关键词 价格雪崩 规模发展 结构调整
2008年煤化工 整体渐进发展 产业提前调整
□ 石油和化学工业规划院 副总工程师 李奋明
进入2008年以来，随着国际原油价格一路强劲飙升，煤化工和其他化工产品价格也屡次创出新高，特别是甲
醇生产经营厂商及一些涉足煤化工的企业均获得了巨额收益。但是，突遇美国次贷危机而引发的全球金融危机袭击，
在短短几个月内形势急转直下，进入三季度以来大部分煤化工产品遭遇了历史上罕见的价格“雪崩”，特别是甲醇
行业从暴利时代进入寒冬季节，也将整个煤化工产业的发展周期推向谷底。
2008年 市场掉头向下 建设热情不减
产业政策进一步落实 行业整体有序发展
2008年国家能源政策和产业政策相继出台，特别是8月份发改委发布了《关于加强煤制油项目管理有关问题
的通知》，进一步明确了我国煤化工发展的方向及实施步骤。一些大型煤化工基地及时调整规划实施方案，将甲醇、
二甲醚等技术成熟、市场发展空间大的产品作为近期启动项目，使近年来出现的“规划多，实施少；奠基多，竣工
少；开工多，投产少”的不正常现象有所改善。内蒙鄂尔多斯、锡林郭勒和宁夏地区根据资源及市场情况还将煤制
合成天然气列为煤化工发展重点，并已全面进入项目的可行性研究等前期准备阶段。
同时，各地在结合煤化工发展进行资源承载条件深入论证的基础上，进一步进行产业链的优化设计，并将应用
循环经济理念提高区域发展综合效益的工作推向深入。
多项大型工程建成投产 加快行业规模化发展
2008年以来，随着国内化工产品价格猛涨，以及兖矿集团国宏化工、永煤集团龙宇煤化工、中原大化集团、
内蒙古庆华、河北凯跃化工集团等大型甲醇、二甲醚项目的投产，进一步促进了各地煤化工项目的建设步伐，进而
又有一批大型工程相继奠基或开工建设。1～10月份，10万t/a以上的甲醇、二甲醚开工大中型项目共计30多项，
较2007年同期增加50％以上。甲醇装置平均规模达到10万t/a，较5年前几乎翻了一番，二甲醚生产装置平均规
模也较5年前增长了3倍以上。
虽然也有部分跟风企业采用落后工艺建设了一些小型装置，但相对整体建设规模所占比例明显下降，大型化装
置建设已经占据行业的主导地位，行业规模化建设进程加快。
市场供需格局突变 价格跳水触目惊心
2008年年初随着国际原油价格大幅攀升，甲醇价格随之一路上扬。随着原油价格的大幅跳水，甲醇价格掉头
向下，10月下旬华东地区跌破1800元/t。突如其来的袭击导致众多甲醇企业不得不减产或停产，到11月中旬，
70%以上的甲醇企业处于停产或半停产状态。历史上罕见的价格“雪崩”使甲醇行业从暴利时代进入寒冬季节。
截至2008年10月底，国内甲醇产能达1600万t/a，以煤炭（含焦炉气）为原料的产能占70%以上，虽然前三
季度的产销率同比递增11%，但是装置总开工率仅为60%左右。金融危机导致绝大多数甲醇企业经济效益大幅度滑
坡，对刚刚兴起的以甲醇为龙头的煤化工产业发展前景产生了重大的负面影响。
虽然近期由于企业大面积停产导致库存减少，甲醇价格有所回暖，但在2000元/t以上的成交量不多。
二甲醚受LPG和原料甲醇价格的两头夹击，市场产销严重受阻，但受未来市场预期刺激，大规模建设热潮仍不
减，2008年竣工形成的二甲醚装置能力较2007年大幅增长60％以上，截止10月底全国总规模接近400万t/a。
由于金融风暴的袭击，二甲醚遭遇多重打击，装置平均开工率仅在30%左右。
2009 产业继续整理
金融危机将加速国内甲醇产业洗牌
随着金融风暴向经济实体蔓延加速，国内甲醇产业遭受巨大经济损失。但对于采用先进技术工艺新建的大型装
置，由于具有原料来源广且价格低的优势，只是近期利润受损，企业整体发展态势不会改变。随着国内甲醇产业调
整期的到来，采用先进技术的大型装置竞争优势将更加明显，也将加速淘汰落后小型装置，有利于促进国内甲醇产
业技术升级换代，推动甲醇装置规模化、大型化进程。
甲醇价格的大幅度降低与国内成品油形成更大的差价，促使甲醇汽油产生更大的边际利润，为今后发展甲醇汽
油，特别是发展下游潜在市场更大的烯烃及燃料二甲醚产品提供了发展契机。
国产化进程加快 竞争力提高
虽然金融危机对现有煤化工产业产生了较大影响，但近年来国内对洁净煤气化等先进技术的引进、消化、吸收
步伐加快，大型工业装置的接连投产运行，凸显出采用先进技术和规模化建设所体现出的抗风险能力。特别是随着
国产化程度的快速提高，项目建设投资成本大幅度降低。在水煤浆加压气化技术实现国产化的基础上，近年引进的
壳牌粉煤加压气化技术的已有2套50万t/a甲醇装置于2008年上半年投产。采用国内自主研发的粉煤加压气化技
术建设的20万t/a甲醇示范装置也于10月份在安徽、河南两地一次投料成功。煤炭生产企业与化工企业联姻，或
者煤炭企业直接进入化工行业，许多地区直接给煤化工企业配备煤炭资源等，都将有利于煤（炭）－化（工）一体
化运营机制的建立，进一步降低甲醇、二甲醚的生产经营成本，大幅度提高产品的市场竞争能力，有助于煤化工产
业良性发展。
醇醚燃料标准制订助推产业发展
现已提交给国家标准化管理委员会的高比例《M85甲醇汽油》标准，已经完成审查程序，预计将于2009年上
半年颁布。低比例甲醇汽油标准送审稿也正在审查过程中。同时，《城镇燃气用二甲醚》的行业标准直接升级为国
家标准的工作也将于2008年12月完成最后的审查程序。《城镇燃气用二甲醚》国家标准有望在2009年上半年颁布。
甲醇汽油和民用二甲醚标准的实施，将使甲醇、二甲醚消费市场得到有效规范，同时为甲醇、二甲醚进入燃料
市场奠定良好基础。金融危机对甲醇下游主要消费领域如甲醛、醋酸等的消费产生较大冲击，随着甲醇汽油市场公
开化的带动效应，2009年国内甲醇汽油市场需求将会有较大增长，有望抵消传统消费领域受到金融危机所带来的
部分影响。
2009年国内甲醇、二甲醚市场还将继续处于调整期，随着行业大面积停产，库存量将逐步减少，进入二季度
以后部分基础好的企业将陆续恢复生产。但受大型装置陆续投产和国际市场的冲击，2009年甲醇和二甲醚市场价
格会在现有基础上继续调整，不会出现较大波动。