日本合成染料和颜料工业：中国压力下谋变求生存
宋玉春  编译
合成染料产业转移之后，路在何方
    合成染料是无机合成化工的核心，一直以来开发活动领先于其他特种化学品。在日本，合成染料一直与合成纤
维工业携手发展。然而，大约十年前， 日本国内合成纤维生产商开始将其生产业务逐步向中国和其他东亚国家转移，
因此，日本本土的合成染料生产商被迫对其业务进行了调整——或者在中国成立生产基地，或者将其部分生产业务
转移至其海外子公司。目前日本国内合成染料市场已经显露出衰退至谷底的迹象，合成染料生产商不得不采取紧急
措施以应对市场变化，这些措施包括：解散海外子公司或者压缩其经营业务、开发合成染料的高级应用等。
本土业务规模缩水贸易  逆差加大
    2007年，日本国内合成染料销售额从1991年高峰时的1154亿日元降至365亿日元，减少了2/3；生产和销售
数量也大幅萎缩，同时期约萎缩了40%。这主要是由于大部分合成纤维和纺织品生产业务转移至中国和东南亚所致。
转移出去的合成纤维和纺织品需求约占国内合成染料总需求的70%。中国合成染料工业迅速崛起，并将产品打入日
本市场。
    2007年，日本合成染料总体出口同比增长了4%，增至1.2284万吨；进口也增长了4%，增至4.0534万吨，连
续六年正增长。从1990年，日本合成染料进口超过出口，之后差距越来越大。按出口地来说，对亚洲市场的出口同
比增长2%，为7374吨，占其出口总量的60%左右，其中对中国的出口最多，占总量的26%以上；其次依次为新加坡、
香港、韩国和中国台湾地区。对包括德国在内的欧洲市场的出口下降2%，降至2797吨。对美国的出口增长28%，增
至1988吨。
    与此同时，从亚洲的进口增长7%，增至2.9927万吨。其中，来自中国的进口增长20%，增至2.1903万吨，比
上一年增加了7%，部分原因是日本将生产装置转移至中国。从北美和中美洲的进口增长36%，增至2161吨；从欧洲
的进口萎缩10%，减至8403吨。
国际竞争加剧移师中国  前途不明
    随着竞争的加剧，染料行业呈现集中化趋势。德国拜尔公司和原赫斯特公司在1995年剥离纺织品染料业务，成
立了合资公司拜尔之星（Baystar）。2000年，德国巴斯夫公司（BASF）也将其纺织品染料业务转至拜尔之星。随后，
拜尔之星在2004年被美国投资公司白金资产管理公司（Platinum Equity）收购。此外，2006年，瑞士汽巴公司（Ciba）
的纺织品染料业务被美国亨兹曼公司（Huntsman）收购；2007年，又被翰森特种化工公司（Hexion Specialty
Chemicals）接管。与此同时，在日本，三井化工公司（Mitsui Chemicals）于2002年将其在三井巴斯夫染料公司
（Mitsui BASF Dyes）的股份转让给了德斯达日本公司（DyStar Japan）。
    中国已经成为世界最大的合成染料生产国，纤维和纺织品工业正在迅速发展。世界合成染料每年产量约为100
万吨，其中中国约占70%。虽然世界各国的合成染料生产商都在谋求在中国市场中获得更大的市场份额，但他们正
在面临越来越大的挑战，比如原油、原材料、辅料和劳动力等成本不断增加；工业用水日渐短缺；工业废弃物排放
法规日趋严格。因此，中国合成染料工业能否保持强劲增长势头还值得疑问。
    日本化药株式会社（Nippon Kayaku）预测到中国市场对合成染料的需求将会增长，比其他日本同类生产商提前
10年进入中国市场。目前，该公司已经在江苏无锡建立了第二座生产厂。该厂有一个纺织品染料的生产基地，并于
今年4月底开始生产活性染料。日本化药株式会社还在山东招远生产用于造纸的荧光染料。随着在无锡新工厂的投
产，该公司正致力于开拓中国和东南亚的市场。但是，随着中国生产成本的不断增大，已经逐渐赶上世界水平，合
成染料业务扩张 的关键在于开发节能、高质量和环保型产品和完善售后服务。
　　尽管国内合成染料的需求正在出现触底的迹象，日本市场不可能再大幅增长。特种着色剂在开发诸如平板显示
器、光学记录介质、有机电致发光显示器和高容量DVD等高科技和下一代产品有重要作用。因此，合成染料生产商
正在努力进入这些产品市场。
　　颜   料   “中国原料紧缩”带来的寒冬
　　由于经济增速放缓，日本颜料工业在2007年继续不景气，生产和销售双双下降。另外，不断上升的油价和不
断变化的中国市场对日本颜料工业也带来巨大冲击。日本颜料企业正努力开拓新的市场，顺应新的潮流。
　　“中国因素”举足轻重
　　2007年油价继续攀升，年底达到100美元/桶，2008年更是攀升至147美元/桶，这导致了颜料生产商的原料
成本高企。但对日本颜料工业造成冲击更大的则是中国市场最近发生的变化。
　　日本颜料工业对中国的依赖性近年来一直在增强，主要原因是中国是其原料的主要供应来源。然而在2007年
中期，中国政府开始对化工原材料的出口实行严格的限制措施。实行严格限制措施的部分原因是中国的环境恶化。
中国化工原材料出口的下降直接导致金属化合物和有机颜料中间体的出口价格快速上升。由此带来的冲击不仅影响
到了日本颜料工业，全球颜料工业都感受到了压力。
　　2007年下半年，日本颜料生产商开始提高产品价格，但是他们仍然面临原材料供应不足、利润萎缩的难题，其
在中国的原料加工的难度也可能增大，国际油价仍有可能上升。
　　2007年日本有机颜料产量同比下降4%，降至3.4444万吨，有机颜料进口增长了14%，增至2.41万吨。尤其是
中国对日本的出口最多，一般维持在6500吨/年的水平。其他国家对日本的出口也在逐年增多。印度每年向日本出
口有机颜料4000余吨，仅次于中国。中国和印度向日本出口的有机颜料就数量和价值意义上来说分别占总量的40%
和25%，主要原因是这两个国家的产品都是低成本的颜料原料。2007年日本有机颜料出口也大幅增长了6%，增至11300
吨。由于经济正在继续增长，中国和东南亚有机颜料市场需求预计将会进一步攀升。但是日本向这些国家的出口能
否增加还将取决于日元汇率以及产品的成本竞争优势。
　　新应用新潮流带来新机遇
　　与传统的应用的逐渐式微相反，有机颜料在一些新的应用领域近年来得到了飞速的发展，特别是在数码产品领
域的应用，例如，用于生产液晶电视机和电脑彩色滤光片用抗蚀油墨、喷墨打印油墨和彩色碳粉。另外，有机颜料
生产商都在致力于开发高附加值有机颜料，其中包括能满足更高质量要求的超微粒颜料和用于高级应用领域的高性
能颜料。
　　另外，随着安全环保意识的增强，环境友好安全的颜料需求正在逐渐上升。在过去的几年中，日本无机着色颜
料（除了二氧化钛和锌华之外）的产量和销售一直呈现下降态势。由于欧洲民众的环保和健康意识不断提高，欧盟
继续收紧环保法规，汽车和家用电器生产商自觉严格限制使用重金属颜料，从而导致日本铬颜料和其他重金属颜料
市场一直垂直下降。
　　总的来说，无机颜料在遮盖力、成本、耐热性、光稳定性和化学稳定性等方面均优于有机颜料。但是，近年来
含有重金属的无机颜料的使用一直在锐减。例如含有铬黄的颜料在机械制造领域已经被其他颜料代替。这种趋势在
交通涂料应用领域也表现的十分明显。诸如钒酸铋颜料、钛黄和无机/有机混合颜料等铬黄替代产品正在凭借其无机
颜料的优势变得日益普及。这些替代品没有重金属不会污染环境。
　　环保和安全因素在生产印刷油墨时是十分重要的，主要是因为印刷油墨会经常直接和人的皮肤接触。因此，日
本印刷油墨生产商协会在“限制清单体系”中标示受控物质。新“限制清单体系”法规在2006年制定，最近随着全
球法律框架和环保管理的不断完善，限制清单体系也进行了修订和补充。含有诸如铬黄和镉黄等重金属的颜料被禁
止生产和销售。
　　其中值得注意的发展趋势包括在生产平板油墨时用诸如大豆油等植物油代替矿物油以及非溶剂和低溶剂凹版
油墨的需求不断增长。然而，在2007年，由于生物乙醇生产规模不断扩大，大豆油的价格飞涨。这给印刷油墨业务
的经营利润带来了新的压力。