重点进口产品系列报道(14)
2010年之前我国MDI市场净进口格局 难改变
□ 普华咨询 李兆宝
国内外需求保持高增长
2004年世界MDI需求量为297.9万t，2005年达到328万t，2006年约369万t，2004～2006年全球MDI需
求量年均增长率超过11%，其中我国市场年均增长率超过25%，成为世界第二大MDI消费市场。未来5年内，我国
将新增MDI装置产能90万～120万t，亚洲地区将新增产能100万～135万t，加上原有产能79万t/a，到2010
年亚洲地区的生产能力将达世界的40%。因此未来全球MDI市场中心在亚洲，而亚洲的中心在中国。
据SRI公司研究报告显示，2006年全球MDI消费中北美占33%、西欧占29%、亚洲占26%、其他地区占12%。
其消费结构为：建筑业占52%，注射模塑占13%，冰箱冷藏占10%，包装材料占8%，纤维、绝热、弹性体及其他占
17%。美国市场上，MDI的消费比例为：硬质聚氨酯泡沫占80%、注射模塑占13%、浇铸弹性体占2%、其他占5%。
2000～2007年全球、亚洲MDI产能及需求变化趋势见图1。
全球产业中心正向我国市场快速转移
近年来，由于旺盛的需求拉动和原材料成本的上升，世界MDI装置的投建、陈旧小装置的关闭以及兼并重组活
动风起云涌，2006年全球主要国家和地区MDI产能统计见表1。在我国，拜耳材料科技（BMS）在上海漕泾的35万
t/a MDI装置将于2008年建成；亨斯迈与巴斯夫和中国在上海漕泾合资建设的24万t/a MDI装置已投产，该企业
称将在我国建设第二套MDI装置，将于2010年投产，拟选址重庆，企业还称将进一步扩大上海装置的产能。
此外，据称亨斯迈目前可能正在中国内地选址，准备独资建设一套新的MDI装置。烟台万华在宁波建设的16
万t/a装置投产后，其产能已达28万t/a，成为世界第五大MDI生产商，该公司计划年内将宁波装置扩大至30万
t/a，预计到2008年其总产能将增长至42万t/a。
此外，锦湖三井化学公司位于韩国丽水的MDI能力到2009年将实现翻番，达到13万t/a。日本聚氨酯工业公
司在南阳的17万t/a MDI装置正在分两个阶段扩能，2005年该装置产能已扩至20万t/a。这两套装置新增的产能
也将部分针对我国市场销售。
需求方面，我国MDI未来主要消费增长点将来自节能保温、胶粘剂与涂料、汽车工业和复合板材等领域，这4
个领域在2010年之前的年均增长率将分别达到18%、25%、20%和100%。在节能保温领域，MDI制备的聚氨酯保温
材料具备许多其他保温材料不可比拟的优异性能，例如密度低、强度高、导热系数低、吸湿性低、气密性防火性好、
更易于施工等，这使得它成为中国乃至全球保温行业界最为关注的热点。持续上涨的能源成本、国家对建筑节能工
作的高度重视以及持续升温的房地产市场都将促进MDI的消费增长。此外，液化天然气和致冷业的不断发展也将为
硬泡保温材料增添新的需求动力。
由于主要下游市场都保持了较高的增长速度，预计到2010年我国对MDI的需求将达到120万t/a。如上述扩
能计划均正常实现，届时我国MDI总产能将达180万t/a，但考虑到装置开工的不确定性，届时我国MDI市场将可
能出现供需基本平衡的局面，而之前仍将保持净进口的格局(见图2)。
2006年出口市场初步形成
多年来我国MDI进口量增幅均较高，而2006年进口量增幅不大。但值得一提的是，由于国内产能提升较快，
2006年我国MDI共出口近5万t，同比增长3倍。
1、进口市场
纯MDI 据海关统计，2006年我国共进口纯MDI 128956t，进口总金额29547万美元。考虑到因历史原因部分
企业将聚合MDI（38249040）报关在纯MDI税则号内，该税号下的进口包括纯MDI 117002t、聚合MDI 8926t及液
化MDI 2831t。
2006年对我国出口居前几位的国家仍然为日本、韩国、美国、荷兰和德国，其中从日本进口49712t，与2005
年持平；从韩国进口为3万t，较2005年有小幅较长。2006年我国纯MDI进口税号(29291030)下进口统计见表2。
从纯MDI的进口流向来看，由于华东地区是我国最集中的浆料、鞋底原液和氨纶产业基地，其纯MDI进口量占
总进口量的76.3%；其次是华南地区，约占21.9%；华北等其他地区的消费比例只占极小部分，不足2%见表3。
聚合MDI 2006年共进口聚合MDI 284737t（纯MDI 290t、聚合MDI 242216t及粗MDI 42231t），进口额59717
万美元。
2006年对我国出口居前列的国家仍然是为美国、日本、比利时、韩国和德国，其中从美国进口66440t、日本
为65383t、比利时为43044t、韩国为32381t(见表4)。
进口流向方面，华东地区因下游企业较多，冰箱、冷藏集装箱、太阳能热水器等主要厂商集中，仍然是我国进
口聚合MDI的最大消费地，其次是保温管道行业较发达的华北地区和生产下游出口型轻工产品较多的华南地区(见
表5)。
2、出口市场
2006年我国共出口MDI 48800t，其中出口纯MDI 4130t、聚合MDI为44670t。由于国内产能提升较快，烟台
万华等企业开始有意识地拓宽出口市场，故出口数量增长很快，潜力很大。
纯MDI 从出口厂商来看，主要为烟台万华和北京科聚公司，2006年烟台万华共出口纯MDI 1982t，北京科聚
出口1483t，上海漕泾工厂开工后，巴斯夫出口50t、亨斯迈98t、拜耳277t。从出口目的国来看，我国纯MDI出
口主要面向亚洲地区，为2472t；向欧洲出口1325t，主要为荷兰地区，其他地区在333t左右(见表6)。
聚合MDI 主要出口商为烟台万华，2006年末亨斯迈、拜耳和巴斯夫等厂商只在有少量出口。2006年烟台万
华共出口39403t，上海漕泾工厂年末开工后，巴斯夫和拜耳、亨斯迈各有少部分出口，各为699t、2909t、993t。
我国聚合MDI主要出口美国、荷兰、西班牙、意大利、俄罗斯和韩国，出口量均在2000t以上。其中向美国出口
8111t，荷兰2836t，意大利3237t，韩国7187t(见表7)。
表1 2006年全球主要国家和地区MDI产能统计 万t/a
国家或地区 西欧 北美 亚太地区 东欧 南美 合计
产能 164.5 133.7 108.2 16.0 4.0 426.4
表2 2006年我国纯MDI进口统计 t
国家/地区 纯MDI 聚合MDI 液化MDI 合计
日 本 49712 1913 753 52378
韩 国 30405 5859 1076 37340
美 国 16689 180 89 16958
荷 兰 7699 530 697 8526
德 国 6742 17 112 6871
比利时 2122 426 — 2548
其 他 3633 — 104 4138
合 计 117002 8926 2831 128759
表3 2006年我国纯MDI进口货源流向 t
地区 省/市 进口数量 份额/%
华东 浙江省 57929 44.9
江苏省 15109 11.7
上海市 15083 11.7
福建省 6097 4.7
山东省 3751 2.9
安徽省 518 0.4
华南 广东省等 28199 21.9
华北 — 2269 1.8
合计 128955 100.0
表 4 2006年我国聚合MDI各来源国及主要出口商 t
国家/地区 粗MDI 聚合MDI 合计 主要出口商
美 国 7142 66440 73582 陶氏、亨斯迈、拜耳
日 本 2890 65383 68273 NPU、三井、拜耳
比利时 8278 34766 43044 巴斯夫
韩 国 2742 29639 32381 巴斯夫、锦湖
德 国 11007 10401 21408 拜耳
荷 兰 136 21151 21287 陶氏、亨斯迈
西班牙 10036 9056 19092 拜耳
俄罗斯 — 859 859 Kourond
其 他 — 4811 4811 —
合 计 42231 242506 284737 —
表 5 2006年我国聚合MDI进口货源流向 t
地区 省/市 进口量 份额/%
华东 浙江省 10431 4.3
江苏省 11731 4.8
上海市 90500 37.3
山东省 50005 20.6
安徽省 12553 5.2
华南 广东省 33683 13.9
华北 天津市 15243 6.3
其他 — 18360 7.6
合计 — 242506 100.0
表6 2006年我国纯MDI出口目的国分布 t
国家/地区 数量 份额/%
荷 兰 1325 32.1
澳大利亚 190 4.6
日 本 158 3.8
台湾省 622 15.1
香 港 630 15.3
新加坡 872 21.1
其 他 333 8.1
合 计 4130 100.0
表7 2006年我国聚合MDI出口统计 t
国家/地区 出口 份额/%
美 国 8111 18.2
韩 国 7187 16.1
荷 兰 5836 13.1
意大利 3237 7.2
西班牙 2502 5.6
俄罗斯 2323 5.2
中国台湾 2189 4.9
日 本 1831 4.1
马来西亚 1385 3.1
沙 特 1295 2.9
土耳其 1161 2.6
其 他 7613 17.0