非轮胎橡胶制品50强风云再起 中国企业入围在即
□ 于清溪
日前，备受业界人士瞩目的“2008年度世界非轮胎橡胶制品50强”排行榜在美国《橡胶塑料新闻》上亮相。
根据2007年销售额调查，50强企业的总销售额已达559亿美元，同比增长4.1%，已连续6年保持较快增长态势，
但增速已呈现出逐年下滑的趋势，由2003年的16.8%降至2006年的4.6%。2007年，不计原材料大幅上涨、成本
持续走高和产品价格相应调整等因素，非轮胎橡胶制品的实物生产量实际上是处于停滞甚至下降的状态。企业动荡
不安、处境艰难，并购重组之风此起彼伏，愈演愈烈。
前10强竞争激烈三巨头称霸时代结束
在全球非轮胎橡胶制品50强排行榜中（见表1），前10位企业虽面孔依旧，但位次却发生了重大变化。瑞典
特雷勒堡由于2007年11月卖掉业绩不佳的英国空气弹簧厂（年销售额2406万美元），2008年3月收购赢利颇丰
的McDermid印刷胶板事业部（年销售额800万美元），加之本土企业生产高涨，其销售额一举由上一年的32.78亿
美元猛增至今年的41.25亿美元，同比增长25.8%，首登榜首。以此结束了多年来长期由三巨头轮流领跑——2005
年法国哈钦森第一、2006年日本普利司通居首和2007年德国大陆领先的时代。
哈钦森以销售额37.20亿美元、同比增长12.3%，继续保持第2位。普利司通34.55亿美元、增长7.6%，由第
4位回到第3位。德国大陆虽然在2007年上半年收购了塞尔莫浦公司（年销售额550万美元），下半年又取得马塔
多公司51%的股权，但经营业绩并没有提升。2007年销售额34.46亿美元，负增长1.8%，排名由前一年第1退到
第4位。佛雷依登贝格持有NOK的股权并在美国有佛雷依登贝格-NOK公司，中国大陆和台湾设有NOK-佛雷依登贝
格（恩福）合资企业（销售额1.67亿美元未计入任何一方），企业稳步发展，2007年销售额同比增长7.5%，达到
33.33亿美元，仍然保持在第5位。
美国库珀标准汽车配件在从库珀轮胎分离之后经过两年调整逐渐回升，2007年6月收购曾位居第18位的德国
麦兹勒汽车配件的欧洲的部分事业部（年销售额4亿美元），年销售额已增至25.11亿美元，同比增长16%，由以
前第10、第8晋升至第6位。日本东海橡胶工业为22.75亿美元，负增长0.7%，由6位退到8位。英国汤姆金斯
（25亿美元、增长11.6%）、美国派克-汉尼芬（22.05亿美元、增长5%）、日本NOK（21.75亿美元、增长14.3%）
仍保持着第7、9、10地位。其中，派克-汉尼芬收购活跃，相继在2007年上半年买下雷柯技术公司（年销售额2600
万美元），2008年4月买进HTR持股公司（年销售额9300万美元），2008年6月又收买帝坦工业公司（年销售额
2800万美元），正蓄势待发，积极谋求恢复2004年之前世界前5的地位。
50强格局变化 并购重组愈演愈烈
第11到20位的企业已出现30%的进出，90%的位次发生了很大变换。2007年6月，美国凯雷集团买下固特异
的工业橡胶用品事业部（原位列第12位），成立威扬斯技术公司，2007年销售额达到16亿美元，取代固特异升至
第11位；世界汽车零部件巨子之一——日本丰田合成以12.7亿美元、年增41.1%的火爆发展速度，由上一年第19
升到第12位；美国卡莱尔伙伴将集团的胶带、刹车管事业部纳入，销售额升至12亿美元，年增17.1%，由第17
位进到第13位；全球汽车零部件另两大巨子的美国费德拉尔-莫达尔和伊顿也分别以年销售额12亿美元、增长9.1%
和3.4%，并列第13位。
美国马克Ⅳ工业2007年将北美的一家油料贸易公司卖给太阳资本公司，年销售额维持11.52亿美元的零增长，
排名由14退到16位；澳大利亚安塞尔（9.75亿美元）、日本横滨橡胶（9.65亿美元）和东洋橡胶工业（9.06亿
美元）分别增长15.8%、10.9%和11.5%，由21、20和22位进入17～19位；原位处第18位的德国麦兹勒汽车配件
（9.255亿美元），已与美国GDX汽车配件（上年第23位，年销售额7.55亿美元）的一部分合并，组成了新的美
国汉宁汽车配件的公司，年销售额8.65亿美元，列第20位。
第21～50位排行企业，位次几乎100%发生变化，并且出现了不少新的成员。值得一提的是，世界汽车零部件
另一大巨子戴纳（德尔福）在2007年6月把非核心的胶管事业部（年销售额2.65亿美元）卖给了奥汉持股公司后，
年销售额降至6.5亿美元，但仍保持第26位；法国佐迪亚克销售额年4.93亿美元，同比增长15.6%，由39进到
34位，并在2007年第3季度出卖海洋事业部（年销售额1.9亿美元）给凯雷集团；新面孔安维斯集团（德国沃克
工业与法国米其林合办的企业）年销售额3.8亿美元，居第39位；沃克工业技术由5.04亿降为3.5亿美元，下降
30.6%，由35位落到45位。
新入围的第41位意大利阿尔法橡胶，年销售额为3.75亿美元；第45位美国阿旺汽车配件，年销售额3.5亿
美元，系2006年6月从英国阿旺橡胶分出独立，营业额下降16.6%；第49位马来西亚托普（顶级）手套年销售额
为2012亿美元，为美、日、欧和澳大利亚之外第一个新进入非轮胎橡胶制品50强的亚洲企业；第50位的荷兰的
艾梅拉尔-贝尔技术，年销售额3.15亿美元，与安维斯同为荷兰首次进入50强的两家企业；原第29位的美国奔达
可被日本普利司通收购；原第23位GDX汽车配件与第18位麦兹勒汽车配件合并组成新公司，以及原第50位的瑞
士金林集团皆已沉沦消失。
还有不少企业的位次是大升大降的，如瑞典SKF由31进到24；德国依路林-科林格由34进至27位；德国塞
尔橡胶由38进到30位；日本西川橡胶工业由43位进至35位；意大利马奴里橡胶工业由44进到37位；德国沃克
由33退到45位等。这表明大部分企业在动荡之中发展，变化最大的当属美国和欧盟以汽车橡胶制品为主的一些企
业。
产业集中欧美日 汽车配件贡献卓越
目前非轮胎橡胶制品50强中96%的生产厂家和97%的销售额集中在欧、美、日等国家和地区。日本企业最多，
有15家，比上年增加1家，年销售额合计为152.6亿美元，占50强总销售额的27%，若包括同等水平以上未上市
公司可达20家，年销售额在200亿美元之上；美国次之为13家，比上年减少2家，销售额118.8亿美元，占总销
售额的21%；欧盟的入围企业共为20家，销售额275亿美元，占总销售额的49%。
50强企业80%的销售收入来自汽车橡胶制品，绝大部分为跨国集团，实施全球化发展战略。目前年销售总额在
50亿美元以上的大型集团已达12家，如佛雷依登贝格、汤姆金斯、丰田合成、费德拉尔-莫达尔、SKF、戴纳等；
派克-汉尼芬、伊顿、ZF宝盖超过100亿美元；普利司通、德国大陆均达200多亿美元，基本保健甚至超过800亿
美元。上述集团的工厂遍及全球各地，并重点从发达国家向发展中国家尤其是亚洲转移。
外企瞄准汽车配套 加速抢滩在华市场
我国汽车工业快速发展，对橡胶制品的需求急剧增长，世界非轮胎橡胶制品诸强企业纷纷抢滩中国市场，大多
数跟着合资汽车企业先后落户中国，并在附近地区建立生产研发基地，以汽车橡胶制品为中心不断发展扩充。现在
前10强中的9强皆在中国建有工厂，50强中已有超过35家在华建厂，共有60多家工厂，研发基地5～6个。它
们生产的重点多为高档汽车用的密封件、减震件、胶管、传动带以及内外装饰材料等高附加值产品，占据了我国汽
车用橡胶制品市场的半壁江山。
日本有14家企业的40个工厂在华落户；美国在华有10家企业11个工厂；欧盟为11家企业16个工厂。例如
东海橡胶工业在华有8个工厂；丰田合成有7个；普利司通、横滨、富国、大陆各有4个；佛雷依登贝格和NOK、
库珀标准、派克汉尼芬、鬼怒川橡胶、三星胶带、西川橡胶工业等也各有2个以上，有的年销售额已超过1亿～2
亿美元。它们的产品为汽车生产企业配套生产，以上海为中心分布在长春、武汉、广州、天津、北京、重庆、福州
等10余个城市，有的已成其集团的海外骨干企业，以优质的产品和周到的服务活跃在我国汽车零部件市场中。
我国加快入围步伐 产业整合待实现
我国非轮胎橡胶制品企业有3000多家，年耗胶量达180万t。2007年销售收入高达1111亿元，约占橡胶工业
总销售额的1/3，接近轮胎业的70%。非轮胎橡胶制品已成为可与轮胎相比肩的支柱性行业，但行业企业规模小、
产业集中度低。此外，生产的品种单一、附加值低、经济效益不佳，前20家主要企业（见表2）的年销售额只有
118亿元，仅占行业的10%，同50强在华企业竞争多处于劣势。迄今我国尚无企业进入世界非轮胎橡胶制品50强
行列。
可喜的是，近年在改制过程中，一批民营企业脱颖而出，给业界带来了光明和希望。安徽宁国中鼎密封件集团
年销售额已从2005年的7.7亿元上升到2007年的16.6亿元，年均增长约48%，预计2008年可达22亿元，2010
年有望实现入围的梦想。此外，以年销售额18.1亿元位居我国非轮胎橡胶制品20强榜首的山东银河德普胶带，发
展势头也十分强劲。
在同外资企业抗衡中成长起来的各类非轮胎橡胶制品群聚生产基地，构筑了具有中国特色的生产经营群体，已
开始展现出群聚产业的竞争优势。如河北衡水的工程橡胶制品、景州的橡塑管、蠡县的输送带、浙江宁海的汽车橡
胶配件、三门的橡胶杂件、天台的胶带生产基地，它们在一个地区内均集结有几十家到上百家的企业，每个生产基
地的年销售额一般能达到10亿～30亿元。如在现有基础上以龙头企业进行资产整合，实现各种形式的合作联营，
相信国内企业必将屹立于世界非轮胎橡胶制品之林。
表1 2008年世界非轮胎橡胶制品50强排行榜 亿美元
年度排名 公司名称 2007年 占总销售额 利润率
2008 2007 / 国别 销售额 比例/% /%
1 3 特雷勒堡/瑞典 41.250 90.0 2.7
2 2 哈钦森/法国 37.200 90.0 —
3 4 普利司通/日本 34.500 12.0 3.9
4 1 大陆/德国 34.460 15.8 6.4
5 5 佛雷依登贝格/德国 33.338 45.6 5.1
6 8 库珀标准汽车配件/美国 25.112 100.0 —
7 7 汤姆金斯/英国 25.000 42.5 5.0
8 6 东海橡胶工业/日本 22.750 95.0 5.0
9 9 派克-汉尼芬/美国 22.050 20.5 7.7
10 10 NOK/日本 21.750 50.0 9.2
11 — 威扬斯技术/美国 16.000 100.0 —
12 19 丰田合成/日本 12.700 25.0 2.7
13 17 卡莱尔伙伴/美国 12.000 42.0 7.5
14 15 费德拉尔-莫达尔/美国 12.000 17.4 —
15 13 伊顿/美国 12.000 9.2 4.6
16 14 马克Ⅳ工业/美国 11.520 64.0 —
17 21 安塞尔/澳大利亚 9.750 100.0 8.1
18 20 横滨橡胶/日本 9.650 20.0 3.8
19 22 东洋橡胶工业/日本 9.063 29.0 2.0
20 — 汉宁汽车配件/美国 8.650 100.0 —
21 24 森普利特/奥地利 8.317 100.0 6.6
22 25 芬纳/英国 7.616 100.0 2.1
23 28 ZF宝盖弹性金属/德国 7.127 4.1 2.5
24 31 SKF/瑞典 6.900 8.0 7.2
25 27 阪东化学/日本 6.550 80.0 3.9
26 26 戴纳/美国 6.500 7.4 —
27 34 依路林-科林格/德国 6.235 75.0 13.2
28 32 西部制药服务/美国 6.030 59.0 6.9
29 30 住友橡胶工业/日本 6.000 12.5 3.4
30 38 塞尔橡胶/德国 5.745 100.0 —
31 37 威力塔斯/德国 5.691 100.0 —
32 35 鬼怒川橡胶工业/日本 5.400 95.0 0.6
33 36 基本保健/美国 5.000 0.6 2.2
34 39 佐迪亚克/法国 4.930 14.5 7.4
35 43 西川橡胶工业/日本 4.820 95.0 4.1
36 40 富国/日本 4.460 100.0 —
37 44 马奴里橡胶工业/意大利 4.168 100.0 10.2
38 42 三星胶带/日本 4.165 67.5 5.2
39 — 安维斯/荷兰（沃克与米其林合资） 3.800 100.0 —
40 — 新田/日本 3.758 74.8 8.6
41 — 阿尔法橡胶/意大利 3.750 100.0 —
42 46 SSL国际/英国 3.742 39.0 6.9
43 45 日轮/日本 3.737 100.0 2.3
44 48 洛德/美国 3.625 50.0 7.6
45 33 沃克/德国 3.500 60.0 —
46 — 阿旺汽车配件/美国 3.500 100.0 —
47 49 达特威勒橡胶/瑞士 3.456 29.0 15.3
48 47 冈本/日本 3.300 50.0 —
49 — 顶级手套/马来西亚 3.237 100.0 —
50 — 艾梅拉尔·贝尔技术（橡胶持股）/荷兰 3.150 47.0 —
表2 中国非轮胎橡胶制品企业20强排行榜（按2007年实际销售收入） 亿元
排名 企业名称 销售收入
1 山东银河德普胶带 18.165
2 安徽中鼎密封件集团 16.633
3 北京华腾橡塑乳胶制品 6.730
4 青岛橡六集团 6.544
8 上海雅申密封件 6.030
6 浙江双箭橡胶 5.980
7 际华3517橡胶制品 5.782
8 浙江三力士橡胶 5.687
9 浙江三维橡胶 5.011
10 山东龙口丛林塑胶带 4.936
11 河南尉氏久龙橡塑 4.639
12 上海华向橡胶制品 3.978
13 南京金腾橡塑 3.960
14 阜新环宇橡胶集团 3.797
15 浙江南通回力橡胶 3.694
16 浙江奋飞橡塑制品 3.332
17 湖北中南橡胶集团 3.184
18 辽宁铁岭华晨橡塑制品 2.970
19 陕西凯迪西北橡胶 2.320
20 江苏金伦橡胶 2.106