中国热点化工产品市场分析212

产能扩张过快  下游需求不旺  
二甲醚产业面临过剩危险
□   中国石油和化学工业协会  杨传玮
产能迅猛增长
　　2007年我国共有二甲醚生产企业30家，产能合计261万t/a，产量约130万t。其中需外购甲醇的共23家，
产能合计170.5万t/a；自配甲醇装置的共7家，产能合计90.5万t/a。2007年我国主要二甲醚企业及产能统计
见表1。
　　预计2008年我国将新增二甲醚产能147.5万t/a（见表2），总产能将达到408.5万t/a。其中自配甲醇装置
的项目有2个，产能合计16万t/a；需要外购甲醇的项目共6个，产能合计131.5万t/a。
　　2009～2010年我国计划投产的二甲醚项目共14个，产能合计395万t/a。预计2010年我国二甲醚产能将达到
803.5万t/a，其中需要外购甲醇的产能为572.0万t/a，若开工率按90%计算，则这部分二甲醚产量为514.9万t，
至少需要从市场采购甲醇772.4万t。
表1  2007年我国主要二甲醚企业及产能统计      万t/a
                   企  业                       产能
山东久泰化工科技股份有限公司                    70
宁夏煤业集团有限公司                            20
河北新奥集团股份有限公司                        20
内蒙古天河化工有限责任公司                        20
河南省罗山金鼎化工有限公司                        15
四川泸天化绿源醇业公司                            15
河北凯跃集团                                    15
河南安阳市贞元集团有限责任公司                    11
河南煤气（集团）义马新源化工能源有限责任公司    10
陕西渭河煤化工集团有限责任公司                    10
湖北天茂实业集团股份有限公司                    10
河北裕泰集团                                    10
河北中捷石化集团                                10
其他                                            25
合计                                            261

     表2   2008年我国新增二甲醚产能统计   万t/a
                  企  业                       新增产能
山西临汾同世达实业有限公司                         10.0
新疆天山油田环保综合利用生态治理有限公司          6.0
河北凯跃集团                                    100.0
云南解化集团公司                                 14.5
山西兰花科技创业股份有限公司                     10.0
山西长治市业兴化工有限公司                          3.0
陕西绿源化工有限公司                              2.0
山西长子丹峰化工有限责任公司                      2.0
合计                                            147.5

应用前景看好
　　目前国内二甲醚的主要用途是替代LPG，用作民用燃气；其次是替代柴油用作汽车燃料；此外，二甲醚在医药、
农药、金属焊接等领域也有一定的应用。
　　民用燃气  替代LPG用作城镇燃气将是二甲醚最大的消费领域。在同等温度下，二甲醚的饱和蒸汽压比LPG低，
储存、运输更为安全；二甲醚在空气中的爆炸下限比LPG高出近一倍，使用过程更加安全；二甲醚燃烧过程所需的
理论空气量远低于LPG，从而使二甲醚预混气热值与理论燃烧温度高于LPG；二甲醚燃烧过程中无残液和黑烟，属
于清洁燃料范畴。此外，二甲醚减压后为气体，输送和使用均可以利用原有装置，在替代LPG方面更为经济和方便。
　　以前，由于行业标准的缺失，企业按照各自的标准进行生产、掺混、销售，其生产工艺、产品质量以及掺混比
例等的差异造成二甲醚市场的管理不规范。2007年8月，建设部颁布了《城镇燃气用二甲醚》行业标准，确定了
二甲醚替代LPG的合法身份，意味着二甲醚可以正式进入城镇作为民用燃气使用。未来几年内，我国计划在部分天
然气供应紧张或尚未铺设天然气管线的地区推广二甲醚作为替代燃料。
　　汽车燃料  二甲醚有着较高的十六烷值，是柴油的理想代用品。2007年国内柴油表观消费量达到1.25亿t，
发展柴油替代燃料有利于降低石油对外依存度，保障能源安全，有着广阔的市场前景。使用二甲醚替代柴油作车用
燃料，尾气无需处理，氮氧化物及黑烟微粒排放能满足美国加利福尼亚州燃料汽车超低排放尾气的要求；使用二甲
醚燃料可以降低发动机噪音，提高乘车舒适程度。目前上海已完成二甲醚汽车的研发及二甲醚公交客车的试运行工
作，掌握了二甲醚公交客车发动机、车用燃料加注站以及相关产业化的关键技术，形成了一支二甲醚发动机、整车
及关键零部件的研发团队，构建了相关的试验开发平台并形成了二甲醚整车、发动机和加注站及关键零部件的企业
标准。
　　其他  二甲醚可作为金属焊接和切割的新能源。二甲醚燃烧性能良好，热效率高，燃烧过程无黑烟，燃烧后无
残液，且焊接质量高、安全可靠、环保节能。
　　随着氯氟烃的全面停产和使用，二甲醚作为氯氟烃替代物的用途将得到推广。二甲醚可替代氯氟烃及丙（丁）
烷气，作为气雾剂工业中第四代抛射剂。目前欧美国家约有25%的气雾剂用二甲醚作抛射剂。而二甲醚用作致冷剂
具有低污染、致冷效果好等特点，随着技术的逐渐成熟，制冷领域对于二甲醚的需求量将逐步增长。预计到2010
年，国内抛射剂和制冷剂等领域对二甲醚的消费量将达到4万t。
　　此外，在国外使用二甲醚作为聚苯乙烯、聚氨酯、热塑聚酯泡沫的发泡剂，发泡后的产品孔洞大小均匀，柔韧
性和耐压性增强。但是，目前我国尚未开展这方面的研究工作。

产业发展依托四大优势
　　资源优势  国内拥有煤炭资源优势的企业发展二甲醚产业在保障原料来源的同时，还可以降低生产成本，提高
产品的市场竞争力。山西兰花集团100万t/a项目（一期10万t/a）、神华宁煤集团83万t/a项目（一期20万t/a）
都是利用自身的资源优势来提高产品的竞争力。
　　市场优势  在替代LPG领域和替代柴油领域，二甲醚都有着广阔的市场前景。2007年，我国LPG表观消费量
为2300万t，柴油表观消费量为1.25亿t。随着国民经济的持续发展，国内市场对于LPG和柴油的需求量都将保
持稳定增长。预计到2010年，国内LPG和柴油的市场需求量将分别达到2600万t和1.4亿t。如果按照LPG替代
10%、柴油替代3%计算，2010年二甲醚的市场需求量将会达到680万t。
　　政策优势  我国对替代能源，尤其是煤基替代能源非常重视。2005年，国家发改委成立替代能源研究领导小
组并指明“发展替代能源是保障我国经济社会可持续发展的战略举措”，“必须把发展替代能源作为能源工作的重中
之重，切实抓紧抓好”。同时指出要“稳妥发展煤基替代燃料和化工原料”，“鼓励用二甲醚替代LPG民用，支持二
甲醚作为车用燃料的示范和应用”，“以煤制甲醇为龙头，积极开展煤制烯烃等技术的研发和商业化示范减少化工原
料用油”。国家发改委有关文件也明确指出“发展二甲醚等煤基醇醚燃料有利于迅速缓解石油供应短缺矛盾，是近
期替代工作的重点”。
    2007年8月，建设部发布了《城镇燃气用二甲醚》标准，为二甲醚的推广铺平了道路。除了在政策上给予支
持，我国也加大了二甲醚技术开发的投入。2006年12月，久泰化工获得了国家发改委总额730万元的财政扶持资
金。此外，政府还直接推动中央企业参与二甲醚生产。由中煤、中石化等5家中央企业联合组建的中天合创公司
420万t/a甲醇、300万t/a二甲醚项目签约，该项目同时具备资金、规模、资源等多方面优势。
　　环保优势  发展环境友好型车用替代燃料是改善城市空气质量的重要手段之一，符合我国“节能减排”的政策
方针。由于燃烧充分、有害气体排放少，二甲醚将成为城市车用替代燃料的首选。建议首先从城市公交系统入手，
推广二甲醚公交车代替柴油车，进而延伸到其他用途的车辆，逐步提高二甲醚汽车在城市汽车中的比例，最终达到
减少污染物排放，改善城市空气质量的目的。

产业成长尚需时日
　　市场需求增长缓慢  二甲醚在我国民用燃气领域和车用替代燃料领域都潜在着巨大的市场需求，但市场的培育
需要一定的过程，需求量不会在短期内骤然放大。虽然二甲醚作为民用燃气的标准已经颁布，但是国内相关的配套
设施仍不完善，给二甲醚的应用带来一定的困难。另外，二甲醚与LPG的热值替代比为1.6∶1。即1.6t二甲醚的
燃烧热值相当于1t LPG，这意味着二甲醚如果不能保持一定的价格优势，就将在与LPG的竞争中落于下风。近期
甲醇价格持续上涨导致二甲醚价格不断攀升，二甲醚出厂价已经达到6500～6700元/t，而LPG价格为7200元/t，
二甲醚已经丧失了与LPG竞争的价格优势。部分下游用户放弃二甲醚而重新使用LPG，直接导致了二甲醚市场需求
的萎缩。
　　在替代柴油用作汽车燃料方面，由于相关标准尚未出台，二甲醚尚没有替代燃料的合法身份，二甲醚公交车在
未来一段时间内也只能处于试运行阶段。此外，二甲醚汽车从研发到试运行，再到大范围推广必然经历一个比较漫
长而且曲折的过程。车用二甲醚燃料得到大范围推广需要满足以下条件：①国家扶持政策和相关标准的及时出台；
②相对于柴油，二甲醚要保持一定的价格优势；③二甲醚燃料的优异性能需要得到下游用户的广泛认可。除第二个
条件外，其他两个条件的实现均需要一定的时间。
    目前，国内二甲醚企业的扩能积极性很高，部分煤炭企业和甲醇企业也做好了进入该领域的准备。但是，在配
套条件尚不完善、下游需求增长缓慢的情况下，急于上马二甲醚项目是不明智的。盲目的扩能不但会导致行业产能
过剩，而且也会导致企业间的恶性竞争加剧，给企业带来无法弥补的经济损失。
　　甲醇价格上涨带来风险  到2010年，国内二甲醚产能将达到803.5万t/a，其中需要外购甲醇的产能为572
万t/a，仅占总产能的70%。这意味着到2010年，国内二甲醚行业对甲醇市场的依赖程度很高，行业的发展也将在
很大程度上受到甲醇市场走势的制约。
    2008年上半年，受煤炭价格上涨，运输成本提高、部分甲醇装置停车检修等因素的影响，国内甲醇价格持续
走高且供应相对紧张，甲醇到厂价一度达到5000元/t。甲醇价格的暴涨对外购甲醇生产二甲醚的企业造成很大的
影响。部分二甲醚企业如河南金鼎、河北中捷、内蒙古天河等已经停产；而久泰能源（张家港）、久泰能源（广州）、
河北裕泰、湖北天茂、安阳贞元等企业的正常生产均受到了较大影响，部分企业处于半停产状态。新奥位于张家港
的装置虽然也是外购甲醇，但由于与供应商签订有长期的甲醇供货合同，暂时没有受到影响。而自配有甲醇装置的
二甲醚生产企业如陕西渭河煤化工、久泰能源（山东）公司、河北凯跃、宁夏煤业集团等，虽然甲醇涨价导致企业
利润下降，但是由于原料供应有保障正常，而且通过上下游一体化经营使生产成本降低，生产仍能维持。
　　据预测，“十一五”末国内甲醇供应将保持充足，但是考虑到原材料和能源价格上涨趋势比较明显，成本支撑
甲醇价格持续高位运行。一旦甲醇价格上涨过快，必将导致二甲醚生产成本过高，二甲醚也将丧失相对于LPG和柴
油的价格优势，行业的发展也将步履维艰。
　　运输问题亟待解决  我国二甲醚装置均集中在煤炭资源比较丰富的西北、华中、华北等地。而消费市场则主要
集中在华东和华南地区，运输瓶颈仍然制约着二甲醚行业的发展，限制着二甲醚装置的规模以及产品的流通。解决
二甲醚的运输问题是行业所面临的当务之急。
    截至目前，二甲醚还没有被列入《铁路危险货物品名表》，其在铁路运输过程的充装、承运、卸载、仓储等诸
多环节尚无标准参照，因此，铁路部门将暂时不会受理其托运申请。包括山西兰花集团的100万t/a、华能集团宁
夏100万t/a、内蒙古久泰能源有限公司100万t/a等在内的众多在建二甲醚项目，在规划时都想借助便利的铁路
运输把产品输往华东、华南等二甲醚主要消费地，但目前除长江沿岸、珠三角地区和河南的部分企业可以借助水上
运输外，集中了全国大部分产能的晋、陕、蒙、豫、宁、冀等省区的二甲醚生产企业只能通过公路来运输，部分企
业被迫自建铁路以解决运力紧张的问题。此外，将二甲醚从产地运输到消费地区，不但路途遥远，运费昂贵，而且
存在安全隐患。