2009年原盐市场将在低谷徘徊
沈阳化工股份有限公司 高凤英 李颖
     原盐是烧碱和纯碱（以下简称两碱）最主要的无机化工原料，在化工工业中占有重要地位。2008年，国内原
盐累计产量5952.8万t，同比增长-0.36%，特别是12月份产量增长幅度降至-30.9%，创近20年来最低水平。原盐
产量下降的主要原因：一是美国金融危机引发了全球性的经济衰退，对世界经济及包括化学工业在内的全球工业产
生重创，作为基础化学的原盐工业也不可避免地受到严重影响；二是两碱等主要下游工业增幅下降，需求急剧下滑，
对原盐工业无疑是雪上加霜。目前世界经济衰退正在全球蔓延并有进一步加剧的势头，为此，包括原盐工业在内的
整个化学工业还将面临更加严峻的压力与挑战。
一、    国际原盐市场格局
    欧洲原盐产量约占世界总产量的45%；亚洲原盐贸易量约占世界贸易总量的一半，产量约占世界总产量的35%；
中国、美国、澳大利亚是目前世界上原盐产能与产量最大的国家。中国原盐产量自2006年跃居世界首位后，产量增
幅始终保持较快速度。2008年，中国原盐总产能为8000万t/a，产量近6000万t，约占世界总产量的20%，产能与
产量均居世界首位。中国原盐除少量出口外，基本上自用；由于产不足需，每年尚需进口，进口量占总产量的3.2%。
美国原盐产能约7000万t/a，产量约5000万t，占世界总产量的17%。由于生产成本相对较高，美国每年需从澳大
利亚、南美洲等进口，进口量约占总产量的5%。澳大利亚原盐产能约6000万t/a，产量约4500万t，约占世界总
产量的15%；澳大利亚原盐生产主要季节是每年的第一、第四季度，自用相对较少，约75%出口，对调节整个国际原
盐市场平衡起到重要作用。南美洲原盐产能与产量情况与澳大利亚基本相同，自用相对较少，主要出口北美与欧洲。
图1为国际原盐分布格局。
　　中国原盐年产量很高，但企业平均产量却较低。2008年，中国原盐生产企业约173家，企业年均产量35万t，
产量超过百万吨的企业仅占总生产企业数量的10%，目前尚无突破1000万t的企业。美国主要原盐生产企业数量相
对较少，但企业生产规模较大，主要6家原盐生产企业年产量均达500万～1000万t，部分企业产量已经超过1000
万t。澳大利亚也有2家企业年产量在1000万t以上。
二、    国内原盐生产情况
    原盐生产工艺主要分为3种。①在自然条件下，将海水进行蒸发与结晶。特点是产量规模大、品质较好，缺点
是易受自然条件影响，属于季节性生产。②将地下卤水或将注入地下盐矿中的水提取出来，再进行加热蒸发制取原
盐。特点是产量受自然因素影响较小，可连续化生产，缺点是能耗对成本有一定影响。③将卤水在加热的条件下真
空制取原盐。这种方法是目前世界上最为先进的原盐生产工艺，特点是不受外界因素影响，可连续化生产，产量规
模大，缺点是需要较高的能源。由于我国能源相对紧张，真空制盐技术尚无规模化生产。
    我国原盐主要分为海原盐和内陆原盐两大类。20世纪中旬，国内原盐产量结构基本以海原盐为主，内陆原盐产
量相对较少，两者产量比例大约为7∶3。近年来，国内原盐产量结构发生了较大的变化，在市场需求快速增长的推
动下，内陆原盐工业得到了较快的发展。2006年，海原盐与内陆原盐产量比例大约为6∶4。海原盐产量比重有所下
降的主要原因：①沿海地区工业化与商业化经济区快速开发，使涂滩面积有所下降；②两碱工业快速发展，有利地
推动了内陆井矿湖盐发展。尽管湖盐具有资源丰富、生产成本相对较低等特点，但由于物流成本相对较高，湖盐生
产始终较为缓慢。
    我国海原盐产量约占原盐总产量的60%，主要产区分布在渤海湾地区；海原盐生产对季节有较大的依赖性，生
产季节为春秋两季；海原盐品质较好，质量相对稳定。井矿盐在华中、华南、西南地区均有分布，产量约占原盐总
产量35%；井矿盐受季节影响因素相对较小，但生产成本特别是能源成本相对海盐高一些，品质略差一些。湖盐主
要分布于华北的内蒙古自治区与西北的青海地区，产量约占原盐总产量的5%。美国海原盐产量约占总产量的70%，
澳大利亚几乎100%为海盐。
三、2008年原盐产量下降价格起伏跌岩
    我国原盐工业近年发展较快，2004～2007年原盐产量年均增长幅度达到17%。2008年下半年受全球经济危机影
响，大部分小型原盐企业处于停产状态，大、中型企业也纷纷调低产量，基本上实行以销定产的生产策略。2008年
全年150家原盐生产企业累计产量为5952.8万t，同比增长-0.36%，全年表观消费量6057万t，其中2008年12
月原盐产量为312.2t，同比增长-30.9%，是近20年来单月增幅下降最快的月份。2008年，原盐产品质量普遍处于
相对较低水平，优级品相对较少，一级品以下产品较多，而两碱企业为降低生产成本加大了对优质原盐需求，因此
一方面原盐市场总体供大于求，而另一方面优质原盐却呈短缺局面。表1为2001～2008年我国原盐产量统计。图2
为 2008年1～12月原盐产量曲线图。
        表1 2001～2008年我国原盐产量统计       万t
年份            2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008
产量            3108    3343    3300    3800    4455    5403    5975    5953
同比增长/%        0.79    7.56    -1.28    15.15    17.24    21.28    10.59    -0.36
    1．气候影响
    2008年上半年，受持续降雨及日照偏低影响，原盐生产出现停滞现象，1～6月份原盐累计产量2782.1万t，
同比增长9.9%，低于同期纯碱15.0%、烧碱12.8%的增长水平。华北、东北、华南、西南等主要产区原盐产量全部
为负增长。其中占全国总产量38%的山东地区原盐产量同比减少30.4万t；天津原盐产量为149万t，同比减少5.4
万t；内蒙古甚至出现了-31.1%的增长率。
    2．海盐产量下降
    渤海湾沿海地区原盐滩涂改作经济开发区、海洋养殖业、工业、港口等，海盐生产面积大幅下降。2008年，原
盐生产有效面积减少约5%，而且这种大量占用原盐生产用地的现象还有进一步发展趋势。
    3．下游需求锐减
    美国房地产次贷危机所引发的金融危机，对整个全球经济产生重创。2008年，占世界经济贸易总额近一半的美
国经济大幅倒退，将世界经济拉入低谷。世界经济下滑对我国整体经济包括基础化学工业都产生极大地阻滞作用，
我国化肥、农药、纺织、服装、制鞋等加工与制造行业纷纷停产、减产，甚至倒闭，各行业增幅全面下滑，出口订
单减至近7成。
    2008年下半年，世界经济的大幅下滑使国内两碱行业处于困境之中，特别是PVC市场急剧下降，冶金、化肥行
业全面停产，化工、农药、玻璃、有色金属等行业全面减产，极大地制约了两碱的正常生产。10月份，两碱企业提
前进入停车检修期，生产装置处于大面积停产状态。在恢复生产后，装置负荷仍处于较低水平。四季度，两碱装置
月平均负荷仅约55%。据统计，2008年上半年，烧碱、纯碱产量增幅分别为12.9%、15%，至年末增幅分别下滑至5.3%、
6.4%。其中12月份，烧碱、纯碱环比增幅分别为-22.2%、-20.1%，创下近10年来历史最低。两碱市场不景气对原
盐市场形成重压，使原盐市场异常低迷，销售不畅，库存量高居不下，资金流动减慢。表2为近年我国两碱产量统
计，表3为2008年季度两碱产量增长情况。
    烧碱与纯碱是我国工业原盐最大的下游行业，其原盐消耗量占原盐总产量的70%。2008年，我国纯碱总产量为
1881.3万t，烧碱为1852万t，两碱耗原盐总量5600万t；盐化工全年耗盐总量约178万t；其他行业全年耗盐总
量约238万t。
    受以上多种因素影响，2008年国内原盐市场价格经历了过山车式的发展过程。由年初的210元/t，涨至年中的
475元/t，然后又跌至年末的220元/t，一年内价格涨跌幅之大，为历史所少见。图3为2008年原盐市场平均价格
走势。
    2008年，国内原盐累计进口总量193.98万t，同比增长-20.7%，进口量占原盐总产量的3.2%；出口82.55万t，
占原盐总产量的1.38%。因国内市场需求下降，两碱积极开拓市场，增加出口。2008年两碱出口量均创历史最高记
录，其中烧碱累计出口207.5万t，同比增长40.9%，占烧碱当年总量的11.2%；纯碱累计出口212.9万t，同比增
长24.8%，占总产量的11.3%，两碱出口量的大幅增长，对缓解国内原盐市场压力起到了重要作用。
             表2  近年我国两碱产量情况              万t
年份        2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008
烧碱产量    738        825        939        1050    1230    1511    1759    1852
增长率/%    10.0    11.8    13.8    11.8    17.1    22.8    16.4    5.3
纯碱产量    899        1016    1107    1250    1400    1597    1771    1881
增长率/%    9.2        13.0    9.0        12.9    12.0    14.1    11.0    6.2

         表3  2008年1～4季度两碱产量增幅            %
时间           第一季度   第二季度    第三季度    第四季度
烧碱增幅/%        11.1        12.9         8.7        5.3
纯碱增幅/%        14.8        15.0        13.3        6.4
四、2009年原盐市场仍供大于求
    金融危机引发全球经济下滑，美国、欧洲、日本等发达国家经济已呈负增长，2009年世界经济增长仍将呈下滑
态势，国际市场对两碱的需求持续减少，两碱产量将继续下降，原盐市场供大于求的形式不会得到根本性改变，处
境仍较为艰难，价格还将在谷底盘整。
    另一方面，虽然经历金融危机，但我国两碱工业仍处于较快发展时期。2008年，我国是世界上两碱产量最高的
国家。到2010年，我国烧碱和纯碱产量都将分别达到或超过2000万t，原盐市场总需求量将达到7000万t，这就
决定了我国原盐工业必须保持两位数的增长速度。尽管我国原盐市场目前面临世界经济衰退、国内经济发展速度减
缓等诸多困难，但不会从根本上影响我国原盐工业的正常发展。而且2009年国内两碱出口会继续保持较高的增长水
平，两碱出口量的增加，将会极大地缓解国内原盐市场的压力。
    尽管这次全球性的经济危机十分严重，但世界各国都加大了宏观管理力度，纷纷投入巨资力图挽救不断恶化的
经济局面。如果措施得力，2009年末世界经济形势将会有所稳定，经济形势的好转将有利于原盐工业的发展。2009
年，我国对十个领域投入4万亿元，推动国内经济发展，其效应将会在下半年逐渐显现，作为基础化工的两碱工业
会首先有所反应，从而为原盐工业带来利好。