氯碱行业整合期提前来临
□ 中国氯碱网 张培超
2008年氯碱行业经历了诸多的困难和考验，行业总体形势发生了巨大的变化，主要产品市场价格大幅波动，
企业开工率降低，生产经营遭遇困境。进入2009年，我国经济正在逐渐回升，但氯碱行业整体表现仍然低迷，PVC
企业的开工率提升不明显，原本利润空间尚可的烧碱也表现一般。从目前国家政策和经济背景来看，氯碱行业到了
一个资源优化配置、提高竞争力和产业集中度的黄金时期。
产能扩张速度明显放缓
随着近年来氯碱行业的迅猛扩张，我国PVC、烧碱产能快速增加。截至2008年年底，PVC、烧碱产能分别达到
1581万t/a和2472万t/a，均位居世界第一。但随着市场供大于求形势的逐渐显现，产能扩张速度有所放缓。图
1和图2分别为近年我国氯碱产能和产量统计。
区域性特征明显
华东、华北地区是我国PVC、烧碱传统的产能集中区，近年随着国内氯碱生产重心逐步向中、西部地区转移，
西北、华中产能增加相对较快，产能所占比重逐渐增加，话语权也逐渐增强。表1为2008年我国PVC和烧碱主要
省份产能统计。
表1 2008年我国PVC和烧碱主要省份产能统计 万t/a
省份 PVC产能 比重/% 省份 烧碱产能 比重/%
山东 218.0 13.8 山东 577.5 23.4
天津 141.0 8.9 江苏 325.0 13.1
内蒙 129.0 8.2 河南 174.0 7.0
河南 123.0 7.8 浙江 126.5 5.1
新疆 118.0 7.5 内蒙 126.5 5.1
江苏 111.0 7.0 天津 119.0 4.8
四川 102.0 6.5 四川 107.5 4.3
河北 90.0 5.7 山西 94.5 3.8
山西 86.5 5.5 新疆 94.0 3.8
浙江 72.0 4.6 河北 91.0 3.7
工艺路线有所转变
随着氯碱行业的发展，其主要产品PVC、烧碱的工艺路线也发生了一定的变化。其中电石法PVC的比重逐渐
上升，截至2008年底，电石法生产工艺的产能比重已经接近75%；离子膜烧碱凭借能耗低、质量好的优势发展迅
速，截至2008年底，离子膜碱的比重已经达到69%。
扩产项目存在不确定性
未来几年我国新扩建的氯碱项目仍然较多，但从去年四季度开始，由于企业亏损严重，部分扩产项目有所放缓，
但也有部分项目仍开工建设，因此未来两年仍有一定数量的新扩建项目建设完毕，另有诸多意向性项目在行情发生
好转时可能随时启动。新、扩建的氯碱项目具有鲜明的特征：一是主要集中在西北地区；二是规模普遍较大；三是
充分利用资源优势，一体化项目较多；四是跨行业发展项目较多。
行业进入整合期
从正常的行业周期来看，未来几年我国氯碱行业将进入整合期。受金融危机影响，目前行业面临下游消费持续
不振、供远大于求等诸多不利因素，迫使氯碱行业提前进入整合期。在这样一个特殊时期，企业采取了不同的御寒
策略来度过危机，谋求发展。
1．寻求并购重组、与上下游合作
随着行业调整周期和经济危机的到来，企业兼并重组的步伐逐渐加快。中国化工集团、中国中化集团、中国盐
业集团等大型企业集团并购力度加大，产业集中度提升。各氯碱企业也纷纷通过延长产业链来减轻销售压力、规避
风险，典型的企业有内蒙新大洲（电石）、山东信发（氧化铝）、广西田东锦盛（氧化铝）、山东华泰（造纸）等。
2．发展战略多元化
氯碱企业根据自身情况采取多元化战略：一部分企业凭借资源和能源优势，将企业做大做强，代表企业为新疆
天业和平煤神马集团；一部分企业则丰富工艺路线，规避原材料价格变动风险，天津大沽是典型代表。
3．业务适当收缩，保存实力
目前全球遭遇罕见的经济危机，未来短期内国际经济走势尚不明朗。在此情况下，企业适当收缩战线，保存实
力，避免盲目扩张，在经济形势转好后，再寻找合适的时机进行发展也不失为一个很好的选择。
4．调整产品类型，向多元化发展
从我国氯的消耗情况来看，PVC仍旧是最大的耗氯产品，但PVC盈利水平正在下降，而且甲烷氯化物、环氧氯
丙烷、氯化石蜡、氯乙酸、环氧丙烷、三氯乙烯等传统耗氯产品均呈现供大于求的局面，因此氯碱企业调整产品结
构、合理开发新的耗氯产品已迫在眉睫。图3为目前我国氯的消费结构。
总体来看，经济危机下，合理调整与升级产业结构是氯碱行业发展的必由之路。
①关注产品最终消费端的市场潜力，放眼长远 例如发展氯乙酸-甘氨酸-草甘膦产业链，除了要对氯乙酸的行
业、市场情况有深刻的了解以外，还要对其下游草甘膦终端消费产品有清醒的认识。
②关注原料来源以及下游消费市场的选择 产品的选择除了要了解自身产品的市场情况，其主要原材料以及主
要消费市场的调研也尤为重要。生产企业应该因地制宜，发挥产业和区位优势，选择符合自身发展规划的产品。
③工艺技术的来源 氯碱企业除选择有发展前景的产品以外，生产技术也是需要关注的问题。部分前景较为广
阔的氯产品例如TDI/MDI等的生产技术大多掌握在跨国企业手中，如发展该产品国内企业将面临较大的技术壁垒。
④符合循环经济理念 新疆天业、宜宾天原、山东海化等氯碱企业均依靠循环经济的模式获得了广阔的发展前
景。对耗氯产品的选择来说，采取循环模式也尤为重要。例如浙江新安集团采取草甘膦和有机硅相结合的方式，利
用氯的循环使用，产品的盈利能力明显高于其他企业,无论是生产规模还是生产技术方面都具有明显的竞争优势。
⑤与下游企业合作双赢 氯碱企业可以根据自身的条件，将氯作为与周边下游企业进行合作的纽带，选择合
适的产品，保证氯的消耗量，与下游企业进行联产，发挥各自优势，通过合作的方式达到双赢。一方面可以节省有
限的资金，另一方面也规避了下游产品市场发生变化时的风险。
综上所述，未来几年对我国氯碱行业来说是机遇与挑战并存，企业一定要坚定信心，理性发展，在特殊时期团
结一致，实现行业布局的合理调整和产业的健康发展。