中国热点化工产品市场分析246
苯胺产业深度调整 行业自律共谋发展
□ 中国石化集团南京化学工业有限公司副总经济师 南化供销公司总经理 余新志
编者按：经过近几年的高速发展，我国苯胺产能已现过剩之势，2008年主要生产企业产能为
138万t/a，表观消费量仅77.0万t。金融危机的到来使苯胺产业发展“雪上加霜”，行业最低开工
率仅37％，价格跌幅达2/3。然而苯胺行业在这场危机中抱团取暖，通过合理安排检修期等手段保
证了行业不间断生产。行业自律得益于自2007年至今每月召开的苯胺生产企业行业协调会，通过
共享信息和协调生产，避免了恶性竞争，形成产业链共同发展局面。金融危机影响仍在延续，希望
苯胺行业的经验能为其他行业带来一些启示。
产业发展遭遇重挫
目前，我国已成为世界第一大苯胺生产国，占全球总产能的30％以上。2008年金融危机对全
球实体经济造成了巨大冲击，国内苯胺行业也因此遭受重挫。
（1） 产量大幅下降，行业维持低开工率
2008年我国苯胺主要生产企业合计产能138万t/a，实际商品产量约63万t，同比2007年减
少20万t；总体开工率52.5％，同比2007年降低19个百分点。尤其在四季度受金融危机影响，
行业开工率降至37％，为历史最低水平。2009年1～4月，国内苯胺企业的开工率约60％，其中1～
2月的开工率不足50％。
（2） 表观消费量深度下滑
2008年我国苯胺进口2.45万t，出口0.51万t，年末企业库存基本与上年持平。2008年国内
表观消费量约77万t，同比下降9.4％，其中出口下降87.3％。2009年1～4月苯胺产销基本平衡。
（3） 价格雪崩
自去年8月份以来，纯苯、苯胺价格暴跌。8～9月苯胺产品连续12次下调价格，由8月初的
15400元/t降至9月末的11600元/t，价格降幅达24％；10月份降到5800元/t，11月初跌破4800
元/t，苯胺行业全面亏损。纯苯价格由10月初的8400元/t降至月末的4000元/t，当月降幅超过
50％；11月份纯苯继续跌到3000元/t；12月6日，纯苯价格达到2800元/t，为两伊战争以来的
最低水平。受原材料价格迅速下跌和市场需求骤然下降的影响，苯胺企业效益遭受重创。
（4） 下游需求持续减弱
受金融危机冲击，下游企业被迫减停产，使原本供过于求的苯胺市场供需矛盾更加突出。去年
四季度，MDI行业国内采购量减少1.5万t；助剂行业月采购量约减少4000t；染料中间体企业大量
停产，浙江三家龙头染料企业相继减产停产，造成苯胺需求量大幅下降，染料行业每月减少苯胺用
量约4000t。以上三大主要消费行业四季度减少苯胺需求量近4万t。
（5）危机影响仍在延续
今年1～4月，苯胺市场已显现出回暖迹象。从年初至4月25日，苯胺价格共上调了12次，
涨幅达到32％，似乎出现“小阳春”迹象。但此次价格上涨主要是由于用户受购买心理驱使，急于
补仓，从而使4月社会库存急速上涨。4月下旬纯苯价格回调400元/t，导致苯胺价格急剧回落1000
元/t，说明下游仍未走出金融危机阴影，需求脆弱；也说明1～4月出现的“小阳春”不是消费拉
动，而是社会库存拉动，属中端拉动，而不是终端拉动。
产能过剩严重
2008年我国苯胺产能已达138万t/a，同比增长40％。而2009年南化公司、吉林康乃尔、重
庆长风、上海拜耳等企业新、扩建项目将新增苯胺产能37.5万t/a。初步估计2009年我国苯胺总
产能将达到175.5万t/a，2010年将达到210万～220万t/a。除MDI外，2009年我国苯胺需求量
最乐观的估计将仅增加3.5万～4.5万t，产能增速大于消费增速仍然是苯胺产业发展的突出矛盾。
预计2011年MDI从国内苯胺市场采购量将降低到21万t，届时苯胺行业产能过剩将超过50％。
2007～2009年我国苯胺产能统计及预测见表1。
表1 2007~2009年我国苯胺产能统计及预测 万t/a
年份 产能 表观消费量 过剩产能 过剩率/％
2007年 116.6 85.0 31.6 27.1
2008年 138.0 77.0 61.0 44.2
2009年E 175.5 114.0 61.5 35.0
困难重重 小有亮点
1． 刚性需求增速缓慢
染料、颜料、医药、农药中间体、溶剂及特种纤维等行业对苯胺的需求属于刚性需求，但增速
缓慢。其原因有三个方面：①上述行业在过去5～10年间，已经基本完成了由发达国家向中国产业
转移的目标，未来产能增长有限。②部分传统产品的原料逐步被替代，如染料中间体对氨基苯磺酸、
对苯二酚以苯酚为原料替代苯胺，导致苯胺需求领域缩小。③全球经济发展滞缓导致出口下降，据
统计，1～4月份染料行业出口降幅达到27％，对苯胺需求大幅缩减。
2． 橡胶助剂成为需求增长亮点
目前我国已经成为全球主要橡胶助剂生产国，随着全球轮胎工业不断东移以及我国将汽车工业
作为支柱产业，未来国内橡胶助剂产能仍将保持较快增长，尤其是对苯二胺类防老剂、次磺酰胺类
促进剂等。2008年该领域苯胺消费量达21万t，占27％。预计2011年橡胶助剂消耗苯胺量约25
万t，占苯胺年消费量的30%。
行业协作抱团取暖
值得庆幸的是，在百年不遇的金融危机冲击下，国内苯胺企业联手以对，抱团过冬，行业运行
相对稳定。
金融危机促使苯胺企业从有序竞争走向紧密合作。苯胺行业座谈会从2007年4月开始已连续
稳定运行两年多，在这场危机中，行业座谈会对推进企业间的合作起到了积极作用。特别是去年9
月份以来，全行业加强自律，降低产量，合理安排检修期，从而有效保持了国内苯胺行业不间断生
产，没有一个企业连续停车超过三个月，这种联合使得行业企业损失降到最低。
危机促使苯胺行业加强了对下游企业的关注，与下游产业共进退已成为行业共识。在4月初价
格上涨、资源紧缺期间，全行业理性操作，为下游企业让出盈利空间。
上下游同进退 共发展
未来几年内，苯胺供需矛盾突出，市场前景不容乐观，但国内仍有苯胺产能扩张的信息，而新
建装置产能尚待进一步释放。成本优势、区位优势、资源优势等因素仍会促成苯胺项目新建，但是
苯胺市场供大于求的突出矛盾，警醒企业扩能须慎重行事，现有生产经营也要谨慎操作。
在金融寒冬和产能过剩双重危机之下，企业应加强联合，共渡难关，共谋发展，并进一步达成
关注下游的共识，让出一定的利润空间，以保证下游企业开车，促进产业链的整体良好运行。
同时，行业协会应发挥指导协调作用，鼓励新上MDI项目利用国内过剩苯胺产能，提供配套机
会，苯胺企业也应主动沟通，积极争取与MDI新上装置形成配套。