以知变、善变迎接我国涂料 行业战略转型期的到来
□ 中国涂料工业协会秘书长 岳望坤
2006年是中国涂料工业最为活跃的一年，发展快速，变化显著，困难突出。正是这快速的发展和变化，使涂
料行业迎来了一个极其重要的时期：市场的整合期，企业的聚合期，行业的突变期和战略的转型期。
在快速发展之中经济运行质量有所提高
2006年涂料行业克服了原材料价格持续上涨、企业利润率不断下滑的生存压力，经受了国际大公司、大资本
进入我国市场的巨大冲击。在市场竞争日益加剧的情况下，我国涂料工业仍然快速发展。2006年涂料总产量达到
507.84万t，同比增长25.67%（见表1）；产品销售收入达到963.16亿元，同比增长30.04%；工业总产值达到991.16
亿元，同比增长30.40%；利润总额65.67亿元，同比增长48.06%；利润率从2005年的5.99%上升到2006年的6.82%，
同比提高了0.83个百分点。管理费用增长幅度为13.32%，产品销售成本增长29.82%，销售费用增长21.65%，均
大大低于产量、销售收入、利润的增长幅度，可以看出涂料行业的经济运行质量有所好转。
当然，我们还应看到，统计的1830家企业中，有228家企业亏损，亏损面为12.40%，亏损额达到3.13亿元。
不难看出，在行业高速发展中，中小企业的生存问题日趋突出，一批企业将会被市场所淘汰。
产业集中度逐步提高 行业整合初见成效
2006年涂料行业有两个最为醒目的亮点：一是企业并购活跃，扩张步伐加快；二是名牌战略快速推进，市场
向强势品牌集中。在这两大力量的推动下，产业集中度稳步提高，从前20家产量和销售收入的情况看，产业集中
度分别从2005年的23.52%、20.00%上升到2006年的24.38%、20.39%，分别提高了0.86个和0.39个百分点。2006
年大型企业利润增长远远高于行业的平均增长幅度，其产量、销售收入的增长速度分别为30.16%和32.56%，与行
业的平均水平基本持平。这一方面说明了以大企业为支撑、众多小企业为补充的企业分布格局得到了加强；另一方
面说明产业的集中度进一步提高，行业整合初见成效，也预示着市场整合期和企业聚合期的到来。
早在2005年，阿克苏诺贝尔成功收购了广州涂易得；同年，荷兰DSM公司成功收购了华润旗下的广东先达合
成树脂有限公司。阿克苏·诺贝尔在中国已有21家生产企业，据最新消息，它已经重组了ICI公司在中国的全部
涂料业务。同年，湘江涂料收购郑州双塔，成为最大的一次国内企业的并购活动；美涂士的收购活动更为迅速，已
成功收购多家涂料企业。2006年涂料行业的并购更是活跃，威士伯收购华润引发中国涂料何去何从的大讨论。并
购已成为涂料行业的一个转轨催化剂，使涂料人进行多角度的反思；从而也引发新一轮的整合、扩张、洗牌，企业
的战略问题被提到空前的高度。
并购是大势所趋，是发展的必然，也是迅速使中国涂料做大、做强的途径。它有利于行业的良性发展、资源优
化，也有利于良性竞争环境的形成，还有利于行业的整体竞争能力和抗风险能力的提高。
区域分布结构稳中有变 三大基地涂料生产迅速增长
2006年建筑涂料的生产增速为19.45%，工业涂料为28.63%。三大涂料生产基地（渤三角、长三角、珠三角）
建筑涂料增速分别为：渤三角为20.16%，增速略高于涂料行业平均增长速度；长三角为19.31%，与全国平均增速
基本持平；珠三角为11.67%，远远低于全国平均水平。而其他地区建筑涂料的增长速度远远高于全国平均的增幅，
达到了34.64%。工业涂料方面，渤三角生产增幅为30.27%，长三角增幅为34.38%，珠三角增幅为28.55%，均高于
全国工业涂料的平均增长速度。而其他地区工业涂料的增幅仅为15.51%。可以看出，三大涂料生产基地的产品结
构发生了根本性的变化。
从销售收入、利润总额、工业总产值等几项重要经济指标看，三大生产基地是行业发展的重要贡献者，长三角、
珠三角、渤三角地区产品销售收入合计占全国总量的86.61%，分别为41.51%、27.73%、17.37%；利润总额比重总
计为89.1%，分别占全国总量的42.2%、27.2%、19.7%；工业总产值比重总计为86.0%，分别为41.4%、27.2%、17.4%。
渤三角地区3项指标的增长幅度均远远高于其他地区，产品销售收入增幅为37.19%，利润总额增幅为74.72%，工
业总产值增幅为31.45%（见表2）。渤三角区域的发展速度是空前的，这与我国开发滨海经济的发展战略密不可分。
可以预见这个区域的发展在未来的几年中将更加突出。
科技创新普遍开花 产业化集群凸现
“十五”后期，涂料行业的技术创新工作重点是创新体系建设，以科技为龙头、质量为基础、市场为导向、价
值为根本、资本为纽带的技术创新体系已初步形成。2006年，随着顺德涂料大学、科研中心等基地的建成，顺德
首先取得了“涂料之乡”的称号，并形成了以科技创新为引擎的真正意义上的产业基地。同时，常州以国家级新型
涂料产业化基础为支撑，围绕产业集中度的科技创新发展，取得了突出的成绩。2006年上海、昆山等地的诸多大
企业科技创新体系也发展很快，江苏晨光涂料第一家纳米透明隔热涂料产业化生产基地于 同年12月12日正式落
成；嘉宝莉1万t/a水性木器漆生产基地年底试车投入运行。这一切说明在涂料的科研体系普遍开花的基础上，具
有特色的涂料产业群集已经凸现，涂料科技开发能力进一步提高。
政策引导和推动力加大市场规范已成为重要任务
在扶优扶强的政策导向上，国家加大引导力度，行业在规范市场行为和企业行为中也加大了工作力度，例如中
国名牌评价、免检产品、驰名商标的正面引导、科研方面的各项补贴、危险化学品安全认证、扶植建筑涂料发展的
相关政策、行业技能培训站的建立等，国家还将继续出台一系列导向性的措施和政策，包括环保、安全、资源节约、
诚信建设、人员保障、知识产权保护等，这必将为涂料行业的发展起到重要的推动作用。同时也要求企业承担起更
多的社会责任，促使涂料行业走向有序、健康的发展，为涂料行业的战略转型起到保障作用。
行业存在突出问题亟待重视和解决
（1）战略 我国的涂料企业缺乏立足全球化、集团化的战略思考，目光盯在国内的市场，注重眼前的利益。
中国企业少有集团化的理论和文化去支撑企业的壮大发展。现在我国涂料整体状况与国际比较仍是小而散，各企业
的竞争力都很弱。决策、信息、知识产权、标准等战略层面的竞争认识严重滞后。在国际竞争中，我国企业往往处
于被动局面。企业对无形资产的重视程度已远远落后于行业的发展要求，在投资中，少有风险评估，盲目投资，跟
风现象严重，风险意识缺失；在生产经营中，既没有规避风险的意识，又没有建立危机处理机制，出现问题就头痛
医头、脚痛医脚；在市场竞争中，对时有发生的侵权问题、国际贸易中的摩擦问题，不能运用法律手段进行自我保
护。
（2）创新 受知识产权保护不力和技术研究力量分散的影响，技术投入相对较少，核心技术严重不足。特别
是对前沿技术、基础材料、重大科技项目、应用技术的研究缺乏社会研发体系和资金支撑。因此，行业整体的创新
能力十分薄弱，技术发展缺乏质的突破。所以，产品的同质化不可避免。
（3）市场 市场监管力度不够，市场不规范。致使竞争成本加大，虚假广告、恶意炒作、假冒伪劣、商标侵
权、缺斤短两现象十分普遍。资源利用率低，环境保护意识不强，能源消耗大，进入门槛低，盈利能力不足等问题
都是行业待解决的重大问题。市场反应迟缓，在多变的市场中，不注重信息收集与整理，不观察和分析市场的变化，
不了解国家政策和国际规则，造成不“知变”，也不“求变”，更不“善变”。
我国涂料行业虽然发展很快，但还是处于一个发育的成熟期。我国的市场潜力很大，但还不太成熟；虽然是涂
料生产大国，但不是强国；虽然产量迅速递增，但盈利能力却很低；虽然产业集中度在不断提高，但企业规模偏小
的状况并没有根本性的转变；虽然企业竞争能力在一天天提高，但抗风险能力还很弱。因此我们要特别重视在涂料
行业竞争态势发生质的变化之时，充分地把握未来发展变化的趋势，加强自身修炼，提高企业的综合实力，以良好
的姿态迎接我国涂料产业战略转变期的到来。
表1 2005~2006年我国主要涂料生产企业产量统计 万t
生产企业 2005年 2006年 同比/%
立邦涂料（中国）有限公司 11.40 11.91 4.44
广东华润涂料有限公司 7.17 10.26 43.18
廊坊立邦涂料有限公司 9.29 10.06 8.21
中涂化工（上海）有限公司 5.83 8.29 42.22
山东乐化集团有限公司 2.82 7.05 149.76
卜内门太古漆油（上海）有限公司 5.49 6.83 24.51
广东嘉宝莉化工有限公司 4.72 6.00 27.18
上海国际油漆有限公司 4.77 5.85 22.64
东莞大宝化工制品有限公司 2.10 5.73 173.36
阿克苏诺贝尔涂料（东莞）有限公司 4.39 5.62 27.94
卜内门太古漆油（中国）有限公司 4.57 4.89 7.03
海虹老人牌（昆山）有限公司 4.34 4.78 10.15
上海关西涂料化工有限公司 3.82 4.68 22.76
湖南湘江涂料集团有限公司 3.71 4.51 21.83
山东昌裕集团有限公司 3.95 4.51 14.31
常州光辉化工有限公司 3.11 4.35 39.93
重庆宏漆涂料有限公司 3.58 4.33 20.90
中涂化工（广东）有限公司 2.67 4.23 58.33
河北晨虹油漆集团有限公司 2.81 4.23 50.31
其他 313.56 389.71 —
合计 404.10 507.84 25.67
表2 2006年涂料行业三大生产基地主要经济指标 亿元
指标名称 年份 全国 长三角 珠三角 渤三角 其他地区
（1830家） （676家） （402家） （365家） （367家）
产品销售收入2006年 963.2 400.1 267.1 167.3 128.7
比重/% 100.0 41.5 27.7 17.4 13.4
2005年 740.7 314.2 209.9 121.4 95.1
比重/% 100.0 42.4 28.3 16.4 12.8
同比% 30.0 27.3 27.2 37.8 35.4
利润总额 2006年 65.7 27.7 17.9 12.9 7.2
比重% 100.0 42.2 27.2 19.7 10.9
2005年 44.4 19.8 12.9 7.4 4.3
比重% 100.0 44.7 29.0 16.7 9.7
同比% 48.1 39.8 38.9 74.7 67.9
工业总产值 2006年 991.2 410.5 269.4 172.2 139.2
比重% 100.0 41.4 27.2 17.4 14.0
2005年 760.1 320.0 208.3 131.0 100.8
比重% 100.0 42.1 27.4 17.2 13.3
同比% 30.4 28.3 29.3 31.5 38.1