为207.8万t/a，产量约为175.0万，表观消费量达到655.0万
t，当量消费量491万t。预计2012年EG总产能将达到420.0万t/a，但仍需大量进口。届时EG对EO的当量需求
量将超过560.0万t，EG仍将是推动我国EO发展的主要动力。
　　2007年我国乙醇胺总产能为5.7万t/a，产量5.0万t，净进口量11.2万t，表观消费量为16.2万t，对EO
的当量消费量15.0万t。主要有抚顺北方化工公司、江苏宜兴银燕化工公司以及茂名石化实华股份有限公司等10
多家企业。预计到2012年，我国对乙醇胺的表观消费量将达到28.0万t，仍需大量进口。
　　加上在乙二醇醚和非离子表面活性剂等方面的需求，2007年下游产业对EO的当量消费约580万t，预计到2012
年将达到680万t左右。届时国内EO供应仍会出现较大缺口。
   表3  2002～2007年我国EO主要下游产品进口统计    万t
年份      EG       乙二醇醚     乙醇胺      非离子表面活性剂
2002    214.57         7.13         3.78             7.11
2003    251.60         8.66         5.70             9.44
2004    339.10        10.18         6.71            16.99
2005    400.03        11.28         6.94            17.24
2006    406.13        11.72         7.02            17.45
2007    480.17        13.27        11.43            22.76

延长产品链 增强产业竞争力
　　目前国内EO生产与市场呈现以下几大趋势：
    （1）主要下游产品EG缺口巨大  EG、乙二醇醚、乙醇胺、聚醚、非离子表面活性剂等下游产品进口量较大。
    （2）下游产品开发不足  EG对EO消费量占EO总消费量的75%，其他下游产品如乙醇胺等用途广泛，国内市
场需求强劲。而高附加值产品却没有得到很好的开发利用，许多产品仍主要依赖进口。
    （3）产能分布不合理  国内EO生产企业主要分布在东北、华北、华东、华南等地，但市场主要在华东。由于
EO不易运输，物流成本较高，削弱了下游产品同进口产品的竞争力。
    （4）销售策略有待进一步改进  国内商品EO资源缺乏，商品EO市场售价严重背离价值规律。尽管商品EO效
益一直高于EG，但EO生产商仍以生产EG为主，很少有商品EO投放市场，对下游产业的生产经营产生较大的负面
影响，严重制约了我国EO下游精细化工业的发展。此外，国内EO下游装置普遍规模偏小、技术落后，外商利用非
常明显的成本优势和规模效益经常对我国市场进行打压，致使我国EO下游市场发展极不稳定。
　　为保证我国EO工业健康稳定发展，应加大下游精细化工产品的开发与应用：深挖EO后加工产品乙氧基化合物、
乙醇胺、乙二醇醚、乙二醛等装置的潜力；加大乙二胺、哌嗪、乙烯碳酸酯、羟乙基纤维素等产品的研究开发力度；
加快以EO和EG为原料生产1,3-丙二醇和2,6-萘二甲酸乙二醇酯产品的研究与开发；加快EO下游产品在石油、纺
织、农药、医药、建材和日用化学品等领域中的新技术应用和推广，尤其是油田强化釆油剂、农药乳化剂、特殊功
能乳化剂等高附加值产品的开发和生产，以促进我国EO产业健康发展。