含氯化工产品系列报道之一

产能过剩遭遇金融寒冬 环氧氯丙烷企业宜抱团取暖
□   山东锐博化工有限公司   连文璞
     氯产量是一个国家和地区化学工业乃至整体工业发展的重要标志之一，氯广泛用于化学工业尤其是有机合成
工业，常见的有机氯化合物主要存在于塑料、合成纤维及合成橡胶之中，也用于染料及其他化学制品或中间体等多
个领域。本刊编辑部组织策划了含氯化工产品系列报道，特邀业内专家结合国内外情况对含氯化工产品的产业布局
与发展特点，技术差距与引进情况，新产品、新技术的开发情况，消费领域与构成等进行分析，就现存问题提出发
展建议，以飨读者。

高额利润促进产能急速扩张
　　环氧氯丙烷作为耗氯产品，最初是氯碱企业为调节氯平衡而配套生产的。2005年国内仅有5家环氧氯丙烷企
业，产能不足10万t/a，进口依存度高达58％。在巨大利润的诱惑下，2006～2008年国内环氧氯丙烷扩能建设如
火如荼。
　　2008年我国已有环氧氯丙烷企业11家，总产能为57.7万t/a，除江苏扬农化工、宜春凯美特化工和江西全球
化工等3家共9.0万t/a采用甘油法生产工艺外，其余均采用氯丙烯法生产工艺。2008年6月，山东海力化工第
三套8万t/a环氧氯丙烷装置投产，公司产能一举达到24万t/a，成为亚洲乃至全球最大的环氧氯丙烷生产商，
致使国内产能激增。2008年我国环氧氯丙烷主要企业产能统计见表1。
　　2008年金融危机的暴发导致化工产品市场需求萎缩，下半年下游环氧树脂总体开工率仅50%左右，导致原料环
氧氯丙烷市场明显供过于求，厂商竞争激烈并陷入困境。据统计，2009年国内环氧氯丙烷产能仍将增加9.5万t/a，
使总产能达到67.2万t/a，行业发展进入过剩阶段。
　　伴随行业扩能浪潮空前高涨，环氧氯丙烷产能、产量增长迅速，自给率明显提高。2006年我国环氧氯丙烷自
给率只有41%，2007年达到76%，2008年达到81%。国内市场对国际市场的依赖程度逐步降低，部分企业尝试开拓
国际市场，用出口来分流国内资源。2000～2008年我国环氧氯丙烷生产消费统计见图1。
　　2005～2008年，我国环氧氯丙烷表观消费量年均增长率达23.7%，2008年达到31.51万t，而年底的金融危机
导致国内环氧氯丙烷市场出现停滞。11～12月江苏扬农化工、天津化工厂装置全线停车；齐鲁石化3.2万t/a装
置也已经持续降低开工负荷到五成；山东海力3套装置2套闲置，全行业整体开工率仅三成左右。
表1  2008年我国环氧氯丙烷主要企业产能统计    万t/a
    公司            产能             工艺路线
山东海力化工        24.0        日本丙烯高温氯化法
天津化工厂             6.1        日本醋酸丙烯酯法
山东鑫岳化工         6.0        日本丙烯高温氯化法
江苏扬农化工         6.0        甘油法
巴陵石化             3.4        意大利丙烯高温氯化法
齐鲁石化             3.2        日本丙烯高温氯化法
江苏安邦电化         3.0        日本丙烯高温氯化法
江苏三蝶化工         2.5        日本丙烯高温氯化法
山东麟祥化工         1.5        日本丙烯高温氯化法
江西全球化工         1.0        甘油法
宜春市凯美特化工     2.0        甘油法
合计                57.7

下游需求疲软 消费市场增量有限
　　我国环氧氯丙烷用途相对单一，主要集中在环氧树脂领域，约占总消费量的90%。虽然近年环氧树脂产能也有
较大幅度的增长，但远低于环氧氯丙烷的产能增速，环氧氯丙烷市场需求面临严峻挑战。
　　进入2008年，供过于求的阴影开始笼罩市场，固体环氧树脂产能相对稳定，而液体环氧树脂产能扩张势头仍
然迅猛。截至2008年年底，国内液体环氧树脂新增产能26.5万t/a，占国内总产能的25%。主要新增代表性企业
有江苏扬农7.5万t/a、常熟长春5.0万t/a、江苏南通星辰合成材料公司5.0万t/a、大连齐化新增3万t/a等。
据统计，目前我国环氧树脂总产能为105万～110万t/a，受金融危机冲击下游需求严重萎缩，产能迅猛扩张后开
始显现过剩势头，新、扩建装置多数低负荷运行，或者推迟正式运行时间。
　　产能过快增长造成市场竞争日趋激烈，产品价格大幅下滑，企业利润空间严重萎缩甚至出现阶段性亏损，环氧
树脂行业面临重新洗牌的局面。而出口订单减少更使行业前景雪上加霜。由于金融危机来袭，欧美经济衰退，消费
能力下降，环氧树脂出口遭遇寒流，订单大幅减少。据海关资料显示，自2008年9月起，我国环氧树脂出口处于
极低水平，其中9～11月出口量与前8个月高位相比，分别减少了25.5%、43.4%、64.7%。与此同时，国内需求也
急剧萎缩，下游涂料、电子电气、汽车及建筑等领域的需求均出现锐减，致使生产企业库存数量猛增。
　　因此，环氧树脂产能激增并非解决环氧氯丙烷产能过剩的良药。调整产品结构，有效分配市场，寻求新的消费
增长点才是解决问题的根本途径。

反倾销“双刃剑”作用初现
　　环氧氯丙烷反倾销始于2004年下半年，经齐鲁石化和天津化工厂的共同努力，商务部于同年12月28日进行
反倾销调查。初步裁定原产于俄罗斯、韩国、日本和美国的进口环氧氯丙烷存在倾销，中国环氧氯丙烷产业遭受了
实质性损害。2006年6月28日起，对于原产于俄罗斯、韩国、日本和美国的环氧氯丙烷征收反倾销税。
　　受反倾销的影响，2005年初开始，环氧氯丙烷市场价格一路走高，最高时达26000元/t，较2004年平均上涨
了10000元/t左右，赢利空间放大。反倾销措施的实施保护并促进了国内环氧氯丙烷行业的蓬勃发展。
　　但反倾销的“双刃剑”作用对中国环氧氯丙烷市场产生的影响也随之凸现出来，由于国内反倾销措施的实施导
致部分企业盲目扩能，引发市场无序竞争，产能明显过剩。

发展建议
  　1．提高现有装置生产水平，降低生产成本  
    目前我国环氧氯丙烷装置原材料及公用工程消耗明显高于国外同类水平。因此，生产企业应对现有生产装置进
行以节能降耗、保护环境和提高产品质量为目标的技术挖潜改造工作，以降低生产成本，提高产量和质量，增强市
场竞争力。
  　2．生产高附加值副产品，提高抗风险能力   
    拓展环氧氯丙烷应用范围，积极开发中间产品氯丙烯和丙烯醇的利用。氯丙烯和丙烯醇都是重要的有机合成中
间体，除了生产环氧氯丙烷外，氯丙烯还可用于生产农药、医药、合成材料助剂、涂料、粘合剂等；丙烯醇是制备
1,4-丁二醇、甘油、塑料助剂、香料、医药及农药化学品的重要中间体。环氧氯丙烷企业应积极扩大环氧氯丙烷中
间体氯丙烯和丙烯醇的利用，以增强抵御市场风险的能力。另外，企业应加大对特种环氧树脂如聚环氧氯丙烷树脂
等的开发力度，以拓展消费领域。
  　3．调整销售策略，优化销售预案  
    在环氧氯丙烷市场持续震荡下行的情况下，要改变思路，及时调整销售策略，优化销售预案，确保销售的平稳
有序，为推价增效提供有利保障。
  　严格控制销售节奏，及时调整销售价格，而且调整幅度要一步到位，把握商机，超前运作，把库存压至最低，
最大限度地减少存货风险。
  　4．加强行业沟通和自律，维护市场良性发展  
    金融寒冬之下，行业抱团取暖十分必要，国内11家环氧氯丙烷企业应加强企业自律，控制开工率，以促进行
业健康及可持续发展。
  　2009年一季度环氧氯丙烷价格虽有提涨，但对此企业并不能盲目乐观。这种供给紧张只是超短期现象，不足
以救市，对大规模扩建而导致的供需失衡，企业应进行资源整合，重新部署高附加值产品，实现优化配置才是必行
之道。