中国热点化工产品市场分析226

上下游同发展 高纯丙烯酸前景良好
□   中国石油吉林石化电子商务部  李恩钦   纪忠斌
　　近年来，世界丙烯酸产业发展迅速，虽然丙烯酸酯的需求持续增长，但由于产业规模的不断扩大，用来酯化的
丙烯酸的比例却下降了很多，有相当数量的丙烯酸用于生产高吸水性树脂（SAP）及各类助剂。粗丙烯酸进一步纯
化称为高纯丙烯酸，国外称冰晶级丙烯酸（GAA）。高吸水树脂等高分子量的聚合物必须使用高纯丙烯酸。
　　2006年全球丙烯酸总产能446万t/a，产量360万t，表观消费量358万t。亚洲已超过北美，成为世界最大
的丙烯酸生产地区。同年全球高纯丙烯酸总产能达到193.1万t/a。国外高纯丙烯酸产需情况缺乏详细、系统的统
计，但据高纯丙烯酸最主要的下游加工产品SAP的产量可以大致推测出高纯丙烯酸的消费量。2007年全球SAP产
能约为161万t/a，据此可推算出同年全球高纯丙烯酸需求量为120万t左右。
　　美国、西欧和日本是高纯丙烯酸的主要生产地区，且近几年这几大市场逐渐成熟。而中国、东南亚和拉丁美洲
正在成为新兴的SAP市场，随着国外纸尿布、卫生巾等生产商的不断涌入，中国将会成为世界SAP消费的主力市场。

产能迅速增长
　　2004年以前，国内丙烯酸生产由北京东方化工厂、吉林石化分公司电石厂和上海高桥石油化工公司3家企业
垄断。2005年以后国内产能增长迅速，生产企业由原来3家发展到12家，产能达到98.4万t/a。
　　2004年我国仅有北京东方1家企业生产高纯丙烯酸，产量不足2万t，江苏裕廊、扬巴、宁波台塑等企业陆续
新建高纯丙烯酸装置。2007年我国高纯丙烯酸产能达到20.4万t/a，产量8.2万t。2007年我国丙烯酸企业产能、
产量统计见表1。
           表1  2007年我国丙烯酸及酯产能统计      万t/a
企业           丙烯酸            高纯丙烯酸          丙烯酸酯
             产能   产量/万t    产能   产量/万t   产能    产量/万t
北京东方     8.0      8.61         2.4      2.03        8.0      8.85
浙江卫星     4.0      2.83         —           —        4.5      4.16
沈阳蜡化     8.0      6.67          —            —       12.0      9.55
江苏裕廊    20.5      9.44         8.0      1.50       25.0      8.40
吉林石化     3.3      2.61          —       —        3.0         3.42
上海华谊    12.6     12.00           —       —       17.5        12.77
扬巴        16.0     14.20         7.0      3.75       15.5        13.36
宁波台塑    16.0     11.20         3.0      0.92       20.0     12.47
开泰实业     4.0      2.14           —       —        0.6      0.29
正和集团     6.0        —          —       —        6.0       —
合计        98.4      69.7        20.4      8.20      112.1     73.27

下游产品发展潜力大
　　2001～2004年我国丙烯酸的表观消费量一直在20万t以上，高纯丙烯酸表观消费量约2万t。2007年丙烯酸
的表观消费量达到78万t，其中高纯丙烯酸表观消费量10.7万t，占丙烯酸表观消费量的13.7%，消费比例大幅
上升。2001～2007年我国丙烯酸供需状况见表2。
　　我国丙烯酸主要用于生产丙烯酸酯，此方面的消费量约占国内消费总量的75%左右；其余以聚合钠盐的形式生
产SAP及洗涤剂助洗剂、阻垢分散剂等。2007年国内丙烯酸消费结构见图1。
　　●聚丙烯酸及其盐
    聚丙烯酸（盐）类产品广泛用于卫生材料、农业保水、水处理、石油开采、涂料、油墨、纺织、印染、造纸、
制革、食品加工等领域。根据其分子量大小的不同用途各异：用于分散剂的分子量为0.5万～2.0万、增稠剂分子
量为30万～50万、絮凝剂和SAP的分子量在100万以上。聚丙烯酸（盐）助洗剂规模约1万t/a，年产量约6000t，
估计2007年我国在洗涤助剂方面高纯丙烯酸的消费量为7000t。
　　未来聚丙烯酸盐助洗剂、絮凝剂、乳化剂、增稠剂、阻垢分散剂、石油开采助剂等也将会有适度增长。20世
纪末，发达国家先后颁布环保法规，限制或禁止使用严重污染环境的磷酸盐类助洗剂。洗涤剂行业推行无磷化，大
大促进了主要替代品聚丙烯酸钠盐的发展。在世界洗涤剂消费领域中，聚丙烯酸钠盐年消费量达20多万t。目前，
我国聚丙烯酸钠盐类助洗剂年消费量仅约0.7万t，如全国洗涤剂实现无磷化，添加量以1%计，其年用量可达3万
t，市场潜力很大。
　　●SAP  
    SAP是丙烯酸下游产品中最有发展前景的深加工产品。随着人们生活水平的提高，尤其一次性尿布的普及，拉
动了我国SAP消费量每年以两位数的速度增长，成为丙烯酸下游产品中增长最快的领域。高纯丙烯酸是生产SAP的
主要原料，随着国内对SAP需求量的逐年增加和SAP大型装置的建成投产，用于SAP生产的高纯丙烯酸需求量也必
将随之增长。
　　目前，发达国家SAP消费构成为婴儿尿布占77.5%，成人失禁垫10%，妇女卫生巾4%，农业3.8%，建筑业1%，
其他领域3.7%。国内的消费构成为婴儿尿裤(尿布)占55%，妇女卫生巾40%，成人失禁用品5%，成人失禁用品领域
潜力很大。我国成人失禁用品中所添加的SAP的量也很少，与国外相比有很大的差距。预计到2010年，我国婴儿
纸尿片需求量将达到52亿片，妇女卫生巾需求量达到590亿片，成人卫生用品需求量达到2亿片。预计上述卫生
用品需求年均增速为10%～15%，这些将大大的刺激高纯丙烯酸需求。
           表2   2001～2007年国内丙烯酸供需统计    万t
年份    产量   进口量①   出口量  表观消费量    消费增长率/％
2001    14.7     6.7        0.1        21.3             —
2002    14.9    10.8        0.1        25.6            20.1
2003    15.4    10.9        0.1        26.2             2.3
2004    17.0    11.4        0.2        28.2             7.6
2005    37.1    10.1        0.9        46.3            64.1
2006    51.3     5.2        2.0        54.5            17.7
2007    69.7     4.5        2.3        71.9            31.0
注：①进口数据包括酯化级丙烯酸及高纯丙烯酸、SAP。

供需趋于平衡
　　随着国内丙烯酸自给率大幅提高，进口量已明显减少。2005年进口丙烯酸10.1万t、2006年减至5.2万t、
2007进一步降至4.5万t。而自2006年以来出口则出现了创纪录的高增长，达到2万t，2007年出口量2.3万t。
　　2007年高纯丙烯酸进口量约2.5万t，占丙烯酸进口量的56%。高纯丙烯酸进口几乎全部来自日本，主要供应
中国境内两家日资SAP企业。
　　2004～2008年，我国迎来了丙烯酸发展的高峰。国内丙烯酸及酯市场已形成了由国企、民企、外企共同参与
的竞争格局，丙烯酸生产巨头相继问世，行业竞争明显加剧。国内还有部分企业考虑过扩建、新建丙烯酸项目，鉴
于目前的市场竞争态式，扩能计划尚未落实。
　　2005年国内有两套大型SAP生产装置投产，填补了国内卫生用品用SAP的空白。一套是日本触媒在江苏张家
港建设的3万t/a装置，另一套是三大雅精细化学品(南通)有限公司的2万t/a装置。日本触媒公司还将继续扩大
在中国SAP的产能，二期工程也计划建设3万t/a的产能；2007年8月三大雅公司在南通的2万t/aSAP装置扩能
至5万t/a。台塑公司在宁波的3万t/a SAP装置于2007年底建成。
　　除以上外资企业外，国内还有SAP生产企业近40家，2007年统计SAP产能约20万t/a，产量约12万t，消
耗高纯丙烯酸9.5万t。近几年国内吸水树脂企业发展迅速，济南昊月吸水材料有限公司、河北海明生态科技有限
公司、唐山博亚科技发展有限公司等产能均已突破1万t/a。但国产SAP性能欠佳，应用领域局限在农业、林业，
国内90%以上的卫生用品行业仍然依赖外资企业生产的SAP。
　　2006年8月，巴斯夫与中石化签订了扬子-巴斯夫有限责任公司扩产协议，2009年双方将投资5亿美元提高基
础石化产品的产能，并将新建下游产品生产装置，其中包括增加一套6万t/a的SAP装置，该公司的7万t/a的高
纯丙烯酸将为之提供原料。日触化工(张家港)公司也有相应的扩建计划，将在现有的3万t/a基础上，再建3万
t/a的生产线。福建泉港石化工业区正在积极招商引资，建设3万t/a SAP装置。
　　如果扬巴公司及日触化工SAP扩建项目能够完成，预计2012年我国SAP总产能将达到27万t/a，其中外资公
司装置规模为20万t/a，国内装置规模约为7万t/a。因国内SAP小型装置开工率普遍不高，预计2012年我国SAP
产量22万t，届时约需消耗高纯丙烯酸18万t。
　　目前我国高纯丙烯酸开工率不高，未来随着扬巴、台塑等SAP装置的投产，将是消耗高纯丙烯酸产能的时机，
届时将改变目前开工不足的局面，供需趋于平衡。

丙烯酸价格逼近成本线
　　1995～2006年，我国丙烯酸平均价格为13099元/t。从2003年开始丙烯酸价格不断走高，2004年达到历史最
高点，全年平均价23926元/t。2005年，随着扬巴丙烯酸及酯装置和江苏裕朗丙烯酸装置建成投产，丙烯酸价格
一路下跌。受原油、丙烯价格加速上涨及国内需求旺盛的影响，2006年以来丙烯酸产品价格总体保持平稳，在11000
元/t上下徘徊。2008年随着美国金融危机的爆发，引发全球化工市场产品价格大幅下滑， 10月份丙烯酸价格已
跌破万元大关。
　　高纯丙烯酸比粗丙烯酸价格波动小，前些年高纯丙烯酸国内市场价格同期比粗丙烯酸大约高出200元/t，近几
年价差在1000元/t左右。
　　2003年中期至2005年，丙烯酸价格高位在很大程度上抑制了下游产品的发展，目前价格跌入合理水平，下游
生产成本大大降低，将成为高纯丙烯酸的发展契机。今后伴随我国SAP行业的不断发展，必将迎来高纯丙烯酸发展
的春天。