精细化学工业新格局引发新博弈之三
农用化学品：市场收益下降生产商积极应对
王海峰

　　2006年，农用化学品市场总值为356亿美元，比2005年下降了1.4%。农用化学品公司发展遭遇到了障碍：越
来越多的活性成分正在失去专利保护，找到效果更好而价格可与市场上已有产品竞争的活性成分越来越困难，新活
性成分上市数量一直在下降……，但是农用化学品生产商的销售额仍在继续增长，这在某种程度上归功于他们积极
的应对策略。

研发成本上升活性成分上市速度下降
　　英国农用化学品咨询公司Phillips McDougall的合伙人Matthew Phillips称，去年有9种活性成分专利到期。
目前，欧盟超过70%的活性成分已经失去专利保护。农用化学品生产商为了研发出新的受专利保护的替代产品，一
般将约10%的销售额投入研发领域。Phillips McDougall 的研究结果显示，2000年，每个新农用化学产品的研发成
本约为1.84亿美元。之后，研发成本可能又有所上升。
　　上世纪70年代，共有101个活性成分上市，平均每年10.1个；80年代，平均每年12.3个；90年代，平均每
年12.6个。21世纪至今共上市了73个活性成分，平均每年10.4个。从中可以看出，新产品上市速度略有下降，
从上世纪80、90年代的平均每年约12个降至现在的每年约10个。
　　国际标准化组织(ISO)将给每一种活性成分一个通用名，根据上市产品通用名的年度命名情况可更鲜明地看出：
多年来活性成分的下降幅度相当大，而且今年迄今为止尚未命名一种活性成分。
　　可能两种因素延缓了新活性成分的推出：首先，许多农户的需求已经得到满足。监管制度也比过去更加严格。
因此，采用与医药企业相同研发手段的农用化学品企业也得到了令人失望的结果。新发现的活性成分数量很多，不
过，没能够实现上市。其次，行业的整合使研究企业的数量显著减少。
　　值得注意的是，许多最新的活性成分是由缺乏整合的日本农用化学品行业发现的。但业内预计，随着行业整合
的深入，日本推出新产品的速度将放慢。
　　尽管新活性成分上市情况不佳，但创新性活性成分仍然有很大的发展空间。耐药性是一个日益严重的问题，尤
其是对杀虫剂和杀真菌剂来说。那些能够提高作物产量，简化使用程序，减少代谢产物，更加安全、对环境更加友
好的产品也具有发展前景。 针对这些目标开发的新活性成分一般应用范围相对较窄，不过这些应用范围窄小的产品
与其他产品共同使用可以带来很高的价值。
优选高附加值产品组合
　　农用化学品创新者从本世纪初期开始，通过放弃老化产品的形式，显著提高了新产品在其产品组合中的比例。
领先企业专注于对公司未来增长具有核心意义的产品，因此，许多销售收入不佳或增长机会有限的产品被放弃。
　　拜尔作物科学在2000～2006年间放弃了20个活性成分，又在同期推出了17个新活性成分，新活性成分的成功
上市充分抵消了销售额的下降。
　　拜尔公司于2000年以后上市的活性成分表现优异，去年实现了销售额过10亿欧元的目标。拜耳称创新性农用
化学品是整个市场上最重要的价值驱动力。在拜尔2006年农用化学品（包括作物保护和非农用产品）销售额统计中，
新活性成分所占比例上升至约20%，4类新产品跻身于公司前10大活性成分行列。拜尔作物科学计划在2006～2015
年将研发预算增加20%，使之达到每年7.5亿欧元。增加额的大部分将用于生物科学领域。
　　先正达已经将活性成分数量由120个降至约80个。2006年，先正达将销售额的10%用于研发，今后也将继续保
持这一研发投入水平。同时，先正达借助外部力量来增强产品组合。如受让了杜邦的杀虫剂Rynaxypyr、在北美自
由贸易区受让了陶氏化学的一种广谱谷类阔叶除草剂florasulam，这些使用第三方技术的产品将在未来18个月内
上市。
　　过去5年中上市的产品是先正达作物保护产品销售额增长的主要推动力。2007年第一季度，公司新产品销售额
增长25%，达到3.63亿美元，其中Actara/Cruiser、Axial 及Avicta表现卓越。
　　巴斯夫大幅削减产品数量，将活性成分数量从2001年的300多个降至去年的约130个。巴斯夫称现在受专利保
护的产品销售额达到了历史最高水平，50%以上的销售额是由销售专利活性成分产品实现的。
应用组合策略进行专利保护
    农用化学品创新者可以通过多种方式对专利到期的产品进行保护。组合产品即是其中之一。如果将两种专利到
期的活性成分组合在一起，同时创新者能够证明其具有协同效应，那么该组合产品可以获得自己的专利。一种活性
成分可以用在多种组合之中。每一种取得商业化成功的专利组合产品将从仿制产品竞争者的潜在市场中切走一大块
份额。
　　失去专利保护的活性成分也可以与专利活性成分进行组合。一种失去专利保护的广谱杀真菌剂可以与一种受专
利保护的针对某一市场的高特异性杀真菌剂组合，从而提高产品性能。