重点进口产品系列报道(3)
高额利润支撑国内产能激增
我国ECH贸易角色有望出现转换
□ 卓创资讯 张薇
环氧氯丙烷（ECH）是一种重要的有机原料，主要用于生产环氧树脂，还可用于生产合成甘油、ECH弹性体（氯
醇橡胶）、纸张湿强剂（酰胺ECH树脂）、缩水甘油醚类、离子交换树脂、酰胺水处理化学品、阻燃剂等；也可用作
树脂、纤维素酯及纤维素醚等的溶剂，在医药、农药、染料等领域也有部分应用。
生产篇
国内掀起建设热潮
2006年国内共有6家ECH生产企业，总产能26.4万t/a，预计产量将达到12.0万t，净进口量约13.5万t，
表观消费量约25.5万t。2006年我国主要ECH生产企业产能统计见表1。
近年来，下游各消费领域迅速发展，对ECH的需求激增。特别是环氧树脂行业呈现高速增长的态势，2006年
全国环氧树脂生产企业已达180多家，而且有多家工厂陆续扩产投建。同时，巨大的市场缺口、良好的发展前景和
高利润使得国内掀起兴建ECH装置的热潮。预计2007年我国还将新增ECH产能21.3万t/a，总产能将达47.7万
t/a。2007年我国新增ECH装置见表2。2003～2007年我国ECH产能统计见图1。
消费篇
下游需求增长迅猛
2000年我国ECH表观消费量为6.05万t，2005年达到19.09万t，年均增长25.8%。2000～2006年国内ECH
的生产和消费情况见表3。
环氧树脂需求的迅速增长是推动ECH消费的主要动力，约占ECH需求量的90%,其余依次为合成甘油占4%、氯
醇橡胶占2%、其他占4%。我国环氧树脂工厂主要分布在江苏、安徽、广东、辽宁以及山东，这也是ECH的主要消
费地区。
贸易篇
进口逐年递增
由于技术、成本等因素影响，前几年部分ECH生产企业一直是处于亏损状态。随着国内需求的迅猛增加，进口
量逐年增加，2005年我国进口ECH 11.09万t，同比增长1.3万t。1996～2005年我国ECH进口统计见图2。2005
年国内ECH进口来源统计见表4。
2005年俄罗斯ECH产品占我国进口总量的36.36%,其次是美国、韩国、日本、中国台湾，分别占进口总量的
21.08%、18.58%、9.05%和7.90%。此外，由于美国产品主要供应其国内市场，日本产品价格相对较高，以精细类
化工用户为主，对市场影响相对较小。而韩国货因交通便利以及质量过硬在国内主要以贸易商销售方式进行，对我
国市场价格有着较大影响。
2005年我国ECH主要进口海关为上海、广州、满洲里、南京北、大连、黄埔、宁波和杭州，8个海关进口量占
国内总进口量的99.25%，可见华东、华南、东北环氧树脂工厂集中的地区需求旺盛，市场缺口较大。2005年我国
ECH主要进口海关统计见表5。
2005年国内ECH进口量居前六位的进口商主要以储运公司和国内环氧树脂生产企业为主，其中储运公司进口
量占进口总量的28.61%，环氧树脂工厂占19.43%。2005年我国ECH主要进口商统计见表6。
2006基本实现自给自足
2006年1～10月，我国ECH进口总量为116643t，同比增长30.72%。2006年上半年我国ECH月进口量呈现平
稳的运行态势，7月份亚洲特别是我国市场供应紧张，且市场价格进一步拉升，致使市场进口量在以后两个月内出
现迅猛增长的局面。但9月份国内新增产能商品量入市的消息沸沸扬扬，且国内另两套12万t/a装置也将陆续投
产，后市看跌成为市场共识，外盘商谈谨慎减淡，进口出现大幅萎缩，10月进口总量8876t，为2006年进口量的
最低谷。10月后国内市场暴跌，随着新增产能的顺利投产，国内逐步趋于自给，进口量将会更进一步削减。2006
年1～10月我国ECH进口量统计见图3。
2006年江苏扬农3万t/a、山东12万t/a ECH装置投产后，市场供应格局大大改观。随着新增商品量的增加，
国内市场甚至会出现短暂盈余局面。但市场人士称，随着环氧树脂下游需求的增长以及出口市场的开拓，国内市场
将逐步实现自给自足，市场缺口将不复存在，对进口的依存度将大大降低，2007年进口市场将出现大规模的萎缩
局面。
发展篇
拓展应用领域 扩大内需
我国ECH主要用于生产环氧树脂和合成甘油，而在氯醇橡胶、酰胺ECH树脂、缩水甘油醚类、阻燃剂以及精细
化工产品方面的用量很少。因此应进一步扩大ECH的应用领域，使消费结构更加趋于合理化。
开拓国外市场 竞技世界舞台
我国加入WTO以后，ECH的发展思路也要以增强国际竞争力为目标，在扩大国内消费量的同时，还应加大出口
力度，特别是新增产能陆续投产后，我国作为传统ECH纯进口国的地位将出现根本改观。未来国内市场将出现产品
过剩的局面，开拓国外市场、分流国内压力进而实现国内资源的整合是大势所趋。
加强国内协作 促市场良性发展
随着国内新增产能的陆续增加，我国已跻身于世界ECH生产大国之列，成为亚洲最主要的ECH生产基地，为了
整个产业链条的健康发展，上下游厂家应该通力协作、致力于整体市场的良性发展。
加强科学管理和技术改造
目前我国的ECH生产在原材料、公用工程消耗、产品质量、生产成本等方面与国外先进水平相比存在较大差距。
国内企业必须进一步缩短与国际产品在生产与技术上的距离，向技术先进、品质优良、规模经营的方向发展；同时
加强科学管理和技术改造，努力降低生产成本，提高产品质量，为发展我国高科技、高附加值的后续产品奠定基础。
表1 2006年我国主要ECH生产企业产能统计 万t/a
生产企业 生产能力 投产时间 生产工艺
齐鲁石化公司氯碱厂 3.2 1988年 日本氯丙烯法
岳阳环氧树脂厂 3.4 2001年 意大利氯丙烯法
天津化工厂 2.8 1999年 日本醋酸丙烯脂法
东营联成化工集团 2.0 1999年 国内丙烯高温氯化法
江苏扬农化工集团有限公司 3.0 2006年9月 甘油法
山东鑫岳化工集团有限公司 4.0 2006年10月 日本氯丙烯法
山东海力化工有限公司 8.0 2006年11月 日本氯丙烯法
合 计 26.4 — —
表2 我国在建ECH装置 万t/a
生产企业 产能 投产日期
山东海力化工有限公司 8.0 2007年10月
江苏扬农化工集团有限公司 3.0 2007年2月
蓝星新材料公司 3.0 2007年底
天津化工厂 2.8 2007年4月
江苏三木化工有限公司 2.5 2007年2月
江苏安邦电化有限公司 2.0 2007年6月
合计 21.3 —
表3 2000～2006年我国ECH供需情况 万t
年份 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*
产量 4.04 4.47 6.00 9.00 7.30 9.00 12.00
进口量 2.54 3.55 4.37 6.91 9.79 11.09 13.50
表观消费量 6.05 7.53 10.34 15.88 17.04 19.09 25.50
注：*为预测值。
表4 2005年我国ECH进口来源统计 t
国家/地区 进口量 份额/%
俄罗斯 40309 36.36
美国 23367 21.08
韩国 20601 18.58
日本 10027 9.05
中国台湾 8756 7.90
德国 4886 4.41
波兰 1861 1.68
新加坡 1046 0.94
总计 110853 100.00
表5 2005年我国ECH主要进口海关统计 t
进口海关 贸易数量 数量份额/% 贸易金额/万美元 金额份额/%
上海海关 3997.0 36.06 6125.0 36.42
广州海关 1969.5 17.77 2883.9 17.15
满洲里海关 1638.7 14.78 2071.7 12.32
南京海关 1178.9 10.63 1871.3 11.13
大连海关 961.6 8.67 1660.5 9.87
黄埔海关 973.9 8.79 1595.3 9.48
杭州海关 150.4 1.36 225.4 1.34
宁波海关 132.2 1.19 231.3 1.37
天津海关 32.7 0.29 59.2 0.35
青岛海关 30.6 0.28 58.8 0.35
拱北海关 20.0 0.18 36.0 0.22
总计 11085.5 100.00 16818.4 100.00
表6 2005年我国ECH主要进口商 t
主要进口商 进口量
粤海(番禺)石油化工储运公司 19301
上海乐意海运仓储有限公司 12412
大连齐化化工有限公司 9272
广州宏昌电子材料工业有限公司 7534
满洲里恒吉贸易有限公司 5500
国都化工(昆山)有限公司 4737
合计 110856
链接
世界ECH产需基本平衡
2006年世界ECH产能超过146万t/a，产量约126万t，其中美国48.0万t/a、西欧26.7万t/a、日本13.7
万t/a、亚洲其他地区43.7万t/a、东欧12.1万t/a、巴西1.2万t/a，62%的生产能力集中在美国、西欧和日本，
陶氏、苏威、壳牌3家公司产能约占世界总生产能力的50%左右。
美国和日本是世界主要的ECH出口国，亚洲和东欧是主要进口地区，西欧供需基本保持平衡。其中壳牌、陶氏
化学既是ECH的主要生产者，又是主要消费者；日本的主要厂商有鹿岛、旭硝子、大阪曹达、昭和电工和住友化学
公司等。近年欧、美、日等国因环保问题基本没有新建装置。
目前，世界ECH市场总体供需保持平衡，美国、西欧、日本是主要消费地区。随着环氧树脂等行业的发展，亚
洲特别是我国对ECH需求增长较快，2005年表观消费总量达到20万t，预计2006年表观消费总量将达25.5万t。
ECH反倾销
商务部于2004年12月28日发布公告，决定对原产于俄罗斯、韩国、日本和美国进口的ECH进行反倾销调查。
2005年9月21日，商务部发布2005年第57号公告，公布了对原产于俄罗斯、韩国、日本和美国的进口ECH
反倾销调查的初裁结果。2006年6月28日，商务部发布2006年第44号公告，决定自2006年6月28日起，对原
产于俄罗斯、韩国、日本和美国的ECH征收反倾销税，实施期限为5年。2006年ECH反倾销终裁保证金征收比率
见表7。
表7 2006年ECH反倾销终裁保证金征收比率 %
原产地 厂商名称 征收比率
俄罗斯 考斯迪克封闭式股份公司 17.9
乌苏里耶化工有限责任公司 5.4
其他俄罗斯公司 71.5
韩国 韩华石油化学株式会社 4.0
三星精密化学株式会社 3.8
其他韩国公司 71.5
日本 日本鹿岛化学株式会社 4.7
日本大曹株式会社 0
其他日本公司 71.5
美国 陶氏化学公司 4.3
其他美国公司 71.5