中国热点化工产品市场分析225
涤纶工业丝产业危机中求发展
□ 浙江海利得新材料股份有限公司 王建辉
需求旺盛 产业快速扩张
随着我国国民经济的快速发展，橡胶制品、轮胎帘子布、工业用织物等产品需求迅猛增长，促使我国涤纶工业
丝产能、产量和需求量均呈大幅攀升态势，国内市场供不应求。2001年我国涤纶工业丝的产量只有6.7万t，2007
年产量达到44.4万t，年均增速达37.1%；表观需求量由2001年的7.3万t增长到2007年的35.0万t，年均增
速达29.8%。自2001年起国内工业丝行业进入快速扩容阶段，2005年更是达到了一个高峰，产能同比增长103.9%
（见表1）。2006年后国内涤纶长丝产能扩张步伐逐渐放缓，产能增幅降至30.7%，2007年新增产能4.7万t/a，
产能增幅进一步降至11.38%。
我国涤纶丝生产企业主要集中在浙江、江苏和广东一带，2007年产能达51.8万t/a，产能前5名企业合计产
能为24.2万t/a，约占总产能的46.7%；产量20.49万t，约占总产量的46.1%（见表2），产业集中度较高。
随着国内涤纶工业丝行业的高速扩张，国内市场供应日益充足，供不应求的市场格局逐渐发生转变。基本完成
了国外涤纶工业丝企业生产基地向中国大陆转移和国内优质企业实现海外市场突破的过程，贴牌生产经营方式
（OEM）逐渐在行业内盛行。
2007年世界涤纶工业丝总产能为151.3万t/a，中国以36%的份额位居榜首（见图1），其次为美国、西欧、韩
国和日本等国家和地区，同时这些国家也是主要消费地区，分布在上述国家和地区的世界十强涤纶工业丝生产企业
产能约占全球总产能的67%（见表3）。中国虽然拥有世界近4成产能，但行业龙头位置仍被外商占据。同时，国内
涤纶工业丝生产装置主要是20世纪90年代中后期一些小企业投资建造的，只能生产品质较差的低端产品，且生产
成本偏高，产品已不能满足市场需要，中小企业短期内还不具备投资建设差别化产品生产线的能力。
表1 2007年涤纶工业丝行业市场供求状况 万t
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
产能/万t·a-1 7.4 9.3 11.9 15.5 31.6 41.3 51.8
产量 6.7 8.4 10.7 14 25.3 29.4 44.4
开工率/% 90 90 90 90 80 71 86
进口量 0.7 1.1 1.7 2.5 2.1 2.0 2.0
出口量 0.1 0.6 0.8 0.8 3.0 7.8 11.4
表观需求量 7.3 8.9 11.6 15.7 24.4 23.5 35.0
表2 2007 年我国涤纶工业丝主要生产企业产能、产量统计 万t/a
企业名称 产能 产量/万t 开工率/%
浙江古纤道 6.5 6.30 96.9
韩国晓星 6.0 5.80 96.7
浙江海利得 4.5 3.80 84.0
开平联新 3.6 3.09 81.3
苏州亚东 3.6 1.50 41.7
龙涤股份 3.5 3.12 89.1
浙江尤夫 2.5 2.50 100
无锡太极 2.5 2.30 92.0
上海石化 2.1 1.86 88.6
浙江海富 1.8 1.80 100
上海温龙 1.8 1.35 75.0
中国台湾新光 1.5 1.23 82.0
浙江奥尼斯特 1.0 0.75 75.0
四平晨兴 0.8 0.42 52.5
常熟长江 0.6 0.53 88.3
山东博莱特 0.6 0.45 75.0
青岛中泰 0.4 0.30 75.0
表3 2007 年世界十强涤纶工业丝生产企业产能统计 万t/a
生产商 国家 产能
Performance Fibers （原霍尼韦尔） 美国 28.8
Invista（英威达） 美国 17.8
Hyosung（晓星） 韩国 12.5
Diolen（迪尔轮） 荷兰 7.8
浙江古纤道 中国 6.5
Far Eastern（远东） 中国台湾 4.8
Kolon（可隆） 韩国 4.8
海利得 中国 4.5
Shinkong（新光） 中国台湾 3.7
龙涤股份 中国 3.5
合计 94.7
应用领域宽泛 市场空间广阔
涤纶工业丝应用范围广泛，涵盖了各种宽、窄幅织物，矿用整芯带，橡胶制品及轮胎帘子布等领域(见表4)。
随着下游各行业的快速发展及加工企业的不断壮大，预计未来5年国内涤纶工业丝年均需求将以20%～25%的速度
增长。
工业用织物
应用于用织物领域的涤纶工业丝主要为高强低收缩型和超低收缩型涤纶工业丝。目前国内可生产高强低收缩和
超低收缩涤纶工业丝的企业主要有古纤道、嘉兴晓星、湖州尤夫、开平联新、杭州华春等企业。
近几年，随着我国经济的快速发展，柔性纺织复合材料的年消费量以25%～40%的速度递增，其中以车用蓬帆
布、建筑用蓬面材料、休闲产品用充气材料、灯箱布的增长最快。
车用蓬布 应用于铁路、船舶、汽车运输的物资遮盖，在国外很早已经得到普遍的应用。我国是从上世纪90
年代以后开始应用，2000年后逐步推广，目前已比较普及，近几年年均需求增长率约25%，2008年北京奥运会更
是成为拉动车用蓬布需求增长的契机。
充气材料、灯箱布及建筑用蓬面材料 主要用于气垫船、充气筏、家庭泳池等领域，产品主要销往欧美等国家，
随着我国人民生活水平的提高，目前国内的消费也有较大幅度的提升，用量在逐步加大。
织带、输送带
应用于织带、输送带等领域的涤纶工业丝主要为高强高收缩型产品。目前除开平联新和嘉兴晓星以HMLS和低
收缩丝为主产品外，国内可生产涤纶工业丝的企业均在提高普通高强型涤纶工业丝的产量，该类产品约占涤纶工业
丝总量的80%以上。
吊装带、输送带等织带行业作为传统的涤纶工业丝的使用大户，其用量随着国家对道路、煤矿安全管理的规范
逐渐加大。2007年的使用量已明显提高，同比增长50%左右。预计未来几年该领域年均需求增长率在25%左右。
子午轮胎
应用于轮胎涤纶帘子布领域的涤纶工业丝主要为高模低收缩型涤纶工业丝。除中外合资企业外，目前国内可生
产高模低收缩涤纶工业丝的企业只有海利得、上海石化、山东博莱特、无锡太极、河南神马等5家企业。
随着我国汽车工业的快速发展和轮胎子午化率的不断提高，应用于子午轮胎帘子布的涤纶工业丝，特别是高模
低收缩型涤纶工业丝的需求将进一步增长。2007年我国高模低收缩型涤纶工业丝需求量为7.48万t，同比增长28%
（见表5）。预计2008、2009年我国对车用轮胎帘子布用涤纶工业丝的市场需求量将分别达到9.41万t和11.48
万t，年增长率将分别达26%和22%，市场前景非常广阔。
表4 涤纶工业在各领域运用产能统计表 万t/a
年份 2006 2007
织带 63 77
轮胎 65 78
帘子布 46 53
织布 30 45
输送带 29 34
土工材料 25 45
线绳 13 16
特斯林 8 11
安全带 7 10
消防水带 7 8
胶管 25 30
缝纫线 5 6
缆绳 3 4
色丝 13 16
其他 5 8
合计产能 344 440
产量（万t） 258 330
开工率（%） 75 75
表5 2003～2009年子午轮胎产量及对涤纶工业丝的需求和预测 万t
时间 产量/万条 HMLS涤纶工业丝需求量 增长率/%
2003 7578 2.73 —
2004 10427 3.76 37.6
2005 13000 4.68 24.7
2006 16200 5.83 24.6
2007 20783 7.48 28.3
2008 26132 9.41 25.7
2009 31901 11.48 22.1
有序竞争 默契合作 应对经济形势恶化
行业政策
人民币汇率的变化
2007年中国出口的涤纶工业丝达11.4万t，同比增长46%，约占总产量的25%。2007年我国涤纶工业丝厂家
的开工率和利润率较2006年均有所提升，这主要归功于出口量的增加，但随着人民币汇率的进一步调整，2008年
我国涤纶工业丝产业面临更加严峻的挑战。
出口退税率的变化
从2008年8月1日起，涤纶工业丝产品出口退税率虽然由11%调高至13%，但由于目前国际经济受到金融危机
的影响，市场消费信心受到严重打击，需求也明显下降，加上原料价格的大幅度跳水，严重影响涤纶工业丝的销售。
短期而言，退税率对市场没有起到预期效果，不过长远来看是个利好。
经济形势
产能持续扩张 企业间竞争加剧
随着近年来市场需求的加大，过热且不平衡的投资频现，预计未来2年我国将新增涤纶工业丝产能30万t/a，
2010年总产能将达75万t/a，市场供大于求显著。民用丝市场低价竞争的混乱境况将重演，特别是民用丝厂家的
加入将在2010年加剧这种无序竞争的状态。
金融危机影响 市场需求下降
随着油价跳水引发的化工原料价格大幅降价，导致今年第四季度涤纶工业丝市场出现明显回落，各厂家库存明
显增加，下游客户观望情绪严重。加之来势凶猛的国际金融危机影响，市场需求明显下降，预计2009年上半年涤
纶工业丝市场将表现低迷。预计到2010年国外涤纶工业丝产能将大幅降低，但随着国际经济的回暖，涤纶工业丝
市场也逐步实现平衡。
应对策略
短期来讲，新进入涤纶工业丝领域的民用丝企业，不能完全采取低价倾销的策略应对危机，否则涤纶工业丝市
场将陷入比民用丝更加困难的局面。未来2年我国涤纶工业丝厂家要做好“过冬”的准备，市场是否会如期好转，
除了国际经济形势带动，关键要看中国涤纶工业丝商家之间是否仍能维护目前这种既竞争又合作的默契氛围。
长远来看，如何降低成本、提高产品品质、提高产品在国际市场竞争力是涤纶工业丝行业发展的永恒课题。涤
纶工业丝行业发展受内外因制约很大，规模化及上下游产业的一体化是规避行业性风险的重要手段。作为资金密集
型的涤纶长丝行业，无论是技术化转变还是向上下游延伸或企业兼并重组，资金都是不可或缺的因素。此外，扩张
后的激烈竞争与行业整体利润率的连年下滑，要求企业快速转型为技术型公司，提高产品技术附加值，实现差异化
竞争，加快引进环保技术，以推动涤纶工业丝产业的可持续健康发展。