中国热点化工产品市场分析235
高速扩能 苯胺市场竞争压力陡增
□ 中石化南化公司 梁诚
去年产能同比增长四成
近年来苯胺下游市场尤其是MDI和橡胶助剂需求快速增长，加之国内部分氯碱企业为了消化副产氢气而配套建
设苯胺装置，2006～2008年国内苯胺装置建设速度明显加快。截至2008年底，我国苯胺产能已达166万t/a，同
比增长40.7%，成为世界最大的苯胺生产国。2008年我国苯胺主要生产企业及产能统计见表1。
2008年苯胺产能扩增较快，主要是吉林康乃尔和拜耳材料科技（上海）公司两大装置投产。拜耳上海装置主
要配套生产下游MDI产品，不进入市场销售，因此对国内市场没有冲击。2008年新装置投产主要集中在下半年，
受四季度全球金融危机影响，这些新建装置建成后基本都没有正式生产，对市场冲击也尚未显现出来。
尽管目前国内苯胺产能扩增较快，但是仍有部分企业计划或者正在着手新建苯胺装置，其中已经开始建设的有：
金田南京公司在南京化学工业园区新建5万t/a；吉林康乃尔公司二期15万t/a，计划2009年投产；烟台万华在
宁波大榭岛36万t/a，预计2010年投产。
仅从目前在建装置情况来看，预计2012年我国苯胺产能将超过200万t/a，将给目前已经出现供过于求的苯
胺市场带来更大的压力。
表1 2008年我国苯胺主要生产企业及产能统计 万t/a
企 业 产能
拜耳材料科技（上海）有限公司 28.0
中石化南京化学工业有限公司 17.0
上海联恒异氰酸酯有限公司 16.0
吉林康乃尔化工有限公司 15.0
山西天脊煤化工集团有限公司 13.5
新浦化工（泰兴）有限公司 13.5
中石油兰州炼化有限公司 7.0
山东金岭化工集团公司 6.0
章丘日月化工有限公司 5.0
山东海化化工股份有限公司 5.0
江苏利士德化工有限公司 5.0
河北冀衡化工集团有限公司 5.0
江苏瑞祥化工有限公司 3.0
江苏梅兰化工集团公司 3.0
江苏大和氯碱有限公司 3.0
江苏安邦电化有限公司 2.5
河南开普化工有限公司 2.0
金田企业（南京）有限公司 2.0
烟台万华聚氨酯公司 2.0
其他规模小于2万t/a的10家企业 12.5
合计 166.0
市场剧烈波动 装置开工率低
前几年苯胺产量和消费量双双呈现快速增长的局面，其需求主要来自两大领域的拉动：一是烟台万华MDI装置
产能不断扩大，生产逐渐稳定；二是国内橡胶助剂装置产能迅猛增长。苯胺消费领域也由原来主要以染料、医药和
农药中间体为主逐渐转换成以MDI和橡胶助剂为主。2000～2008年我国苯胺供需统计见表2。
2008年全球经济跌宕起伏，苯胺市场走势也随着剧烈波动， 2008年国内纯苯和苯胺价格走势见图1。由于纯
苯占苯胺生产成本的80%左右，因此苯胺价格受纯苯价格影响较大，同时也受到市场需求的牵制。
2008年国内苯胺产量为73.0万t左右，若不计入拜耳上海、上海联恒的装置产能，2008年国内苯胺的装置开
工率约为60%。装置开工率偏低主要受到三大因素影响：①全球金融危机严重影响了四季度装置正常运行；②部分
新装置于2008年下半年建成，多处于调试阶段，产能没有有效释放；③产能过剩较为明显。
表2 2000～2008年我国苯胺供需统计 万t
年份 产能/万t·a-1 产量 进口量 出口量 表观消费量
2000 23.0 16.5 0.75 0.07 17.18
2001 27.0 17.9 1.04 0.10 18.84
2002 38.0 21.0 4.52 0.06 25.46
2003 43.1 32.2 2.38 0.36 34.22
2004 44.0 41.5 0.41 4.00 37.91
2005 52.3 49.0 1.46 1.73 48.73
2006 91.2 60.0 7.79 0.07 67.72
2007 118.0 75.0 4.92 4.77 75.15
2008* 166.0 73.0 2.50 0．51 74.99
注：*产量为主要生产企业实际产量的估算值；其中不含拜耳材料科技（上海）与上海联恒自行配套生产的苯胺量。
未来供过于求 形势严峻
长期来看，由于MDI和橡胶助剂的拉动，未来国内苯胺的市场需求仍将保持较快增长之势。
●MDI
2007～2008年烟台万华对位于宁波和烟台的装置分别进行扩能改造，其中宁波装置达到27万t/a，烟台装置
达到18万t/a，加上目前正在建设30万t/a装置（预计2011年初投产），2012年烟台万华MDI总产能将达到75
万t/a；拜耳材料科技（上海）公司35万t/a、上海联恒24万t/a MDI装置在建；另外巴斯夫计划在重庆建设40
万t/a MDI装置，预计2011年建成投产。届时，2012年国内MDI产能将达到174万t/a，需要消耗苯胺140万t。
但是值得注意的是，合资的3套装置均自行拥有配套苯胺装置，不从市场上购买；而烟台万华也将新建36万t/a
苯胺装置，届时仅万华需要商品苯胺24万t左右。因此2012年国内MDI需求商品苯胺约为24万t。
●橡胶助剂
目前我国已经成为全球主要橡胶助剂生产国，在全球轮胎工业东移的同时，我国汽车工业已发展成为国民经济
的支柱产业，可以预见未来国内橡胶助剂产能仍将保持较快的增长，尤其是对苯二胺类防老剂、次磺酰胺类促进剂
等。
根据国内汽车、轮胎工业的发展规划和国内主要橡胶助剂企业的扩产计划，预计2012年国内对氨基二苯胺产
能将达到15万t/a、促进剂M产能将达到8万t/a、防老剂RD产能将达到9万t/a，加上其他橡胶助剂品种如防
老剂3100、促进剂CBS等，据此推算2012年橡胶助剂消耗苯胺量约为25万t。
●其他
苯胺的其他消费领域主要有染颜料、医药、农药和有机中间体、溶剂及特种纤维等。上述领域2008年苯胺消
耗量为36万t左右，这些领域多为传统产品，如染料行业的对氨基苯磺酸、医药行业的N-乙酰苯胺、农药行业的
苯肼、2,6-二乙基苯胺等，且部分下游产品选用其他原料生产，如对苯二酚将逐渐转变为以苯酚做原料，因此其他
消费领域未来增幅不会太大，预计2012年其他领域苯胺消费量约为38万t。
基于上述，预计2012年我国苯胺商品需求量约为87万t，2012年国内苯胺产能约为217万t/a，扣除自行为
MDI配套的80万t/a，则商品量的苯胺产能将达到137万t/a，装置过剩近50万t/a，供过于求形势将十分严峻。