钛白粉系列报道①

　　近年国内钛白粉工业发展迅速，产能、产量和产品品质都有了显著提高。但不容置疑的是，产业结构还存在着
许多问题。在当前的经济危机冲击下，产能过剩、供需失衡、技术落后等诸多问题被暴露出来，将全行业拖入前所
未有的低谷。钛白产能领跑GDP飞速发展的历史即将结束，一场优胜劣汰的行业整合不可避免。这场金融风暴带来
了经济危机，但同时也是一剂苦口的良药，让所有业内决策者能冷静下来认真思考：怎样熬过这场漫长而寒冷的经
济寒冬？企业长久发展的出路在哪里……从本期开始，我刊特邀北京东方昊炅科技发展有限公司总经理邓捷与业内
专家一起探讨钛白行业的健康发展之路，敬请关注。

钛白行业洗牌在即
□  北京东方昊炅科技发展有限公司 邓捷  王立国  韩雪
　　2008年对于我国钛白粉行业来说，是极其不平凡的一年。随着全球金融危机对我国经济影响的不断加深，全
行业进入了前所未有的低谷。这将迫使钛白行业进入快速调整和重组期，行业洗牌将不可避免。
竞争日趋激烈
　　对中国钛白粉行业而言，经历了自1998年以来连续10年的高速发展期之后，从2007年下半年起，发展势头
逐渐减弱。在国内外经济大环境的氛围内，在多重因素（资源、政策、技术、原料和成品价格等）的制约和影响下，
生产企业的盈利水平越来越低，几乎出现全线亏损的艰难境地。前几年低水平过度扩张的恶果已经显现，加上市场
需求的急剧萎缩，导致产品积压，企业运转困难，只得限产或停产，全行业进入了前所未有的低谷。
　　1．需求减少 　受金融危机的影响，涂料、造纸、塑料、橡胶、化妆品等下游产业受创，需求萎缩，产品销量
下降，导致钛白企业的生存发展环境愈发恶化，国内钛白粉市场呈现供过于求的趋势。
　　2．产量下降　在金融危机的冲击下，国内许多企业一度停产，产量与去年相比有所下降，龙蟒集团更是经历
了5.12地震严重受创，但国内主要生产厂家格局还没有出现重大变化。2008年全国前10名钛白粉生产商的产量
之和为36.5万t，占总产量的47%（详情见表1）。产能在10万t/a以上的企业产量占81.5%，产能1万t/a以下
的30多个生产商的合计产量只占19%左右。市场格局一目了然，企业如果不在提高产品质量、降低生产成本和环
境保护上下功夫，随时会有被淘汰的可能。
　　3．出口缩减  美国次贷危机与全球通胀不期而遇，中国也受到影响，而人民币升值除了导致企业出口竞争力
的下降，更直接的是造成汇率损失，挤占了企业狭小的利润空间。据中国海关公布的数据，2008下半年我国钛白
粉出口量直线下滑，同比减少将近50%。因此，大量的钛白粉需要在国内市场消化。
　　4．外资“入侵”　近年来，由于能源和原材料价格上涨，同时发达国家钛白粉已进入产品成熟期，行业投资
增产的可能性不大，预计今后几年的年均增长率仅为1.4%。这使得跨国公司都把未来钛白粉的发展希望寄托在亚
洲，特别是中国。目前，在我国浙江、山东、辽宁等地有多套在建的大型氯化法钛白粉项目，预计都将在2010年
前后建成投产，这些项目的投资商分别来自美、日、澳等国家。国内钛白粉产业竞争格局日趋复杂、激烈。
　　5．政策调整　根据《2009年关税实施方案》，2009年高钛渣(二氧化钛质量分数大于70%的)(税则号38249099)
进口由原来的最惠国税率6.5%继续下调为0，硫酸(税则号28070000)由原来的最惠国税率5.5%下调为0。与此同
时，钛矿砂及其精矿(税则号26140000)出口2009年的暂定关税上调为10%。按照以上税率调整的方向，国家向保
护资源型原料倾斜比较明显，新的关税方案实施后，国内钛精矿出口将受到限制，而硫酸、高钛渣进口应有所增长。
对于国内原料供应企业而言，资源量的增长意味着竞争的加剧。
　　因国家取消出口退税，大部分企业把销售主战场放在了国内，国内市场竞争会更加激烈。同时，国外钛白粉制
造商虽然宣布对钛白粉提价，但亚太地区的价格却迟迟不见变动。所以将2009年的钛白粉市场形容为“萧条的红
海”一点不为过，国内钛白企业将面对巨大的危机和挑战。
  表1  2008年我国排名前十位钛白粉生产厂家及产量              万t
        企业名称               锐钛型          金红石型      非颜料级      综合产量
山东东佳集团                    7.46    1.09 ( 含化纤0.40)        —            8.55
四川龙蟒集团钛业公司            5.86    —                          —            5.86
河南佰利联化工股份有限公司        3.90    1.50                      0.20        5.60
江苏太白集团有限公司            4.04    —                      —            4.04
攀钢集团重庆钛业股份有限公司    3.90    —                      —            3.90
安徽安纳达钛业股份有限公司        2.95    0.25                      —            3.20
中核华原钛白股份有限公司        0.71    2.49                      —            2.38
济南裕兴化工有限责任公司        1.87    1.00                      —            2.87
云南大互通工贸有限公司            —        2.86                      —            2.86
漯河市兴茂钛业有限公司            1.40    1.40                      —            2.80

行业问题凸显
　　客观地说，中国钛白行业经过十几年的发展，取得了巨大的成就和丰硕的成果。然而，由于低水平、低技术含
量产品比重过大，导致优势产能的扩张没有得到有效的市场实现，高速度、高污染、高消耗、低效率的增长方式已
成为我国钛白粉工业发展面临的一个严峻问题。
　　1．供求关系失衡　国内过剩的产能已经成为了钛白粉行业发展的“瓶颈”，失衡的供求关系导致市场上竞相压
价，恶性竞争，破坏了市场的正常秩序。这种现象在2007年下半年已经非常突出，2008年更是达到高峰，许多生
产企业因此饱受重创，伤痕累累。
　　2．企业技术单一，设备落后　技术含量不高成为我国钛白粉业发展的软肋。受技术装备及开发管理不足因素
的影响与制约，长期以来，我国钛白行业一直存在产品同质化现象，并且大多集中在中、低端层面。国内市场出现
高端产品空缺、失守，低端产品过剩、混战的局面。过去几年，虽然我国钛白粉行业自主创新能力明显增强，部分
企业加快了专用、高档钛白粉的开发和生产步伐，产品品质有了较大提高，但与国际先进水平仍有很大差距。
　　3．环保与发展　硫酸法钛白粉生产中产生的废气、废渣、废水和废酸造成的环境污染是制约其发展的主要原
因。随着国家环保法规的不断强化，各钛白粉企业的生产也受到严格的约束和限制。目前对钛白粉“三废”的治理
已不存在大的技术难题，最主要的是成本。企业在“三废”治理中的产出和回报微乎其微，基本上是多投入、零回
报，成本在l000元/t以上，这对生产企业来说是个沉重的经济负担。

探索出路
　　目前我国钛白粉工业正面临竞争力减弱的危机。未来企业的竞争不再是企业规模的竞争，而是综合实力的竞争，
钛白粉制造业应该努力寻求长久健康发展的新出路。
　　1．加大科技投入，提高产品档次　生产企业一定要加快建立和完善企业技术创新体系，不断加强技术开发力
量，加大技术开发资金的投入，加快开发具有自主知识产权的技术和主导产品。同时提高产品的稳定性，创造具有
国际先进水平的国内品牌钛白粉。
　　 2．向规模化、集约化发展　与国外相比，我国钛白企业生产装置偏小，达不到经济规模，缺乏竞争力。因此，
我国钛白生产企业应进行战略调整、重组、兼并、联合、改造扩产，形成规模效益，参与国际竞争。
　　3．形成产业链　钛白企业应努力形成从原料供应、钛白粉生产、副产品开发利用一条龙完整的产业链。通过
自给原料降低能耗，同时通过副产品（红石膏、绿矾、废酸）的开发利用增加收入，从而大大提高钛白企业的抗风
险能力。
　　4．环保产业综合利用　硫酸法钛白“三废”排出量很大，但是如果能够经济合理的进行废酸治理，在解决三
废对环境危害的同时变废为宝，不仅有良好的社会效应和环境效应，经济效益也会显著提高。
　　在目前的经济和市场环境下，钛白粉行业的调整势在必行，其带来的结果将是产业集中度的提升以及大型企业
抗风险能力和发展力的提高。相信经过风暴洗礼后的钛白行业，将迎来一个健康、可持续发展的明天。