2007年烧碱市场面临调整
□ 中国氯碱网 张培超
2006年烧碱行业进入市场高点
目前我国共有烧碱生产企业230家左右，据中国氯碱网统计，2006年全国烧碱产能已达到1810万t/a，总产
量为1512万t，开工率在80%以上，是烧碱行业运行多年来的市场高点。2001～2006年我国烧碱产能、产量走势
见图1。2006年我国主要烧碱企业产能统计见表1。
几个值得关注的市场特点
1．中西部产能增速加快 我国烧碱产能主要集中在华北和华东等下游产业比较集中的区域，并趋于稳步增长。
西部大开发战略的逐步实施推动了当地企业充分利用低廉的原料和能源发展氯碱产业，大型氯碱项目的落户也使得
未来全国烧碱产能重心逐步西移。
2．生产规模向大型化发展 目前国内生产规模超过30万t/a的氯碱企业有11家，合计产能占全国总产能的
23%；而国内烧碱企业生产成本压力大、竞争激烈，走集团化、一体化的大规模发展道路无论在成本优势和综合竞
争力上都显得尤为必要。
3．区域布局存在差异 我国烧碱主产区集中在华北、华东地带，占全国总产量的66.14%，北方大量过剩液碱
被迫销往南方，由于运输成本高，企业利润下降，部分企业为延长销售半径转而加大生产固碱、片碱，增加了烧碱
的生产成本。为使当地烧碱市场保持产需平衡，北碱南下、出口分流成为主要途径，因此造成的各区域价差在短期
内难以化解。
4．离子膜工艺扩能成为潮流 离子膜烧碱工艺具有能耗低、产品质量高、占地面积小、自动化程度高、清洁
环保等优势，新扩产的烧碱项目中以离子膜碱为主。现有产能中，离子膜烧碱为55%，而2007～2008年的扩产统
计显示，新建离子膜烧碱产能占到同期烧碱扩能的92%。
5．碱氯平衡制约 碱氯平衡制约是伴随氯碱工业发展的长期矛盾。氯碱平衡不仅仅体现在了烧碱和液氯的平
衡层面，更多的体现在了液氯和下游氯产品的配套平衡上。
理性看待下游需求
2006年，国内烧碱主要下游行业生产情况良好，产量均有所增长。造纸耗碱量占烧碱消费总量的25%，虽然造
纸业生产规模不断扩大，但近几年造纸业集中制浆、分散造纸，提高了烧碱的利用率，造纸业对烧碱需求呈缓慢下
跌的趋势；化工行业耗碱占25%，对烧碱消费稳中有升；纺织与印染业耗碱占19%，胶粘长丝市场旺销，对离子膜
液碱消费量逐渐增加，短丝市场低迷，对隔膜碱消费呈下滑走势，染料行业耗碱量略有下滑；氧化铝耗碱占8%，
近几年来山东、山西、河南、广西等地氧化铝企业快速扩张，耗碱量快速增加；轻工业耗碱占7%，对烧碱消费无
明显影响；制药行业耗碱占5%，因制药行业扩产速度缓慢，对烧碱消费增加不明显；钢铁行业耗碱占3%，随着钢
铁行业迅猛发展，对烧碱消费逐渐增长；水处理行业耗碱占4%，其他行业耗碱占4%。
由此可见，下游行业对烧碱的需求有增有减。同时，企业也应注意，烧碱局部支撑构架起变将很快牵动整个烧
碱市场震荡。以氧化铝为例，2006年底山东省氧化铝产能超过600万t/a，其氧化铝强劲的增长势头带动了北方烧
碱价格不断创高。目前氧化铝作为高耗能产业已受到国家限制。
出口增加但盈利有限 取消出口退税冲击行业
2006年我国烧碱出口量大幅上升，进口量则稳步下降。2006年烧碱出口总量为133.1万t，其中固碱出口42.2
万t，同比增长47.6%；液碱出口90.9万t，同比增长65.9%。
近年来，我国烧碱企业始终承受着产能加剧扩充、出口竞争、反倾销调查、原材料成本上升等困难，烧碱出口
利润率持续下跌。近15年来，我国烧碱出口量逐年递增，出口价格稳步上涨，但企业的盈利却越来越有限，利润
差额随着市场走势而高低不定。许多企业都把出口退税视为盈利的最后途径，凭借政府13%的退税率，企业才能最
终保证实现4%左右的利润率，2007年7月1日起取消原13%的烧碱出口退税率，给2006年下半年起就持续走旺的
烧碱市场带来了降温冲击。取消出口退税，企业已无法保证盈利。
2007年烧碱市场机遇与风险并存
纵观2007年国内烧碱格局，机遇与风险并存：
1．发达国家烧碱总产能呈下降趋势，为我国烧碱出口留下了足够的市场空间 纺织品贸易争端在限制了我国
纺织品出口的同时也使大量订单转移到了孟加拉和越南等南亚国家，并拉动当地印染和纺织行业的快速发展，刺激
了当地烧碱的消费。随着北美和西欧在增加氯碱新产能方面投入的不足，今后几年世界烧碱市场供应仍将继续保持
紧张状态，为我国烧碱出口创造了有利条件。但同时，烧碱出口退税率直降为零，对长期稳定的出口企业和有意尝
试出口的企业都提出了挑战，因此，首先转变原有出口思维和重新审视、规范新的外贸价格体系成为主要任务。
2．生产遭遇能源瓶颈，氯碱企业持续承受成本压力 统计显示，2006年隔膜法制碱平均耗电2410.7kW·h/t，
离子膜法制碱平均耗电2378.3kW·h/t。自2006年6月30日起，全国销售电价平均提高0.025元/ kW·h，使烧
碱生产成本提高60元/t之多。另外，水价对烧碱生产成本也有较大影响，生产1t烧碱需消耗5～6t水，水资源
的短缺和价格的上扬同样成为制约我国烧碱行业可持续发展的重要因素。
3．环保政策扭转行业发展模式 国家实施从“末端处理”向“预防污染”转变的战略，许多氯产品生产受到
限制，氯碱企业在排污、治污方面将投入更多资金。
4.国内需求市场供大于求的矛盾依然存在 2006年国内烧碱主要下游行业中，除氧化铝产量增幅较大外，其
余行业均接近或小于烧碱产量增速；而氧化铝市场在经历了2006年下半年的暴跌之后，产品价格已经下降了50%
以上，预计2007年氧化铝产量虽然会取得一定增长，但显得动力不足。此外从消费趋势分析，胶粘纤维、化工、
冶金、水处理、石油等行业对烧碱需求稳步增长，而造纸、氧化铝、轻工、染料等行业对烧碱需求或平或抑，考虑
到2007年仍将有一部分新建氯碱企业投产（详见表2），预计市场供大于求的格局将很难打破。
表1 2006年我国主要烧碱企业产能统计 万t/a
企业名称 离子膜法 隔膜法 产能合计
上海氯碱化工股份有限公司 66 12 78
天津大沽化工股份有限公司 24 32 56
浙江巨化股份有限公司 33 13 46
山东齐鲁石化氯碱厂 25 20 45
山东桓台博汇社会福利化工厂 28 4 32
天津渤天化工有限责任公司 17.5 14 31.5
泰兴新浦化学工业有限公司 30 — 30
双狮张家港精细化工有限公司 30 — 30
江苏梅兰化工股份有限公司 20 10 30
锦西化工集团有限责任公司 30 — 30
宜宾天原集团股份有限公司 15 15 30
山西榆社化工股份有限公司 10 17 27
南宁化工股份有限公司 16 10 26
江苏江东化工股份有限公司 18 7 25
山东恒通化工股份有限公司 — 25 25
表2 2007～2008年主要新扩烧碱企业及其产能增量 万t/a
生产企业 2007年 2008年
江苏金浦北方氯碱化工有限公司 — 25
山东滨化集团有限责任公司 — 24
华泰化工集团东营协发化工有限公司 — 25
山东金岭集团公司 — 30
滨州海洋化工有限公司 20 —
四平昊华化工有限公司 — 20
内蒙古亿利化学工业有限公司 40 —
内蒙吉兰泰盐化股份有限公司 18 —
新疆天业股份公司 16 —